토토 벳 PRESSRELEASE보도 자료

종합 마케팅 비즈니스의 주식회사 후지 경제(도쿄도 주오구 니혼바시 사장 키쿠치 히로유키 03-3241-3470)는, 화석 연료 소비 억제 등 탈탄소화에의 대처, 유럽에서의 러시아산 천연 가스 의존으로부터의 탈각 등의 흐름으로부터 수요「토토 벳 펌프 온수·공조 시장의 현상과 장래 전망 2023」에 정리했습니다.

이 조사에서는, 토토 벳 펌프식을 중심으로 한 공조·난방/급탕 기기 전체의 시장을 분석한 것 외에, PFAS(유기 불소 화합물) 규제 등으로 향후의 동향이 주목되는 냉매나 컴프레서의 최신 동향 등에 대해서도 정리했다.

●업무용 토토 벳펌프 온수기의 세계시장【업무·산업분야/전기식/급탕】

비주택 분야에서 사용되는 공기 열원의 온수기 중 급탕 전용기와 난방 급탕 겸용을 대상으로 한다. 물이나 배열을 열원으로 하는 기기는 포함하지 않는다.

국내에서는, 신형 코로나 바이러스 감염증 유행의 영향이나, 설비 투자 의욕의 감퇴 등에 의해 일시 시장은 침체했지만, 2020년 10월에 「2050년 카본 중립」이 선언된 것으로 주목이 한층 높아졌다. 정부는 '지구온난화대책계획(2016년 책정)'에서 2030년까지 업무용 토토 벳펌프 온수기의 누계 도입 대수 14만대를 목표로 하고 있다. 업무용 토토 벳펌프 온수기는 기존형의 온수기와 비교해 이니셜 코스트가 고액인 것 등으로부터 급격한 도입증가는 기대할 수 없고, 향후는 종래형의 온수기와 소용량의 전기식 온수기를 병용하는 하이브리드 시스템이 증가할 것으로 보인다.

해외에서는 중국과 유럽이 시장을 견인하고 있다. 특히 중국은 시장의 80% 정도를 차지해 신형 코로나에 의한 경제의 혼란이 침착해 수요가 회복되고 있다. 석탄 보일러 규제와 경제성장에 따른 생활수준의 향상에 따른 피트니스클럽과 온욕시설의 증가 등으로 앞으로도 수요 확대가 기대된다. 유럽에서는 프랑스나 독일, 이탈리아, 네덜란드, 스페인, 영국 등에서의 수요가 높고, 특히 전기요금이 비교적 저렴하다는 이유로 종래부터 전기가열이 보급되고 있는 프랑스가 최대의 수요지이다. 유럽에서는 탈탄소화의 흐름에 더해 러시아산 천연가스 의존으로부터의 탈각을 목적으로 연소기기의 규제를 강화하는 움직임이 있기 때문에 수요 증가를 뒷받침할 것으로 보인다.

●주택용 토토 벳펌프식 온수기의 세계시장【주택분야/전기식/급탕】

급탕 전용 기기를 대상으로 하며, 공조 기능을 겸비한 난방 급탕 겸용기는 제외한다.

국내에서는 동일본 대지진 이후 임시 시장이 축소되었지만 2015년부터 복조해 왔습니다. 2021년경부터 2010년 전후에 도입된 기기의 갱신 시기에 들어갔고, 2023년은 정부에 의한 보조금에 의해 더욱 수요가 증가해 시장은 대폭 증가할 것으로 예상된다. 갱신 수요에 힘입어 2040년에는 5,667억엔의 시장이 예측된다. 중장기적으로는 주택 착공 건수의 감소가 예상되기 때문에 기존 주택의 도입 비율이 높아질 것으로 보인다.

해외에서는 정책에 의한 강력한 뒷받침이 있는 중국과 유럽이 시장을 견인하고 있다. 탄소 중립 실현을 위해 정부 주도로 주택 내 에너지 절약화가 진행됨에 따라 앞으로도 시장 확대가 기대된다. 중국에서는 생활수준의 향상으로 급탕수요가 증가하고 있다. 최근 급탕 전용기에서 난방기능이 있는 토토 벳펌프로 수요가 시프트되고 있지만, 가스급탕기에서 토토 벳펌프식 온수기로의 전환도 순조롭게 진행될 것으로 보이며 중장기적으로 시장은 확대될 것으로 보인다. 유럽에서는 주거 시설에서 가스 장비에서 토토 벳 펌프 장비로 전환이 진행되고 있습니다. 과거에는 탄소 중립 추진이 주된 목적이었지만, 현재는 유럽 전체에서 러시아산 천연가스 의존으로부터의 탈각을 진행시키고 있어, 전환의 움직임이 급속히 진행되고 있다. 앞으로는 온난한 지역을 중심으로 완만하게 시장 확대할 것으로 보인다.

●배열 회수 토토 벳 펌프의 국내 시장 【업무·산업 분야/전기식/급탕】

온수 공급을 행하는 기종 중, 배열로부터 냉온 동시 공급이 가능한 수열원 토토 벳 펌프 및 압축기를 이용한 토토 벳 펌프 사이클에 더하여, 흡수식의 기구를 이용한 기종을 대상으로 한다.

