토토 커뮤니티 PRESSRELEASE보도 자료

종합 마케팅 비즈니스 주식회사 후지 경제(도쿄도 주오구 니혼바시 대표 이사 기쿠치 히로유키) 03-3241-3470)은 탄소 중립(CN) 연료로 주목받는 목질계의 재료나 폐기물, 식물유나 동물유를 원료로 하는 토토 커뮤니티매스 유래 연료와 재생 가능 에너지로부터의 변환과 기존의 연료 제조 프로세스에 CCUS(CO2 회수·이용·저류 기술)를 조합함으로써 CO2 배출량을 삭감하는 수소 그 결과"카본 중립 연료 현상과 미래 전망 2026"에 정리했습니다.

이 조사에서는 토토 커뮤니티매스 유래와 수소 유래의 CN 연료 시장을 종류별(액체, 고체, 기체)로 파악하고, 현상을 파악하고, 장래를 예상했다. 또한 CN연료 보급을 위한 과제나 각 수요분야에서 기존 연료(화석연료)와의 경쟁에 대해 정리했다.

◆조사 결과 개요

■연료(카본 중립 연료, 화석 연료)의 세계 시장
※화석연료는 석유계 연료(가솔린, 경유, 중유 등)나 석탄, 천연가스 등을 대상으로 한다

각종 응용 제품의 전기화, 태양광 발전이나 풍력 발전 등의 재생 가능 에너지의 보급 등에 따라 화석 연료의 수요 감소가 상정되고 있어 연료 시장 전체는 장기적으로 축소할 것으로 보인다. 비전화제품의 계속 이용이나 전기에 따른 비용부담 등에 대한 대응으로 연료 수요는 계속되지만 CO2 배출량 삭감이 중요시되기 때문에 화석연료에서 탄소중립연료로의 시프트가 진행될 것으로 보인다.

카본 뉴트럴 연료는 액체, 고체, 기체로 대별되며, 액체를 중심으로 향후 이용 증가가 기대된다.
액체는 자동차용 연료를 중심으로 향후의 대폭적인 성장이 예상된다. 현재는 토토 커뮤니티디젤과 토토 커뮤니티에탄올이 시장을 견인하고 있다. 2030년 이후 선박 및 항공기 분야에서의 CO2 배출량 규제 강화로 토토 커뮤니티제트연료와 e-Fuel(FT합성연료), 토토 커뮤니티메탄올, e-메탄올 수요가 늘어날 것으로 예상된다. 2050년을 향해 각 품목이 크게 신장해, 특히 토토 커뮤니티매스 유래의 토토 커뮤니티디젤이나 토토 커뮤니티제트 연료, 장기적으로는, 수소 유래 연료로 모빌리티 용도의 신장이 기대되는 e-Fuel 등이 시장 확대를 견인할 것으로 보인다.

고체는 목재 펠릿, 목재 칩, PKS(팜 커널 쉘)를 대상으로 한다. 발전과 산업용 연료를 중심으로 견조한 성장이 예상된다. 현재 유럽과 일본, 한국이 수요의 중심이지만, 향후 중국과 동남아시아 등에서도 토토 커뮤니티매스 발전의 증가와 산업분야에서의 토토 커뮤니티매스 연료 사용이 늘어나기 때문에 신장이 기대된다.

기체는 저탄소 메탄(토토 커뮤니티/e-메탄), 저탄소 수소(블루/그린), 저탄소 암모니아(블루/그린), 그린 LPG를 대상으로 한다. 저탄소 메탄이나 저탄소 수소는 발전이나 산업용 연료 용도가 중심이다. 현재는 토토 커뮤니티메탄이 주축이며, 앞으로도 각국에서 가스 도관에 혼합 목표 설정 등을 배경으로 크게 늘어날 것으로 보인다. e-메탄은 일본 기업이 중심이 되어 임하고 있으며 일본이 최대의 수요지이다. 저탄소수소는 2030년경부터 활용이 진행되어 특히 발전과 산업용 연료용도의 성장이 주목된다. 또한 FCV의 보급에 따른 이동성에 대한 증가도 기대된다. 저탄소 암모니아는 2030년경부터 석탄화력발전소에서의 혼소에 의한 수요형성이 진행될 것으로 보인다. 2040년경부터는 암모니아 전소 플랜트가 건설되어 이용 증가도 예상된다. 선박용 연료로서의 이용도 2040년경부터 본격화될 것으로 보인다. 그린LPG는 유럽이나 일본 등을 중심으로 산업용 연료용도로 신장한다.

