토토 벳 PRESSRELEASE보도 자료

종합 마케팅 비즈니스의 주식회사 후지 경제(도쿄도 주오구 니혼바시 코덴마초 사장 기요구치 마사오 03-3664-5811)은 2020년에는 수요가 떨어졌지만 앞으로는 토토 벳나 풍력발전 블레이드, 자동차 등 다양한 용도로 채용 증가가 기대되는 탄소섬유 복합재료(CFRP/CFRTP)의 세계 시장을 조사했다. 그 결과「토토 벳 섬유 복합 재료(CFRP/CFRTP) 관련 기술·용도 시장 전망 2021」에 정리했습니다.

본 조사에서는 토토 벳 섬유, 중간 기재, 접착제 등의 키 머티리얼/관련 부품·장치의 시장 동향에 더해 용도별 시장이나 주요 기업의 동향을 조사·분석했다. 또한 CFRP/CFRTP 관련 머티리얼, CFRP/CFRTP 관련 장치 시장의 주요 참가 기업을 일람표로 정리하고 있다.

◆조사 결과 개요

■ 토토 벳 섬유 복합 재료(CFRP/CFRTP)

CFRP는 토토 벳 섬유에 열경화성 수지를 함침시킨 토토 벳 섬유 복합 재료의 성형 가공품을 대상으로 한다.

토토 벳와 풍력 발전 블레이드가 2대 용도이며 최근에는 풍력 발전 블레이드 용도에 대한 수요가 증가하고 있다. 이어 자동차나 압력 용기, 스포츠·레저 용도로의 사용이 많다. 2020년 시장은 신형 코로나바이러스 감염증의 영향으로 고단가 토토 벳 용도 등이 대폭 축소된 것으로 2019년 대비 21.8% 감소한 1조 2,464억엔이 됐다. 2021년 이후 신형 코로나 유행의 영향이 진정되고 있기 때문에 수요는 서서히 회복될 것으로 보인다. 2025년경부터 자동차 용도의 수요 증가가 기대되고, 토토 벳나 풍력발전 블레이드 용도도 호조로 추이하기 때문에 2035년 시장은 2020년 대비 2.8배인 3조4,958억엔이 예측된다.

CFRTP는 매트릭스 수지에 열가소성 수지를 사용한 성형 가공품을 대상으로 한다.

CFRP에서 과제가 되는 성형 가공 시간을 대폭 단축할 수 있기 때문에 주목받고 있다. 단/장섬유와 연속섬유의 가공품이 있어, 현재는 단/장섬유의 가공품은 ATM 등의 자동기기나 기어, 모터 등의 정전·접동 부품, 에어컨이나 청소기 등의 가전 OA 제품을 중심으로 널리 채용이 진행되고 있다. 한편, 연속 섬유의 가공품은 토토 벳 용도로 한정적인 수요에 그치고 있다. 2019년 이후 수요처에 있어서의 설비투자 억제의 영향으로 시장은 침체하고 있어 2020년의 시장은 신형 코로나 유행의 영향으로부터 2019년 대비 21.8% 감소한 410억엔이 되었다. 2021년 이후 각 산업의 설비투자 회복으로 수요가 증가하고 2025년 시장은 2019년을 상회할 것으로 보인다. 2030년에 걸쳐 멀티 머티리얼 성형 기술의 축적과 저비용 개발이 진전해 자동차 용도를 중심으로 시장은 확대될 것으로 예상된다.

·용도별 시장 동향

토토 벳 용도는 대형 기체의 계획 취소나 대기업 토토 벳 메이커의 시스템 트러블 등에 의한 생산 정지, 신형 코로나에 의한 수주 취소의 영향을 받아 2020년 시장은 축소했지만, 세계적인 지역 제트나 싱글 아일 기체 등의 증산에 따른 수요 증가로 2025년. 향후는 탈오토클레이브 성형 가공 기술의 확립에 따라, 양산 기체에의 채용이 늘어날 것으로 보인다.

풍력 발전 블레이드 용도는 해상 풍력 발전의 증가와 블레이드의 대형화에 따라 고강도·고강성이 되는 토토 벳 섬유 복합 재료의 채용이 증가하고 있다. 신형 코로나 유행의 영향에 의한 생산공장의 가동정지 등이 일부에서 보였으나 영향은 한정적이었다. 앞으로도 토토 벳 중립과 같은 세계적인 환경 의식 향상은 계속될 것으로 보이며 시장 확대가 기대된다.

