토토 벳 PRESSRELEASE보도 자료

종합 마케팅 비즈니스 주식회사 후지 경제(도쿄도 주오구 니혼바시 사장 키쿠치 히로유키 03-3241-3470)는 자동차 부품을 중심으로 사용 , 신형 코로나바이러스 감염증 유행의 영향을 받은 침체로부터 자동차 생산 대수가 회복됨으로써 수요 증가가 기대되는 열가소성 엘라스토머와 토토 벳 고무의 세계 시장을 조사했다. 그 결과「2023년 고기능 엘라스토머&고무 시장의 현상과 장래 전망」에 정리했습니다.

이 연구에서는 열가소성 엘라스토머 15개 품목, 토토 벳 고무 12개 품목 및 응용 제품 3개 품목에 대해 각 품목의 시장 동향을 요약했다. 또 토토 벳고무에서도 리사이클 재료나 바이오매스 원료의 활용 기운이 높아지고 있기 때문에, 리사이클품/바이오매스품의 현상이나 과제점, 신규 개발 동향에 대해서도 정리했다.

◆조사 결과 개요

■ 열가소성 엘라스토머, 토토 벳 고무의 세계 시장

※시장 데이터가 반올림됨

2020년 시장은 신형 코로나 유행의 영향으로 세계적인 생산 활동의 침체로 축소되었다. 2021년은 경제활동 재개로 수요가 증가했기 때문에 시장은 전년대비 8.8% 증가로 확대됐다. 또한 자원 가격 상승과 물류 박박으로 제품 가격이 상승했다. 2022년에도 같은 상황이 계속되고 있어 시장은 늘어나고 있지만, 전년 대비 3.4% 증가할 것으로 전망된다.

열가소성 엘라스토머(TPE)는 아스팔트나 수지의 개질제, 점 접착제, 각종 성형품용 컴파운드 등 다양한 용도에 사용되고 있다. TPE 중 TPS 각종(스티렌계 SBS, SIS, 수소첨가 스티렌계 엘라스토머 등)은 점접착제용과 일용 잡화품용 등이 많아 수요가 뻣뻣하고 중국과 북미에서의 수요 증가에 따라 성장하고 있다. 또한 올레핀계 각종이나 폴리에스테르계 엘라스토머 등은 자동차의 각종 성형 부품용이 많다. 시장은 신형 코로나의 영향으로 회복되고 있지만, 2022년에는 자동차 생산 대수가 당초 계획을 밑도는 것으로 보이며 회복 속도는 둔화될 것으로 보인다.

토토 벳 고무는 자동차용 타이어가 주요 용도입니다. 2021년에는 경제활동 재개로 자동차와 타이어가 증산됨에 따라 토토 벳고무 수요도 증가했다. 특히 저연비 타이어에 사용되는 S-SBR의 수요가 왕성하다. 세계적인 자동차 생산 대수의 증가나 경제 성장에 의해 토토 벳 고무의 수요 증가가 기대된다. 2022년에는 원재료 부족과 더불어 수송비와 연료비 상승 등으로 수급 밸런스가 불안정해 제품 가격이 상승하고 있지만 2023년 이후에는 수급 밸런스가 안정됨으로써 제품 가격이 떨어지고 경제성장에 따른 수요 증가에 맞춰 시장이 확대될 것으로 보인다.

◆재활용품/바이오매스품의 동향

■재활용품

TPE는 토토 벳 고무와 비교하여 재활용성이 우수하고, 포스트·인더스트리얼·리사이클(PIR)재, 포스트·컨슈머·리사이클(PCR)재의 이활용이나 재생 사업자와의 제휴 등을 통해, 리사이클품의 개발이나 제품화의 기운이 높아지고 있다.

토토 벳 고무는 일반적으로 리사이클이 어렵다고 하고, 고무 메이커(서플라이어)로부터 리사이클 그레이드로서 공급되는 것은 거의 없고, 서멀 리사이클을 제외하고 폐 고무를 활용해 고무를 재생·제조하는 케이스는 한정된다. 현재 스티렌 단량체나 부타디엔 단량체를 폐플라스틱에서 재생하여 토토 벳고무의 원료에 활용하는 움직임이 있어 사업화가 목표로 되고 있다.

■ 바이오매스 제품

TPE는 유럽의 진입 기업을 중심으로 매스 밸런스 방식을 채용한 엘라스토머 제품의 개발·제품화가 진행되고 있다. 매스밸런스 방식은 바이오매스 원료와 석유화학품 등을 혼합하여 제조한 제품 중 바이오매스 원료의 사용량에 해당하는 분을 바이오매스 원료 100%, 나머지를 석유화학품 유래 100%로 간주하는 방식이다. 바이오매스 원료로의 전환은 기술적으로 곤란하고, 설비투자 등의 부담도 있지만, 매스 밸런스 방식의 도입에 의해 장애물을 낮추고, 바이오매스 원료의 사용을 촉진하는 효과가 있다고 한다. 2020년대 들어 일본에서도 매스 밸런스 방식을 도입한 바이오매스 유래 성분을 배합한 제품·그레이드군이 등장하고 있다.

