토토 벳 PRESSRELEASE보도 자료

제19014

토토 벳차 관련 점유율 서비스 국내 시장 조사

−2030년 시장 예측(2017년 대비)−
라이드 쉐어(카풀형) 131억엔(187.1배)
주차장 공유 1,094억엔(68.4배)

종합마케팅비즈니스 주식회사 후지경제(도쿄도 주오구 니혼바시 세이구치 마사오 대표이사)는 구미나 중국에서 보급이 진행되고 있어 일본 국내에서도 다양한 형태가 등장해 향후 수요 증가가 기대되는 토토 벳차 관련 점유율 서비스 시장을 조사했다. 그 결과를 '토토 벳차 관련 인프라 시스템 / 주차 및 공유 서비스 시장 예측 2019'에 정리했다.

이 조사에서는, 라이드 쉐어(카풀형)나 주차장 쉐어링 등의 쉐어 서비스, 코인 파킹 등 토토 벳차 관련의 파킹 & 쉐어 서비스 9 품목을 비롯해, 주차장이나 주륜 장치, 충전기 등 인프라 시스템 14 품목, 총 23 품목의 시장을 조사·분석했다.

◆주목 시장

1. 라이드 쉐어(카풀형)

같은 목적지로 향하는 드라이버와 이용자가 가솔린대나 고속대 등의 교통비를 나누어 감(드라이버의 이익 없음)하는 카풀(시승)형의 라이드 쉐어를 대상으로 한다. 시장은 운전자와 이용자를 매칭시키는 중개 수수료로 한다. 미디어 등에서도 다수 다루어진 쉐어링 이코노미의 하나로서 인지가 진행되고, 2018년은 더욱 인지도를 높이기 위해 라이드 쉐어 사업자가 이벤트 회사나 지방 자치체와의 제휴를 진행해 PR을 적극적으로 실시한 것으로부터, 시장은 1억엔이 전망된다. 향후는 라이드 쉐어 사업자가 장래에는 TNC(Transportation Network Company)에 가까운 서비스를 전개할 수 있도록 행정에 일하고 있는 것 등, 정부도 택시 드라이버의 고연령화와 택시 드라이버의 인력 부족을 우려하고 있기 때문에 2025년경부터 시장 활성화가 기대된다.

2. 주차장 공유

	2018년 전망	2017년 대비	2030년 예측	2017년 대비
시장 규모	35억엔	2.2배	1,094억엔	68.4배

주차장 쉐어링이란, 주차장 쉐어링 사업자가 개인이나 기업의 빈 주차 공간을 중개하여 이용자에게 대여하는 시스템이다. 시장은 제공자와 이용자를 매칭시키는 중개 수수료로 한다. 이용자는 PC나 스마트폰으로, 지도를 보면서 주차장을 찾을 수 있어 이용 가능한 시간을 예약하는 것으로, 사용할 수 있는 구조이다. 이용자에게 편리함이 좋기 때문에 서비스 가입자 수가 증가하고 시장이 확대되고 있다. 또한 주차장 쉐어링은 코인 주차 부족을 보완하는 서비스로도 주목받고 있으며 앞으로도 대폭적인 시장 확대가 기대된다.

3. 토토 벳차 공유

	2018년 전망	2017년 대비	2030년 예측	2017년 대비
시장 규모	36억엔	124.1%	260억엔	9.0배

토토 벳차 공유는 사전 등록된 회원들 사이에서 토토 벳차를 공유하고 사용하는 시스템입니다. 시장은 토토 벳차 공유 서비스 요금으로 한다. 토토 벳차 공유에는 빌린 곳과 돌려주는 곳이 같은 '라운드 트립 방식'과 빌린 곳과 다른 곳에도 돌려줄 수 있는 '원웨이 방식'이 있지만, 일본에서는 '라운드 트립 방식'이 대부분을 차지하고 있다. 편의성이 입소문으로 평판이 되고 있어 회원수는 증가해 시장은 확대하고 있다. 2020년 도쿄 올림픽 개최를 위해 사업자 각사가 차량 대수와 스테이션 수를 늘려가는 것으로 보이며 이용자는 토토 벳차 공유를 가까이 느끼게 되기 때문에 회원수도 증가하고 시장은 확대될 것으로 보인다.

◆조사 결과 개요

1. 인프라 시스템

	2018년 전망	2017년 대비	2030년 예측	2017년 대비
시장 규모	1,964억엔	105.4%	4,996억엔	2.7배

주차계 인프라 시스템 시장은 자주식 입체주차장(프리팹·건물형)이 늘어나고 있으며, 앞으로도 핵심도시의 교외 및 일부 도심부에서 상업시설의 부치주차장을 중심으로 수요는 증가할 것으로 보인다. 주차장치·기기(기계식 주차시스템)는 주요 공급처인 맨션용의 회복에 따라 향후는 성장할 것으로 보인다.

주차장 관제·안내 시스템은, 시가지에서의 주차장 안내판, 고속도로에서의 광역 주차장 안내판으로서 도입되고 있지만, 2030년에는 광역 도로 정보 시스템의 일부로서 통합되기 때문에 수요 감소가 예상된다. 드라이버가 차량 밖에서 원격으로 차량을 컨트롤하는 주차 어시스트·지원 시스템(원격 주차 시스템: STEP3)은 현재는 일부 차종만으로 채용되고 있지만, 주차 공간이 좁고, 주차가 약하다고 느끼는 드라이버가 많은 일본에는 매치하고 있기 때문에 향후 일정 규모의 시장이 형성될 것으로 보인다.

