스포츠 토토 PRESSRELEASE보도 자료

■2025년 시장 예측

■QR/바코드 스포츠 토토 7조 4,000억엔(2018년 대비 77.9배)

서비스 및 사용 가능한 위치가 증가함에 따라 크게 증가

■캐시리스 스포츠 토토 165조 1,063억엔

캐시리스 비율은 50.8%

마케팅&컨설테이션의 주식회사 후지키메라 총연(본사:도쿄도 주오구 니혼바시 코덴마초 TEL:03-3664-5839) 사장:다나카 이치시)는 QR코드를 이용하는 스포츠 토토 서비스에 대한 신규 진입이 급증하고 현금을 대체하는 수단으로 사회적 관심이 높아지고 있는 현금이 없는 스포츠 토토나 이를 가능하게 하는 스포츠 토토 플랫폼 등 국내 시장을 조사했다. 그 결과를 '캐시리스/콘택트리스 스포츠 토토 관련 시장조사요람 2019'에 정리했다.
일본은 치안의 장점이나 가짜 지폐의 유통이 적기 때문에, 외국에 비해 현금 없는화가 진행되지 않았다. 그러나 방일 외국인 여행자의 증가와 도쿄 올림픽 개최를 ​​앞두고 정부는 현금리스화를 추진하고 있다.
소비세 증세 후부터 2020년 6월까지의 9개월간 「캐시리스·소비자 환원 사업」에 의해 현금리스 수단을 사용한 스포츠 토토에 대한 포인트 환원이나 스포츠 토토시의 가맹점 수수료의 일부 보조가 실시되기 때문에, 소비자·사업자 쌍방의 현금리스화의 진전이 기대된다. 또 개정할부판매법에 따라 2020년 3월까지 IC카드 대응 스포츠 토토단말의 설치가 의무화되는 등 안전/안심한 신용카드 이용환경 실현을 향해 나아가 현금리스 스포츠 토토가 뿌리 내리는 호기가 계속되고 있다.

■주목 시장

■지갑 기능 사용 스포츠 토토, QR/바코드 스포츠 토토 시장

※QR/바코드 스포츠 토토는 전체 내수
월렛 기능을 이용한 스포츠 토토인 온라인 스포츠 토토, 휴대 캐리어 스포츠 토토, 모바일 스포츠 토토(월렛형), QR/바코드 스포츠 토토를 대상으로 하고, 시장은 스포츠 토토 금액 기준으로 한다. 카드 정보를 토큰화해 가맹점에 카드 정보를 전하지 않고 스포츠 토토가 가능해, 보안면에서의 안심감이나, 한 번 등록하면 카드 정보 입력의 수고를 덜 수 있는 메리트로부터 이용자가 증가하고 있다.
QR/바코드 스포츠 토토는, 중국에서 선행해 보급한 서비스 「Alipay」 「WeChat Pay」가 일본 국내에서도 2017년 이후 서서히 침투하고 있는 것에 더해, 「Origami Pay」 「LINE Pay'를 시작으로 국내 사업자도 잇따라 서비스를 시작해 이용자 확대 시책으로 대규모 캐쉬백 캠페인을 실시함으로써 인지도가 향상되어 2018년 급속히 시장이 확대되었다. 2019년에는 휴대전화 캐리어와 편의점이 서비스를 시작한 것으로 계속 확대될 것으로 전망된다. 서비스나 이용 가능 장소의 증가에 따라 2025년에 걸쳐 대폭적인 확대가 예상되지만, 참가가 잇따라 규격이 난립하고 있는 상황이기 때문에 사업자의 도태 등이 상정된다. 또, 규격의 공통화나 가맹점의 개척 등의 사업자간의 제휴가 가속해 가는 것으로 보인다.
월렛 기능 이용 스포츠 토토 전체로서는, 현재 온라인 스포츠 토토와 휴대 캐리어 스포츠 토토가 넷에서의 스포츠 토토를 중심으로 이용되고 있어 이들은 견조한 확대가 예상된다. 향후는 리얼 점포에서의 스포츠 토토로 QR/바코드 스포츠 토토가 증가해 가, 전체를 견인할 것으로 보인다.

■무인화/성인화 점포 관련 스포츠 토토 시스템

음식점포나 물판매점에서 인적 부족이 진행되는 가운데, 점포의 스포츠 토토를 자동 또는 이용객 스스로 실시하는 차세대 점포의 개발이 진행되고 있다. 스포츠 토토 방법에 대해서는 방범이나 오퍼레이션 처리 등의 관점에서 캐시리스화가 필수가 될 것으로 보인다.
바코드의 읽기를 점원이 실시해, 스포츠 토토는 정산기로 내점객이 실시하는 세미셀 프레지는 회계의 신속화가 실증되고 있는 것으로부터 급속하게 보급이 진행되고 있다. 풀셀프레지는 내점객의 바코드 스캔 속도에 차이가 있어 회계의 신속화가 현재 상황에서는 어려운 점에서 어려움을 겪고 있지만, 장래에는 RFID를 활용해 상품의 일괄 스캔이 가능해짐에 따라 성장이 기대된다.
레지카트는 스캔 기능과 스포츠 토토 기능을 일체화시킨 쇼핑 카트이며, 방문객이 카트에 상품을 넣을 때 스캔을 한다. 선진적인 대처를 하는 슈퍼마켓에서 도입이 시작되고 있으며, 향후 풀셀프 레지와 함께 도입함으로써 회계장소의 분산화, 회계 대기 시간의 단축, 회계의 신속화가 가능해질 것으로 보인다.