토토 벳 고무에서도 바이오매스 제품이 증가하고 있습니다. 일본 시장에서는 바이오매스나프타나 바이오매스 부타디엔 등 상류 원료를 해외 시장에서 조달해 생산한 매스 밸런스 방식에 대응한 그레이드가 등장하고 있다.

재활용품, 바이오매스품 모두 100% 석유화학품보다 비용이 들고, 비용 전가의 여지가 적은 용도에서는 브랜드 소유자 등의 의식에 의해 채용이 좌우되는 일이나, 트레이서빌리티의 확보에 대해 정비가 필요하다는 것이 향후의 과제로서 들 수 있다.

◆주목 시장

●스티렌 부타디엔 고무(SBR)【토토 벳 고무】

천연 고무의 대용으로서 개발된 토토 벳 고무이며, 제조 방법의 차이에 의해 E-SBR(유화 중합 스티렌 부타디엔 고무)와 S-SBR(용액 중합 스티렌 부타디엔 고무)으로 나눌 수 있다. 용도는 자동차용 타이어를 주체로 하고, 그 외에 공업용품 수지 개질로 사용된다. 타이어는 생산 개수 중 대부분이 리플레이스먼트 타이어이기 때문에 시장은 자동차 생산 대수의 영향을 받기 어렵다는 특성이 있다. 최근에는 S-SBR이 저연비·고성능 타이어에 사용되어 성장하고 있다.

E-SBR은 주로 범용 타이어에 사용되는 것 외에 신발, 벨트, 호스 등의 다용도로 사용되고 있다. 타이어용은 자동차의 EV 시프트에 의해 세세한 폴리머 설계가 용이하고 고성능화를 도모할 수 있는 S-SBR로의 전환이 진행되기 때문에, 일본 시장은 2025년경부터 마이너스로 변할 것으로 예상된다. 세계 시장은 해외에서 저연비 타이어와 병행하여 범용 타이어용도 증가할 것으로 보이며 견조한 성장이 예상된다.

S-SBR은 저연비 타이어에 사용된다. 최근 구미나 일본, 일부 아시아 지역에서 급속히 침투한 것으로부터, E-SBR을 웃도는 페이스로 성장해 왔다. 앞으로는 세계적인 탈탄소 흐름을 받아 저연비 타이어의 수요는 중국과 러시아 등에 보급될 것으로 보이며, 2027년 시장은 2021년 대비 32.8% 증가할 것으로 예상된다. S-SBR은 일본계 메이커가 선행하고 있었지만, 해외 메이커가 저가격품을 투입한 것으로, 특히 로우 엔드 시장은 가격 경쟁이 격화하고 있다. 앞으로는 자동차의 동력원과 형태가 늘어남에 따라 다양화하는 요구에 대한 대응력과 하이엔드 제품으로의 개발이 중요해질 것으로 보인다.

●가교형 올레핀계 엘라스토머(TPV)【열가소성 엘라스토머】

자동차 부품 및 건축·토목 분야에서의 수요가 많아, 그 중에서도 자동차의 웨더 스트립(씰링재)이 주된 용도이기 때문에 자동차 생산 대수의 영향을 크게 받는다. 신형 코로나의 유행에 의한 경제의 정체로부터 회복해, 2021년 이후는 시장 확대가 계속되고 있다. 최근에는 성형 가공성의 향상과 비용 절감을 위해 에틸렌 프로필렌 고무(EPDM)로부터의 전환이 진행되고 있다. 향후 자동차 생산 대수가 본격적으로 복조됨에 따라 시장은 더욱 확대될 것으로 기대된다.

세계 시장에서는 중국이 가장 큰 수요국이며 자동차 생산량 증가와 건축 자재 수요 증가로 확대되고 있다. 중국이나 인도에 있어서 에어백 커버의 탑재율이 오르고 있는 것이나, 측부에의 에어백 탑재를 의무화하는 법령이 시행된 것으로 장기적으로 수요가 증가해 갈 것으로 예상된다. 또 북미에서는 EPDM으로부터의 대체나 내장 표피재용으로 전환의 여지가 남아 있어 향후의 성장이 기대된다.

일본 시장은 주요 용도인 자동차 부품 용도로 EPDM으로부터의 전환이 거의 완료되었기 때문에 자동차 생산량의 동향에 크게 영향을 받는다. 자동차 외에는 건축 자재로 눈길 등의 실링 용도로 바닥 견고한 수요를 획득하고 있다.

◆조사 대상

※ 음영 품목은 일본 시장만을 대상으로 함
※바이오매스계 엘라스토머, EV용 엘라스토머·고무는 시장규모를 산출하고 있지 않다