토토 사이트 PRESSRELEASE보도 자료

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종합마케팅비즈니스 주식회사 후지경제(도쿄도 주오구 니혼바시 세이구치 마사오 대표이사)는 소비자의 왕성한 구매의욕에 힘입어 확대를 계속하는 토토 사이트의 EC시장에 대해, 그 중에서도 성장이 현저한 토토 사이트용 월경EC를 중심으로 조사했다. 그 결과를 보고서 '토토 사이트용 월경 EC 시장의 실태와 향후 2016'에 정리했다.

이 보고서에서는 토토 사이트 EC와 토토 사이트용 월경 EC의 시장 규모 및 상품 카테고리별, 수주 형태별, 판매 지역별 시장 동향 및 구매자 속성 등을 분석함과 동시에 토토 사이트용 월경 EC 시장에 진입 기업의 사례 연구를 통해 시장의 현황을 파악하고 향후 방향성을 예상했다. 덧붙여 시장은 물판을 대상으로 했다.

토토 사이트 정부는 내수 주도형 경제 성장을 목표로 하고 있으며 EC 보급을 적극적으로 추진하고 있다. 특히 월경 EC에 대해서는 국외에서의 소비를 국내 소비로 전환되기 때문에 법 개정 등에 의해 활성화를 도모하고 있다. 일본으로부터의 토토 사이트용 월경 EC도 해마다 증가하고 있어 2016년에는 미국이나 한국 등을 억제해 최대의 시장 규모가 될 것으로 전망된다.

※환율은 각 해의 12월 말 TTM율을 참고로 했다. 2016년 이후는 1위안=16.57엔으로 했다.

◆조사 결과 개요

1. 일본으로부터의 토토 사이트을 위한 월경 EC 시장(물품 판매)

시장은 급성장을 계속하고 있으며 2016년에는 613억 위안(1조158억엔)이 전망된다. 토토 사이트 시장 진출을 도모하는 수단으로 월경 EC에 주목이 모여 2015~2016년에 걸쳐 일본 기업에 의한 토토 사이트 EC사이트에 기함점 출점과 도매 진출이 늘었다. 토토 사이트에서 일본의 화장품과 잡화, 식품, 가전 등의 인지도가 높아지고 있는 것도 시장 확대의 추풍이 되고 있다. 대도시가 집중하고 있는 화동, 화북, 화남이 수요의 중심이다.

상품 카테고리별로는 생활 잡화, 뷰티 등이 각각 30% 이상의 구성비를 차지하고 있다.

생활 잡화는 아기용지 기저귀가 주요 상품입니다. 월경EC 보급 전부터 토토 사이트제에 불안이 있는 소비자에게는 일본제의 인기가 높아, 개인수입이나 여행시의 구입, 토토 사이트 국내 EC에서의 전매품의 구입 등이 행해지고 있었다. 그러나, 이러한 루트에서는 열화품이나 조악품이 유통되어 브랜드에 데미지를 주는 리스크가 있기 때문에, 참가 메이커에 의한 월경 EC에서의 전개가 퍼지고 있다. 또한 아기용지 기저귀는 약국 등 유통계 EC에서의 취급도 많기 때문에 가격 경쟁이 격화되고 있다.

뷰티 외에는 스킨케어를 중심으로 한 화장품의 인기가 높다. 2016년 4월에 행우세가 폐지됨에 따라 100위안 이상의 상품은 실질감세가 되었기 때문에 단가가 높은 스킨케어 상품의 판매가 늘고 있다. 샴푸, 헤어케어 상품도 수요가 높다. 앞으로는 고급 스킨케어 브랜드의 진출이 기대된다.

의류는 아기, 아동복, 이너웨어, 출산복 등의 판매가 점차 증가하고 있다. 가전은 밥솥이나 공기청정기 등 인바운드 소비의 인기 상품이 중심이지만 취급은 소규모이다. 구미 제품의 인기가 높지만, 식품은 과자류와 음료(리퀴드, 차잎류)가 중심으로, 「후르그라」 「자가 뽀쿠루」(함께 칼비) 등의 인바운드 소비에서도 인기의 상품이 팔리고 있다. 건강식품·의약품은 보충제가 중심이지만 실적은 아직 작다.

