토토 커뮤니티 보도자료보도자료

종합 마케팅 기업인 후지 게이자이 주식회사(도쿄도 주오구 니혼바시, 대표이사: 기쿠치 히로유키, 03-3241-3470)는 FCV 기술 개발이 고도로 진행되어 향후 수소 사회 구현 및 탄소 중립 달성을 위해 다양한 목적으로 활용될 것으로 예상되는 연료 전지 관련 시장에 대해 조사했습니다 결과"2025년판 연료전지 관련 기술 및 시장의 미래 전망"에 요약되어 있습니다

이 연구에서는 최신 시장 동향을 요약하고 연료전지 시스템 8개 품목과 스택 구성요소 10개에 대한 미래를 예측했습니다 또한, 연료전지의 범용화를 위해 이슈가 되고 있는 수소공급장비 현황과 각국의 정책 및 제휴 동향을 조사했다

◆뜨거운 시장

●토토 커뮤니티 트럭/버스(트럭/버스용 연료전지)

트럭과 버스의 전원으로 사용되는 연료전지(토토 커뮤니티) 시스템을 대상으로 합니다

2025년 세계 시장 규모는 1,044억엔이 될 것으로 예상됩니다 현재는 높은 차량과 연료비, 수소 인프라 부족 등으로 성장세가 크지 않지만, 장거리 이동과 대형차가 예상되는 트럭과 버스에 연료전지 활용이 유망할 것으로 보인다

트럭과 버스의 전기화에는 주행 거리, 총 차량 중량 등의 문제가 있지만 이러한 문제는 연료 전지로 구동함으로써 해결될 수 있습니다 이 때문에 전 세계적으로 토토 커뮤니티차량 개발의 초점을 승용차에서 상용차로 옮기려는 움직임이 나타나고 있으며, 2030년 이후 시장은 크게 확대될 것으로 예상된다 CO2 배출 차량 규제 강화에 따른 벌금, 차량 도입비·유류비 보조금 등 인센티브도 도입을 뒷받침할 것으로 예상된다

토토 커뮤니티 트럭과 버스의 확산을 위해서는 수소 인프라 구축이 필수적이며, 2010년대 후반부터 전 세계적으로 수소 충전소가 구축되었습니다 그러나 수소 수요 정체로 인한 원자재 가격 상승, 수소충전소의 노후화 등의 문제가 있어 국가와 지자체에서는 정책과 보조금 등을 통해 지원을 추진하고 있다

현재 아시아가 대부분의 수요를 차지하고 있으며 특히 중국이 선두를 달리고 있으며 한국도 도입을 늘리고 있습니다 중국은 토토 커뮤니티 상용차 도입 대수에서 세계 1위를 달리고 있다 중장기 계획으로는 2025년 트럭 5만대, 2035년 트럭 100만대를 도입하는 것으로, 시범도시를 중심으로 토토 커뮤니티트럭 도입이 진행되고 있다 2025년부터 기존 버스 폐기 및 교체에 따른 보조금 인상 등 정책을 펼치는 등 토토 커뮤니티버스 도입 확대를 위한 지원이 진행되고 있다 일본, 미국, 유럽 제조사들도 중국 시장에 진출해 조기 상용화를 목표로 할 것으로 예상된다

한국은 2018년부터 수소 사회를 만들기 위해 야심 찬 노력을 기울여 왔습니다 주요 자동차 제조사인 현대자동차가 토토 커뮤니티 트럭과 버스를 라인업에 추가하고, 2024년 약 1,000대의 토토 커뮤니티 버스를 도입하는 등 시장이 급속히 확대되었습니다 시스템 도입은 중국 기업의 점유율이 높은 EV 버스에 대한 보조금을 줄이고 현대 자동차가 운영하는 토토 커뮤니티 버스에 대한 보조금을 늘리는 방식으로 추진되고 있습니다

일본에서는 국내 5개 자동차 제조사의 합작회사인 Commercial Japan Partnership Technologies(CJPT)가 소형 토토 커뮤니티 트럭을 출시하고 대형 토토 커뮤니티 트럭 시연을 진행하고 있습니다 이스즈 자동차와 토요타 자동차가 소형 토토 커뮤니티 트럭용으로, 히노 자동차와 토요타 자동차가 대형 토토 커뮤니티 트럭용으로 공동 개발한 차량이 도입 및 테스트되고 있습니다

●산업용/상업용 연료전지

이는 상업 시설, 사무실 건물, 공장, 데이터 센터 등의 사용자가 자체 발전 장비(일부 BCP 목적)로 설치한 장치와 발전 회사가 전기 판매 목적으로 설치한 연료 전지에 적용됩니다

미국과 한국에 도입되어 가장 큰 두 시장을 형성하고 있습니다 미국에서는 인센티브로 인해 공장, 소매점, 데이터 센터에 시스템이 도입되었습니다 AI 관련 자본투자 확대로 인한 데이터센터 수요 증가가 전력수급에 영향을 미칠 것이라는 우려도 나온다 5년 내에는 50GW 이상의 용량을 갖춘 데이터센터가 구축될 것으로 전망되며, 상대적으로 짧은 건설 기간에 현장 전력 생산이 가능한 저탄소 전력원인 연료전지에 대한 수요가 확대될 것으로 예상된다

한국에서는 대부분의 시장이 발전용이며, 각종 보조금 및 의무제도로 인해 도입이 진행되었습니다 청정수소발전의무화제도(CHPS)는 2023년부터 시행되며 입찰을 통해 도입이 진행 중이다 2040년 누적 총 8GW 도입을 목표로 시장이 확대될 것으로 예상된다

