스포츠 토토 PRESSRELEASE보도 자료

■ADAS는 2017년 1조엔 돌파 전망, 2025년 2조 3,426억엔으로 더욱 확대될 전망

■스포츠 토토 운전 시스템은 2017년에 출시되어 완만하게 확대, 2025년에는 6,157억엔 예측

마케팅 & 컨설팅의 주식회사 후지 키메라 총연(본사:도쿄도 주오구 니혼바시 코덴마초 TEL:03-3664-5839) 사장:다나카 잇시)는 EV 시프트를 키워드로 환경 대책 강화에 의한 전장 시스템의 보급, 시스템에 있어서의 센서 등 디바이스 탑재수의 증가로 확대가 예상되는 차재 전장 시스템의 세계 시장을 조사했다. 그 결과를 「차재 전장 디바이스＆컴포넌트 총조사 2018 《상권：시스템/디바이스편」」에 정리했다.
이 조사에서는 파워트레인계, HV/PHV/EV/FCV계, 주행안전계, 바디계, 정보통신계의 차재 전장 시스템 20품목과 정보기기 3품목의 세계 시장을 지역별로 조사·분석했다. 또한, 이들을 구성하는 디바이스&컴포넌트 27품목의 시장에 대해서도, 차재 전장 시스템에서의 탑재수의 변화를 가미해, 향후를 예측했다.
또한, 시스템의 제어를 담당하는 ECU와 그 구성 디바이스 시장에 대한 조사·분석 결과는 「차재 전장 디바이스 & 컴포넌트 총 조사 2018 《하권: ECU 관련 디바이스편》」에서 정리하고 있어, 향후 발표한다.

■주목 차재 전장 시스템 시장

■ADAS/스포츠 토토 운전 시스템의 세계 시장
ADAS(Advanced Driving Assistant System)는 카메라나 레이더로부터의 센싱 정보를 드라이버에 경고 또는 스포츠 토토으로 제어하는 안전 지원 시스템으로 AEB(충돌 피해 경감 브레이크)나 ACC(정속 주행·차간 거리 제어 장치) 등의 각 기능의 총칭이다. 한편, 스포츠 토토 운전 시스템은, 센싱 디바이스를 이용하여 주변 환경의 검지·인식을 행하고, 스포츠 토토 제어를 가능하게 하는 기술로 ADAS의 연장선 상에 위치한다.
스포츠 토토화 레벨을 기반으로 "운전 지원 없음(레벨 0)" "안전 운전 지원(동1)" "부분적인 스포츠 토토화(동2)"를 ADAS, "조건부 스포츠 토토화(동3)" "고급 스포츠 토토화(동4)" "완전 스포츠 토토화(동5)"를 스포츠 토토운전 시스템으로 했다.

ADAS는 스포츠 토토차 메이커가 대중차에서의 탑재를 진행하고 있어 경차 등에서도 안전 운전 지원이 가능해지는 레벨 1의 시스템의 채용이 늘고 있다. 또, 2017년보다 부분적인 스포츠 토토화를 가능하게 하는 레벨 2의 시스템을 탑재하는 차량이 잇달아 등장하고 있어 옵션이면서 유저의 선택률도 높다. 시장은 2017년 1조엔 대대를 돌파할 것으로 전망되며 앞으로도 저가격화와 기능 향상, 사용자 인지도 업으로 안정적으로 확대해 2025년에는 2016년 대비 2.8배인 2조3,426억엔이 예측된다.
스포츠 토토 운전 시스템은 2017년에 조건부 스포츠 토토화를 가능하게 하는 레벨 3의 시스템이 양산 차량에 탑재되었다. 그러나 자율주행차의 주행을 전제로 한 법정비가 진행되지 않고, 현재는 핸들이나 브레이크, 액셀로부터 손발을 떼어 주행할 수 없다. 그 때문에 당면은 각 스포츠 토토차 메이커가 자사 기술의 상징으로서 레벨 3 이상의 시스템을 플래그십 차량에 옵션 탑재하는 형태로 시장이 구축될 것으로 보인다.

법 정비가 진행됨에 따라 탑재 차량의 증가가 기대되고, 스포츠 토토운전 시스템의 구성비가 2020년 이후 서서히 상승할 것으로 보이지만, 고가격이기 때문에 많은 유저가 선택할 수 있는 환경이 되는 것은 2025년보다 앞날 것으로 예상된다. 따라서 비교적 저렴하게 안전성 향상을 도모할 수 있는 ADAS가 2025년 시점에서도 80% 가까이를, 수량 기준으로도 97%의 대다수를 차지할 것으로 보인다.

■드라이버 모니터링 시스템의 세계 시장

스포츠 토토차 카메라나 센서 등을 사용하여 드라이버의 상태를 검지하는 시스템이다. 유럽의 스포츠 토토차 메이커가 중심이 되어 조타각 센서를 이용한 졸음 검지 시스템의 탑재를 진행하고 있어, 일본에서는 적외선 카메라를 이용한 시스템이 고급차나 대형 트럭·버스로 탑재되고 있다.
Euro-NCAP(유럽 신차 평가 프로그램)에 있어서, 졸음 운전 대책이나 차내에서의 아이 방치 대책이 곧 평가 대상이 될 전망이며, 드라이버 모니터링 시스템은 고급차로의 탑재로부터 서서히 대중차에 보급해 갈 것으로 보인다. 또한, 스포츠 토토 운전 중에서도 조건부 스포츠 토토화가 가능해지는 레벨 3의 단계에서는, 스포츠 토토 운전에서 긴급시의 드라이버 운전으로의 전환이 필요하기 때문에 드라이버의 모니터링이 빠뜨릴 수 없다. 따라서 자율주행 시스템과 함께 드라이버 모니터링 시스템의 탑재가 선진국을 중심으로 진행될 것으로 보이며, 2025년에는 2016년 대비 6.1배인 1,014억엔이 예측된다.

