스포츠 토토 PRESSRELEASE보도 자료

종합 마케팅 비즈니스의 주식회사 후지 경제(도쿄도 주오구 니혼바시 코덴마초 사장 기요구치 마사오 03-3664-5811)은 보다 안전하고 친환경적인 차세대 제품 개발의 움직임을 볼 수 있는 한편, 2018년부터 네덜란드에서 신축 주택으로의 가스 공급 금지, 2020년부터 노르웨이에서 석유 연료 사용 금지가 예정되는 등 연료 규제가 돌풍이 되고 있는 스포츠 토토 펌프 기기 시장을 조사했다. 그 결과「스포츠 토토 펌프 온수・공조 시장의 현상과 장래 전망 2019」에 정리했습니다.

이 조사에서는, 스포츠 토토 펌프 기기를 비롯한 공조·급탕 기기 전체의 시장에 대해서도 조사·분석한 것 외에, 키가리 개정 발효로 움직이기 시작한 채용 냉매의 최신 동향 등에 대해서도 정리했다.

◆주목 시장

1. 주거용 스포츠 토토 펌프식 온수기/온수 난방기의 세계 시장

급탕기의 국내 시장은 2018년 가스와 스포츠 토토 펌프의 하이브리드 기기가 대폭 늘어났기 때문에 대수 기준으로 전년에 비해 2자리 증가했다. 2019년경부터 2010년 전후에 대량 도입된 기종의 갱신 시기에 들어가 2021년에는 최성기였던 2010년과 같은 정도의 시장 규모가 될 것으로 보인다. 원자력발전소는 수시로 재가동해 다른 열원기기와 비교해도 압도적으로 효율이 좋기 때문에 중장기적으로도 시장 확대는 계속될 것으로 보인다.

해외 시장은 중국과 유럽이 견인하고 있다. 두 지역 모두 연료기기에 대한 규제 등의 정책에 의한 강력한 뒷받침으로 앞으로도 계속 시장은 확대해 나갈 것으로 보인다. 향후 세계적인 연료가격 상승도 추풍이 될 것이다.

온수 난방기의 국내 시장은 연소식 바닥 난방과 달리기 비용의 차이를 소구점으로 주요 도시 가스 지역 밖에서 일어났다. 에어컨 기능부가 인지도를 높여 온 적도 있어 2015년 이후 시장은 계속 확대되고 있다.

2019년경부터 갱신 시기에 들어가지만, 온수기와 달리 사용 빈도가 낮아, 갱신 수요는 한정적이라고 생각되기 때문에, 당면은 신축 수요가 중심이 된다. 급탕기와 마찬가지로 중장기적으로는 원자력발전소의 재가동이나 다른 열원기기와 비교한 효율이 좋기 때문에 시장은 확대가 계속될 것으로 보인다.

해외 시장은 다이킨 공업이 2006년 제품 투입한 유럽을 중심으로 확대해 왔다. 최근 중국 수요는 유럽을 넘어서는 기세로 증가하고 있었지만 2018년을 피크로 축소로 전환했다. 한편, 유럽은 연료기기에 대한 규제의 영향은 크고 보급정책이 정비된 나라로부터 순서대로 수요 증가하고 있다. 2021년 이후 극단적인 정책유도가 진정된 중국 일부 지역에서 다시 수요가 증가해 시장이 확대될 것으로 예상된다.

2. 패키지 에어컨/빌딩용 멀티 에어컨 세계 시장

패키지 에어컨은 상점, 사무실, 공장, 산업 에어컨을 위해 설계된 에어컨입니다. 빌딩용 멀티 에어컨은 주로 중규모 빌딩에 사용되며, 실내기마다 개별 운전이 가능한 에어컨이다. 시장은 해외시장이 확대를 견인하고 있다.

국내 시장은 패키지 에어컨, 빌딩용 멀티 에어컨 모두 갱신 수요를 중심으로 하는 성숙 시장이다. 최근에는 도쿄 올림픽에 따른 도시 개발 등에 의한 신축 수요를 중심으로 시장이 확대되고 있지만, 2020년 이후에는 갱신 수요 중심으로 돌아가 축소가 예상된다. 품목별로 보면 패키지 에어컨은 학교용과 종업원의 직장환경 개선 요구에서 공장용이 증가하고 있다. 학교용은 2018년의 무더위로 보통 교실 17만실분의 대형 보정 예산이 짜여져 있어 2019년은 증가하고 있다. 2020년 이후에도 설치할 수 없었던 분과 특별 교실이나 체육관에의 파급 등이 기대되지만, 수요는 서서히 침착할 것으로 보인다. 빌딩용 멀티 에어컨은 중앙 열원기로부터의 전환에 더해, 빌딩용 멀티 에어컨의 갱신 수요나 도시 개발 등에 의한 신축 수요가 겹쳐, 2019년의 출하는 15만대가 전망된다. 앞으로도 갱신이나 신축 수요는 기대되지만, 수요의 중심이었던 다른 열원으로부터의 전환은 감소하기 때문에 시장은 미감소가 예상된다.