일본에서는 상업용 연료 전지에 대한 보조금 종료로 인해 최근 몇 년간 상업용 연료 전지 도입이 감소하고 있습니다 현재 구체적인 개발은 이루어지지 않았지만, 신재생에너지 도입으로 전력망 불안정을 겪고 있는 지역, 데이터센터를 중심으로 전력수요 확대가 예상되는 지역, 수소 인프라 확산에 주력하고 있는 지역에서 인기가 높아질 것으로 예상된다 각종 법규, 수소 가격, 수소 저장·공급 시설 건립 등의 문제가 있지만, 업계계의 규제완화 권고가 이어지고, 다양한 프로젝트가 진행되면서 점차 개선될 것으로 기대된다

●FCV(토토 커뮤니티 승용차)

연료전지 시스템을 주 동력원으로 장착한 승용차(택시 포함)를 대상으로 하며, 연료전지 시스템과 충전식 구동 배터리를 결합한 플러그인 FCV(PFCV)가 포함됩니다 시장은 연료전지 시스템을 포함한 차량 가격을 기준으로 계산된다

2024년 시장은 전기차 가격 하락, 수소 충전소 등 인프라 문제, 여전히 높은 수소 가격으로 인해 위축되었습니다 토토 커뮤니티트럭·버스의 조기 확산에 따라 차량 성능 향상, 가격 인하, 수소충전소 제공 등 FCV 확산을 위한 기반이 마련돼 향후 시장 성장이 기대된다 2035년에는 3조엔, 2040년에는 10조엔을 돌파할 것으로 예상된다

일본에서는 국내 자동차 제조사 5개의 합작회사인 Commercial Japan Partnership Technologies(CJPT)가 소형 토토 커뮤니티 트럭을 출시하고 대형 토토 커뮤니티 트럭 시연을 진행하고 있습니다 이스즈 자동차와 토요타 자동차가 소형 토토 커뮤니티 트럭용으로, 히노 자동차와 토요타 자동차가 대형 토토 커뮤니티 트럭용으로 공동 개발한 차량이 도입 및 테스트되고 있습니다

◆설문조사 결과 요약

■연료전지 시스템의 글로벌 시장

FCV(토토 커뮤니티 승용차 및 택시), 토토 커뮤니티 트럭 및 버스, 연료전지 산업용 차량, 대형 드라이브용 연료전지, 소형 드라이브용 연료전지, 산업용 및 상업용 연료전지, 가정용 연료전지, 휴대용/백업 연료전지 등 8개 품목이 대상입니다

2025년 시장규모는 5,126억엔으로 예상됩니다 현재 산업용 및 상업용 연료전지가 가장 크며, 주로 데이터센터와 발전용으로 미국과 한국 등에서 시장이 확대되고 있다 그 다음으로 큰 카테고리는 토토 커뮤니티 트럭과 버스로, 시장은 주로 중국에서 확대되고 있습니다

2030년경까지는 FCV와 토토 커뮤니티트럭버스가 시장을 주도할 것으로 예상되며, 특히 트럭, 버스 등 대형 및 장거리 차량으로의 도입이 늘어날 것으로 예상됩니다 2030년부터는 토토 커뮤니티스택이 다양화되고 원가절감이 진행됨에 따라 지게차, 농기계 등 산업차량, 기차, 선박, 항공기 등 대형 구동 애플리케이션, 드론 등 소형 구동 애플리케이션까지 도입 범위가 확대될 것으로 예상된다

미래에는 탄소 중립을 달성하기 위한 노력의 일환으로 물 전해조와 결합하여 수소를 저장할 수 있고, 화석 연료에서 전환된 블루/그린 수소, 바이오 연료, e-메탄 등 다양한 연료를 사용할 수 있는 에너지 장치에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다

■스택 부품의 세계 시장

PEFC의 주요 수요는 FCV, 토토 커뮤니티 트럭 및 버스와 같은 이동 차량에 대한 것이며, 가장 큰 수요는 토토 커뮤니티 트럭 및 버스에 대한 것입니다 일본과 한국의 자동차 제조사들은 양산형 스택을 승용차 이외의 용도로 적극적으로 활용하고 있으며, 선박이나 철도 등의 대규모 추진장치나 고정식 연료전지에 활용되는 사례가 많다 앞으로는 범용성 증가로 시장이 크게 확대될 것이며, 대량생산을 통해 원가절감도 가능할 것으로 예상된다

2025년 현재 SOFC의 95% 이상이 산업용 및 상업용 연료전지에 사용될 것이며 일부는 가정용 연료전지에도 사용될 것입니다 대량 생산하는 제조업체의 수가 제한되어 있고 높은 비용이 널리 사용되는 데 장애가 됩니다 그러나 선박, SOEC(고체산화물전해전지) 등 다목적 활용을 포함한 대량생산 체제 구축, 셀 스택 개발, 소재 대체, 아웃소싱 생산 등을 통해 원가 절감을 위한 노력이 이뤄지고 있다 최근에는 금속 지지 셀 스택의 양산이 진행되고 있으며, 이 기술의 채용으로 600℃ 전후의 저온 동작, 원가 절감, 이동체 도입이 가능해질 것으로 기대된다

◆조사 대상

연료전지 시스템
・FCV(토토 커뮤니티 승용차)
・토토 커뮤니티 트럭/버스
・연료전지산업차량
・대형 연료전지 구동용
・소형 연료전지 구동용
　・산업용/상업용 연료전지
　・가정용 연료전지
휴대용/백업 연료전지

스택 부품
PEFC
・PEFC 스택
・PEFC 전극재료
・PEFC 전해질
・PEFC 분리기
　・PEFC　GDL

SOFC
・SOFC 스택
・SOFC 연료극(양극)
・SOFC 공기극(음극)
・SOFC 전해질
・SOFC 금속 인터커넥터

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