스포츠 토토 PRESSRELEASE보도 자료

종합 마케팅 비즈니스의 주식회사 후지 경제(도쿄도 주오구 니혼바시 코덴마초 사장 기요구치 마사오 03-3664-5811)는 경량·고강도재로서의 유용성의 높이로부터 자동차, 항공기, 스포츠·레저 등 폭넓은 산업 분야에서 채용이 증가하고 있는 탄소섬유 복합 그 결과「탄소 섬유 복합 재료(CFRP/스포츠 토토) 관련 기술·용도 시장 전망 2020」에 정리했습니다.

본 조사에서는 탄소 섬유, 중간 기재, 접착제 등의 키 머티리얼/관련 부품·장치의 시장 동향에 더해 용도별 시장이나 주요 기업의 동향을 조사·분석했다. 또한 CFRP/스포츠 토토 관련 머티리얼, CFRP/스포츠 토토 관련 장치 시장의 주요 참가 기업 연장 1,026사를 일람표로 정리하고 있다.

◆조사 결과 개요

■ 탄소 섬유 복합 재료(CFRP/스포츠 토토)

탄소 섬유에 열경화성 수지를 함침시켜 성형 가공한 탄소 섬유 복합 재료(CFRP)의 성형 가공품과 매트릭스 수지에 열가소성 수지를 사용한 탄소 섬유 복합 재료(스포츠 토토)의 성형 가공품을 대상으로 한다.

2019년 CFRP 시장은 1조 4,999억엔(2018년 대비 4.8% 증가)이 전망된다. 항공기, 풍력발전 블레이드, 자동차 용도를 중심으로 채용되고 있으며, 그 중에서도 풍력발전 블레이드 용도로 수요가 증가하고 있다. 또 2025년 전후부터는 자동차 용도에서도 수요가 증가할 것으로 보이며 향후 시장 확대가 예상된다.

용도별로는 풍력발전 블레이드 용도는 유럽과 아시아에서 해상풍력발전 프로젝트가 진행되고 있으며, 해상풍력발전기에서 사용되는 5MW에서 10MW급의 대형 블레이드의 경량화를 도모하기 위해 CFRP의 채용이 유력시되고 있기 때문에 앞으로의 성장 항공기 용도는 계획생산체제가 짜여져 안정적인 수요가 있다. 2025년 전후에는 생산수가 많은 Airbus 「A320」등의 기종에서 CFRP의 사용량을 증가시킨 차세대기의 생산이 상정되어 성장할 것으로 보인다. 자동차 용도는 자동차 메이커 각사가 CFRP 이용 기술의 연구 개발을 진행하고 있다. 최근에는 EV 시프트의 영향으로 전지 케이스용의 연구 개발이 활발해지고 있어 향후의 채용이 기대된다.

2019년 스포츠 토토 시장은 546억엔(2018년 대비 5.2% 증가)이 전망된다. CFRP에서 과제가 되고 있는 성형 가공 시간을 대폭 단축하는 것이 가능해 주목도가 높아지고 있다.

스포츠 토토에는 단/장섬유 가공품과 연속섬유 가공품이 있습니다. 단/장섬유의 가공품은 현재는 ATM 등의 자동기기나 기어 등의 정전·접동 부품을 중심으로 사출 성형 부품이 채용되고 있다. 향후는 차재 카메라나 레이더, 센서에 있어서의 오작동 방지를 위한 전자파 실드용 부품에의 채용이 증가할 것으로 보인다. 또한, 센서 탑재 가전의 증가에 수반하여 가전 분야에서도 전자파 실드용 부품에의 채용이 기대된다. 연속섬유의 가공품은 현재는 항공기 용도에서의 한정적인 수요가 되고 있지만, 2025년부터 2030년에 걸쳐 자동차 용도에 있어서의 골격·구조 부품으로의 채용이 본격적으로 진행될 것으로 보인다.

■단재 이용 CFRP/스포츠 토토

가공시에 발생하는 단부재를 활용한 성형가공품을 대상으로 한다.

현재 상황은 정전기 대책용 IC 트레이나 자동차 용도로 채용되고 있다. 자동차 용도에서는 CFRP 채용 확대를 위해 리사이클 기술의 확립이 필수 조건으로 보이고 있으며, 리사이클 섬유를 이용한 성형 가공품의 품질 안정화를 위한 기술 개발이 이루어지고 있다. 항공기 용도에서는 Airbus가 2025년에 걸쳐 항공기의 각종 가공 공정에서 발생한 단재의 95%를 리사이클 시장에 유통시켜, 내 5%를 항공기 부품으로 재이용하는 목표를 내걸고 있다.

