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제17020호

차량 전장 시스템의 세계 시장 조사

2025년 시장 예측
ADAS는 2015년 대비 3.8배인 2조 1,785억엔, 자율주행 시스템은 2019년 '조건부 토토 사이트 추천화' 수준에서 상승, 1조 1,330억엔

마케팅 & 컨설테이션의 주식회사 후지키메라 총연(본사:도쿄도 주오구 니혼바시 코덴마초 그 결과를 보고서 「차재 전장 디바이스&컴포넌트 총 조사 2017(상권) 시스템/디바이스편」에 정리했다.

이 보고서에서는 파워트레인계, HV/PHV/EV/FCV계, 주행안전계, 바디계, 정보통신계의 차재전장시스템 20개 품목을 비롯해 정보기기 3개 품목의 세계시장을 지역별로 조사·분석해 향후를 전망했다. 또한 이들을 구성하는 디바이스 & 컴포넌트 28품목의 시장에 대해서도 조사·분석했다. 덧붙여 시스템의 제어를 담당하는 ECU와 그 구성 디바이스의 시장에 대해서는 현재, 조사·분석하고 있고, 그 결과는 보고서 「차재 전장 디바이스&컴포넌트 총 조사 2017(하권) ECU 관련 디바이스편」에 정리할 예정이다.

