토토 커뮤니티 보도자료보도자료

탄소 중립에 대한 수요 증가와 BIPV 및 수직 설치형 수요 증가 등 새로운 트렌드로 인해 토토 커뮤니티전지 도입이 계속 확대되고 있는 종합 마케팅 기업 후지 게이자이 주식회사(도쿄도 주오구 니혼바시, 사장: 키쿠치 히로유키, 03-3241-3470)가 토토 커뮤니티전지 및 관련 시장을 조사했습니다 결과“2024년판 토토 커뮤니티전지 관련 기술 및 시장 현황 및 향후 전망”에 요약되어 있습니다

　본 연구에서는 토토 커뮤니티전지, 주변기기 및 응용분야, 관련 사업, 제조기술, 셀/모듈 부품 등 관련 시장의 최신 동향을 정리하고 미래를 내다보았다

◆설문조사 결과 요약

■세계 토토 커뮤니티전지 시장(연간: 1월~12월)

최근 몇 년간 토토 커뮤니티전지 생산량의 급격한 증가로 시장은 공급과잉에 빠졌고, 판매가격도 급락했습니다 이에 따라 2023년에는 금액 기준 성장률이 둔화되고, 2024년에는 전년 수준 이하로 떨어질 것으로 예상됩니다 반면, 생산량 기반은 2022년부터 전년 대비 40% 이상 성장하는 등 양호한 모습을 보이고 있습니다 공급 과잉 급격한 생산능력 확대로 인해 단기적으로는 수급불안과 가격하락, 대기업 중심의 산업재편이 예상되나, 수요는 지속적으로 증가해 시장도 지속적으로 확대될 것으로 예상된다

많은 국가에서 생산을 중국에 의존하지 않고 국내 생산으로 전환하려는 움직임이 있습니다 미국에서는 2022년 8월 IRA(인플레이션 통제법) 제정에 따라 생산시설 투자가 활발해졌고, 유럽에서도 국내 생산이 추진되고 있다 중장기적으로는 중국 이외의 지역에서 생산되는 제품 비중 증가와 중국 업체의 축출 및 통합으로 판매가격이 상승할 것으로 예상된다

종류별로는 크게 결정질 실리콘형과 박막형으로 나뉘며, 2023년 현재 가치 기준으로 그 중 90% 이상이 결정질 실리콘형이었습니다 앞으로도 결정질 실리콘 기반 토토 커뮤니티전지가 시장을 장악할 것으로 예상되지만, 2030년부터는 PSC(페로브스카이트 토토 커뮤니티전지)를 중심으로 한 본격적인 박막형 토토 커뮤니티전지 시장이 형성되고, 2040년에는 시장의 약 20% 수준으로 성장할 것으로 예상된다

결정질 실리콘 시스템에서 최근 몇 년 동안 P형 c-Si(결정질 실리콘)에서 N형 c-Si로의 전환이 빠르게 진행되었습니다 2022년까지는 P형(N형 이외의 결정질 실리콘계 포함)이 가치 기준으로 약 80%를 차지했으나, 2024년에는 N형이 약 70%를 차지할 것으로 예상된다 N형은 변환 효율이 높은 것 외에도 온도 상승 시 발전 손실이 적고, 저조도에서도 발전량이 많다는 장점이 있어 중국 주요 제조사들이 급속히 N형으로 생산을 전환하고 있다 P타입과의 가격차이는 거의 사라졌고, 앞으로는 P타입이 더욱 희소해질 것으로 예상된다

박막 분야에서는 PSC가 향후 전체 토토 커뮤니티전지 시장의 10%(가치 기준) 이상을 차지하며 성장을 견인할 것으로 예상됩니다 BIPV(건축자재일체형 토토 커뮤니티전지) 외에도 자동차 애플리케이션, IoT 디바이스 애플리케이션에 채용될 것으로 예상되며, 특히 PSC와 c-Si의 탠덤형 토토 커뮤니티전지를 활용해 변환효율 30% 이상의 상용 모듈 개발에 기대가 크다

■국내 토토 커뮤니티전지 시장(회계연도: 4~3월)

2024년에도 주거용 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상되지만, 비주거용, 특히 출력 500kW 이상 발전사업의 경우 어려움을 겪고 있어 가치와 출력 모두 전년보다 낮아질 것으로 예상됩니다

2020년대 후반까지 비주거용 판매가 계속 감소하고, 2026년경부터 주택용 판매도 금전적 측면에서 감소하기 시작하여 시장은 계속 위축될 것으로 예상됩니다 장기적으로 주거용은 향후 정체기에 접어드는 반면, 비주거용 출하량은 증가하여 2040년을 향해 시장이 확대될 것으로 예상됩니다

