스포츠 토토 PRESSRELEASE보도 자료

종합 마케팅 비즈니스의 주식회사 후지 경제(도쿄도 주오구 니혼바시 사장 키쿠치 히로유키 03-3241-3470)는, 최근에는 자동차나 반도체, 스마트폰·태블릿 등 소비자기기/용품 등 수요처의 설비투자가 견조하며, 미래에는 자동화·성인화 요구의 세계적인 고조로 확대될 것으로 예상되는 스포츠 토토업용 로봇의 세계 시장을 조사했다. 그 결과「2025년판 월드 와이드 로봇 관련 스포츠 토토의 현상과 장래 전망 FA 로봇편」에 정리했다.

이 조사에서는 스포츠 토토업용 로봇 12개 품목에 더해 반도체·전자 부품 실장용 로봇 6개 품목, 로봇용 주목 구성 부재 7개 품목의 시장에 대해 최신 동향을 파악해 장래를 전망했다. 또한 현재 세계 시장을 견인하는 중국 시장과 유력 중국 로봇 메이커의 실태와 향후 중국에서의 생산 시프트가 예상되는 동남아시아와 인도 등의 NEXT 중국 시장에 대해 밝혔다.

※스포츠 토토업용 로봇은 물류 및 일부 비스포츠 토토업용도 포함

◆조사 결과 개요

■ 스포츠 토토업용 로봇의 세계 시장

스포츠 토토은 2023년 자동차 관련, 반도체 관련, 스마트폰 등 소비자 장비/용품 관련 설비 투자가 억제되어 축소되었지만, 2024년 스포츠 토토은 확대로 돌아섰다. 반도체 관련 설비투자가 회복된 것 외에 컨슈머 기기/용품 관련도 중국을 중심으로 설비투자가 완만하게 회복됐다. 일본과 미주에서는 자동차 관련 설비투자가 견조하다.

스포츠 토토은 2025년에도 성장이 계속될 것으로 보인다. 중국과 유럽에서 설비투자의 활발화가 기대되는 것 외에 일본·미주에서는 계속 자동차 관련 등에서의 견조한 설비투자가 예상된다. 중장기적으로 인력 부족과 인건비 상승을 배경으로 한 세계적인 자동화·성인화 요구의 높아짐에 따라 수요가 증가할 것으로 보인다. 중국과 선진국 외에도 중국에서 생산 거점 이동이 진행될 것으로 보이는 동남아시아와 인도의 스포츠 토토 확대도 기대된다.

수요 분야별로는 단기적으로는 2020년 이후 원격 워크 수요로 급증한 스마트폰이나 태블릿, 노트북 PC 교체 수요 증가에 따른 설비 투자로 소비자 기기/용품 관련 성장이 기대된다. 중장기적으로는 수요의 중심인 자동차 관련 외에도 EC의 보급에 따라 팔레타이징 용도를 중심으로 한 물류 관련 세계적인 수요 확대와 생성 AI의 보급에 따라 반도체 관련 로봇의 성장이 기대된다.

용접·도장계 로봇은 주로 자동차 스포츠 토토에 채용된다. 2023년에는 자동차 관련 설비투자가 억제되었기 때문에 전년 대비 마이너스가 됐지만, 2024년에는 일본과 미주 설비투자가 견조했고 시장은 회복을 향했다. 품목별로는 자동차 관련이나 일반산업기계 관련으로 설비투자가 상향했기 때문에 아크용접로봇이 성장했다. 스폿 용접 로봇과 도장 로봇은 EV 관련 설비 투자가 흔들리지 않았기 때문에 미증에 그쳤다. 앞으로는 자동차 관련 설비투자 증가에 따라 시장은 견조하게 확대될 것으로 예상된다.

