토토 벳 보도자료보도자료

종합 마케팅 기업인 후지 게이자이 주식회사(도쿄도 주오구 니혼바시, 사장: 기쿠치 히로유키, 03-3241-3470)는 주로 자동차 부품에 사용되는 열가소성 엘라스토머 및 토토 벳 고무의 세계 시장을 조사했으며, 코로나 바이러스 전염병으로 인한 자동차 생산 감소에서 회복되면서 수요가 증가할 것으로 예상됩니다 결과“2023년 고성능 엘라스토머 및 고무 시장 현황 및 미래 전망”에 요약되어 있습니다

이 설문조사에서는 열가소성 엘라스토머 15개, 토토 벳고무 12개, 응용제품 3개에 대한 시장 동향을 요약했습니다 또한, 토토 벳고무에 재활용 소재 및 바이오매스 원료의 사용이 증가함에 따라 재활용 및 바이오매스 제품의 현황과 이슈, 신규 개발 동향도 정리하였습니다

◆설문조사 결과 요약

■열가소성 엘라스토머 및 토토 벳 고무의 세계 시장

*시장 데이터는 반올림되었습니다

2020년 시장은 새로운 코로나바이러스 발생의 영향으로 인한 글로벌 생산 활동 부진으로 인해 위축되었습니다 2021년에는 경제활동 재개에 따른 수요 증가로 시장이 전년 대비 88% 성장했다 또한 자원 가격 급등과 물류 부족으로 인해 제품 가격이 상승했습니다 2022년에도 같은 상황은 계속될 것으로 보이며 시장은 부진하지만 전년 대비 34% 증가할 것으로 예상된다

토토 벳 엘라스토머(TPE)는 아스팔트 및 수지 개질제, 접착제, 다양한 성형 제품용 화합물 등 다양한 응용 분야에 사용됩니다 TPE 중 TPS(스티렌계 SBS, SIS, 수소첨가 스티렌계 엘라스토머 등)는 접착제, 생활용품 등에 많이 사용돼 수요가 꾸준하고, 중국과 북미 지역 수요 증가로 수요가 늘어나고 있다 또한, 자동차의 각종 성형부품에는 다양한 올레핀계, 폴리에스테르계 엘라스토머가 많이 사용되고 있다 시장은 신형 코로나 바이러스의 영향에서 회복되고 있지만, 2022년 자동차 생산 대수는 당초 계획보다 낮아 회복 속도도 둔화될 것으로 예상된다

토토 벳고무는 주로 자동차 타이어에 사용됩니다 2021년에는 경제활동 재개에 따른 자동차, 타이어 생산량 증가로 토토 벳고무 수요도 증가했습니다 특히 저연비 타이어에 사용되는 S-SBR에 대한 수요가 높습니다 토토 벳고무에 대한 수요는 글로벌 자동차 생산 증가와 경제성장으로 인해 증가할 것으로 예상됩니다 2022년에는 원자재 부족, 운송비, 연료비 상승 등으로 수급이 불안정해 제품 가격이 상승할 것으로 예상되나, 2023년부터는 수급이 안정되고 제품 가격이 하락하며, 경제성장에 따른 수요 증가로 시장이 확대될 전망이다

◆재활용제품/바이오매스제품 동향

■재활용 제품

TPE는 토토 벳고무에 비해 재활용성이 뛰어나며, PIR(Post-Industrial Recycled) 소재, PCR(Post-Consumer Recycled) 소재 활용, 재활용 업체와의 협업 등을 통해 재활용 제품 개발 및 상용화에 탄력이 높아지고 있습니다

토토 벳고무는 일반적으로 재활용이 어렵다고 알려져 있으며, 고무 제조사(공급업체)에서 재활용 등급으로 공급하는 경우가 거의 없습니다 열 재활용을 제외하면, 폐고무를 이용하여 고무를 재활용하고 제조하는 사례는 제한적입니다 현재 폐플라스틱에서 나오는 스티렌모노머와 부타디엔모노머를 재활용해 토토 벳고무의 원료로 활용하려는 움직임이 진행되고 있다

■바이오매스 제품

TPE의 경우 유럽 기업을 중심으로 물질수지법을 채용한 엘라스토머 제품의 개발 및 상용화가 진행되고 있습니다 매스밸런스법은 바이오매스 원료와 석유화학제품을 혼합하여 제조된 제품 중 바이오매스 원료 사용량에 해당하는 양을 100% 바이오매스 원료로 하고, 나머지는 100% 석유화학제품에서 유래하는 방식이다 바이오매스 원료로의 전환은 기술적으로 어렵고 자본 투자가 필요하지만, 물질수지 방식을 도입하면 장애물을 낮추고 바이오매스 원료 활용을 촉진하는 효과가 있다고 한다 2020년대에는 일본에서도 매스밸런스법을 도입한 바이오매스 유래 성분을 함유한 제품과 그레이드가 등장했습니다