◆목적용 시장

자동차 용도는, 자동차 업계의 최근의 개발 트렌드가 자율주행 관련 기술을 향하고 있기 때문에 CFRP/스포츠 토토의 채용 계획은 늘어나고 있다. 채용이 증가하는 것은 CFRP/스포츠 토토의 특성을 근거로 한 설계 기술과 익숙한 기술이 축적되어 이용 기술이 향상되는 2025년경으로 보인다. 자동차 메이커에서는 개발 비용 절감을 위해 차체 플랫폼을 공통화하고 있으며, 채용이 시작되면 급격한 수요 증가가 예상된다. 또, 전지팩의 경량화 대책으로서 EV용 전지팩용으로의 개발이 활발해지고 있다. 개발은 CFRP/스포츠 토토의 양쪽에서 진전하고 있어 유럽이나 중국에 있어서 향후의 채용이 기대된다.

풍력 발전 블레이드 용도는 해상 풍력 발전의 증가와 블레이드의 대형화에 따라 채용이 증가하고 있다. 풍력발전 블레이드는 대형 부품이기 때문에 경량이고 고강도인 CFRP의 채용이 일반적이다. 스포츠 토토는 100kw 미만의 초소형 블레이드의 일부가 사출 성형품 등으로 개발되고 있지만, 시장 규모는 소량이 되고 있다. 향후 해상풍력발전의 용량 증가를 향해 추가 대형 블레이드의 개발 및 상용화가 계획되고 있어 CFRP 사용량의 증가가 기대된다.

또한 풍력발전시장은 유럽과 중국을 중심으로 확대되고 있다. 유럽은 영국과 덴마크를 중심으로 해상풍력발전 비율이 높다. 또 대기업 풍력발전 메이커 Siemens의 CFRP 채용 개시나 북미도 포함한 풍력발전 프로젝트의 진전과 함께 블레이드의 대형화 또한 CFRP의 채용 비율이 높아져 시장은 확대될 것으로 보인다.

스포츠·레저 용도는, 현재는 골프 클럽, 라켓, 자전거, 낚싯대가 중심이다. CFRP/스포츠 토토를 채용한 골프 클럽, 자전거, 테니스나 배드민턴의 라켓, 낚싯대의 역사가 길고, 소재로서는 정착하고 있다. 골프와 테니스는 경기 인구가 많기 때문에 앞으로도 골프 클럽과 라켓 전용이 시장을 견인할 것으로 보인다. 그 외에는 마린스포츠(레저보트나 카누, 서프보드, 레이싱정), 러닝용 슈즈, 파라스포츠 용품(경기용 의족과 휠체어 ​​부품) 등에서 CFRP/스포츠 토토를 채용하는 제품이 증가하고 있어 향후 사용량의 성장이 기대된다.

건축·토목 용도는 콘크리트나 철근 등의 골격 구조의 강도를 강화하는 보수·보강재로서 채용되는 경우가 많다. 가격이 높기 때문에 골격 구조 본체에 채용되는 경우는 적고, 신축 건조물에서의 채용은 한정적이어서 일부의 디자인성이 높은 건축물에서 볼 수 있는 정도가 되고 있다.

시장은 일본에서는 도로와 터널, 교각, 맨홀의 보수·보강에 대한 수요가 증가하고 있다. 구미에서는 일본과 마찬가지로 노후화된 인프라와 내진 보강에 대한 규제 강화에 따라 수요가 증가하고 있다. 또한 신축건물로 채용이 증가하고 있어 박물관 등 지붕재로서의 수요가 증가하고 있다. 앞으로는 노후화 인프라의 보수·보강 수요가 증가하는 중국과 신흥국, 디자인성이 높은 신축건조물용 건축자재에서의 수요가 증가할 것으로 보이는 구미를 중심으로 시장은 확대될 것으로 보인다.

◆주목 키 머티리얼/관련 부품·장치의 세계 시장

■CFRP/스포츠 토토 성형 가공 장치

CFRP나 스포츠 토토를 성형 가공하는 장치를 대상으로 한다.

2019년 CFRP용 성형가공장치 시장은 항공기의 설비투자가 침착하여 축소될 것으로 보인다. 2020년 이후에는 자동차 부품 생산을 목적으로 RTM 장치 등 대형 장치의 도입이 진행될 것으로 보인다. 또한 항공기는 2025년 이후 지역/비즈니스 제트 수요 증가에 따라 대형 장비 도입 증가가 예상되어 시장 확대가 기대된다.

스포츠 토토용 성형 가공 장치 시장은 사출 성형기가 대부분을 차지하고 있어 프레스기나 F/W 장치가 도입되고 있다. 2020년 전후부터 자동차로 라미네이트 성형 가공을 향한 장치의 도입이 본격화될 것으로 보여 시장 확대가 예상된다.

◆조사 대상