■용도별 탄소 중립 연료 구성비(열량 기준, 2050년 예측)

자동차와 항공기 사용이 총 50%를 차지할 것으로 예상된다. 2024년 시점과 비교한 신장률 등에서 특히 주목받는 것은 자동차와 선박 용도이다.

자동차 어플리케이션은 토토 커뮤니티디젤, 토토 커뮤니티에탄올, e-Fuel 등이 사용된다. 환경 규제나 가솔린·경유와의 혼합 의무 인상으로 토토 커뮤니티디젤과 토토 커뮤니티에탄올의 이용이 늘어난다. 또한 e-Fuel은 유럽용으로 신장할 것으로 보인다. 자동차 용도의 CN연료 사용률은 2024년 4.5%에서 2050년 28.4%로 확대될 것으로 보인다.

선박 용도로는 토토 커뮤니티디젤, 토토 커뮤니티에탄올, e-Fuel, 저탄소 메탄올, 저탄소 메탄, 저탄소 암모니아 등이 사용된다. 기존 사양을 변경하지 않고 사용할 수 있는 드롭인 연료인 토토 커뮤니티디젤은 안정적으로 수요가 늘어날 것으로 보인다. 또한 선박의 연료전환으로 LNG에서 전환하기 쉬운 저탄소 메탄이 크게 늘어날 것으로 예상된다. 또한 저탄소 메탄올과 저탄소 암모니아는 공급 거점의 정비에 따라 성장이 기대된다. 2024년에는 선박용도의 CN연료의 사용은 일부에 머물지만, 장래적으로는 크게 확대될 것으로 예상된다.

◆주목시장

● 토토 커뮤니티 제트 연료

대두유 등의 식물유나 폐식유, 셀룰로오스 등을 원료로 생성한 토토 커뮤니티연료 중 'ASTM D7566' 등으로 인증된 변환 프로세스에 의해 제조되는 수소화 처리 에스테르 지방산이나 토토 커뮤니티에탄올 등에서 생성되는 합성 파라핀 켈로신 등의 연료를 대상으로 한다. 보급이 기대되는 SAF(지속 가능한 항공연료)의 하나이다.

유럽에서는 2023년에 EU에서 항공 연료의 녹색화에 관한 법규제를 발표하고, 2025년에 전체 연료 탑재량의 2%, 2050년에 70%를 SAF로 대체하는 것을 의무화하고 있다. 또한 EU는 SAF 사용량에 따라 시장매각 가능한 크레딧을 할당받는 우대조치와 기존 연료와의 가격차를 보전하는 지원을 하고 있다. 현재 SAF 이용 촉진을 위한 법규제는 유럽이 선행하고 있다. 미국에서는 2030년 SAF 공급량을 연간 30억 갤런(미국 제트연료 소비량 10% 상당)으로, 2050년까지 항공기용 연료를 SAF로 대체하는 목표를 내걸고 있다. 트럼프 정권에서는 청정에너지 보급진전에 신중한 자세를 취하고 있기 때문에 토토 커뮤니티제트연료를 포함한 그린연료 생산사업에 대한 세액공제는 계속되고 있지만 향후 동향이 주목된다. 중국에서는 향후 민간항공기 이용이 세계 최대가 될 것으로 보이며, 2060년 탄소 중립 실현을 향해 항공 분야의 SAF 이용이 중요시되고 있으며, 여러 에너지 사업자가 생산에 임하고 있다.

