토토 커뮤니티 PRESSRELEASE보도 자료

마케팅&컨설테이션의 주식회사 후지키메라 총연(도쿄도 주오구 니혼바시 코덴마초 사장 다나카 이치시 03-3664-5839)는 세계 각지·각국에서 상용화가 시작된 토토 커뮤니티 통신 관련 세계 시장을 조사했다. 그 결과"토토 커뮤니티 통신을 실현하는 핵심 기술의 미래 전망 2020"에 정리했습니다.

이 조사에서는 토토 커뮤니티 통신 관련으로 기지국 3품목, 엣지 기기(스마트폰이나 자동차, 감시 카메라 등 사용자측 종단 제품) 7품목, 기지국용 구성 디바이스·재료 9개 품목, RF 디바이스·CPU 7개 품목, 무선 통신 디바이스 3개 품목, 방열·노이즈 대책 2개 품목, 기판 3개 품목, 총 34개 품목의 시장을 조사·분석함과 동시에 주요 관련 기업 15개사의 사례 분석을 실시했다.

◆조사 결과 개요

■ 기지국 세계 시장

2019년 기지국 세계 시장은 LTE 투자가 감소하지만 토토 커뮤니티 통신 및 토토 커뮤니티 통신을 기대한 투자가 시작됨에 따라 2018년 대비 21.1% 증가한 4조6,380억엔이 전망된다. 향후 토토 커뮤니티 통신용 투자는 본격화해 2025년 시장은 동 3.0배인 11조 3,530억엔이 예측된다.

기지국에는 RU 섹터(복수의 무선 송수신 장치 「RHH」를 정리한 유닛)와 BBU(베이스밴드 처리 장치) 등이 일체화한 D-RAN 기지국과 RU 섹터와 BBU가 분리되어 있어 광섬유로 접속하고 있는 C-RAN 기지국으로 나뉜다. 또한, D-RAN 기지국은 커버 영역이 넓은 매크로 셀 기지국(출력 10W 이상, 커버 영역 300m 이상), 커버 영역이 비교적 좁은 소형 셀 기지국(출력 10W 미만, 커버 영역 300m 미만)으로 나뉜다.

D-RAN 마크로셀 기지국 시장은 신흥국에서는 LTE 투자가 증가하고 있지만 선진국에서는 순환하고 있기 때문에 축소하고 있었지만 토토 커뮤니티 통신용 투자가 시작되었기 때문에 2019년은 확대될 것으로 전망된다. 토토 커뮤니티통신서비스를 전개하는 각 캐리어는 커버리지 확보를 지향하기 때문에 초기 투자로 설치국수는 증가한다. 다만, 각 캐리어 모두 투자 효율과 출시 속도를 중요시하기 때문에 기존 LTE 기지국의 BBU 소프트웨어를 업데이트하고 토토 커뮤니티 통신에 대응하는 안테나나 RU 섹터를 추가함으로써 토토 커뮤니티 통신 공용 기지국으로 하는 애드온 부분에 대한 투자가 중심이 된다. 한편 일본이나 중국, 한국, 미국 등 광섬유의 부설률이 높은 나라와 지역에서는 커버리지 대책으로서 C-RAN 기지국을 설치하는 경우도 있다.

D-RAN 소형 셀 기지국 시장은 LTE 투자의 일순과 토토 커뮤니티 통신 대책, C-RAN 기지국의 광 돌출국(광섬유로 접속된 RU 섹터)과의 경쟁에 의해 일시적으로 축소될 것으로 보인다. LTE의 커버리지가 늦어지는 국가는 매크로셀 기지국의 설치를 계속하고, 확보되어 있는 국가는 토토 커뮤니티 통신으로의 이행도 시야에 넣고, 매크로셀 기지국에 대한 애드온 투자나 C-RAN 기지국에의 투자를 우선하기 때문이다. 또한 수요가 기대되는 실내 용도에서도 DAS(Distributed Antenna System)나 리피터 등의 수신 장치와 경쟁하고 있기 때문이다. 중장기적으로는 NSA(LTE를 앵커 밴드로 한 토토 커뮤니티 통신 기지국)에서 LTE와 같은 정도의 커버리지가 실현된 후, 고 트래픽 대책으로 C-RAN 기지국의 광 돌출국과 경쟁하면서 수요가 증가해 나갈 것으로 예상된다. 토토 커뮤니티통신의 하나인 밀리미터파의 보급 등도 쫓겨날 것으로 보인다.