배열 회수 토토 벳펌프는 온실가스 절감과 화석연료가격 상승으로 열의 유효이용이 요구되는 가운데 기존 열원기기인 보일러나 냉동기 등의 대체 또는 백업기기로 주목받고 있다. 신형 코로나의 영향으로 설비투자 의욕 감퇴 등으로 인해 일시 시장은 축소되었지만, 서서히 경제가 정상화되고 있는 것 외에도 2022년 이후에는 2050년 탄소 중립 실현을 향해 대기업을 중심으로 투자 의욕이 회복되고 있어 수요가 증가하고 있다. 이니셜 코스트의 높이가 과제이며, 덧붙여 요즈음 자원 가격 상승에 의한 제품 가격이나 전력 가격의 상승 등 보급을 향한 네거티브 요인이 보이지만, 토토 벳 펌프 기기 중에서도 특히 에너지 절약성이 뛰어나기 때문에 장기적으로는 시장 확대가 예상되어 2040년에는 2022년 비 8.

● 증기/열풍 발생 토토 벳 펌프의 국내 시장[업무·산업 분야/전기식/공조·난방]

산업 공정에서 사용되는 증기를 공급하는 증기 발생 토토 벳 펌프, 열풍을 공급하는 열풍 발생 토토 벳 펌프를 대상으로 한다. 산업시설의 증기보일러로 대체하는 고효율 기종으로 토토 벳펌프식 수요가 높아지고 있다.

열풍 발생 토토 벳 펌프가 시장의 대부분을 차지한다. 열풍 발생 토토 벳 펌프는 2009년 마에가와 제작소가 '에코시로코'를 발매한 것으로 시장이 일어났다. 2017년에는 미쓰비시 중공 서멀 시스템즈가 참가해 2018년에는 마에카와 제작소가 순환 가온 열풍 토토 벳 펌프 '에코 서킷'을 라인업에 추가한 것 등으로 시장은 완만하게 신장하고 있다. 출하량은 연간 10~20대 정도이다.

증기 발생 토토 벳 펌프는 '2050년 탄소 중립'을 향해 주목받고 있다. 그러나, 화석연료를 이용하는 통상의 보일러와 비교하면 1대당 가격이 고액인 데다, 단체로의 용량이 작고 복수대 도입할 필요가 있기 때문에 도입 비용의 문제나, 일정 온도에서 정합된 양의 배열이 필요 등의 이유로부터, 도입에 이르는 경우는 현재 적다.

◆조사 결과 개요

● 에어컨, 난방/급탕 장비의 세계 시장

2023년에는 신형 코로나에 의한 경제 혼란이 침착해 설비 투자가 회복되고 있다. 일부 러시아에 의한 우크라이나 침공 등 우려점은 있지만 유럽에서는 러시아산 천연가스 의존으로부터의 탈각을 목적으로 연소기기에 대한 규제를 강화하는 움직임이 보이고, 토토 벳펌프 기기의 수요가 높아지고 있기 때문에 시장은 전년 대비 9.8% 증가한 25조5,715억엔이 전망된다.

2040년을 향해, 연소식은 화석연료소비억제 등 탈탄소화에의 대처나 유럽에서의 러시아산 천연가스 의존으로부터의 탈각 등의 흐름으로부터 축소가 예상된다. 향후 연소식에서의 전환이 진행되는 전기식은 주택, 업무·산업용 모두 공조·난방기기가 시장을 견인하는 것 외에 급탕기기도 크게 신장하기 때문에 2040년 시장은 2022년 대비 75.0% 증가한 40조 8,604억엔이 예측된다.

● 토토 벳 펌프 장비의 냉매 동향 (세계)

냉매는 토토 벳 펌프 사이클 내에서 열을 이동(온도 변화)시키는 열매체이다. 주로 플루오로카본(플론), 이산화탄소, 암모니아, 부탄, 이소부탄 등이 사용된다. 푸론계 냉매는, 몬트리올 의정서 발효 이후, 오존 파괴 계수(ODP)에 의한 규제가 설정되어, CFC(클로로플루오로카본)에서 HCFC(하이드로클로로플루오로카본), 또한 HFC(하이드로플루오로카본)로 이행해 왔다. 최근에는 지구온난화계수(GWP)에 의한 규제가 시작되고 있으며, 또한 GWP값이 낮은 신냉매로의 이행이 검토되고 일부 기기에서는 이미 채용되고 있다.

·룸 에어컨의 냉매 동향

2022년에는 유럽과 중국에서는 R32, 북미에서는 R410A, 기타 지역에서는 R410A와 R22가 주로 채용되었다. 2030년에는 개발도상국에서 HCFC(R22)가 전철폐되어 선진국에서도 HFC가 70% 삭감될 것으로 보인다. R22는 R410A나 R32로의 이행이 진행되어 선진국에서는 HFO 비율이 대폭 높아질 것으로 보인다. 유럽에서는 PFAS 규제안이 시행된 경우 R290으로의 이행이 유력시되고 있다. 장래적으로는 중국의 일부나 윈도우 에어컨으로 R290이 보급되지만, 시장의 1할 정도에 그칠 것으로 예상된다. 한편, R32는 일본계 메이커나 중국계 메이커가 중심이 되어 신흥국에 전개하는 것으로, 2040년에는 시장의 6할 이상을 차지할 것으로 보인다.

· 냉각 장치의 냉매 동향

선진국에서는 R410A가 주류이지만 신흥국에서도 채용률이 높아져 2022년 시장의 약 절반을 차지했다. 신흥국에서도 그 밖에 포함되는 R22로부터의 이행이 진행되고 있어, 2030년에는, HCFC 전철폐에 의해 R22가 전무가 된다. 조기 HFC 삭감이 요구되는 선진국을 중심으로 R32나 HFO 비율이 대폭 증가할 것으로 보인다.

참고) 주요 냉매의 종류와 냉매 번호

◆조사 대상