■조사 결과 개요

■스포츠 토토차 전장 시스템의 세계 시장

2017년 전망	2016년 대비	2025년 예측	2016년 대비
21조863억엔	108.1％	35조404억엔	179.6％

2017년 시장은 21조863억엔이 예상된다. 파워트레인계 시스템의 비율이 크게 7조6,129억엔, 주행안전계 시스템이 4조7,767억엔, HV/PHV/EV/FCV계 시스템이 1조9,154억엔이 되어, 환경이나 안전에 관련되는 시스템이 시장의 68%를 차지한다.
2025년 시장은 2016년 대비 79.6% 증가한 35조404억엔이 예측된다. 연평균 성장률(2016-2025)이 10%를 웃도는 것은 아이들링 스톱/회생 시스템, HV/PHV 시스템, EV/FCV 시스템, ADAS/스포츠 토토 운전 시스템, 드라이버 모니터링 시스템, 헤드업 디스플레이, 차외 통신 시스템 등이며, 특히 HV/PHV/EV/FCV계 시스템이 대폭 늘어나는 것으로,

지역별로는 스포츠 토토차 생산 대수가 많은 EU나 NAFTA 시장이 크지만, 향후 중국과 기타 지역 시장이 스포츠 토토차 생산 대수 증가에 따라 확대해 나갈 것이다.
일본 시장은 파워트레인계 시스템이 1조엔을 넘어 높은 구성비를 차지한다. 향후 HV/PHV/EV/FCV계 시스템의 탑재가 진행되어 2022년에는 파워트레인계 시스템을 웃도는 규모가 될 것으로 예상된다.
중국 시장은 EV의 보급이 다른 지역보다 진행되고 있기 때문에 HV/PHV/EV/FCV계 시스템의 구성비가 높다. 2018년에도 HV/PHV/EV/FCV계 시스템의 규모가 1조엔을 넘을 것으로 예상되지만, 환경 대응 차량 이외의 스포츠 토토차 수요도 왕성한 것으로 파워트레인계 시스템의 규모를 웃도는 것은 2025년 이후로 보인다.

■디바이스 및 컴포넌트 세계 시장

	2017년 전망	2016년 대비	2025년 예측	2016년 대비
센서 모듈/액추에이터	4조 7,943억엔	106.4％	7조 3,599억 엔	163.3％
디스플레이/입력 시스템 장치	1조 3,735억엔	109.3％	2조 1,134억엔	168.2％
HV/PHV/EV/FCV/환경 대책 관련 디바이스	2조 5,116억엔	122.3％	6조 9,803억엔	3.4배
합계	8조 6,795억 엔	111.0％	16조 4,536억엔	2.1배

※시장 데이터가 반올림됨

가장 큰 규모의 센서 모듈/액추에이터는 다양한 시스템에서의 수요가 기대되기 때문에 2025년에 2016년 대비 63.3% 증가한 7조3,599억엔이 예측된다.
파워트레인계 시스템에서는 연비 향상의 관점에서 엔진의 열효율을 향상시키는 개발이 지속적으로 이루어지고 있으며, 전자 제어 시스템이나 전동 시스템의 탑재가 진행됨으로써 소형 모터나 센서의 채용이 늘고 있다. 또한, 주행 안전계 시스템에서는 레이더 센서 등의 주변 감시 센서나 관성 센서가 탑재되어 있어, 스포츠 토토 운전 시스템의 개발에 의해 다양한 센서의 탑재가 진행될 것으로 보인다.
바디계 시스템에서는 종래의 수동 조작으로부터 스위치에 의한 전동 제어로 바꾸는 것으로, 소형 모터의 탑재가 증가하고 있고, 또한 전동화로부터 스포츠 토토 제어가 진행됨으로써, 소형 모터에 더해 센서의 수요도 증가해 갈 것으로 보인다.

표시/입력계 디바이스는 2025년에 2016년 대비 68.2% 증가한 2조 1,134억엔이 예측된다.
운전시의 쾌적성 추구로부터 운전자가 스트레스 프리로 운전할 수 있는 환경이 요망되고 있지만, 최근 운전자가 운전할 때의 정보량이 증가하고 있다. 정보 통신 시스템에서 드라이버에 정확한 타이밍으로 정보를 제시 할 필요성이 증가하고 있으며, 그 일환으로 액정 디스플레이를 이용한 정보 표시가 증가하고있다.

가장 성장률이 높은 HV/PHV/EV/FCV/환경대책 관련 디바이스는 2025년 2016년 대비 3.4배인 6조9,803억엔이 예측된다.
HV/PHV/EV/FCV계 시스템에서의 2차 전지나 모터 등의 전용 디바이스 탑재에 가세해, 파워 트레인계 시스템에서도 아이들링 스톱/회생 시스템의 보급에 의해 전용의 보조 전원이나 모터 제너레이터 등 환경 대책 관련 디바이스의 채용이 진행되고 있다. EV 시프트의 풍조는 있지만, 당분간 엔진 매니지먼트 시스템이 주류의 파워트레인으로서 탑재되기 때문에, 환경 대책은 변함없이 중요시되어, 개발이 계속되어 가는 것으로 보인다.