토토 커뮤니티 PRESSRELEASE보도 자료

• 단기적으로 도쿄 올림픽을 바라보는 신설·추가·리플레이스 안건 증가
• 장기적으로 디지털 간판 광고의 성장이 시장을 견인

마케팅 & 컨설테이션의 주식회사 후지키메라 총연(본사:도쿄도 주오구 니혼바시 코덴마초 TEL:03-3664-5839) 사장:다나카 이치시)는 2020년 개최된 도쿄 올림픽을 내다보고 신설과 추가, 리플레이스 등의 안건 증가, 방일 외국인을 위한 다언어 대응과 AI 로봇 등의 활용, 디스플레이의 대형화와 고해상도화, 다양화도 진행되고 있는 디지털 토토 커뮤니티니지 관련 비즈니스 시장을 조사했다. 그 결과를 보고서「디지털 토토 커뮤니티니지 시장총조사 2019」에 정리했다.
이 조사에서는 '시스템 판매/구축', '콘텐츠 제작/배달 서비스', '디지털 토토 커뮤니티니지 광고' 등 비즈니스 시장을 디지털 토토 커뮤니티니지 시장으로 조사·분석했다. 또한 디지털 토토 커뮤니티니지 관련/주변 솔루션, 디지털 토토 커뮤니티니지를 구성하는 제품/시스템, 디지털 토토 커뮤니티니지 수요 분야의 동향에 대해서도 조사·분석했다.

■조사 결과 개요

■디지털 간판의 국내 시장

디지털 토토 커뮤니티니지는 2000년대에 들어가 디스플레이의 대형화와 박형 경량화가 진행됨으로써 금융기관이나 교통기관의 정보 표시 용도로부터 시장이 형성되어 왔다. 이후 네트워크 환경의 정비와 저가격화의 진행으로 소매점포/상업시설이나 공공시설을 비롯해 일반기업, 교육기관 등 폭넓은 분야에서 도입이 진행되었다. 처음에는 시스템 판매/구축과 같은 비즈니스가 중심이었지만, 설치수의 증가나 배포 요구가 다양화됨에 따라 콘텐츠 제작/배달 서비스나 디지털 토토 커뮤니티니지 광고 등의 비즈니스가 확산되고 있다.
근래에는 2020년 개최의 도쿄 올림픽을 바라보고, 수도권의 교통기관, 공공 시설, 대형 상업 시설을 중심으로 신설이나 추가, 리프레스 등의 안건이 늘고 있다. 또한 방일 외국인의 증가로 다언어 대응 시스템이나 AI 로봇 등을 활용한 시스템에 대한 요구가 높아지고 있으며, 디스플레이의 대형화와 고해상도화, 다양화도 진행되고 있다.

■1. 시스템 판매/구축

2018년 전망	2017년 대비	2025년 예측	2017년 대비
699억엔	117.7％	986억엔	166.0％

클라우드형 배포 서비스를 이용하는 중소 체인점이 증가하고 있기 때문에, 독립형(배달 비대응 디스플레이)보다 전달 서비스에 대응하는 배포 시스템(배달 대응 디스플레이 포함)이 성장하고 있다. 배포 시스템은 도쿄 올림픽 개최를 ​​앞두고 있기 때문에 2019년과 2020년은 호조를 유지하고, 2021년이야말로 미증에 그치지만, 2022년부터 2025년은 다언어 대응 솔루션이나 방재/감재 솔루션, 행동 분석/판촉 솔루션 등과 같은 관련/주변 솔루션과의 연계가 더욱 가속화

　■토토 커뮤니티니지용 디스플레이 「대형 모니터」의 토토 커뮤니티즈별・해상도별 동향

		2018년 전망	2017년 대비	2025년 예측	2017년 대비
크기별	50인치 미만	49,200대	105.1％	53,500대	114.3％
	50인치 이상	51,800대	147.2％	83,500대	2.4배
합계		101,000대	123.2％	137,000대	167.1％

		2018년 전망	2017년 대비	2025년 예측	2017년 대비
해상도별	FullHD/HD	96,690대	119.7％	21,200대	26.2％
	4K 이상	4,310대	3.6배	115,800대	96.5배
합계		101,000대	123.2％	137,000대	167.1％

시스템 판매/구축에서는 토토 커뮤니티니지용 디스플레이의 대형화나 고해상도화 등이 진행되고 있다. 2020년 개최된 도쿄 올림픽을 바라보고 공공시설이나 관공청 시설, 교통기관 등에서는 특히 대형 모니터를 중심으로 신설과 추가, 리플레이스가 진행될 것으로 보인다.
대형 모니터는 각 토토 커뮤니티즈대와도 늘어나고 있지만, 50인치 미만의 시장 구성비는 저하하는 한편, 50인치 이상은 상승하고 있고, 저가격화에 수반하는 대형화 요구 증대가 선명해지고 있다. 해상도별로는 지금까지 Full HD가 중심이었지만, 4K 패널이 Full HD 패널 가격을 밑돌고 있기 때문에 2019년 이후 4K 이상의 대형 모니터가 급속히 시장 구성비를 높여 나갈 것으로 보인다. 8K의 대형 모니터는 2020년 도쿄 올림픽 개최를 ​​계기로 퍼블릭 뷰잉을 겸한 정보 표시 용도로 도입이 서서히 증가할 것으로 예상된다.

