토토 커뮤니티 PRESSRELEASE보도 자료

마케팅 및 컨설팅의 주식회사 후지 키메라 총연 03-3664-5839)는 국민의 건강수명 연신을 도모한 정부의 토토 커뮤니티케어에 관한 대처가 진행되는 한편, AI/IoT나 웨어러블 단말기의 활용에 의해 고기능화/고부가가치화가 진전하는 토토 커뮤니티케어 관련 서비스/시스템, 기기, 총 33개 품목의 시장을 조사·분석했다. 그 결과「웨어러블/토토 커뮤니티케어 비즈니스 총 조사 2020」에 요약했습니다.

이 연구에서는 건강관리 관련 서비스/시스템 13개 품목, 장비 16개 품목, 총 29개 품목의 국내 시장을 '건강관리·증진', '의료·개호·지원', '동물·애완동물 관리', '토토 커뮤니티케어 주변기기'의 4개 범주로 분류하여 범주별 분석도 실시했다. 덧붙여 기기에 대해서는, 이 활용이 한층 더 진행되는 웨어러블 단말에 대해서 별도 추출해, 시장의 장래를 전망했다.

◆주목 시장(국내)

1. 온라인 피트니스(서비스/시스템)

스마트폰, 태블릿 단말, PC 등을 통해 전속 트레이너로부터 식사 지도, 운동 및 트레이닝 메뉴를 제공받을 수 있는 유료 서비스를 대상으로 했다.

"일과 육아 등으로 피트니스 클럽에 갈 시간을 확보할 수 없다" "피트니스 클럽이 이웃에 없다" "저가격으로 개인 트레이닝을 받고 싶다" "근력 강화보다 다이어트를 위해 부담없이 생활 습관을 재검토하고 싶다" 등의 이유로 시장이 확대되고 있으며, 특히 여성의 이용. 또 후생노동성의 '안전위생우량기업 공표제도'와 경제산업성의 '토토 커뮤니티경영우량법인 인정제도' 등에서 법인 수요도 증가하고 있다.

토토 커뮤니티케어에 관련된 BtoC 비즈니스 기업과 협업한 건강 식품 메이커나 보험 회사 등에 의한 트레이닝이라는 측면에서의 소비자 접근도 증가하고 있기 때문에 향후에도 시장은 확대될 것으로 예상된다.

2. 스마트 의류(기기)

전도성 섬유 등을 사용하여 착용하여 바이탈 센싱을 하는 사람을 위한 웨어러블 단말을 대상으로 했다. 속옷이나 스포츠웨어, 양말, 스타킹, 모자, 목걸이 등 다양한 타입이 있다.

2018년에는 섬유업계에서 주요 기업의 신규 진입, 제품 투입이 활발해졌고, 시장은 기업의 종업원 토토 커뮤니티 관리용을 중심으로 확대되었다. 2019년에는 제인 프론티어가 참가한 것으로, 더욱 시장이 활성화되고 있다.

스포츠 관련에서는 모션 센싱 등 새로운 용도의 발굴이 진행될 것으로 보인다. 또, 의료 관련에서는 심전계나 해석 소프트웨어의 탑재에 의해 부정맥의 검지, 간질 발작의 사전 통지, 입원 환자나 개호 시설 입주자의 데이터 계측이나 토토 커뮤니티 관리용의 착의로서도 개발이 진행되고 있어, 2022년경에는 의료 기기로서의 전개도 기대된다. 시험 도입하고 있는 곳도 많아, 향후 성과로서 종업원의 토토 커뮤니티 증진이나 일하는 방법 개혁, 업무 효율화로 이어지는 등의 에비던스 구축이 진행되면, 시장은 더욱 확대될 것으로 예상된다.

3. 스마트 워치(기기)

스마트 워치는 대부분의 제품이 심박수나 보수 등의 바이탈 데이터를 계측할 수 있어 토토 커뮤니티케어나 트레이닝 관련으로 활용이 늘고 있다. 해외에서는 참가 메이커가 증가하고 있어 2018년과 2019년은 토토 커뮤니티케어에 대한 관심이 높은 북미와 유럽과 관심이 급속히 높아지고 있는 중국에서 시장이 크게 확대되고 있다.

국내에서는 바이탈 데이터 계측과 도쿄 올림픽을 계기로 한 스포츠 관련 수요 증가에 따라 시장이 확대되고 있다. 2021년 이후에도 기능 향상과 함께 용도가 퍼지고 수요 증가가 계속될 것으로 예상된다. 덧붙여 다기능으로 저렴한 제품을 전개하는 중국 메이커의 점유율이 서서히 높아질 것으로 보이기 때문에, 단가는 조금씩 하강해 나갈 것으로 예상된다.

4. 베트시트형 센서(기기)

신체에는 장착하지 않고, 매트리스 등 아래에 설치하여 그 위에 자는 것으로 심박, 호흡, 체동, 코골이 등을 검지하여 수면 상태 등을 파악하는 제품을 대상으로 했다. 수집한 데이터에 의해 쾌면을 위한 어드바이스 등이 가능해진다. 또, 자고 있는지, 일어나고 있는지, 앉아 있는지, 누워 있는지 등, 침대에 있는 상황을 확인할 수 있기 때문에, 개호 시설이나 노인 홈 등에서는 입주자의 지켜 용도로 사용되고 있다.