자동차 용도는 경량 소재 채용 요구가 높은 EV용이 중심이다. 주요 채용 차종이 모델 말기가 되었기 때문에 판매가 감소하고 있는 것으로, 신형 코로나 유행의 영향에 의한 자동차 생산 대수의 감소에 의해, 2020년은 대폭적인 축소가 되었다. 현재 양산차 개발은 비용을 우선하기 위해 기존 기술을 채용하고 있지만, 시험적인 선행차 개발에서는 금속 부품과의 하이브리드 성형 등 멀티 머티리얼화 기술과 저비용화 개발이 진행되고 있다. 2025년경부터 개발되는 양산차로 2030년에 엄격화되는 연비규제에 대한 대응으로 차체 경량화 개발이 활발해질 것으로 보이며 축적해 온 멀티 머티리얼 기술의 채용 개시가 유망시되기 때문에 토토 벳섬유 복합재료의 수요가 증가할 것으로 예상된다.

◆주목 키 머티리얼/관련 부품·장치의 세계 시장

●PAN계 토토 벳 섬유

토토 벳나 풍력발전 블레이드 용도 등에서 채용되는 CFRP용이 중심이 되고 있으며, 앞으로도 CFRP용이 시장을 견인할 것으로 보인다. 2020년 시장은 신형 코로나 유행의 영향으로 수량 기준으로는 축소되었으나 평균 단가가 높은 CFRP용 비율이 다소 높아진 경우도 있어 금액 기준으로는 미세해졌다. 2030년에 걸쳐 양산가공성이나 리사이클성이 뛰어난 CFTP용이 자동차 용도에 있어서 채용이 늘어날 것으로 보인다.

●단재 이용 CFRP/CFRTP

가공시에 발생하는 단부재를 활용한 성형가공품을 대상으로 한다.

현재는 CFRP의 각종 가공 공정에서 발생한 단재를 이용한 성형 가공품이 정전 부품이나 가전 부품, 자동차 부품 등 다양한 용도로 채용되고 있다. 자동차 분야에서는 CFRP/CFRTP의 채용 증가에는 리사이클 기술의 확립이 필수 조건으로 되어, 리사이클 섬유 가공품의 품질 안정화를 향한 기술 개발이 이루어지고 있다. 또한 토토 벳 분야에서는 Airbus가 2025년에 걸쳐 토토 벳의 각종 가공 공정에서 발생한 단재의 95%를 리사이클 시장에 유통시켜 그 중 5%를 토토 벳 부품으로 재이용하는 목표를 내세우고 있기 때문에 향후 자동차와 토토 벳 용도로 수요 증가가 기대된다. 단기적으로는 CFRP의 공정단재가 시장의 중심이 되지만, 중장기적으로는 리사이클성이 뛰어난 CFRTP의 공정단재의 이용이 본격화할 것으로 보인다.

●CFRP/CFRTP 성형 가공 장치

CFRP나 CFRTP를 성형 가공하는 장치를 대상으로 한다.

2020년 CFRP용 성형가공장치 시장은 신형 코로나 유행의 영향으로 인한 생산지연과 설비투자의 재검토 등에 의해 크게 축소되었다. 2021년 이후 감염증의 영향 완화를 기대한 설비투자의 회복이나 자동차 분야에서의 RTM(수지 주입 함침 성형)이나 WCM(습식 컴프레션 성형) 등에 의한 부품 생산의 본격화에 따른 수요 증가로 시장은 회복으로 향할 것으로 보인다. 또한 건축·토목 분야에서는 파이프 형상 건재의 생산 확대에 따라 F/W(필라멘트 와인딩) 장치의 도입이 증가할 것으로 보인다. 2025년 이후 토토 벳 분야에서는 비즈니스/리저널 제트 등 차세대기에서 CFRP 채용이 늘어나기 때문에 향후 성장이 기대된다.

CFRTP용 성형 가공 장치 시장은 사출 성형기가 시장의 대부분을 차지하고 자동차 분야 등에서 채용되는 단재 이용 CFRTP용으로 견인하고 있다. 2025년경에는 자동차 분야에 있어서의 라미네이트 성형 가공의 채용 증가를 향해, 프레스기 등의 장치의 도입이 본격화할 것으로 보여 시장은 확대해 나갈 것으로 예상된다.

◆조사 대상