토토 벳고무 분야에서도 바이오매스 제품이 증가하고 있습니다 일본 시장에서는 바이오매스 나프타, 바이오매스 부타디엔 등 매스밸런스법에 적합하고 해외 시장에서 상류 원료를 조달해 생산되는 그레이드가 등장했다

재활용 제품과 바이오매스 제품은 모두 100% 석유화학 제품보다 더 많은 비용이 들며, 비용 이전의 여지가 거의 없는 응용 분야에서는 브랜드 소유자 및 기타 사람들의 인식에 의해 채택이 영향을 받고 추적성을 개선할 필요성이 미래의 문제가 됩니다

◆뜨거운 시장

●스티렌부타디엔고무(SBR)[토토 벳고무]

천연고무를 대체하기 위해 개발된 토토 벳고무로 제조방법에 따라 E-SBR(에멀젼 중합 스티렌 부타디엔 고무)과 S-SBR(용액 중합 스티렌 부타디엔 고무)로 구분됩니다 주로 자동차 타이어에 사용되며, 산업용 제품의 수지 개질에도 사용됩니다 생산되는 타이어의 대부분은 교체용 타이어이기 때문에 자동차 생산 대수에 따른 시장 영향이 적습니다 최근 몇 년 동안 S-SBR은 저연비 및 고성능 타이어에 대한 사용이 증가하고 있습니다

E-SBR은 주로 범용 타이어에 사용되며 신발, 벨트, 호스 등 다양한 용도로 사용됩니다 타이어의 경우, 자동차의 EV화로 인해 S-SBR로의 전환이 이루어지며, 이는 보다 쉬운 폴리머 세부 설계 및 고성능화로 인해 2025년경부터 일본 시장이 마이너스로 전환될 것으로 예상됩니다 글로벌 시장은 해외에서의 저연비 타이어 수요와 함께 범용 타이어 수요도 증가할 것으로 예상되어 꾸준한 성장이 예상됩니다

S-SBR은 연비가 좋은 타이어에 사용됩니다 최근 몇 년 동안 유럽, 미국, 일본 및 일부 아시아 지역에 빠르게 침투했으며 E-SBR보다 빠른 속도로 성장했습니다 향후 글로벌 탈탄소화 추세에 맞춰 연비타이어에 대한 수요가 중국, 러시아 등으로 확산될 것으로 예상되며, 2027년 시장은 2021년 대비 328% 증가할 것으로 예상된다 S-SBR에서는 일본 제조사들이 선두를 달리고 있었으나, 특히 저가 시장에서는 외국 제조사들이 저가 제품을 선보이면서 가격 경쟁이 심화되고 있다 앞으로는 자동차의 동력원과 형태가 다양해짐에 따라 다양해지는 요구에 대응하는 능력과 고급 제품 개발이 중요해질 것입니다

●가교 올레핀 엘라스토머(TPV)[토토 벳 엘라스토머]

자동차 부품 및 건축/토목 분야에 수요가 많고 주요 용도는 자동차 웨더스트립(실링재)이므로 자동차 생산량에 큰 영향을 받습니다 2021년부터 시장은 코로나바이러스 대유행으로 인한 경기침체에서 회복되면서 지속적으로 확대되고 있다 최근에는 성형성 향상과 비용 절감을 위해 에틸렌 프로필렌 고무(EPDM)에서 전환이 이루어지고 있습니다 향후 자동차 생산이 본격적으로 회복되면서 시장은 더욱 확대될 것으로 예상된다

세계 시장에서 중국은 자동차 수요가 가장 많은 국가로 자동차 생산 증가와 건축자재 수요 증가로 인해 그 규모가 확대되고 있습니다 중국과 인도에서는 에어백 커버 장착률 증가, 사이드 에어백 장착 의무화 법률 제정 등으로 장기적으로 수요가 증가할 것으로 예상됩니다 북미에서는 아직 EPDM 대체 및 내장 표피재 대체 여지가 있어 향후 성장이 기대된다

일본 시장은 자동차 부품의 주 용도인 EPDM에서 전환이 거의 완료되었으므로 자동차 생산 동향에 큰 영향을 받을 것입니다 자동차 이외에도 건축자재의 조인트 등 실링용도에 대한 수요가 꾸준하게 존재하고 있습니다

◆조사 대상

*음영 항목은 일본 시장에만 해당됩니다
*바이오매스 기반 엘라스토머 및 EV 엘라스토머/고무에 대한 시장 규모는 계산되지 않았습니다