토토 벳 PRESSRELEASE보도 자료

종합 마케팅 비즈니스의 주식회사 후지 경제(도쿄도 주오구 니혼바시 사장 키쿠치 히로유키 03-3241-3470)는, 중국이나 한국 전지 메이커의 설비투자에 의한 축전지나 차세대 전지용이 호조인 2차전지 토토 벳장치나 수요회복이 기대되는 반도체 토토 벳장치, 중국과 아시아에서 수요 증가가 계속되는 공작기계 등 세계 시장을 조사했다. 그 결과「2024년판 머신 툴 & 반도체·첨단 디바이스 토토 벳 장치 마켓 총 조사」에 요약했습니다.

이 조사에서는 반도체 토토 벳장치(전공정) 9개 품목, 반도체 토토 벳장치(후공정) 9개 품목, 단압기계·성형기 10개 품목, 2차 전지 토토 벳장치 9개 품목, 공작기계 10개 품목의 시장 현황을 밝혀 미래를 전망했다.

◆조사 결과 개요

■토토 벳장치·공작기계 세계시장

토토 벳장치·공작기계의 세계시장은 2024년 전반에는 EV와 반도체 시장의 침착에 의한 설비투자 앞을 배경으로 반도체 토토 벳장치와 공작기계의 수요가 침체하고 있다. 후반부터는 반도체 시장의 회복이 예상되고 설비 투자도 증가함으로써 시장 확대가 예상된다.

중장기적으로는 공장의 자동화·업무 효율화와 EV 보급을 위한 설비 투자의 증가에 의해 시장이 확대된다. 2028년에는 약 30조엔 규모가 예상된다.

반도체 토토 벳장치는 2024년에는 설비투자가 정체되고 있지만 반도체 시장이 회복을 향해 2025년 이후는 크게 성장할 것으로 보인다. 특히, 전 공정에서는 노광 장치나 드라이 에칭 장치, 후행정에서는 웨이퍼 외관 검사 장치나 전기 테스터 장치가 크게 신장할 것으로 예상된다.

이차 전지 토토 벳 장치는 EV화에 의한 이차 전지의 수요 증가에 따라 시장이 확대되어 왔다. 중국에 있어서의 차재용 전지의 생산 능력 과다, EV화의 궤도 수정 등이 우려되지만, 축전지나 차세대 전지용으로는 호조이다. 또한 중국 및 한국 전지 토토 벳업체의 글로벌 생산 거점에 대한 설비 투자도 계속되고 있으며, 2024년 시장은 확대될 것으로 예상된다. 앞으로도 중국과 한국 전지 메이커의 설비투자는 계속될 것으로 보이며, 2028년 시장은 2023년 대비 2.1배가 예측된다.

지역별로는 대형 전지 메이커의 거점이 다수 존재하고, 토토 벳 장치의 국산화를 진행하고 있는 중국용이 가장 많다. 또 중국이나 한국 전지 메이커의 설비 투자를 배경으로 유럽과 미주에서도 신장하고 있다. 또한 일본은 차세대 전지용 설비투자 증가에 따른 성장이 기대된다.

공작기계는 2024년 전반은 전년부터 계속되는 EV와 반도체 시장의 침착에 의한 영향을 보였다. 한편, 후반부터는 반도체 분야에서의 수요 회복에 의해, 시장은 전년과 동등 정도가 될 것으로 예상된다. 2025년 이후에는 EV와 반도체 시장이 회복으로 향할 것으로 보이는 것 외에 중국 경제의 회복이나 인도 등 신흥 시장에서의 수요 증가를 배경으로 중장기적으로는 시장 확대가 예상된다.

지역별로 중국에서 수요가 크다. 5축가공기나 터닝센터, 글라이딩센터 등은 일본과 미주, 유럽용이 크다. 또, 다수의 참가 메이커가 신공장 설립이나 판로의 확충을 실시하고 있기 때문에 인도나 그 외 아시아도 신장하고 있어, 앞으로도 성장이 계속될 것으로 보인다.

◆주목 시장

●다이캐스트 머신【단압 기계・성형기】

녹은 경합금(알루미늄 합금) 등을 금형에 충전하여 자동차 부품 등의 금속 제품을 성형하는 장치이다.