해외 시장은 오피스 빌딩이나 점포, 호텔 등 본래의 수요처뿐만 아니라 대형 주택 등에서도 에어컨 효율성과 쾌적성이 좋기 때문에 수요가 높아지고 확대되고 있다. 지역별로 보면 북미와 유럽은 갱신 수요를 중심으로 하는 성숙 시장이다. 북미에서는 패키지 에어컨으로 분류되는 유니터리 에어컨이 널리 보급되고 있지만, 최근에는 효율이 좋은 빌딩용 멀티 에어컨에 대한 기대감이 급속히 높아지고 있다. 한편 유럽에서는 냉매 규제의 영향으로 신축은 칠러에게 수요를 빼앗기고 있다. 중국과 기타 아시아에서는 신축을 중심으로 패키지 에어컨, 빌딩용 멀티 에어컨 모두 수요가 왕성하다.

3. 수송용 냉동·냉장 유닛의 세계 시장

수송용 냉동·냉장 유닛은 트럭 등의 섀시에 냉동기·컨테이너를 가장·설치하고, 냉동(냉장)품을 정온 유지하는 장치이다. 냉각 방식은 엔진식(축냉식 포함), 서브엔진식, 전동식으로 대별된다.

국내 시장은 2017년 연비 규제를 향한 몰입 수요가 일단 떨어지고 2019년 이후 축소될 것으로 보인다. 그러나 안정적인 갱신 수요에 더해 최근 택배 시장 확대에 따른 수요 증가를 받아 축소는 소폭이 된다. 중장기적으로는 2025년경 연비규제와 소음규제 강화 시기가 겹쳐 수요 증가가 기대된다. 특히, 현재의 엔진식이나 서브 엔진식에서는 규제에 충분히 대응할 수 없기 때문에, 단가가 높은 전동식의 수요 증가가 기대된다.

해외 시장은 콜드 체인(저온을 유지하는 물류 방식)의 정비와 함께 확대되고 있다. 유럽과 북미가 시장의 중심이지만, 향후 중국과 아시아의 신흥국에서 콜드 체인 정비가 진행됨으로써 연률 5% 정도의 확대가 예상된다.

2025년경에 소음 규제나 연비 규제에 대응하기 위해, 유럽이나 북미로부터, 그 외 지역의 순서로 전동식으로의 전환이 진행될 것으로 보인다. 또한 연비규제는 일본에서는 톱러너 제도에 따라 강제력이 있는 반면 해외에서는 강제력이 없는 것이 주류이기 때문에(특히 대형차용) 벌칙 ​​규정이 있는 유럽의 소형차를 제외하고 일본과 같은 수준의 전동화가 진행될지는 불투명하다. 또, 소음 규제는 미국이 회원국의 대상외이기 때문에, 당면은 유럽 중심의 영향에 머무른다.

◆조사 결과 개요

1. 에어컨 및 온수기기 세계 시장

스포츠 토토 기기를 비롯한 공조·급탕 기기의 세계 시장은 2025년 2018년 대비 17.8% 증가한 18조6,494억엔이 예측된다.

룸 에어컨 및 패키지 에어컨/빌딩용 멀티 에어컨은 일본계 메이커가 인버터 기종이나 신냉매 R32 채용 기종 등의 고효율로 환경 부하가 낮은 제품을 무기에 시장을 견인하고 있다. 한편 이들 기기는 상품화가 진행되고 가격 경쟁이 격화했기 때문에 일본계 메이커는 신흥국 등 신시장의 개척(글로벌 전개)이 요구되고 있다. 그러나 중국·한국 메이커의 범용품 기종과의 차별화나, 일본과는 다른 공조·급탕 문화가 뿌리 내린 지역에서의 대응 등, 과제는 많다. 또한, 터보냉동기나 칠링유닛, 냉동·냉장쇼케이스 등과 같은 스포츠 토토기기는 냉매규제나 에너지절약 지향 등으로부터 기술개발에 의해 기존 제품으로 대체되는 신제품 개발이 요구되고 있다. 배열 회수 히트 펌프는 개발 단계에 있는 차세대 제품 중 하나이다. 시장은 소규모이지만 잠재시장은 크고 미래 확대가 기대된다.