일본에서는, 2024년에 국토교통성 「SAF 이용 가시화 가이드 라인」에 의해, GHG(온실 효과 가스) 배출량과 삭감 효과가 가시화된 것에 의해, SAF의 보급 확대로 이어질 것으로 기대되고 있다. '에너지 공급 구조 고도화법'에서는 SAF 공급 목표량의 의무화를 위한 논의도 진행되고 있다. 석유원매 각사는 비교적 제조기술이 성숙하고 있는 국내 폐식유에서의 연료제조와 국내외 토토 커뮤니티에탄올 등을 이용한 ATJ법에 의한 토토 커뮤니티제트연료 제조를 준비하고 있다. 국제편에서는 ICAO(국제민간항공기관)에 의한 오프셋 의무도 설정되어 있어 일정한 SAF 이용이 진행될 것으로 예상된다.

●토토 커뮤니티에탄올

가솔린 첨가·대체, ETBE(에틸 터샤리 부틸 에테르)에 이용되는 토토 커뮤니티에탄올을 대상으로 한다. 사탕수수 등의 탄수화물, 옥수수 등 전분질, 벼 짚 등의 초본류, 폐기 목재 등의 셀룰로오스, 이들을 포함한 도시 쓰레기 ​​등의 원료를 발효하여 증류하여 정제된 에탄올이다.

자동차 애플리케이션이 대부분을 차지한다. 가솔린 대체로 이용되고, 브라질이나 미국에서는 가솔린에의 혼합 비율에 관한 법적 의무가 마련되고 있어, 이러한 정책이나 규제가 시장의 기반이 되고 있다. 최근에는 세계적으로 가솔린에 혼합 목표를 설정하는 움직임이 확대되고 있으며, 미국 등 공급량이 많은 국가에서는 수출량 증가를 도모하는 움직임이 강해지고 있다. 그 밖에, 산업용 연료 용도로 소형 관류 보일러의 연료나, 농업 기계의 가솔린 ​​대체 연료의 채용이 늘어날 것으로 보인다.

미국이 세계 최대의 생산국이며, 모든 자동차가 혼합율 10%(E10)에 대응하고 있다. 생산량의 10% 정도는 캐나다나 유럽, 인도 등에 수출되고 있다. 브라질은 미국에 이은 생산국이다. 자동차 용도로 혼합 가솔린의 이용이 진행되어 왔지만, 2025년에는 새로운 법령으로 혼합율 의무가 30%(E30)로 인상되고, 2030년까지는 최대 35%(E35)까지 끌어올릴 방침이다. 유럽에서도 적극적인 대처가 보인다. 최근에는 역외로부터의 수입 증가에 수반해, 유럽 생산의 점유율이 감소하고 있기 때문에, 유럽 위원회는 수입에 관해서 신중한 자세를 강화하고 있다.

일본에서는 자동차 용도를 축으로 점차적으로 이용이 확대되고 있다. 보급 시책을 배경으로 성장이 기대되고 2050년 시장은 4,000억엔을 넘는 것으로 보인다. 현재는 수입 의존이 크지만, 2030년 '에너지 공급 구조 고도화법'의 제3차 고시에서 비가식 원료 유래 토토 커뮤니티에탄올의 공급 목표가 설정되었기 때문에 기술·설비를 가진 제지회사 등이 대처를 가속시키고 있다. 또한 자원에너지청 주도로 2030년 이후 E10 가솔린의 본격 도입이 진행될 것으로 보인다. 수도권과 중부권이 선행하여 단계적으로 전국으로 확대, 이후에도 혼합 비율이 높아질 것으로 예상된다.

◆조사 대상

연료

액체 연료
·토토 커뮤니티디젤
··토토 커뮤니티에탄올
··토토 커뮤니티 제트 연료
· 저탄소 메탄올 (토토 커뮤니티 메탄올 / e- 메탄올)
· e-Fuel (FT 합성 연료)
·e-휘발유

고체 연료
· 고체 연료 (목질 펠릿, 목재 칩, PKS)

기체 연료
· 저탄소 메탄 (토토 커뮤니티 메탄 / e- 메탄)
· 저탄소 수소 (블루 / 그린)
· 저탄소 암모니아 (블루 / 그린)
·그린 LPG

사용

·자동차
·선박
・항공기
·발전용 연료 분야
·산업용 연료 분야
·기타 분야

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