EV를 중심으로 자동차용이 80% 미만을 차지하고 복합부품이나 바디 등 일체 성형을 하는 기가캐스트 안건의 증가로 수요가 증가하고 있기 때문에 2024년 시장은 전년 대비 11.8% 증가할 것으로 전망된다.

EV화의 궤도 수정에 의한 영향이 우려되지만, 부품의 경량화나 복수 부품의 일체 성형의 움직임은 계속될 것으로 보이며, 계속해서 글로벌로 기가캐스트 안건은 증가할 것으로 예상된다. 기가캐스트 대응기는 유럽 메이커나 중국 메이커가 선행하고 있지만, 일본계 메이커에서도 대처를 볼 수 있어 향후는 기종의 증가와 함께 시장 확대가 예상된다.

● 수지 3D 프린터, 금속 3D 프린터 [단압 기계 · 성형기]

수지 3D 프린터는, 열가소성 수지나 UV 경화 수지 등을 재료로 하고, 3D CAD의 설계 데이터를 기초로, 슬라이스된 2차원의 층을 1장씩 쌓아 가는 것으로 입체 모델을 제작하는 산업용 제품이다. 자동차 관련 용도가 가장 많이 30% 정도를 차지한다.

자동차의 경량화에 더해 생산 체제나 공급 체인의 재검토 등에 의해 설계, 토토 벳 프로세스의 효율화가 진행되어, 부재 변경이 늘어나고 있기 때문에, 대응하기 쉬운 이 제품의 수요가 증가하고 있다. 2024년 시장은 전년 대비 11.3% 증가할 것으로 전망된다.

향후는, 민생기기나 의료기기용의 프로토타입 검증 용도로 도입이 증가하는 것 외에, 메이커간의 M&A등을 배경으로 하는 얼라이언스의 활발화도 보여져, 비교적 저렴한 소형기를 중심으로, 계속해서 시장은 확대할 것으로 보인다.

금속 3D 프린터는 금속 소재를 재료로 하고, 3D CAD의 설계 데이터를 바탕으로 슬라이스된 2차원의 층을 1장씩 쌓아 가는 것으로 입체 모델을 제작하는 산업용 제품이다.

2021년 이후 신형 코로나 바이러스 감염의 영향이 완화되어 설비투자의 재개와 함께 유럽이나 미국 등에서 자동차나 항공·우주용이 성장하고 있다. 또, 의족이나 인공 관절 등의 의료 디바이스에서도 수요가 큰 점에서, 2024년의 시장은 2,100억엔이 전망된다.

향후에는, 전동차의 보급과 함께, 합금 파이프나 버너 등 자동차 부품용이 신장한다. 자동차나 항공·우주, 의료 관련용에 더해, 소형기의 의료 관련용의 대폭적인 수요 증가가 예상되어 시장 확대에 이어질 것으로 보인다. 일본은 종래의 설계나 토토 벳 프로세스가 중심이 되어 3D 설계로의 전환이 늦어지고 있지만, 시제품이나 연구 개발 용도로 이용이 증가할 것으로 예상된다. 또, 중국에서는 로컬 메이커의 진입에 의해 데스크탑형 등 소형기가 증가할 것으로 보인다.

◆조사 대상

반도체 토토 벳 장치(전 공정)
·에피 막 성장 장치
·CMP 장치
·성막 장치
·코터/개발자
·노광 장치
·이온 주입 장치
·드라이 에칭 장치
·스퍼터링 장치
· 세척 장치

반도체 토토 벳 장치(후공정)
·백 그라인더
·다이싱 장치
·다이 본더
·와이어 본더
·플립칩 본더
·몰딩 장치
· 웨이퍼 외관 검사 장치
·핸들러
·전기 테스터 장치

단압 기계 및 성형기
·기계식 프레스기
·터렛 펀칭 머신
·벤딩 머신
·펀치 레이저 복합기
·과립기
·압출 성형기
·사출 성형기
·다이캐스트 머신
·수지 3D 프린터
·금속 3D 프린터

이차 전지 토토 벳 장치
·믹싱 장치
·코터
·프레스 장치
·슬리터
·권선 장치
·적층 장치
·탭 용접 장치
·조립 장치
·주액 장치

공작 기계
· 머시닝 센터
·5축 가공기
·NC 선반
·터닝 센터
·NC 연삭기
·글라이딩 센터
·NC 방전 가공기
·판금 레이저 가공기
·NC 기어 가공기
·하이브리드 복합 가공기

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