안전토토사이트 PRESSRELEASE보도 자료
■정치용 축전 시스템용 축전지 13조 7,938억엔(3.8배) 계통용이 안전토토사이트을 견인
리튬 이온 배터리를 중심으로 산화환원 플로우 배터리 및 나트륨 이온 배터리도 채용 증가
종합 마케팅 비즈니스의 주식회사 후지 경제(도쿄도 주오구 니혼바시 사장 키쿠치 히로유키 03-3241-3470)는 세계 각국에서 재생 가능 에너지 로의 전환 및 탈탄소화로의 이행이 적극적으로 진행되고 있는 가운데, 재에너지의 주력 전원화를 실현하는 기술로서 주목이 모이는 정치용 축전 시스템에 탑재되는 축전지의 전지 종별 안전토토사이트을 조사했다. 그 결과「정치용 축전지·ESS 관련 안전토토사이트의 현상과 장래 전망 2025」에 요약했습니다.
이 조사에서는 주택, 업무·산업, 계통/재에너지, UPS/기지국 등 분야별로 정치용 축전 시스템에 탑재되는 축전지 안전토토사이트의 현상을 분석하여 장래를 예측했다. 안전토토사이트을 견인하는 리튬 이온 전지(LiB)에 대해서는 LFP계/NCM·NCA계와 같은 종류별 분석도 실시했다. 또 중국에서 개발과 양산화가 가속화되고 있는 나트륨 이온 전지(SiB)도 새롭게 대상으로 했다. 주목도가 높아지고 있는 장시간의 충방전 기술에 의해 전력 밸런스를 조정하는 장기 에너지 저장 기술(LDES)에 대해서도 국내외 진입 플레이어의 동향을 정리했다.
◆주목 안전토토사이트
● 계통용 축전 시스템용 축전지의 세계 안전토토사이트
일본에서는 독립형으로 직접 계통 연계해, 수급 조정 안전토토사이트이나 도전 전력 안전토토사이트, 용량 안전토토사이트 등의 각종 전력 안전토토사이트에서 전력을 거래, 운용해 수익을 획득하는, 축전소라고 하는 비즈니스 모델을 중심으로 계통용 축전 시스템의 도입이 급증하고 있다. 보조금 등을 활용한 안건에 더해 시스템 비용이 저하된 것, 현재의 수급 조정 안전토토사이트에서의 고가격 응찰·약정을 받아 보조금을 이용하지 않고 조기에 축전소 프로젝트의 전개를 진행하는 움직임이 활발해지고 있다. 2025년부터 축전소 운전 개시가 잇따라 2030년경까지 활황이 이어질 것으로 보인다.
해외에서는 국가 주도로 도입 목표가 제시된 중국 안전토토사이트 규모가 크다. 유럽에서는 높은 재에너 도입 목표와 함께 화력발전소의 폐로나 축소를 목표로 내세우고 있기 때문에 전력 안정공급을 위해 축전지의 중요성이 높아지고 있다. 북미는 전력회사에 의한 대형 축전시스템 도입 등으로 수요가 늘고 있다. 그 밖의 지역에서는 호주나 인도에서의 도입이 많다.
축전지 안전토토사이트은 모든 지역에서 LiB가 견인하고 있다. 전지종별에서는 앞으로도 LiB의 채용이 중심으로 보이지만, 레독스 플로우 전지(RF)나 SiB 등을 채용하는 프로젝트도 증가할 것으로 보인다. SiB는 중국에서 실증 프로젝트가 진행되고 있으며, 2025년에는 LFP계 LiB와의 하이브리드 축전 시스템의 프로젝트도 보여졌다. 또 레독스 플로우 전지는, 안전성이나 장수명성 등이 강점이며, 중국에서의 도입이 활발한 것 외에, 구미, 미국, 호주에서의 LiB 이외의 전지종에서의 공모 안건의 채용을 향한 움직임을 볼 수 있다.