수주 형태별로는 스마트폰 경유가 60% 이상을 차지하고 있다. 4G 대응의 저렴한 스마트폰이 보급되고 있어 독신의 날 등 대규모 세일 이벤트 시에 이벤트 중계를 PC로 감상하면서 모바일 단말기에서 상품을 구입하는 소비자가 많다. 또한 EC사이트 측에서는 쇼핑용 스마트폰 앱을 공개하고 쿠폰 발행 등으로 스마트폰으로 고객 유도를 진행하고 있다.

현재, 아기용지 기저귀와 스킨케어 화장품에 수요가 집중되고 있으며, 다른 제품 카테고리로의 확산은 여전히 약하다. 토토 사이트에서 수요를 획득하기 위해서는 지명도 향상을 위한 신상품 발매 이벤트 개최나 세일 이벤트 협력 등 투자가 필요하다. 또 화장품이 월경EC에 관련된 새로운 세제도에 대한 대응을 강요받고 있는 것처럼 토토 사이트의 법정비 변경에 대응할 필요가 있는 등, 향후에도 시장은 확대가 예상되는 것의 과제도 많다. 기함점 출점 등의 직영 모델만으로는 환경 변화에 대한 대응이 어렵기 때문에 EC몰에 도매 및 현지용 상품 개발 등에 의한 시장 개척이 더욱 진행될 것으로 기대된다.

2. 토토 사이트을 위한 월경 EC 전체 시장(물품 판매)

	2016년 전망	2019년 예측
시장 규모	2,320억 위안 (3조 8,443억엔)	4,700억 위안 (7조 7,879억엔)

시장은 월경 EC 실험구 프로젝트가 시작된 2012년에 본격적으로 형성되었으며, 2014년에 걸쳐 시장 환경의 정비가 급속히 진행되어 기반이 구축되었다. 중간층과 부유층의 증가에 따라 고품질의 안심·안전한 상품을 요구하는 소비자가 늘어남에 따라 외국제의 수요가 높아져 월경 EC의 이용이 증가하고 있다. 또, 할인 상품의 도입에 의해 저가격 지향이 강한 유저의 이용 촉진의 대처가 진행되고 있어, 유저의 밑단이 퍼지고 있다.

2015년에는 ‘텐코쿠 국제’, ‘경동 전구구’가 몰 내에 국가·지역별 전문관을 개설함으로써 각국 기업의 출점이 급증했기 때문에 전체 상품 수가 증가하여 시장이 크게 확대되었다. 2016년은 4월 신세제 공포에 따라 상품에 따라 증세가 됨으로써 참가기업의 월경 EC사업에 대한 주력도 저하나 이용자의 수요감퇴를 초래하여 성장률은 다소 둔화되지만 시장은 전년대비 23.7% 증가한 2,320억 위안(3조 8,443억엔).

상품 카테고리별로는 생활 잡화가 30% 미만을 차지하고 있다. 특히 안심감이나 안전면에서 종이 기저귀를 비롯한 출산·베이비 용품의 실적이 높다. 가격 경쟁의 격화가 우려되지만 2016년 ‘두 명의 정책’ 실시로 수요는 앞으로 더욱 높아질 것으로 보인다. 또한 스킨케어·화장품과 미용기 등이 포함된 뷰티 외에는 25% 미만을 차지하고 있다. 외국 화장품 브랜드의 출점 활발화와 각 브랜드 메이커와의 제휴에 의해 정규품이 안정적으로 공급되고 있는 것으로 실적은 확대되고 있다. 식품은 토토 사이트산에 대한 소비자의 의심이 강하고, 분유와 스낵 과자를 비롯한 가공식품 등의 수요가 높아지고 있다.

상품 공급 국가·지역별

일본과 미국, 한국, 호주는 '텐코쿠 국제', '경동 전구 구매' 등 대수월경 EC몰에 전문관이 개설되는 등 인기가 높다. 또한 참가기업이 현지에 물류센터와 창고를 설치하여 배송비 및 배송일수를 삭감하는 대처도 보인다.

일본은 출산·베이비 용품이나 화장품 등이 중심이다. 미국은 고급 브랜드의 복식 및 복식 잡화의 수요가 높고, 매장 가격보다 저렴하게 판매함으로써 수요를 획득하는 움직임이 현저하다. 또한 어린이용 보충제도 일정한 수요가 있다. 한국은 스킨케어 화장품의 인기가 높은 것 외에, 종이기저귀 등의 출산·베이비 용품이나 스마트폰 등의 수요도 늘고 있다.