■조사 결과 개요

■캐시리스 스포츠 토토 시장

		2019년 전망	2018년 대비	2025년 예측	2018년 대비
전체		88조 2,539억엔	114.2％	165조 1,063억엔	2.1배
	신용카드	76조엔	115.0％	144조엔	2.2배
	전자 화폐	6조 5,460억엔	104.9％	8조 6,210억엔	138.2％

※신용 카드, 전자 화폐 스포츠 토토는 전체 내수
신용카드 스포츠 토토, 직불카드 스포츠 토토, 선불카드 스포츠 토토, 전자화폐스포츠 토토, 포인트서비스 등 민간스포츠 토토로 최종스포츠 토토수단이 되는 현금리스 스포츠 토토를 대상으로 하며, 시장은 스포츠 토토금액 기준으로 한다.
시장의 85% 이상을 신용카드가 차지하고 있다. 리얼 점포에서의 QR/바코드 스포츠 토토, 인터넷에서의 온라인 스포츠 토토 등 월렛 기능을 이용한 스포츠 토토의 증가로 최종 스포츠 토토 수단으로 등록된 신용카드의 이용이 증가하고 있다. 앞으로도 월렛 기능 이용 스포츠 토토는 늘어나 신용카드 시장도 확대될 것으로 예상되며 현금리스 스포츠 토토에 차지하는 신용카드 비율도 높아질 것으로 보인다.
다음에 규모가 큰 것은 전자화폐이다. 비접촉식 IC칩을 인터페이스로 이용하는 콘택트리스 스포츠 토토이며, 선불식의 안심감이나 비여신으로 젊은층이나 주부층에서도 부담없이 이용할 수 있는 것, 스포츠 토토 단말기에 걸릴 뿐이라는 스포츠 토토의 신속함, 교통계·유통계 전자화폐를 중심으로 한 이용 가능 장소의 증가에 의해 호조이다. 특히 소액 스포츠 토토에 있어서 수요가 높고, 현상에서는 카드 타입이 많지만 잔고 관리의 용이함 등으로부터 스마트폰을 이용한 모바일 스포츠 토토의 비율이 높아져 갈 것으로 보인다.
또한 가계 최종 소비 지출 전체에서 현금이 없는 스포츠 토토 비율은 2018년에 25.5%가 되었다. 2019년은 28.9%, 2025년에는 50.8%로 경제산업성이 공표한 '캐시리스 비전'에서 목표로 하는 2025년 현금리스화 40%는 달성할 것으로 보인다.

■스포츠 토토 관련 시장

	2019년 전망	2018년 대비	2025년 예측	2018년 대비
캐시리스 관련 제품	4,549억엔	101.9％	5,455억엔	122.1％
스포츠 토토 플랫폼	5,480억엔	130.5％	1조 2,430억엔	3.0배
캐시리스 관련 솔루션	1조7,922억엔	119.2％	5조 1,378억엔	3.4배
합계	2조7,951억엔	117.9％	6조 9,263억엔	2.9배

QR/바코드 스포츠 토토 진입 기업 증가, 소비세 증세와 관련된 시책에 의한 스포츠 토토 관련 제품과 스포츠 토토 플랫폼의 수요 증가에 따라 스포츠 토토 관련 시장은 호조이다. 캐시리스 스포츠 토토의 보급에 의해 단말 등의 도입도 진행되고, 도입에 의해 캐시리스 스포츠 토토가 더욱 증가한다는 상태에 시너지적으로 수요가 높아져 갈 것으로 보인다.
캐시리스 관련 제품 시장은 스포츠 토토 관련 제품이 사회 인프라로서 도입이 진행되고 확대해 간다. 스포츠 토토 관련 제품에서는 모바일 POS가 경감 세율 대책 보조금에 의한 중소규모 점포를 중심으로 한 신규 도입에 의해 2018년, 2019년과 호조로, 스포츠 토토 단말기가 기능 확장이나 개정 할부 판매법 등에 대한 대응으로부터 2019년, 2020년으로 특수가 기대된다. 장기적으로는 무인화/성인화 점포에 대한 대처가 증가함에 따라 지속적인 확대가 예상된다.
스포츠 토토 플랫폼 시장은 가상화폐나 QR코드 등 스포츠 토토방법이 다양화됨에 따라 다양한 스포츠 토토에 대응하기 위한 서비스 확충이 진행되고 있으며, 참가 기업도 증가하고 있다. 캐쉬리스·소비자 환원 사업에 의해 가맹점에서의 스포츠 토토 단말기 도입이 무상화되기 때문에 클라우드형 스포츠 토토 플랫폼과 모바일 스포츠 토토 플랫폼은 2019년, 2020년으로 대폭 증가할 것으로 예상된다.
캐시리스 관련 솔루션 시장은 송금 서비스가 견인하고 있다. 자금 이동 금액의 상한 규제 철폐가 검토되고 있으며, 장래에는 1건당 취급 금액의 증가나 FinTech 관련 진입 기업의 증가에 의해 확대가 예상된다.