2. 콘텐츠 제작/배달 서비스

2018년 전망	2017년 대비	2025년 예측	2017년 대비
285억엔	110.0％	400억엔	154.4％

배포 시스템의 가동 수가 증가함에 따라 콘텐츠 제작 / 배포 서비스에 대한 수요가 증가하고 있으며 시장 확대가 계속되고 있습니다. 특히, 직원의 작업 부담 증가를 경원하는 경향으로부터 의료기관에 있어서의 위탁 비율이 높다. 또, 금융기관이나 교통기관에서는 온프레미스형 시스템을 구축하고 있기 때문에, 일부 콘텐츠에 대해서 외부의 전달 서비스를 이용하는 경우가 많다. 한편, 소매점포/상업시설 등에서는 서버나 플랫폼 이용료만 지불, 콘텐츠는 자주 제작하는 등 클라우드형 서비스에 의한 도입이 늘고 있다. 앞으로도 중소규모 체인점의 도입 증가에 더해, Web 베이스 토토 커뮤니티니지의 증가로 부담없이 플랫폼만 이용하는 케이스가 늘어날 것으로 보인다. 또 도쿄올림픽이 개최됨에 따라 다언어 대응을 포함해 고지나 안내의 필요성이 늘어나기 때문에 2019년부터 2020년까지는 관공청 시설, 공공시설에서 콘텐츠 제작을 일시적으로 위탁하는 경우가 증가할 것으로 예상된다.

3. 디지털 간판 광고

2018년 전망	2017년 대비	2025년 예측	2017년 대비
675억엔	115.4％	1,800억엔	3.1배

디지털 토토 커뮤니티니지 광고는 교통 광고, 빌보드(옥외 비전) 광고, 인스토어 미디어 광고 등의 3가지로 나뉜다.
지금까지 시장을 견인해 온 것은 교통 광고이다. 디지털 토토 커뮤니티니지 설치수는 철도에서는 선행해 온 JR 동일본이 압도적으로 많아 광고 수입도 크다. 지하철이나 사철에서도 설치수/광고 수입이 증가하고 있다. 신형 차량으로의 전환, 역 구내나 콩코스 개장 등의 타이밍에 정보용과는 별도로 설치되어 있다. 또, 택시에의 설치가 급증하고 있는 것 외에, 공항도 안정된 설치 수요가 있기 때문에, 광고도 늘고 있다. 철도나 공항, 택시에 더해, 버스나 도로 서비스 시설에서의 설치가 더욱 증가해 나가는 것으로, 향후도 교통 광고는 디지털 토토 커뮤니티니지 광고 시장을 견인해 갈 것으로 예상된다.
빌보드(옥외 비전)는, 역전이나 번화가 등에 있어서의 신규 설치는 감소하고 있지만, 가전 양판점이나 쇼핑 센터 등의 점포 벽면, 고속도로나 간선 도로 옆의 설치는 증가하고 있어 시장도 확대하고 있다.
인스토어 미디어 외는 슈퍼마켓이나 가전 양판점 등을 중심으로 설치되어 왔지만, 2017년 이후에는 편의점이나 지자체 시설에서 크게 증가했다. 앞으로도 점포나 시설 속성에 따른 타겟팅 미디어로서 신규 설치의 증가가 예상되는 것 외에 디지털 토토 커뮤니티니지용으로 온라인으로 광고를 전달하는 디지털 토토 커뮤니티니지 애드 네트워크의 보급 확대 등으로 매체 가치의 향상과 효율화가 진행되어 기존 시스템의 일부 인벤토리 활용의 진전 등에 따라 시장은 교통 광고 이상의 성장이 기대된다.

■주목 시장

■관련/주변 솔루션
디지털 토토 커뮤니티니지의 소구력, 편리성, 서비스를 향상시키기 위한 솔루션이다. 기존 토토 커뮤니티니지 벤더가 부가가치화와 차별화의 일환으로 제공하고 있으며, 이업종으로부터의 신규 참가도 볼 수 있다.
인바운드/다국어 대응 솔루션이나 방재/감재 대응 솔루션은 인바운드 대책이나 서비스 향상을 목적으로, 또한 얼굴 인식/이미지 인식 솔루션과 행동/구매 분석 솔루션, 챗봇/음성 인식 솔루션, SNS 연계 솔루션은 마케팅 툴과 커뮤니티 툴로서의 활용이 넓어지고 있다. 이러한 솔루션은 기존 시스템의 기능 향상과 신규 시스템의 부가가치 제안이 되어 판매 단가 상승으로 이어지므로 참가 벤더의 주력도가 높고 신규 참가도 증가하고 있어 높은 성장세를 보이고 있다.
또한 행동/구매 분석 솔루션과 SNS 연계 솔루션 등은 판매/구축뿐만 아니라 서버 이용료나 라이센스 사용료 등 월액 요금을 징수할 수 있기 때문에 특히 참가 벤더의 주목도가 높고 신규 참가도 증가하고 있다. 향후 경쟁 증가와 보급 확대에 따라 판매 단가가 떨어지면 더욱 도입이 진행되어 시장이 확대될 것으로 예상된다.
디지털 인테리어 솔루션과 AR 솔루션은 건축물과 공간 디자인의 일환으로 고급감과 환상적·독창적인 분위기, 아이 캐치 효과를 기대하는 소매점포/상업시설이나 공공시설에서 요구가 높아지고 있다. 디지털 토토 커뮤니티니지 애드 네트워크는 진입 벤더와 디지털 토토 커뮤니티니지 설치수의 증가와 함께 시장을 확대해 왔다. 향후는 인포메이션이나 자사 판촉용으로 도입한 유저(로케이션 오너)가 레베뉴 쉐어에 의한 시스템 유지 비용의 저감을 목적으로 디지털 토토 커뮤니티니지 애드 네트워크와 제휴시키는 케이스도 늘어날 것으로 보이기 때문에, 시장은 더욱 확대될 것으로 예상된다. 맨션/가정내 디지털 토토 커뮤니티니지는 여명기이지만, 고급 맨션의 입구에 더해, 향후는 임대 주택이나 가구 대비 맨션 등에 퍼져, 시장 확대가 기대된다.