토토 벳 보도자료보도자료

종합 마케팅 사업을 하는 후지 게이자이 주식회사(도쿄도 주오구 니혼바시, 사장: 기쿠치 히로유키, 03-3241-3470)는 기존 부동산의 리뉴얼 수요와 탈탄소화 수요가 높아질 것으로 예상됩니다・에너지 절약 노력이 가속화되고 있는 토토 벳 및 열원 기기 국내 시장과 환기, 공기 등 새로운 부가가치에 대한 수요를 조사했습니다 신형 코로나 바이러스 감염 확산에 대응하여 정화, 제습, 편안함이 떠오르고 있습니다 결과"2023년 HVAC 장비 및 관련 비즈니스 시장 개요"에 요약되어 있습니다

본 연구에서는 10개 수요 분야 카테고리에서 토토 벳 및 열원 관련 장비 16개 품목에 대한 시장을 분석했습니다 또한 엔지니어링, 유지보수 등 관련 사업 시장을 조사하여 토토 벳 및 열원 시장의 가치사슬을 명확히 했습니다

◆설문조사 결과 요약

●토토 벳 및 열원 장비 국내 시장

2021년에는 신형 코로나바이러스 팬데믹의 영향으로 사용자 투자 의욕이 감소하여 일부 프로젝트가 지연되고 리뉴얼 프로젝트가 취소되거나 연기되면서 전년보다 시장이 하락했습니다

2022년은 신형 코로나 바이러스로 인한 투자 제한 회복, 환율 변동 영향 및 이에 따른 부품·자재 가격 상승으로 인한 열원기기 및 2차측 기기 가격 상승으로 시장이 확대되고 있습니다 다만, 물량 기준으로는 전자부품 등 부품 생산지연, 공사지연 등으로 소폭 증가에 그칠 것으로 예상되며, 특히 상반기에는 중국 공장 폐쇄, 우크라이나 상황 등으로 인해 증가세는 미미할 전망이다

중장기적으로는 도시지역을 중심으로 한 대규모 재개발과 산업시설의 증가로 인해 2025년경까지 시장은 소폭 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다 이후에는 업무시설 등 건축물 재고가 감소하면서 팬코일유닛(FCU), VAV/CAV유닛, 냉동/냉장 쇼케이스, 개별토토 벳용 실내기 등이 위축될 것으로 예상된다 한편, 교체수요 등장, 실내공기질(IAQ)에 대한 필요성 증가, ZEB 홍보 등으로 공기조화기(AHU), 외기처리기, 전열교환기 판매가 증가할 것으로 예상된다

■토토 벳 및 열원 관련 사업 국내 시장(2021년 실적)

2021년 토토 벳열원 관련 사업 시장규모는 3조 4,829억엔이었습니다

건설 엔지니어링은 주로 토토 벳 하청업체가 제공하며 80% 이상을 차지합니다 그 뒤를 이어 전기 하청업체, 유지 관리 회사, 엘리베이터 유지 관리 회사 등이 있으며, 가장 큰 시장은 1조 6,574억 엔입니다

유지보수 시장은 4,625억 엔의 가치가 있으며, 유지보수 회사는 제공되는 서비스의 60% 미만을 차지합니다

현장 에너지 서비스는 주로 에너지 서비스 회사에서 제공됩니다 또한 일부 계장업체, 토토 벳업체, 전기업체 등이 ESCO를 통해 시장에 진출해 시장 규모는 1,548억엔에 이르렀다

계측 엔지니어링은 계측 회사가 주도하고 있으며 시장 가치는 1,190억 엔입니다

원격 모니터링은 계측 회사와 엘리베이터 유지 관리 회사가 주도했으며 시장 규모는 82억엔이었습니다

BEMS/절전 집선 시장은 60억엔 규모였으며 주로 유지 관리 회사가 주도했습니다

◆뜨거운 시장

●냉각 장치

중앙 토토 벳 시스템에서 냉온수를 생산하는 기계로 공냉식과 수냉식에 모두 적용 가능합니다

2022년 상반기 중국 공장 폐쇄로 인해 반도체 부품 수급 상황이 타이트한 상황이 이어졌고, 건축자재 수급 부족으로 공사 일정이 잇따라 지연됐습니다 하반기부터 시장은 2021년 대비 82% 성장한 486억엔에 이를 것으로 예상된다 이는 봉쇄가 해제되면서 반도체 부품·건자재 공급 상황이 정상화되고 투자 심리도 회복되고 있기 때문이다

2025년까지는 도시지역을 중심으로 한 대규모 재개발에 따른 신축수요, 산업시설 수요증가, 데이터센터 등 특정수요분야의 성장으로 신축 및 리뉴얼 모두 성장이 예상됩니다 이후 산업시설과 대규모 재개발이 중단되면서 시장은 위축될 것으로 예상되고, 업무시설을 중심으로 건물수 감소로 재건축 수요도 감소할 것으로 예상된다

탈탄소화로 인해 화석 연료를 사용하는 에어컨 장비(예: 흡수식 냉각기)에서 멀어질 것으로 예상됩니다 빌딩용 멀티에어컨(VRF)과 경쟁하고 있으며, 과거에는 초기 비용이 우수해 많은 사용자들이 VRF를 선택했다 그러나 2025년부터 VRF 지정이 시작되고 약인화성 냉매인 R32의 사용이 늘어날 것으로 예상됨에 따라 일부 시설에서는 수도 배관을 활용한 냉동기를 우선적으로 채택할 것으로 예상된다

●토토 벳 장치(AHU)

냉난방에 필요한 열원장치를 내장하지 않고 외부 열원의 냉수, 온수, 증기 등을 이용하여 공기를 냉방, 제습, 가열하는 장치에 적용 가능합니다

〈냉온수형〉

2022년에는 중국 공장 폐쇄로 인한 부품 부족으로 건축 자재 부족으로 건설 프로젝트가 지연되었습니다 하반기부터는 봉쇄 해제에 따른 기자재·건자재 부족 해소, 수주 증가, 물류비·원자재 가격 상승, 엔화 약세 등으로 인해 2021년 대비 86% 성장한 228억엔 시장이 예상된다

2025년까지는 도시지역을 중심으로 한 대규모 재개발과 데이터센터 등 특정 수요 분야의 성장에 따른 신규 건설수요를 중심으로 시장이 확대될 것으로 예상됩니다 장기적으로는 1990년대 도입된 AHU의 교체수요에 힘입어 시장은 소폭 성장할 것으로 예상된다

[직접 확장형]

2022년에는 냉온수형이 냉온수형에 비해 제어부품이 더 많이 필요하기 때문에 냉온수형에 비해 설비부품 부족으로 인한 영향이 더 컸습니다 장비부품과 건설부품 공급은 하반기부터 정상화된다 또한 양호한 IAQ에 대한 관심이 높아짐에 따라 직접 확장형 주문도 늘어나고 있으며, 엔화 약세에 따른 가격 상승과 원가 급등의 영향으로 시장 규모는 2021년 대비 85% 증가한 115억엔이 될 것으로 예상된다

2025년부터는 대규모 재개발사업을 중심으로 직접 확장형이 도입되고, 중앙시스템에서 개별시스템으로 시스템이 전환되면서 냉온수 시스템에서 직접 확장형으로 전환되면서 시장은 소폭 성장할 것으로 예상됩니다

◆조사 대상