◆조사 결과 개요
■ 정치용 축전 시스템용 축전지의 세계 안전토토사이트
재생 에너지의 급증과 수급 밸런스 유지를 위한 조정력으로서의 도입이 세계적으로 진행되고 있으며, 2025년 안전토토사이트은 5조246억엔이 전망된다. EV판매의 정체로부터 xEV용을 상정하고 있던 LiB를 염가로 축전시스템용으로 공급하는 케이스 등이 보였던 것과 중국 전지 메이커에 의한 비교적 저렴한 LFP계를 정극 활물질로 채용한 LiB의 공급량 증가 등으로부터 비용의 저하가 진행되고 있다. 일본에서도 LFP계 LiB의 비율이 높아지고 있는 것 외, NCM계가 주력의 한국 전지 메이커도 LFP계 LiB의 개발을 진행하고 있다. 또 2025년부터 미국에서의 상호관세 도입으로 중국제 LiB셀에 대한 과세가 강화되기 때문에 중국과 한국의 주요 배터리 제조사에 의한 LFP계 LiB의 미국 생산이 진행될 것으로 보인다.
향후는, xEV의 보급에 의한 차재 전지의 양산화에 수반하는, 공통 부재나 주변 부재 등의 LiB 조달 비용의 저하에 의해 저가격화가 진전해, 2045년의 안전토토사이트은 13조7,938억엔이 예측된다. 전지종별에는 LiB가 중심인 것은 변하지 않지만 저가격화의 진전도 있어 비율은 저하할 것으로 보인다. 또한 RF와 SiB의 채용이 늘어나고 RF는 20% 미만, SiB는 10%를 차지할 것으로 예상된다.
■분야별 동향
■주택 분야■
주택용 축전 시스템으로서는, 일본에 있어서는 신축·기축 주택 모두, 태양광 패널과의 세트 도입이 증가하고 있다. 또한 2026년에는 수급조정안전토토사이트에서의 저압자원 거래가 해금되어 DR/VPP자원으로서의 활용 확대가 기대되는 것 외에 2027년부터 ZEH기준의 요건에 축전시스템의 설치가 추가될 예정이기 때문에 신축주택의 도입률 상승이 예상되고 견조한 안전토토사이트 확대가 예상된다. 해외에서 도입이 진행되고 있는 것은 유럽이며 독일, 이탈리아, 영국, 오스트리아가 견인하고 있다. 한편 중국은 도입이 진행되지 않았다.
축전지 안전토토사이트으로는 LiB가 대부분을 차지하고 있다. 유럽에서는 소량이지만 SiB의 채용도 보여 향후 서서히 증가해 나갈 것으로 예상된다. 안전토토사이트 전체로는 용량 베이스에서는 확대가 계속되지만, LiB의 가격 저하의 진전이나 탑재 용량은 미증 또는 가로에 머물기 때문에, 금액 베이스로의 안전토토사이트은 2030년경이 피크가 될 것으로 보인다.
■업무·산업 분야■
업무 산업용 축전 시스템으로는 탄력성·BCP 대책 등 비상용 전원 요구, 전기 요금 상승에 의한 자가 소비 요구의 증가 등으로부터 세계적으로 도입이 증가하고 있다. 일본에서는 300kWh 미만의 시스템에서는 지자체 시설이나 문교시설에서의 도입이 많고, 300kWh이상의 시스템에서는 민간기업 외에 지자체·공공시설에서도 각종 보조금 제도의 창설에 의해 도입이 진행되고 있다. 게다가 2026년도부터 공장이나 물류시설 등 산업시설에 있어서의 태양광발전시스템의 설치를 의무화하는 움직임도 보이기 때문에, 축전시스템의 도입 기운도 퍼질 것으로 기대된다. 또한 해외에서는 북미와 중국에서 도입이 진행되고 있다.
축전지 안전토토사이트으로서는, LiB가 대부분을 차지하고 있어, 납전지(Pb)는 채용이 축소하고 있지만 저렴하기 때문에 신흥국을 중심으로 저단한 요구가 보여진다. 장기적으로 LiB가 중심이지만, 300kWh 미만의 시스템에서는 SiB가 일정 규모를 차지할 것으로 보인다. 300kWh 이상의 시스템에서는 SiB 외에 NAS 전지(NAS)나 RF 등의 채용도 늘어날 것으로 예상된다.
