토토 사이트 PRESSRELEASE보도 자료

종합 마케팅 비즈니스의 주식회사 후지 경제(도쿄도 주오구 니혼바시 사장 키쿠치 히로유키 03-3241-3470)는, FCV용으로 진행해 온 기술 개발이 고도로 진화해, 향후는 수소 사회의 형성이나 카본 중립의 실현. 그 결과「2025년판 연료전지 관련 기술·시장의 장래 전망」에 정리했습니다.

이 연구에서는 연료전지 시스템 8개 품목, 스택 부품 10개 품목에 대한 최신 시장 동향을 정리해 미래를 전망했다. 또한 연료전지의 다용도화를 향해 과제가 되는 수소공급설비의 정비 상황과 각국의 정책, 얼라이언스 동향에 대해서도 조사했다.

◆주목 시장

● 토토 사이트 트럭 버스 (트럭 버스 용 연료 전지)

트럭 및 버스 구동용 전원으로 사용되는 연료전지(토토 사이트) 시스템을 대상으로 한다.

2025년도의 세계 시장은 1,044억엔이 예상된다. 발밑에서는 차량이나 연료의 가격이 높은 것이나 수소 인프라 부족 때문에 큰 성장은 되지 않지만, 장거리 주행·대형 차량이 상정되는 트럭·버스는 연료 전지의 이용이 유망시되고 있다.

트럭·버스의 전동화에는 항속 가능 거리나 차량 총중량 등의 과제가 있지만, 연료 전지 구동으로 하는 것으로, 이러한 과제를 해결할 수 있을 가능성이 있다. 따라서 토토 사이트차량 개발의 중점을 승용차에서 상용차로 전환하는 움직임이 세계적으로 보여 시장은 2030년도 이후 크게 확대될 것으로 예상된다. CO2 배출 차량의 규제 엄격화에 의한 페널티나 차량 도입·연료비에 대한 보조금 등의 인센티브도 도입을 뒷받침할 것으로 보인다.

토토 사이트 트럭·버스의 보급에는 수소 인프라의 구축이 필요 불가결하고, 세계적으로 2010년대 후반부터 수소 스테이션의 정비가 진행되어 왔다. 그러나 수소 수요 정체로 인한 원료 비용 상승과 수소 스테이션 노후화와 같은 과제가 있으며, 국가와 지방자치단체에서는 정책과 보조 등에서 지원을 추진하고 있다.

현상, 아시아가 수요의 대부분을 차지하고, 특히 중국이 견인하고 있는 것 외에 한국에서도 도입이 늘고 있다. 중국은 토토 사이트상용차의 도입수로 세계 톱이 되고 있다. 중장기 계획으로 2025년에 5만대, 2035년에는 100만대의 도입을 계획하고 있어 모델 도시군을 중심으로 토토 사이트트랙의 도입이 진행되고 있다. 토토 사이트버스 도입 확대를 위해서는 기존 버스 폐기·전환에 따른 보조금 인상 등을 포함한 정책이 2025년에 시작되는 등 지원이 진행되고 있다. 중국 시장에 대해 일본이나 미국, 유럽 메이커도 참가를 진행해 조기의 사업화를 목표로 해 나갈 것으로 보인다.

한국은 2018년부터 수소 사회 형성을 향한 의욕적인 대처를 볼 수 있다. 자동차 메이커 대기업의 현대차로부터 토토 사이트트랙·버스가 라인업되어 2024년에는 토토 사이트버스 약 1,000대가 도입되는 등, 시장이 급증했다. 중국 기업의 점유율이 높은 EV버스에 대한 보조를 축소하고 현대자동차가 전개하는 토토 사이트버스에 보조를 두껍게 함으로써 도입이 촉진되고 있다.

일본에서는 국내 자동차 메이커 5사가 공동 출자한 Commercial Japan Partnership Technologies(CJPT)에 의해 소형 토토 사이트트럭의 도입과 대형 토토 사이트트랙의 실증이 이루어지고 있다. 소형 토토 사이트트럭에서 이스즈 자동차와 도요타 자동차가, 대형 토토 사이트트랙에서는 히노 자동차와 도요타 자동차가 공동 개발한 차량의 도입·실증이 진행되고 있다.

●산업·업무용 연료전지

상업 시설, 오피스 빌딩, 공장, 데이터 센터 등의 사용자가 자가 발전 설비(일부 BCP 용도)로서 도입하는 것과, 발전 사업자가 매전을 목적으로 도입하는 연료 전지를 대상으로 한다.

미국과 한국에서 도입이 진행되고 있으며 2대 시장을 형성하고 있다. 미국에서는 도입 인센티브에 의해 공장이나 소매점포, 데이터 센터에의 도입이 진행되어 왔다. AI 관련 설비투자 확대에 따른 데이터센터 수요 증가로 전력수급 균형에 미치는 영향이 우려되고 있다. 5년 이내에 용량 기반으로 50GW 이상의 데이터센터가 건설될 전망이며 비교적 짧은 시공 기간 동안 현장 발전이 가능한 저탄소 전원인 연료전지의 요구가 확대될 것으로 보인다.