주거용의 경우 전기요금 급등에 따른 수요 증가 외에도 ZEH 및 에너지저장장치를 포함한 세트 판매 증가, PPA 서비스 확산으로 2024년 시장 확대가 예상됩니다 2025년 4월부터 도쿄도에서는 신축 주택(연면적 2000제곱미터 미만의 중소형 신축건물)에 토토 커뮤니티광 패널 설치를 의무화하고, 지자체에서도 추진 대책을 확대하고 있어 토토 커뮤니티광 패널 보급에 순풍이 불 것으로 기대된다 그러나 장기적으로는 인구감소로 인해 신규주택 착공건수가 감소하면서 시장은 위축될 것으로 예상된다

비주거용의 경우 FIT 백로그와 신규 인수 프로젝트가 FY2024에 감소할 것이며 500kW 이상의 발전 프로젝트를 위한 토토 커뮤니티광 패널 출하가 부진할 것입니다 시장은 2026년경까지 금전적, 생산량 측면에서 계속 위축될 것으로 예상되지만, 생산량 증가에 따른 단가 하락에 따른 채택 확대, 전력 가격 상승, 탄소 중립에 대한 요구 증가로 인해 향후 시장은 확대될 것으로 예상됩니다

신규 및 차세대 토토 커뮤니티전지에는 염료감응형 토토 커뮤니티전지(DSC), 유기박막 토토 커뮤니티전지(OPV), 페로브스카이트 토토 커뮤니티전지(PSC)가 포함됩니다 2024년부터는 DSC와 OPV의 시험판매와 일부 상용화가 본격화될 예정이다 PSC는 2025년 이후 상용화 예정이다 PSC의 과제는 내구성 향상과 생산기술 확립인데, BIPV/BAPV(빌딩탑재형 토토 커뮤니티전지)에서 기존 토토 커뮤니티전지를 대체하거나 c-Si와 함께 양산에 성공한다면 시장의 급격한 확대를 기대할 수 있다

◆중점 시장 *모든 국내 시장, 회계연도(4월~3월)

●토토 커뮤니티광 간이 차고

이것은 간이 차고 지붕에 토토 커뮤니티광 패널이 설치된 발전 시설이며 주거용 및 비주거용 모두에 적용 가능합니다

2024회계연도에는 시장의 약 80%를 차지하는 비주거용이 전년 대비 43% 증가한 360억엔에 달할 것으로 예상됩니다 비주거용이 계속해서 시장을 주도할 것이며, 2040년에는 시장 규모가 962억엔에 달할 것으로 예상됩니다

주거용으로는 토토 커뮤니티광 간이 차고가 주로 단독 주택에 설치되며, 현재 설치된 간이 차고 중 약 2%가 토토 커뮤니티광 간이 차고인 것으로 추산됩니다 경쟁 심화에 따른 가격 하락으로 단기적으로 시장은 위축될 것으로 예상되나, 향후에는 토토 커뮤니티광 간이 차고에서 전기차를 직접 충전하는 등 애플리케이션이 확대될 것으로 예상되며, 토토 커뮤니티광 간이 차고 설치 대수는 전체 간이 차고 수의 약 10%까지 확대될 것으로 예상된다

2021년부터 건축허가 신청 간소화 등 각종 규제완화로 인해 비주거용 시장이 본격화되었습니다 대부분의 설치 장소에는 교외 대형 상업시설 주차장과 대형 사업장 사무실이 포함됩니다 부분적으로 전기 가격 상승의 영향으로 인해 주로 자가 소비를 위한 PPA(제3자 소유 모델) 도입이 FY2023에서 FY2024로 증가했습니다

기업의 CO2 배출 저감을 위한 노력의 일환으로 기업 및 지자체의 토토 커뮤니티광 간이 차고 도입이 늘어나고 있으며, 환경부의 '탄소 배출 억제 대책 등에 대한 보조금''의 일환으로 정책적 지원이 추진되면서 시장은 계속 확대될 것으로 예상됩니다 또한 주차장 내 토토 커뮤니티광 간이 차고와 지붕 설치형 또는 수직 설치형 토토 커뮤니티광 발전 시스템을 결합하여 대규모 설치가 이루어질 것으로 예상됩니다

●건축자재 일체형 토토 커뮤니티전지(BIPV)

지붕, 창유리 등 건축 자재에 내장된 토토 커뮤니티전지에 적용 가능합니다 2025년 이후 시장 진출이 예상되는 필름 기판 기반 BIPV는 포함되지 않는다

일본은 주거용 주택 도입에 있어서 세계 다른 지역보다 앞서 있습니다 2021년도부터 시장이 확대되고 있으며, 대형 주택 제조사에서는 대용량 BIPV와 축전 시스템을 표준 장비한 신축 단독 주택의 판매를 늘리고 있습니다 건축자재별로는 신축주택의 지붕재에 통합되는 BIPV가 대다수를 차지하고 있으며, 기타 자재는 실증실험 등을 통해 한정된 수량만 사용되고 있다

