스포츠 토토 PRESSRELEASE보도 자료

제19074

스포츠 토토우레탄 관련 시장 조사

−2019년 세계 시장 전망(2018년 대비)−
스포츠 토토우레탄 원료 2,236만 톤(3.6% 증가)/510억 달러(7.8% 감소)

종합 마케팅 비즈니스의 주식회사 후지 경제(도쿄도 주오구 니혼바시 기요구치 마사오 대표 이사)는, 원료의 생산 트러블에 휩쓸리면서도 신흥국의 경제 성장에 수반해 견조한 수요가 계속되는 스포츠 토토우레탄의 세계 시장을 조사했다. 그 결과를 '2019 스포츠 토토우레탄 원료·제품의 세계 시장'에 정리했다. 이 조사에서는 스포츠 토토우레탄의 원료와 제품, 원료 제조 시 사용되는 중간 원료, 제품 제조 시 사용되는 부원료와 중간 제품 등 폭넓은 시장을 망라했다.

◆조사 결과 개요

스포츠 토토우레탄 원료(스포츠 토토올, 이소시아네이트) 세계 시장

스포츠 토토우레탄은 스포츠 토토올과 이소시아네이트를 합성한 수지이며, 단열재나 쿠션 등의 발포품, 도료나 접착제 등의 액상품, 엘라스토머나 피혁 등 다양한 제품에 사용된다.

신흥국의 경제성장에 따라 주요 스포츠 토토우레탄 제품인 우레탄 폼이나 도료, 잉크, 접착제, 실링재, 엘라스토머 등이 성장하고 있으며, 스포츠 토토우레탄 원료인 스포츠 토토올, 이소시아네이트의 수요도 증가하고 있다. 원료의 생산 트러블이나 중국의 환경 규제 강화 등에 의해 수급이 박박한 것으로 2017년 후반에 가격이 상승했지만, 수급이 안정된 2018년 이후, 반동에 의해 가격 저하가 계속되고 있기 때문에, 금액 기준으로는 2018년은 미감, 2019년은 대폭 감소가 예상된다. 특히 이소시아네이트의 축소가 크고, 2019년에는 스포츠 토토올은 평평한 반면 이소시아네이트는 2018년 대비 15.5% 감소할 것으로 전망된다.

스포츠 토토올은 PPG, PEP, PTMG가 중심이다. PPG와 PEP가 범용적으로 사용되어 내수성이나 유연성이 요구되는 경우는 PPG, 내열성이나 기계강도가 요구되는 경우는 PEP와 구분된다. PTMG는 스판덱스 전용이 메인이다. PCL이나 PCD는 PUD용이 성장하고 있다.

이소시아네이트는 MDI, TDI가 범용적으로 사용되며, 혼합하여 사용할 수도 있다. TDI는 독성 우려가 있기 때문에 MDI로 이동하고 있지만, 유연성이 요구되는 연질 우레탄 폼용으로 뿌리 깊은 수요가 있다. 환경규제 강화에 따라 PUD의 원료로 사용되는 HDI나 H12MDI는 수요 증가가 예상되지만, HDI는 원료 공급 부족으로 생산량을 늘릴 수 없는 상황에 있으며 대체품으로 바이오매스 원료를 이용하는 PDI의 채용 확대도 기대된다.

※스포츠 토토올, 이소시아네이트의 개별 품목의 정식 명칭에 대해서는 조사 대상을 참조.

◆주목 시장

1.PCD 세계 시장 [스포츠 토토우레탄 원료]

	2019년 전망	2018년 대비	2023년 예측	2018년 대비
시장 규모	2.1만톤	105.0%	2.6만 톤	130.0%

스포츠 토토올의 일종으로 내열성, 내가수분해성, 내약품성, 내후성, 내구성이 우수하다. 다른 스포츠 토토올과 비교해 고가격이기 때문에 일본이나 유럽 등 선진국의 수요가 많다. 용도로는 인공·합성 피혁용이 중심으로, 공중합 PCD를 사용한 합성 피혁은 고급차의 내장품으로 채용이 늘고 있으며, 특히 일본이나 한국에서 수요가 많다. 향후 성장이 기대되는 PUD의 주제로 사용되기 때문에 시장은 확대가 예상된다.