토토 벳 계곡 주차 시스템은 2020년대 초반 실용화를 위한 연구 개발이 진행되고 있다. 주륜장치와 주륜장 관리 시스템은 2020년까지는 자전거 활용 추진법에 의해 주륜장이 늘어날 것으로 보이지만, 2020년 이후에는 리플레이스 수요가 중심이 되어 가로가 예상된다. 보통 충전기(프라이빗)는, PHV나 EV의 보유자의 90% 이상이 단독 주택의 거주자이기 때문에 현재, 단독 주택용이 중심이 되고 있다. 차량 1대에 대해 1대 필요하므로, 향후는 PHV나 EV의 보급 확대에 따라 집합 주택이나 사무소 등에도 설치가 진행될 것으로 보인다.

보통 충전기(퍼블릭)는 이미 설치가 순환하고 있는 것이나, 보통 충전기(프라이빗)의 고출력화나 차재 배터리의 대용량화에 의한 항속 거리의 연신에 수반해 존재감은 희미하지만, PHV의 외출처 충전 용도로서 수요가 있어, 급속 충전기와의 가격차가. 급속 충전기는 50kW, 150kW, 350kW 이상으로 대용량화가 진행될 것으로 보인다. 2019년경부터 150kW 기종이 보급되기 시작했으며, 2030년경에는 350kW 이상의 초급속 충전기 투입도 예상된다.

무선 급전 시스템은 주차 공간에서 급전하는 정차중 급전 용도에서는 보통 충전기나 급속 충전기를 대체할 가능성을 갖고 있지만, 본격적인 실용화는 2020년 이후가 될 것으로 보인다.

전동 자전거 충전기는 2018년 7월부터 도쿄도가 전동 자전거에 대한 사업자 보조금을 도입함으로써 성장하지만 개인 수요의 증가에는 이어지지 않기 때문에 완만한 성장으로 보인다. V2X 유니트·시스템은, 지진 재해나 태풍 등의 재해시의 긴급 전원으로서 중요성이 재인식되고 있다. 또한 조금씩이지만 EV의 판매 가격이 저렴하기 시작하고 있어 V2X 유닛 시스템의 도입이 검토되기 쉬운 환경이 갖추어져 2025년 이후의 수요 증가가 기대된다.

2. 주차 및 공유 서비스

	2018년 전망	2017년 대비	2030년 예측	2017년 대비
시장 규모	1조 3,338억엔	105.8%	2조 7,180억엔	2.2배

코인 주차장은 사업자가 도쿄도 23구내를 중심으로 한 좁은 물건의 쟁탈에서 각 도도부현의 교외에서의 대형 물건의 전개로 영업 전략을 시프트시켜 온 것으로부터 성장하고 있다. 2025년 이후 신차 판매 대수와 운전자 인구 감소도 예상되기 때문에 앞으로 성장률은 둔화해 나갈 것으로 보인다.

렌터카는 청소년의 토토 벳차 보유에 대한 가치관의 변화와 일부 법인의 사용차의 감소, 방일 외국인의 증가 등에 의해 앞으로도 성장이 예상된다.

밸리 주차 서비스는 호텔, 상업 시설 등에서 세계적으로 볼 수 있는 주차 대행 서비스입니다. 호텔이나 상업시설, 공항 등 한정적이지만 앞으로 국내에서 카지노가 본격 전개되게 되면 수요는 증가할 것으로 보인다.

충전기 네트워크 서비스는 PHV와 EV의 보급 확대에 따라 성장하고 있다. 2025년경에는 토토 벳차 메이커 각사의 PHV나 EV의 차종 라인업 확충에 의한 판매 대수의 증가가 예상되기 때문에 충전기 네트워크 서비스도 성장할 것으로 보인다.

주륜장은 1994년에 개정된 「자전거의 안전 이용의 추진 및 자전거 등의 주차 대책의 종합적 추진에 관한 법률」에 의해, 방치 자전거 대책이 추진되어 이후 성장하고 있다. 또한 2018년 각의 결정된 자전거 활용 추진 계획에 따라 공유 사이클과 통근시 자전거 이용이 증가할 것으로 보이며 주륜장도 증가할 것으로 예상된다.

공유 사이클은 2016년 말 자전거 활용 추진법의 성립과 2020년 도쿄 올림픽 개최 등의 요인으로 인해 많은 기업들이 2017년부터 2018년에 걸쳐 급격히 성장하고 있다. 앞으로는 2018년 각의 결정된 자전거 활용추진계획에 따라 2020년도 목표로 쉐어사이클 포트수를 1,700개까지 늘리기로 결정된 것으로 더욱 성장이 예상된다.

◆조사 대상


인프라 시스템	주차 장치·기기(기계식 주차 시스템), 자주식 입체 주차장(프리팹·건물형), 주차장 관리 시스템, 주차장 관제·안내 시스템, 주차 어시스트·지원 시스템(원격 주차 시스테 m), 토토 벳밸리 주차 시스템, 주륜장치, 주륜장 관리 시스템, 보통 충전기(프라이빗), 보통 충전기(공용), 급속 충전기, 무선 급전 시스템, 전동 자전거용 충전기, V2X 유닛·시스템
주차 및 공유 서비스	코인 주차, 토토 벳차 공유, 렌터카, 라이드 쉐어(카풀형), 주차장 공유, 밸리 주차 서비스, 충전기 네트워크 서비스, 주차장, 공유 사이클

※ 일부 숫자는 반올림됩니다. 따라서 합계와 일치하지 않을 수 있습니다.

2019/02/22