조립·반송계 로봇은 자동차나 스마트폰·태블릿, 반도체 등의 전자 디바이스 관련이 주된 수요처이다. 2024년은 대상 품목 모두가 전년을 웃돌아 앞으로도 스포츠 토토은 순조롭게 성장할 것으로 보인다. 소형 로봇은 스칼라 로봇과 소형 수직 다관절 로봇(가반 중량 20kg 이하)이 중국에서 스마트폰과 태블릿 관련 반도체 관련 수요가 증가했다. 중국 로봇 메이커의 세력이 확대되고 있다. 대형 로봇은 규모가 큰 수직 다관절 로봇(가반중량 21kg 이상)이 주요 도입처인 자동차 관련으로 견고한 자동화·성인화 요구가 있어 꾸준한 성장이 예상된다. 앞으로는 자동차, 반도체 등 다양한 현장에서 도입이 기대되는 협동 로봇이 스포츠 토토을 견인할 것으로 보인다.

클린 반송계 로봇은, 웨이퍼 반송 로봇과, 평면 패널 디스플레이나 유기 EL 패널 등의 스포츠 토토에서 도입되는 유리 기판 반송 로봇을 대상으로 한다. 2024년은 두 시장 모두 전년 대비 10% 이상 확대했다. 앞으로는 반도체 관련 설비 투자 확대를 배경으로 웨이퍼 반송 로봇이 시장을 견인할 것으로 보이며 중장기적으로는 EV와 자율주행의 보급도 시장 확대를 뒷받침할 것으로 기대된다.

■ 스포츠 토토업용 로봇의 주목 영역별 시장

중국은 EV의 설비 투자가 부진한 반면, 반도체 관련은 지속적인 설비 투자를 볼 수 있고, 스마트폰이나 태블릿 등 소비자 기기/용품 관련 설비 투자도 회복되고 있으며, 2024년 스포츠 토토은 전년을 상회했다. 또한 중국 로봇 메이커의 성장이 스포츠 토토 확대를 뒷받침하고 있다. 앞으로도 반도체 관련 지속적인 설비투자와 소비자기기/용품 관련 설비투자 확대로 세계스포츠 토토을 견인할 것으로 보인다. 우려점으로는 시황 불투명감이 강한 것이나 미·중 관계·미국의 관세 동향에 의한 영향을 들 수 있다.

NEXT 중국은 일본, 중국, 한국, 대만을 제외한 아시아를 대상으로 하며 동남아시아 국가와 인도가 중심이다. 2025년 시점에서는 스포츠 토토규모가 작지만 자동차와 이륜차, 소비자 기기/용품 관련 수요가 늘고 있으며 앞으로도 순조롭게 성장할 것으로 보인다. 동남아시아와 인도는 인건비 상승을 배경으로 중국에서 생산거점 시프트가 예상되며, 참가 업체는 이 지역에서의 수요 증가를 전망해 각국에서의 사업체제를 정비해 나가는 방향성이다.

◆주목 스포츠 토토

●협동 로봇

사람과의 접촉을 감지하고 정지하는 안전 기능을 갖춘 로봇으로, 사람이 작업하고 있는 공간에 도입하고, 사람에게 가까운 동작, 작업 내용, 작업 환경에서의 이용을 상정한 로봇을 대상으로 한다.

2024년 스포츠 토토은 세계적으로 자동차, 반도체, 식품, 물류 관련과 같은 폭넓은 현장에서 설비 투자가 증가했기 때문에 확대되었다. 픽앤플레이스 용도에 더해, 팔레타이징 용도에서의 수요 증가에 의해, 보다 중량이 있는 워크에 대응할 수 있는 고가반 타입이 특히 성장하고 있어, 향후는 팔레타이징 로봇과의 차별화도 요구된다.

공간을 효과적으로 활용하여 작업자와 협동할 수 있기 때문에 수요의 거짓말이 매우 넓고, 자동차나 반도체, 소비자 기기/용품, 식품, 물류 관련 등에 폭넓게 채용된다. 울타리의 설치가 불필요하기 때문에, 스포츠 토토업에서는 다른 로봇으로부터의 치환도 생각할 수 있다. 스포츠 토토업이 주축이지만 음식점이나 엔터테인먼트 용도 등에서도 채용되고 있으며, 2025년 이후에도 다양한 현장에서 수요를 획득해 시장은 순조로운 확대가 예상된다.