2.HDI 세계 시장 [스포츠 토토우레탄 원료]

	2019년 전망	2018년 대비	2023년 예측	2018년 대비
시장 규모	27만톤	103.8%	31만톤	119.2%

이소시아네이트의 일종으로 황변성이 낮고 우레탄 도료의 경화제로서 범용적으로 사용된다. 환경 규제 강화에 수반하는 용제계에서 수계로의 시프트에 의해 자동차용 도료로서의 수요가 호조이지만, 원료의 ADN의 공급 부족에 의한 가격 상승이 보인다. 대기업 ADN 메이커에 의한 생산 설비의 신설·증설이 계획되고 있지만, 가동까지 시간을 필요로 하는 것과, 마찬가지로 ADN을 원료로 하는 스포츠 토토아미드 66 수지에 대한 공급이 우선되고 있기 때문에, HDI의 가격은 2023년경까지 고가가 계속될 것으로 보인다.

3.PUD 세계 시장 【중간 제품】

	2019년 전망	2018년 대비	2023년 예측	2018년 대비
시장 규모	21만톤	105.0%	24만 톤	120.0%

PUD는 스포츠 토토우레탄 수지의 미립자가 물에 분산된 제품이다. 탈용제와 수계로의 시프트가 진행되는 접착제나 도료·코팅재로 수요의 증가가 계속되고 있다. 탈용제나 수계화로 선행하는 유럽이나 북미의 수요에 더해, 2015년 이후는 중국에서도 환경 규제 강화에 의해 PUD에 의한 수계화가 촉진되어 수요가 특히 높아지고 있다. 일본에서는 건설자재(중방식용 등)나 목공 제품으로 수요가 높아지는 한편, 공업 분야(가전, 금속) 코팅에 있어서는, 분체 도료나 우레탄 도료(용제계)의 대체를 본격적으로 담당하기까지는 이르지 않았다. 2017년에는 사용하는 이소시아네이트의 수급 밸런스가 무너진 것 등으로부터 원료 비용은 고 정지 상태에 있다.

4.우레탄 폼 세계 시장[제품]

	2019년 전망	2018년 대비	2023년 예측	2018년 대비
경질 우레탄 폼	740만 톤	103.6%	859만 톤	120.3%
연질 우레탄 폼	609만 톤	103.0%	686만 톤	116.1%
합계	1,349만 톤	103.4%	1,545만 톤	118.4%

경질 우레탄 폼, 연질 우레탄 폼(반경질 포함)은 양 제품 모두 일상 생활에 밀접하게 관련되어 있으며, 신흥국의 경제 성장에 따라 수요가 증가하고 있다.

단단한 우레탄 폼은 단열 성능이 높고, 선진국을 중심으로 한 에너지 절약의 추진에 의해 건축물을 중심으로 단열재로서 사용량이 늘어나고 있으며, 성장하고 있다. 또한 규모가 큰 서양을 중심으로 발포제가 대체 프론의 HFC에서 논 프론의 HFO로 시프트함으로써 제품 단가가 상승하고 있어 수량 기준보다 금액 기반의 성장이 높아질 것으로 보인다.

연질 우레탄 폼은 가구·인테리어, 침구, 자동차가 주요 용도이다. 신흥국에서는 생활수준의 향상에 따라 생활양식의 구미화가 진행되고 있어 수요는 증가하고 있다. 또 자동차의 생산 대수도 확대되고 있어 동 용도의 수요도 견조하다.

◆조사 대상


스포츠 토토올	PPG, PTMG, PEP, PCL, PCD, PBP, 해바라기 오일 스포츠 토토올, CO2 유래 스포츠 토토올
이소시아네이트	MDI, TDI, HDI, IPDI, H12MDI, TMDI, XDI, H6XDI, NDI, PDI, NBDI, TMXDI, TODI
중간 원료	1,4-BD, 1,6-HD, MPG, TMP, MPD, ND, 포스겐(이염화카르보닐), HMD, IPDA, MXDA
부분 원료	아민 촉매, 금속 촉매, 실리콘 정포제, 발포제, 난연제, 경화제, 내가수분해 안정제
중간 제품	PUD, 우레탄 아크릴레이트
스포츠 토토우레탄 제품	경질 우레탄 폼, 연질 우레탄 폼, 우레탄 도료, 우레탄 도막 방수재, 그라비아 잉크, 우레탄계 접착제, 우레탄계 밀봉재, 열가소성 스포츠 토토우레탄, 열경화성 우레탄, 스판덱스, 합성 피혁, 인공 피혁, 우레탄 비즈