토토 벳 PRESSRELEASE보도 자료

종합 마케팅 비즈니스의 주식회사 후지 경제(도쿄도 주오구 니혼바시 코덴마초 사장 기요구치 마사오 03-3664-5811)은 토토 벳에도 성장은 완만하면서 확대된 SiC나 GaN 등의 차세대 파워 반도체나, 토토 벳은 축소하더라도 2021년 이후에는 다시 확대될 것으로 보이는 실리콘 파워 반도체, 또 파워 반도체의 구성 부재나 제조 장치의 세계 시장을 조사했다. 그 결과「2021년판 차세대 파워 디바이스&파워에레 관련 기기 시장의 현상과 장래 전망」정리했다.

◆주목 시장

■SiC 토토 벳 반도체

SiC-SBD, SiC-FET, SiC 파워 모듈을 대상으로 한다.

토토 벳은 신형 코로나바이러스 감염증의 영향으로 개발 안건이 연기되는 경우도 있었지만, 서버 전원 등의 정보통신기기 분야, 중국과 유럽에서의 태양광 발전 등 에너지 분야의 수요가 견조했기 때문에 예년에 비해 성장률은 낮았지만 시장은 확대되었다.

용도별로는 자동차·전장이나 정보통신기기 분야의 가중치가 높다. 앞으로는 자동차 전장화에 따라 DC-DC 컨버터나 온보드 충전기, 인버터 모듈로 수요가 늘어나 자동차·전장 분야의 가중치가 높아질 것으로 보인다. 또, 지역별로는, Tesla의 EV용이 많은 것 등으로부터, 북미의 웨이트가 높지만, 유럽 자동차 메이커에 의한 채용 예정도 있어, 향후 유럽의 웨이트가 높아져 갈 것으로 보인다.

이 외에 전철 차량이나 에너지, 산업 분야의 고내압 어플리케이션에서도 향후 채용 증가가 기대된다.

또한, 실리콘 파워 반도체로부터 SiC 파워 반도체로의 시프트에 대해서는, FRD에서 SiC-SBD로, 고내압 파워 MOSFET에서 SiC-FET로, IGBT 모듈에서 SiC 파워 모듈로의 치환이 기대된다.

자동차·전장 분야에 있어서는, SiC-SBD가 저가격화에 따라 신장하는 한편, FRD는 장기적으로는 감소해 갈 것으로 보인다. 또한 SiC-FET는 전동화의 진전과 저가격화에 의해 대폭 늘어나고, 고내압 파워 MOSFET에서의 시프트도 있어 수요의 절반 이상을 차지할 것으로 보인다. SiC 파워 모듈은 현재는 고급차나 대형차로의 채용에 한정되기 때문에 IGBT 모듈로부터의 치환은 일부에 그칠 것으로 보인다.

■ GaN 토토 벳 반도체

토토 벳 시장은 아시아 지역의 AC 어댑터에서의 수요 증가와 더불어 서버 전원 등 정보통신 기기 분야가 호조였기 때문에 계속 확대되었다. 앞으로도 데이터센터나 휴대전화 기지국에서의 5G 통신 도입 등 통신기기의 수요 증가로 정보통신기기 분야는 견조할 것으로 보인다. 또한 2022년 이후에는 자동차·전장 분야에서의 채용 진전도 기대된다.

지역별로는 AC 어댑터나 서버 등 주요 메이커가 많은 중국의 가중치가 절반 이상을 차지하고 있다. 앞으로는 자동차·전장 분야로의 전개가 진행됨에 따라 xEV화를 적극적으로 진행하는 중국과 유럽의 가중치가 높아질 것으로 보인다.

■ 산화갈륨 토토 벳 반도체

SiC 파워 반도체나 GaN 파워 반도체와 비교해, 고내압·저손실 등 성능면에서 뛰어나 저비용화가 가능하기 때문에, 조기의 실용화가 기대되고 있다.

토토 벳 시장은 거의 없었지만 2021년에는 양산이 시작될 것으로 보이며 2억엔이 예상된다. 우선은 600V의 중내압 영역에서 전개되어 민생 기기 분야에서의 채용이 상정된다. 그 후, 전류값을 올려 가는 것으로, 고내압 영역인 산업 분야 등에 퍼져 나갈 것으로 보인다. 덧붙여 자동차·전장 분야에 대해서는, 양산화에 더해, 신뢰성의 향상이 필요하고, 채용은 2025년 이후로 보인다.

◆조사 결과 개요

● 파워 반도체 세계 시장

실리콘 파워 반도체와 차세대 파워 반도체를 대상으로 한다.

실리콘 파워 반도체는 서버 전원용 등 정보통신기기 분야가 텔레워크 보급 등으로 호조였지만, 산업이나 자동차·전장 분야의 침체가 크고 토토 벳 시장은 축소했다. 그 외에는 민생기기 분야는 백색 가전 등을 중심으로 침체해 ​​전철차량 분야는 계획하고 있던 채용안건의 연기나 중지 등에 의해 감소했지만, 에너지 분야는 중국과 유럽에서의 재생가능에너지 관련 수요가 증가했다. 또한 지역별로는 일본, 북미, 유럽, 중국을 제외한 아시아는 감소했지만, 중국은 토토 벳 후반에는 수요가 회복·증가했다. 2021년 이후에는 자동차 전장화의 진전, 5G통신 관련 투자 증가, 산업분야 수요 회복으로 시장 확대가 예상된다.

한편, 차세대 파워 반도체 시장은 개발 안건의 선행에 의해 성장이 둔화되었지만, 확대를 계속하고 있으며, 2021년 이후는 매년 20% 가까운 성장이 계속될 것으로 보인다.

● 구성 재료의 세계 시장

토토 벳 시장은 웨이퍼나 전공정 재료가 신장했지만, 웨이트가 높은 후공정 재료로, 다이 본딩 페이스트나 솔더 등의 접합재, 절연 방열 기판이 감소해 축소했다. 2021년 이후는 자동차·전장 분야의 수요가 회복을 향해 다시 확대를 계속할 것으로 보인다.

덧붙여 웨이퍼는 SiC가 호조이며, 산화갈륨은 연구개발용이 중심이기 때문에 수요는 한정적이다. 또, 전공정 재료는 큰 성장은 기대할 수 없지만, 토토 벳도 포함해 견조한 확대를 계속하고 있다. 또, 감소가 보인 후 공정 재료에 대해서도, 밀봉 재료나 본딩 와이어 등 일부 재료는 파워 반도체 메이커가 재료 확보의 움직임을 보인 것으로 증가했다.

● 제조 장비의 세계 시장

신형 코로나의 영향으로 실리콘 파워 반도체나 SiC 파워 반도체용으로 예정되어 있던 설비 투자의 연기, 재검토가 이루어진 경우도 많아 토토 벳 시장은 축소되었다. 그러나 중국은 국책으로 파워반도체에 대한 주력도를 높이고 있어 토토 벳 후반부터 적극적인 설비투자를 하고 있는 것, 대만에서도 파워반도체 파운드리 기업의 전개가 본격화되고 있기 때문에 아시아를 중심으로 2021년 이후는 확대가 예상된다.

◆조사 대상