지역별로는, 인건비가 높은 선진국 각국이나 중국이 확대를 견인할 것으로 보인다. 일본계와 구미 메이커는 선진국을 타겟으로 하는 한편, 중국·대만·한국 메이커는 자국용을 주체로 하면서 해외 전개를 진행해 나갈 것으로 보인다. 중국에 있어서는, 저가격을 강점으로 하는 중국 메이커가 대두해 오고 있어, 참가 기업수도 증가하고 있다.

● 웨이퍼 반송 로봇

반도체 스포츠 토토 장치에 내장된 클린 사양의 수평 다관절 기구의 로봇을 대상으로 한다.

반도체 관련 설비투자의 억제에 따라 2023년 시장은 침체했지만, 2024년에는 설비투자의 회복에 의해 일본과 미국, 중국의 반도체 스포츠 토토장치 메이커용 판매가 호조를 보였다. 특히 대만의 대기업 반도체 메이커에 의한 활발한 설비투자와 중국에서의 지속적인 설비투자가 풍풍이 되었다.

2025년 이후에도 로직이나 메모리 등 반도체 관련 설비투자가 계속됨에 따라 확대되고, 2030년 스포츠 토토은 2,090억엔으로 예측된다. 이미 스포츠 토토이 확립하고 있는 나라들과 더불어 반도체 후공정의 자동화가 진행되는 동남아시아와 인도에서의 성장도 기대된다.

현상은 일본 메이커가 강점을 가지지만, 중국에서는 중국 반도체 스포츠 토토 장치 메이커의 성장에 수반해 중국 메이커가 존재감을 높이고 있어, 일본 로봇 메이커에서는 로봇 단체의 판매로부터 EFEM(Equipment Front End Module) 등의 시스템 판매로 시프트하는 움직임도 보인다.

●스칼라 로봇

수평 다관절 메커니즘의 스칼라 로봇을 대상으로 한다. 자동차 부품이나 전자 부품, 광학 부품 등에서 핸들링이나 픽앤플레이스, 배선, 조립 등의 용도에 사용된다.

2024년에는 중국을 중심으로 EV 관련 설비 투자가 저조함에 따라 차량 탑재 배터리 관련 수요가 감소했지만 스마트폰과 태블릿 관련 설비 투자는 회복을 향해 스포츠 토토이 미세해졌다. 2025년에도 중국을 중심으로 스포츠 토토 확대가 예상된다. 2020년 이후 원격 워크 수요로 급증한 PC와 태블릿, 스마트폰 교체 시기가 2025년부터 2026년이 될 것으로 보이며, 이를 전망한 설비투자의 활발화가 기대된다.

또한 중국에서 생산 거점 이동이 예상되는 베트남과 인도네시아, 말레이시아, 인도 스포츠 토토에 대한 주목도가 높아지고 있으며, 참가 메이커는 각국에서의 사업 환경의 정비를 진행해 나갈 것으로 보인다.

◆조사 대상

● 스포츠 토토업용 로봇
용접·도장 시스템
·아크 용접 로봇
·스폿 용접 로봇
·도장 로봇

조립·반송 시스템
·팔레타이징 로봇
·스칼라 로봇
・소형 수직 다관절 로봇(가반 중량 20㎏ 이하)
· 수직 다관절 로봇(가반 중량 21㎏ 이상)
·병렬 링크 로봇
·협동 로봇
·암이 있는 AGV

깨끗한 이송 시스템
·유리 기판 반송 로봇
· 웨이퍼 반송 로봇

● 반도체·전자 부품 실장용 로봇
· 고속 모듈러 마운터
· 중속 모듈러 마운터
·다기능 마운터
·다이 본더
·와이어 본더
·플립칩 본더

● 로봇용 주목 구성 부재
·FA 케이블
·정밀 제어 감속기
··오토툴 체인저
··로봇용 힘 센서
·로봇 비전 시스템(2D/3D)
· 안전 레이저 스캐너
·범용 로봇 핸드