■ 계통/재에너지 병설 분야■
계통/재에너지 병설 축전 시스템은 각국에서의 전력 안전토토사이트 제도의 정비에 의해 계통용 축전 시스템의 수요가 높아지고 있기 때문에, 이업종 진입이 잇따라 급속히 안전토토사이트이 확대되고 있다. 또, 재에너지의 도입량 확대·전력 수요의 증가에 수반하여, 단·장 주기 모두 조정력 수요가 현재화되어, 대폭적인 도입 증가가 예상된다.
이 중, 재에너(태양광·풍력) 병설용 축전 시스템에서는, 일본은, 태양광 발전소의 운용에 있어서의 출력 억제 대책이나 수익성 향상의 관점에서, FIT 인정으로부터 FIP 인정으로의 이행과 함께 축전 시스템을 병설하는 케이스가 증가하고 있다. 또 장기적으로는 해상풍력발전소 안건의 상승에 따른 병설 축전시스템의 도입 증가나, 재에너의 도입량 확대에 수반하는 조정력/계통 혼잡 완화 요구의 고조 등으로, 도입 증가가 예상된다. 해외에서는 중국은 대형 프로젝트의 운전 개시와 2023년, 2024년까지 가동이 예정되어 있던 프로젝트의 어긋남 등으로부터 수요가 집중되어 2025년 도입이 크게 늘어날 것으로 보인다. 또한 미국에서는 ITC(투자세액 공제) 등이 뒷받침되고 도입이 진행되고 있는 것 외에 태양광 발전의 설비 용량의 증가에 따라 출력 억제도 늘고 있어 축전 시스템의 병설로 적극적인 전환도 보인다. 유럽에서도 재에너지 도입 목표에 따라 축전지 도입 요구도 높아지고 있으며, 독일, 이탈리아, 불가리아, 루마니아, 폴란드 등에서의 증가가 예상된다.
축전지 안전토토사이트으로는 LiB가 대부분을 차지하고 있다. 장기적으로는 LiB가 중심인 것은 변하지 않지만, SiB나 RF등의 채용도 늘어날 것으로 예상된다. 또, 재에너(태양광·풍력) 병설용 축전 시스템용으로는, 도입 실적이 증가해 신뢰성이나 안전성의 높이로부터 갱신 안건도 증가하고 있는 NAS도 증가가 예상되는 것 외, Pb도 근강한 수요가 계속될 것으로 보인다.
■UPS/기지국 분야■
UPS/기지국용 축전 시스템으로는 클라우드 서비스/디지털화/AI 기술의 진전, 5G 네트워크 구축 등에 따라 데이터 센터용 UPS의 수요가 왕성하고, 향후 5G, 6G 기지국의 건설 투자 확대와 함께 백업 전원 수요의 성장이 예상된다.
축전지 안전토토사이트으로는 가격과 실적 측면에서 Pb가 안정된 수요가 있어 앞으로도 Pb가 중심으로 보인다. 해외에서는 중·대용량 UPS에서 LiB의 채용 사례도 늘어나고 있으며, 무선 기지국용 백업 전원 장치에서도 LFP계를 중심으로 소형 셀 기지국용으로 채용이 증가할 것으로 예상된다.
◆조사 대상
응용 안전토토사이트주택 분야· 주거용 축전 시스템 업무 및 산업 분야·업무·산업용 축전 시스템(300kWh 미만)·업무·산업용 축전 시스템(300kWh 이상) 계통/재에너지 병설 분야·계통용 축전 시스템·재 에너지(태양광·풍력) 병설용 축전 시스템 UPS/기지국 분야·중·대용량 UPS·무선 기지국용 백업 전원 장치 기타 분야·직류 전원 장치(100V계)· 휴대용 전원 / 소형 축전 시스템 (비 계통 연계 타입) 배터리 유형 분류·리튬 이온 배터리(LiB)·납 전지(Pb)·나트륨 이온 전지(SiB)· NAS 배터리 (NAS)· 산화 환원 흐름 배터리 (RF)· 전기 이중층 커패시터 / 리튬 이온 커패시터 (EDLC / LiC) 지역별 분류・일본·유럽·북미·중국·기타