2. 스포츠 토토 펌프 장비의 냉매

스포츠 토토 펌프 장비에 사용되는 대표적인 냉매는 플루오로카본(플레인) 및 CO2, 암모니아, 부탄, 이소부탄 등이다. 프론계 냉매는 몬트리올 의정서 발효 이후, 오존 파괴 계수에 의한 규제가 설정되어 CFC(클로로플로로겐) 에서 HCFC(하이드 로크로플로로판)로, 또한 HFC(하이드로플로로판)로 변천해 왔다. 최근에는 지구 온난화 계수 (GWP)에 의한 규제가 시작되어 일부 기기에서는 프론계에서 HFO 234ze 등), 논 프론 계에서 HC (하이드 로케이온 : 이벤, 브론, 프로판, 시크로 프로판 등) 및 자연 냉매 (CO)2등) 등 GWP가 낮은 신냉매로의 이행이 이미 진행되고 있다.

1) 에어컨※1채용 냉매 동향 (대수 (유닛) 기준)

에어컨은 낮은 GWP 대응에 맞춰 다이킨 공업이 R32를 추진하고 있으며, 미연성에 대한 허가가 나온 나라에서 채용이 진행된다. R290을 추진하는 중국 정부의 동향에 따라 크게 추세가 달라질 가능성도 있지만, 안전성 문제로 중국 정부는 R290에 대해 허가를 내기 어려운 상황이다.

패키지 에어컨에서도 R32 기종이 등장해 오고 있으며, 장래적으로는 주류가 될 것으로 보인다. 한편, 빌딩용 멀티 에어컨은 R32 기종이 발매되고 있지만, 안전성이 우려되기 때문에 아직도 각국에서 규제 완화를 위한 논의가 이루어지고 있는 상황이다. 유럽에서는 신 F가스※2규제에 따라 현행 냉매인 R410A 등의 가격이 급상승하고 있기 때문에 규제 완화가 진행되고, 2025년 시점에서는 R32 채용 기종이 시장에 투입되고 있는 것으로 보인다.

※1:룸 에어컨, 패키지 에어컨/빌딩용 멀티 에어컨, 가스 엔진 스포츠 토토 펌프 에어컨

※2:HFC(하이드로플루오로카본), PFC(퍼플루오로카본), SF6(육불화황)

2) 자동차 에어컨※3의 채용 냉매 동향(대수(유닛) 베이스)

유럽 MAC 지침을 시작으로 R134a에서 HFO인 R1234yf로의 전환이 진행되고 있다. 주요 자동차 제조업체는 CO2로의 전환을 검토하고 있었지만, 기술적인 난이도가 높았기 때문에 R1234yf로 이행하게 되었다. 그러나 일부 제조업체는 CO2을 채용.

※3:차 에어컨/전동 자동차용 자동차 에어컨

3. 스포츠 토토 펌프 장비 압축기

■컴프레서의 채용 방식별 동향(대수(유닛) 베이스)

컴프레서는 냉매를 압축하고 순환시키는 스포츠 토토 펌프의 사이클에서 중요한 역할을 하는 구성요소이다. 2019년 시장은 2억 2,445만대로 전망된다. 로타리식이 시장의 52.7%, 레시프로식이 30.1%를 차지한다. 로타리식은 에어컨용, 레시프로식은 자동차 에어컨용이 중심이 되고 있다.

2025년 시장은 2억 4,384만 대로 예측된다. 로타리식은 트윈 로터리식의 능력 향상에 의해 대용량화 대응이 진행되고 인도와 미국의 룸 에어컨 시장의 성장에 의해 신장한다. 한편, 레시프로식은 자동차 에어컨의 소형화, 전동화 요구에 대응할 수 없어 축소한다. 스크롤 방식은 자동차 에어컨용이 크게 늘어남과 동시에 빌딩용 멀티 에어컨이나 온열 공급 스포츠 토토 펌프용도 성장한다. 스크류식은 냉동이나 온열 발생 스포츠 토토 펌프용이 견인한다.

◆조사 대상

※망처는 국내 시장만 조사·분석