C-RAN 기지국은 BBU 수용장소를 모국에 광섬유를 이용하여 RU 섹터를 돌출함으로써 광범위한 영역을 커버하는 것이 가능하기 때문에 통신 캐리어에 있어서는 설비투자 비용이 억제되어 공간 절약화에도 기여한다. 또한, 복수의 자국을 집중 제어하고, 간섭을 방지함으로써 통신의 안정성이나 품질을 담보할 수 있는 등, 네트워크 효율화의 관점에서 설치가 증가하고 있다. 특히, 토토 커뮤니티통신의 초기 투자로 커버 에리어의 확대를 생각했을 경우, 인구밀집도가 높고 트래픽량이 많은 에리어에서는 광장출국의 증설에 의한 네트워크 확장 요구가 높아질 것으로 예상된다. C-RAN 기지국은 LTE, 토토 커뮤니티 통신과도 수용할 수 있지만, 장래적으로는 모두 토토 커뮤니티 통신화해 나갈 것으로 보인다. 다만, 과도기는 LTE와 토토 커뮤니티 통신의 혼재 사양이 된다. 중장기적으로는 선행하는 중국 등의 투자가 일단락되면 시장은 피크아웃해 나갈 것으로 보인다.

■ 토토 커뮤니티 통신 지원 에지 장비의 세계 시장

※각 엣지 기기 세계 시장의 구성비

스마트 폰이나 CPE(Customer Premises Equipment), 감시 카메라 등에서 토토 커뮤니티 통신 대응이 선행하고 있다. 또 2022년 전후부터 스마트워치나 스마트글라스 등 토토 커뮤니티 통신 대응이 시작될 것으로 예상된다.

토토 커뮤니티 통신은 6GHz 이하의 주파수대를 이용한 Sub6과 24GHz 이상의 주파수대를 이용한 밀리미터파로 나뉘지만 스마트폰의 토토 커뮤니티 통신 대응은 Sub6를 중심으로 진행되고 있다. 스마트폰 메이커 각사는 조기에 플래그쉽부터 미들 레인지까지를 토토 커뮤니티 통신 대응으로 보급시키고 싶어하고 있으며, 특히, 중국 스마트폰 메이커가 1,500~2,000RMB 정도의 가격대에서, 다른 메이커에 앞서 보급시키고 싶다고 생각하고 있기 때문에, 2020년은 일시적으로 교체의 촉진이 기대된다. 한편, 밀리미터파는 이용 가능한 국가가 한정적이기 때문에 대응 기종은 크게 증가하지 않을 것으로 보인다.

스마트 워치의 토토 커뮤니티 통신 대응은 현재 보이지 않지만, 통신 기능이 부여되어 가는 가운데, 2021년경부터 대응 기종이 서서히 투입될 것으로 보이며, 2025년에는 2,000만대가 예측된다. 실시간성이 요구되는 애플리케이션 등 기능 강화가 기대된다.

토토 커뮤니티 통신 대응 감시 카메라는 현재 중국의 베이징 경제 개발 특구에서 일부가 가동하고 있는 정도이다. 현재는 토토 커뮤니티통신의 필요성은 낮고 중장기적으로도 시장은 조금 머물 것으로 보인다. 장래적으로 스마트 시티화가 진행되어 보안 향상 등의 관점에서 실시간으로 다량의 감시 데이터를 수집하는 등 지금과 다른 용도가 나오면 시장 형성 가능성이 있다.

◆주목할 만한 디바이스·재료의 세계 시장

1. 기지국용 안테나(기지국용 구성 디바이스·재료)

기지국에서 채택한 안테나를 대상으로 했다.

시장은 RU 섹터 수와 상관된다. D-RAN 기지국에서는 BBU와 RRH가 같은 RU 섹터에 있으며 안테나는 RU 섹터당 1~3개 탑재되지만 투자가 진행되고 있는 C-RAN 기지국에서는 RU 섹터 수가 늘어나 안테나 출하가 증가하고 시장이 확대될 것으로 예상된다.