한국은 발전용이 시장의 대부분을 차지하고 있어 각종 보조금이나 의무제도를 배경으로 도입이 진행되고 있다. 2023년부터 클린수소발전의무화제도(CHPS)가 시작되어 입찰 도입이 진행되고 있다. 2040년에는 누적 8GW를 도입 목표로 하고 있으며 시장 확대가 기대된다.

일본은 업무용 연료전지의 보조금 종료의 영향도 있어 최근 도입이 감소하고 있다. 현재 상황에서는 구체적인 움직임은 보이지 않지만 재생가능에너지 도입 속에서 계통 불안을 안고 있는 지역이나 데이터센터를 중심으로 전력수요 확대가 예상되는 지역, 수소 인프라 보급에 주력하는 지역 등에서 보급이 기대된다. 각종 법규제나 수소가격, 수소저장·공급설비 구축 등의 과제가 있지만, 업계단체에 의한 규제완화의 제언이 진행되고 있으며, 각종 프로젝트의 진전에 의해 서서히 개선이 진행될 것으로 보인다.

● FCV (토토 사이트 승용차)

연료 전지 시스템을 주요 동력원으로 탑재하는 승용차(택시도 포함)를 대상으로 하고, 연료 전지 시스템과 충전 가능한 구동용 배터리를 병용한 플러그인 FCV(PFCV)를 포함한다. 시장은 연료전지 시스템을 포함한 차체 가격으로 산출하고 있다.

EV의 저가격화와 수소 스테이션 등의 인프라 문제, 수소 가격의 고장 등으로부터 2024년도 시장은 축소되었다. 토토 사이트 트럭·버스의 선행 보급에 의해, FCV에서도 차량 성능의 향상이나 가격의 인하, 수소 스테이션의 정비라고 하는 보급에의 소지가 정돈하는 것으로 장래적인 시장 성장이 기대된다. 시장은 2035년도에는 3조엔, 2040년도에는 10조엔을 넘을 것으로 예측된다.

일본에서는 국내 자동차 제조사 5개사가 공동 출자한 Commercial Japan Partnership Technologies(CJPT)에 의해 소형 토토 사이트 트럭의 도입과 대형 토토 사이트 트럭의 실증이 이루어지고 있다. 소형 토토 사이트트럭에서 이스즈 자동차와 도요타 자동차가, 대형 토토 사이트트랙에서는 히노 자동차와 도요타 자동차가 공동 개발한 차량의 도입·실증이 진행되고 있다.

◆조사 결과 개요

■연료 전지 시스템의 세계 시장

FCV(토토 사이트승용차·택시), 토토 사이트트랙·버스, 연료전지 산업용 차량, 연료전지 대형 구동용, 연료전지 소형 구동용, 산업·업무용 연료전지, 가정용 연료전지, 휴대용/백업용 연료전지의 8품목을 대상으로 한다.

2025년도 시장은 5,126억엔이 예상된다. 현재 산업·업무용 연료전지가 가장 크고 데이터센터용과 발전용을 중심으로 미국과 한국에서 시장이 확대되고 있다. 이어 토토 사이트트랙버스 규모가 크고 중국을 중심으로 시장이 확대되고 있다.

향후, 2030년도경까지는 FCV나 토토 사이트트랙·버스용이 시장을 견인할 것으로 예상되고, 특히 트럭이나 버스 등의 대형·장거리 주행 차량에의 도입이 진행될 것으로 보인다. 2030년도 이후에는 토토 사이트스택의 다양화에 따라 비용 절감이 진행됨에 따라 지게차나 농업기계 등의 산업용 차량, 철도와 선박, 항공기 등 대형 구동용, 드론 등의 소형 구동용으로 도입의 폭을 넓혀갈 것으로 예상된다.

향후, 탄소 중립의 대처 중 수전해 장치와의 조합에 의한 수소 저장이나 화석 연료로부터 시프트한 블루/그린 수소나 바이오 연료, e-메탄 등 다양한 연료에 대응 가능한 에너지 디바이스로서 수요가 높아질 것으로 기대된다.

■ 스택 부품의 세계 시장

PEFC는 FCV, 토토 사이트 트랙 버스 등의 이동체가 주된 수요처이며 토토 사이트 트랙 버스용이 최대 규모이다. 일본이나 한국의 자동차 메이커에서는, 양산화된 스택을 승용차 이외의 용도에 전개하는 움직임이 활발하고, 선박이나 철도 등의 대형 구동용, 정치용 연료 전지에 퍼지는 사례도 다수 등장하고 있다. 향후 다용도화에 의해 시장은 크게 확대해 나가고, 양산에 의해 저비용화도 기대된다.

SOFC는 2025년도 시점에서는 95% 이상이 산업·업무용 연료전지용이며 일부 가정용 연료전지용도 볼 수 있다. 양산 메이커가 한정되어 있어, 보급을 향해서는 비용의 고정지가 장벽이 되고 있지만, 선박이나 SOEC(고체 산화물형 전해 셀) 등 다용도 전개를 포함한 양산 체제의 구축이나, 셀 스택의 개발·재료 대체, 생산 위탁 등에 의해 비용의 저감이 도모되고 있다. 최근 메탈 지지형 셀 스택의 양산화도 진행되고 있고, 이것의 채용에 의해 600℃ 정도의 저온 작동화나 코스트 저감, 이동체에의 도입 등이 기대된다.

◆조사 대상