3. 토토 사이트 EC 시장(판매)

	2016년 전망	2019년 예측
시장 규모	5조 4,000억 위안 (89조 4,780억엔)	10조 5,000억 위안 (173조 9,850억엔)

실점포보다 저렴하게 상품을 구입할 수 있는 것, 참가 기업이 물류망의 정비 등 유저의 편리성을 높이는 시책을 추진함으로써, 시장은 대폭적인 확대가 계속되고 있다.

수주 형태별로는 스마트폰으로부터의 수주가 60% 미만을 차지하고 있다. 시간이나 장소를 가리지 않고 EC사이트에 액세스할 수 있는 편리성이 높고 대기업이 스마트폰 앱을 출시하고 독자적인 콘텐츠 전개와 앱 한정 가격 판매 등의 시책을 추진하고 있어 스마트폰 이용률이 상승하고 있다.

상품 카테고리별로는 토토 사이트용 월경 EC와 달리 의류의 구성비가 가장 높다. 직접 구매 실시 등으로 정규품임을 소구한 해외 브랜드품의 복식과 가방, 신발 등 실적이 높고 다른 상품 카테고리에 비해 단가가 높다. 실제 점포보다 저렴한 가격으로 판매함으로써 중간층과 부유층을 중심으로 수요를 획득하고 있다. 뷰티 외에는 스킨케어·화장품이 중심이다. 해외 브랜드와 제휴해 정규품의 안정 공급을 소구한 전개가 활발해지고 있다. 생활 잡화에서는 종이 기저귀와 위생 용품과 같은 출산·베이비 용품의 실적이 높고, 향후의 성장이 기대된다. 식품에서는 안심과 안전면을 소구한 수입상품 수요가 높다.

◆조사 대상

대상 품목

상품 카테고리	품목
식품·산직품	가공 식품, 과자류, 주류, 음료, 자연식, 수산물, 농산물 등
건강 식품 및 의약품	건강 식품, 시리즈 보충제, 의약품 등
뷰티 외	화장품, 미용기, 건강기구 등
생활 잡화	가정용품, 화장실(화장품 제외), 식기, 주방용품 등
의류	여성복, 신사복, 아동복, 아기복, 복식잡화, 보석, 스포츠웨어 등
가전·PC	PC 본체, PC 주변기기, PC 소프트, 가전류 등
책/소프트	책, 잡지, 음악/영상 소프트웨어 등
기타	가구, 수납, 인테리어, 침구, 취미 관련 상품, 장난감, 스포츠 용품, 문구, 자동차 용품 등

사례 연구 게시자

기업 분류	게재 회사
토토 사이트 EC 기업	종합(몰)13사, 종합(기타)2사, 소매계 3사, 전문계 5사
월경 EC 기업	유통 시스템 2개, 우편 주문 시스템 9개, 메이커 계열 4개
월경 EC 지원 기업	4개 회사

판매 지역

지역	대상 지역
화동	상해시, 안후이성, 절강성, 장쑤성, 복건성, 산동성
화중	허난성, 후베이성, 후난성, 강서성
화북	베이징시, 천진시, 허베이성, 산서성, 내몽골 자치구
화남	광동성, 해남성, 광서 치완족 자치구
도호쿠	요녕성, 길림성, 흑룡강성
서북	감숙성, 산시성, 칭하이성, 신강 위구르 자치구, 닝샤 회족 자치구
서남	충칭시, 운남성, 사천성, 귀주성, 티베트 자치구

변환율

년	변환율
2010년	1위안=12.30엔	변환율은 매년 12월 말 TTM 요율을 참고한다. (2016년 전망은 12월 1일 시점에서의 TTM 레이트를 채용) 또, 2017년 이후의 일본 엔 환산의 시장 예측치는, 2016년 전망과 같은 TTM 레이트(2016년 12월 1일 시점)로 환산.
2011년	1위안=12.31엔
2012년	1위안=13.91엔
2013년	1위안=17.36엔
2014년	1위안=19.35엔
2015년	1위안=18.36엔
2016년(보기)	1위안=16.57엔

※ 일부 숫자는 반올림됩니다. 따라서 합계와 일치하지 않을 수 있습니다.

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