2.RRH(기지국용 구성 디바이스·재료)

에지 장치 또는 BBU로부터 수신된 신호를 변환 및 증폭하는 무선 송수신 장치를 대상으로 하였다. D-RAN 기지국 등에서는 BBU당 1개의 RU 섹터가 탑재되어 RU 섹터당 3~5 정도의 RRH가 접속되지만, BBU당 10을 넘는 RU 섹터를 광 돌출국으로 집중 제어하는 ​​C-RAN 기지국의 등장으로 RRH의 수요가 증가하고 있다. 또한 토토 커뮤니티통신의 방침으로서 3GPP(통신사양표준화 프로젝트)는 공간 절약화와 고효율화를 요구하고 안테나 일체형의 RRH를 추천하고 있으며, 안테나 일체형의 대표인 Massive MIMO 안테나의 수요가 토토 커뮤니티통신 대응의 진전과 함께 증가할 것으로 보인다. Massive MIMO 안테나는 32개 이상 탑재되는 개별 안테나 소자에 대해 RF 소자로서 RRH가 하나씩 탑재되기 때문에 향후 시장은 대폭 확대될 것으로 예상된다.

3. 기지국 용 CPU / FPGA (기지국 용 구성 장치 및 재료)

기지국용으로 채용되는 CPU나 가속기용 FPGA를 대상으로 했다. 기지국용 CPU는 BBU의 구성 부품의 하나이며, A/D 컨버터로 변환된 디지털 신호를 디지털 처리하는 기능을 담당하고 있다. 기지국 벤더에 따라서는 FPGA를 채용하는 경우도 있다.

기지국용 CPU는 BBU의 일부를 구성하는 요소이기 때문에 시장은 BBU의 동향과 상관된다. 토토 커뮤니티 통신으로 대역폭이 넓어지기 때문에 CPU에 요구되는 처리 능력은 올라간다. 또, BBU마다의 전원 능력도 한계가 있기 때문에, 저소비 전력화도 요구되고 있다. 일부 기지국 벤더에서는 자사에서 CPU를 내제하고 있다.

C-RAN 기지국에 투자하면 중앙 BBU에 연결된 RU 섹터의 형식도 다양해진다. 동적으로 네트워크의 재구성을 실시하는 재구성 성능이 요구되고 있기 때문에, FPGA의 채용이 진행될 것으로 보인다.

4. 모바일 기기용 안테나(에지 기기용 디바이스)

휴대폰 통신을 위해 탑재된 안테나를 대상으로 했다. Bluetooth나 Wi-Fi, GPS, 원세그 등의 안테나는 대상외로 했다.

대응하는 주파수가 증가함에 따라 스마트폰을 중심으로 탑재되는 안테나 수가 증가하고 있다. LTE의 주파수대는 700MHz에서 2.토토 커뮤니티Hz 정도까지 있으며, 비교적 광대역이기 때문에 안테나 분할이 바람직하고, 덧붙여 MIMO나 캐리어 어그리게이션에 대응하는 것으로 더욱 안테나가 필요하기 때문이다. LTE의 하이엔드 단말에서는 1대에 7~8개의 안테나가 탑재되어 있는 경우도 있다. 토토 커뮤니티 통신 대응에서는 Sub6에서 안테나의 탑재 계수는 증가할 것으로 예상되며, 밀리미터파에서는 대응 안테나가 3~4개 탑재된다. 앞으로도 시장은 확대될 것으로 예상된다.

5.베이퍼 챔버(에지 장치용 장치)

여기에서는 스마트폰이나 게이밍 PC 등에서 채용되는 두께 0.4mm 미만의 열확산 디바이스를 대상으로 했다.

베이퍼 챔버는 이전에는 게이밍 PC나 게이밍 스마트폰, 업무용 태블릿 등 한정적인 채용에 머물렀지만, 2019년에 Samsung El. 'Galaxy S10'에 채용된 것으로 본격적으로 시장이 형성되었다. 대기업 중국 스마트폰 메이커의 토토 커뮤니티 통신 대응 모델에서도 채용이 시작되고 있다. 토토 커뮤니티 통신 대응 모델에서는 애플리케이션 프로세서(이하 AP)의 발열이 문제가 되기 때문에 Sub6 대응 모델이 대폭 증가하는 2020년부터 2021년에 시장은 급증할 것으로 예상된다. 중국 스마트폰 메이커는 미들 레인지까지 토토 커뮤니티 통신 대응을 진행하고 있지만, 미들 레인지는 흑연 시트 등 기존 기술로의 대응이 되어, 채용은 플래그쉽에서 하이 엔드에 머물고, 하이 엔드의 수요는 포화 상태, 또, AP의 방열 특성의 향상에 의해 베이퍼 챔버가 불필요해질 가능성도 있기 때문에, 그 후, 시장의 성장은 둔화. 그러나 2022년 이후에는 Sub6 이상으로 발열이 문제가 되는 밀리미터파 대응 모델의 증가로 시장이 확대될 것으로 예상된다.

◆조사 대상