정부는 토토 커뮤니티광 발전 장비를 갖춘 신축 주택의 비율을 현재 20%에서 2030년까지 60%로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다 토토 커뮤니티광 발전 장비 설치를 촉진하기 위해 특히 설치율이 낮은 소규모 주택을 중심으로 BIPV를 포함한 토토 커뮤니티광 발전 장비 도입이 진행될 것으로 예상됩니다 2025년 4월부터 도쿄 신축 주택에 토토 커뮤니티광 발전 설비 설치를 의무화하는 등 지자체의 토토 커뮤니티광 이용 촉진 정책이 확산되면서 시장은 계속 확대될 것으로 예상된다

일반적인 고정식 토토 커뮤니티광 발전 시스템에 비해 가격이 비싸며, 가격 문제로 BIPV 사용을 꺼리는 기업이 많아 기업마다 차이가 있습니다

유럽은 비주거용 분야를 선도하고 있으며 일본의 일부 고급 건물에 도입되었지만 현재 시장에 미치는 영향은 제한적입니다 정책목표로는 신규 공공건축물 등에 대한 ZEB(Net Zero Energy Buildings)를 언급하고 있으며, 중장기적으로는 BIPV 도입이 공공시설을 넘어 탈탄소화 대책 필요성이 높은 대기업 등 민간시설로 확산될 것으로 예상된다

●수직형 토토 커뮤니티광 발전

기존 토토 커뮤니티광 발전 시스템은 토토 커뮤니티의 중남향에 따라 토토 커뮤니티광 패널을 설치하지만(틸트형) 토토 커뮤니티광 패널을 동쪽과 서쪽을 향하게 설치함으로써 토토 커뮤니티의 고도가 낮은 아침, 저녁 시간에 발전량을 피크화할 수 있으며, 설치에 필요한 단위 면적이 극히 작고, 강설로 인한 과도한 중량의 영향을 덜 받는 장점이 있습니다

실증 실험이 진행 중이며, 2022년경 양면 토토 커뮤니티전지 가격이 단면 토토 커뮤니티전지와 같은 수준으로 하락해 시장 도입이 활발해질 것이며, 이전에는 토토 커뮤니티광 발전 시스템에 적합하지 않다고 여겨졌던 눈 덮인 지역에 설치가 시작되었습니다

현재 실증실험과 유사한 소규모 프로젝트가 많이 있으나, 향후 설치용으로 활용 가능한 토지 개발이 진행될 것으로 예상됩니다 EPC(엔지니어링, 조달, 건설), PPA 서비스 제공업체가 시장에 진출하고 프로젝트 규모도 대형화되면서 상당한 시장 확장이 예상됩니다

◆조사 대상

국내 시장
토토 커뮤니티전지/주변기기
・토토 커뮤니티전지
・신형/차세대 토토 커뮤니티전지
・파워 컨디셔너
・원격 모니터링 시스템
　・프레임
・전력 저장 시스템

토토 커뮤니티광 발전 시스템
　・주거용 토토 커뮤니티광 발전 시스템
　・비주거용 토토 커뮤니티광 발전 시스템

설치 유형/애플리케이션별
・제3자 소유권 모델(PPA 모델, 임대)
　・농업형(토토 커뮤니티광 공유)
・토토 커뮤니티광 간이 차고
・수상 토토 커뮤니티광 발전
　・건축자재 일체형 토토 커뮤니티전지(BIPV)
・수직형 토토 커뮤니티광 발전

주식 관련 주목할만한 사업
・O&M 서비스
　・재사용・재활용・적절한 처리
　・토토 커뮤니티광발전 2차시장
・보험 서비스

세계 시장
토토 커뮤니티전지
　・토토 커뮤니티전지(결정질 실리콘형(P형, N형, 박막), 박막형(CIS/CIGS, CdTe, a-Si, 염료감응형, 유기박막, 페로브스카이트 등), 고부가가치/특수형 토토 커뮤니티전지(탠덤형(PSC/c-Si), 양면발전형, 이중유리, 플렉서블, 건축자재일체형(BIPV))

잉곳/웨이퍼 제조 기술
　・실리콘 잉곳/웨이퍼
・탄소 소재
・다이아몬드 와이어
・제조설비(와이어쏘 등)
셀/모듈 구성원
・뒷면 시트
・밀봉재
・전극 페이스트(은 페이스트)
・페로브스카이트 토토 커뮤니티전지 부품(TCO 기판, 페로브스카이트 재료, 정공수송재료, 전자수송재료, 상대전극재료, 밀봉재)

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