주목 차재 전장 시스템 시장
1. ADAS와 자율주행 시스템의 세계 시장
ADAS(Advanced Driving Assistant System)는 AEB(충돌 피해 경감 브레이크)나 ACC(정속 주행·차간 거리 제어 장치) 등의 각 기능의 총칭이다. 카메라나 레이더로부터의 센싱 정보를 드라이버에 경고, 또는 토토 사이트 추천으로 제어하는 ​​안전 지원 시스템으로, 토토 사이트 추천화 레벨은 “운전 지원 없음(레벨 0)”에서 “안전 운전 지원(동1)” “부분적인 토토 사이트 추천화(동2)” 레벨을 대상으로 했다. 한편, 토토 사이트 추천 운전 시스템은 감지 장치를 사용하여 주변 환경을 감지하고 인식하고 토토 사이트 추천 제어를 수행하는 기술이다. ADAS 개발의 연장선 상에 위치해, 토토 사이트 추천화 레벨은 “조건부 토토 사이트 추천화(동3)”로부터 “고도의 토토 사이트 추천화(동4)” “완전 토토 사이트 추천화(동5)” 레벨을 대상으로 했다.
ADAS는 이미 '부분적인 토토 사이트 추천화' 수준까지 실용화되어 있어 일본, EU, NAFTA를 중심으로 보급이 진행되고 있다. 각국 NCAP(신차 평가 프로그램) 등의 안전 평가 기준에 있어서 탑재가 추천되고 있으며, 미국에서는 2022년 9월까지 AEB의 표준 장비를 실시하는 것이 NHTSA(미국 운수성의 부국)와 토토 사이트 추천차 메이커 20사에서 합의에 이르고 있다. 일본에서는 토토 사이트 추천차 카메라를 기반으로 한 후지 중공 '아이 사이트'의 인지도가 높다. 2016년에는 닛산 'SERENA'에 '부분적인 토토 사이트 추천화'가 달성된 '프로파일럿' 탑재가 시작됐다. 또, 스즈키나 다이하츠에서도 경차에의 탑재가 진행되고 있어, 대중차에의 도입이 가속하고 있다. EU, NAFTA에서도 탑재가 사용자의 구매 기준이 되고 있어 고급 차종의 대부분에 탑재되고 있다. 2020년까지는 일본, EU, NAFTA의 탑재가 신차 판매 대수의 과반수에 이를 것으로 보인다. 중장기적으로는 AEB를 비롯한 ADAS 탑재 의무화가 주요 선진지역에서 진행되어 2025년 탑재 차수는 5,000만대 초과가 예측된다.
토토 사이트 추천운전시스템은 안전성·신뢰성과 사고시의 책임소재(보험시스템), 보안대책, 토토 사이트 추천운전에서 운전자 운전으로의 전환수단 등이 실용화의 장벽이 되고 있다. 일본에서는 도요타와 닛산이 2020년 고속도로의 토토 사이트 추천 주행을 목표로 '조건부 토토 사이트 추천화' 수준의 개발에 임하고 있다. 유럽에서는 Daimler가 개발에 가장 적극적이며, 2020년까지 고속도로에 한정한 자율주행차의 양산을 계획하고 있다. "완전토토 사이트 추천화"는 상세한 지도 데이터와 AI를 활용하여 정보처리·판단 시스템 구축이 요구되며, 2025년까지 실현하기 어려울 것으로 보인다.
2. 드라이버 모니터링 시스템의 세계 시장
2016년 전망2015년 대비2025년 예측2015년 대비
149억엔108.0%755억엔5.5배
토토 사이트 추천차 카메라나 센서 등을 사용하여 드라이버의 상태를 검지하는 시스템이다. 조타각 센서로 드라이버의 흔들림 상태에서 졸음을 검지하고 램프로 경고하는 시스템 시장이 구미 지역에서 일어나고 있다. 또, 적외선 카메라로 드라이버의 움직임이나 표정, 눈의 움직임 등으로부터 졸음이나 피로도를 검지하는 시스템도 있다.
2016년 시장은 236만 시스템이 될 전망으로 거의 조타각 센서형 시스템이다. 독일을 중심으로 탑재 차종이 증가하고 있다. 한편, 적외선 카메라형 시스템은 일본의 대형 트럭에 탑재가 시작되고 있다. 2016년 탑재는 1만 시스템 정도로 보인다. 일본에서는 운전자의 건강상태가 급변해 운전의 ​​계속이 어려운 상황에 빠지는 사고가 다발하고 있어 대형 상용차를 중심으로 표준 탑재를 위한 활동이 활발하기 때문에 향후 시장은 확대해 나갈 것으로 보인다.
드라이버 모니터링은 “조건부 토토 사이트 추천화” 레벨의 토토 사이트 추천운전시스템 개발 가운데 토토 사이트 추천운전과 드라이버운전을 원활하게 전환하는 데 필수적인 기술이기 때문에 선진국을 중심으로 2025년을 향해 시장은 확대해 나갈 것으로 보인다.
3. HUD의 세계 시장
2016년 전망2015년 대비2025년 예측2015년 대비
747억엔150.6%3,058억엔6.2배
HUD(헤드업 디스플레이)는 차량 탑재 미터나 카 내비게이션 등의 정보를 윈드스크린이나 콤바이너(반투명 스크린)에 투영하는 장치이다. 컴바이너를 이용한 VFD(Vacuum Fluorescent Display) 타입, LCD나 DLP(Digital Light Processing) 타입, 레이저를 이용한 광원 타입이 있다.
VFD 타입, LCD 타입 모두 유럽을 중심으로 탑재 차종이 증가하고 있으며, 2017년부터 DLP 타입도 시판될 것으로 보인다.
4타입의 제품은 각각 저가격화 요구를 받아 단가가 내려가고 있지만, 표시 정보량의 증가에 따라 저렴한 VFD타입에서 대화면화가 가능한 LCD타입으로의 전환이 보여 수요가 증대하고 있으며, 2025년까지는 LCD타입이 주류가 될 것으로 보인다. 비교적 고가의 DLP 타입이나 레이저 타입이 향후 시판될 것으로 보이지만, 2025년까지 수요는 소규모에 그칠 것으로 예상된다.
조사 결과 개요
토토 사이트 추천차 전장 시스템/정보 기기의 세계 시장
 2016년 전망2015년 대비2025년 예측2015년 대비
토토 사이트 추천차 전장 시스템16조 7,828억엔106.5%30조 2,073억엔191.6%
정보 기기1조 3,115억엔102.3%1조1,702억엔91.3%
합계18조943억엔106.2%31조 3,775억엔184.1%
2016년 전장 시스템 시장은 16조 7,828억엔이 될 전망이다. 그 중 파워트레인계 시스템이 7조1,531억엔, 주행안전계 시스템이 4조2,200억엔, HV/PHV/EV/FCV계 시스템이 1조2,357억엔이 되어, 환경·안전에 관련된 시스템이 시장의 약 75%를 차지한다.
지역별로 보면 토토 사이트 추천차 생산 대수가 많은 EU나 NAFTA 시장이 크다. 향후 중국과 기타 지역의 시장이 토토 사이트 추천차 생산 대수의 증가에 따라 확대해 나갈 것이다.
일본 시장에서는, 현재 파워트레인계 시스템의 구성비가 크지만, 향후는 HV/PHV/EV/FCV계 시스템 탑재가 진행되기 때문에, 2025년에는 채용되는, 단가가 높은 HV/PHV/EV/FCV/환경 대책 관련 데바이가 상회할 것으로 보인다. EU와 NAFTA 시장에서는 환경과 안전면의 2본기둥으로 개발이 진행되고 있기 때문에 파워트레인계 시스템과 주행안전계 시스템의 구성비가 크다. 중국과 기타 지역의 시장에서는 파워트레인계 시스템의 구성비가 크지만, 2025년에 걸쳐도 그 경향은 변하지 않는다. 이것은 저가 차량을 비롯하여 총 시스템의 탑재가 진행되기 때문이다.
정보 기기는 카 네비게이션, 카 오디오/디스플레이 오디오, ETC/DSRC 차량용 기기, 시장은 표준 장비, 메이커 옵션, 딜러 옵션을 대상으로 하고 있다.
토토 사이트 추천차 네비게이션은 고급차에서는 IVI 시스템, 대중차는 스마트폰 연계 시스템으로 수요가 시프트하고 있어 2018년 이후 시장은 축소가 예상된다. 토토 사이트 추천차 오디오는 IVI 시스템, 토토 사이트 추천차 네비게이션, 디스플레이 오디오로 수요가 시프트하고 있어 마이너스 성장, 디스플레이 오디오는 EU, NAFTA에서 탑재가 늘어나고 플러스 성장이 예상된다. ETC/DSRC 차재기는 인프라 정비의 진전에 따라 시장 확대가 예상된다.
기기 및 컴포넌트 카테고리별 세계 시장
 2016년 전망2015년 대비2025년 예측2015년 대비
센서 모듈※14조 1,570억엔103.8%6조 3,129억엔157.7%
디스플레이/입력 시스템 장치1조901억엔103.4%1조8,213억엔172.7%
환경 대책 관련 기기※21조6,901억엔115.0%6조 2,439억엔4.2배
합계6조 9,372억엔106.3%14조 3,781억엔2.2배
※1센서 모듈/액추에이터,※2HV/PHV/EV/FCV/환경 대책 관련 디바이스
센서 모듈/액추에이터는 2025년에 2015년 대비 57.7% 증가, 또, 표시/입력계 디바이스는 바디계나 정보 통신계의 시스템 탑재에 의해 조작이나 정보 표시의 요구가 확대해 나가기 때문에 동 72.7% 증가가 예상된다. 또한 HV/PHV/EV/FCV/환경대책 관련 디바이스는 HV/PHV/EV/FCV계 시스템의 탑재 증가와 함께 채용이 진행되어 단가도 높기 때문에 4.2배가 예상된다.
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