노인 인구가 늘고 있기 때문에 개호 시설이나 운송 사업자 등에서도 수요가 증가할 것으로 예상된다. 후생노동성에 의한 개호로봇의 개발·보급 촉진과 국토교통성의 사고방지 대책 추진사업에 있어서의 「과로운전 방지를 위한 선진적인 대처에 대한 지원」 등의 보조금을 이용한 도입이 많아질 것으로 보인다. 개호 시설 등에서는 수면 상태를 실시간으로 계측할 수 있는 제품도 있기 때문에 효과적인 입주자 케어를 할 수 있다. 또한, 운송 사업자에서는 휴식 기간에 있어서의 운전자의 수면 상태를 파악하고, 안전 운전의 가부 판단에 도움이 될 수 있다. 앞으로도 시장은 견조하게 확대될 것으로 예상된다.

5. 동물 토토 커뮤니티 관리 웨어러블(기기)

동물의 토토 커뮤니티 관리에 이용되는 웨어러블 단말기를 대상으로 했다. 개체식별, 토토 커뮤니티관리, 수태율 향상을 위한 발정시기의 검지, 조교 등의 기능을 갖고, 체온이나 심박 측정에서 동물의 기분과 토토 커뮤니티상태 등을 파악할 수 있다. 2017년경에 도전성 섬유의 개발이 진행됨에 따라 제품화가 진전해 참가가 잇따랐다.

가축용으로는 많은 시험이 도입되었기 때문에 2018년 시장은 소규모였다. 그러나, 도입하는 것으로 육안에 비해 효율적인 토토 커뮤니티 관리가 가능해져 사육두수의 증가에도 연결된다고 하는 인지가 진행된 것으로부터, 2019년은 본격 도입이 진행되고 있다. 축산농가에서는 고령화나 후계자 부족으로 효율적인 토토 커뮤니티관리에 관심이 높고, 특히 수익성이 높은 브랜드 소 관리에 활용이 증가하고 있다. 경주마용도 서서히 성장하고 있다. 경주마의 조교 부담을 가시화함으로써 효율적인 조교가 가능하기 때문에 앞으로도 수요가 증가할 것으로 예상된다. 애완동물용은 원격관리나 애완동물의 감정 가시화 등을 하고 싶은 소유자의 수요가 서서히 증가하고 있다. 단가는 1~3만엔으로 가축용에 비해 낮지만 사육두수가 많아 잠재수요는 큰 것으로 보이기 때문에 향후 제품 증가와 함께 시장 확대가 기대된다.

향후는 스마트폰 등에서도 관리 가능한 클라우드형 서비스와 일식으로 제공하는 비즈니스 전개가 진행될 것으로 보인다.

◆조사 결과 개요

■ 국내 토토 커뮤니티 관리 비즈니스 관련 시장

1. 전체 시장

참고: 시장 데이터가 반올림됨

서비스/시스템 및 장비 29개 품목을 대상으로 한 국내 시장은 2024년에 걸쳐 연평균 10% 이상 성장할 것으로 예상된다.

서비스/시스템에서는 BtoC를 위한 토토 커뮤니티 관리 지원 서비스가 무료 앱의 증가와 지속적인 과금 사용자의 획득에 고전하고 있기 때문에 미증으로 남는다. 한편 BtoBtoC용 PHR(Personal Health Record) 관련 시스템과 보건지도 지원 서비스는 정부의 토토 커뮤니티 경영 추진 시책과 일 방식 개혁/인력 부족에 따른 효율적인 노동 환경의 정비에 기업이 주력하고 있기 때문에, 또한 간이 검사 서비스나 DTC 유전자 검사 서비스 등은 토토 커뮤니티에 대한 의식이 높아짐에 따라 견조한 성장이 기대된다.

기기에서는, 바이탈 데이터의 계측이 활동량계나 토토 커뮤니티 케어 밴드, 러닝 워치로부터 다기능화가 진행되는 스마트 워치로 이행하고 있다. 또한 스마트 의류 성장도 시장 확대에 기여할 것으로 보인다. 신장률이 높은 것은 스마트 글라스이다.

2. 카테고리별 시장

의료·개호·지원 시장이 전체 시장의 60% 이상을 차지한다. 노인 인구 증가와 함께 시장은 확대될 것으로 예상된다. 규모가 큰 것은 고령자 지켜 서비스로, 그 신장이 시장의 확대를 견인해 갈 것으로 보인다. 또한 규모는 작지만 원격진료 서비스가 늘어나, 개호 지원 시스템은 견조한 수요가 기대된다. 기기에서는, 침대 시트형 센서가 수면 상태와 그 질의 검지, 파악, 또, 지켜보는 등의 용도로 향후의 본격적인 보급이 기대된다.

토토 커뮤니티 관리·증진 시장은 BtoBtoC용의 성장과 함께 확대될 것으로 보이지만, 보급이 일단락한 기기도 많기 때문에, 향후 전체 시장에 대한 구성비는 축소해 나갈 것이다.

토토 커뮤니티 관리 지원 서비스는 과금 서비스가 늘어나는 반면, 이미지 인식에 의해 자동으로 요리 사진으로부터 칼로리 관리를 하는 서비스 등, 기술을 구사한 새로운 서비스는 호평이다. 보건지도 지원 서비스와 온라인 피트니스 등 인적 어드바이스가 연동한 서비스도 토토 커뮤니티 관리 마인드의 향상으로부터 지지되고 있다. 종업원용 토토 커뮤니티관리 서비스는 가혹한 환경하에서 적절한 노동관리와 교통기관 운전자의 토토 커뮤니티관리를 목적으로 도입이 진행되고 있다. 스마트 의류는 새로운 용도의 발굴 등이 진행되어 앞으로도 신장할 것으로 보인다. 그 외의 기기는 도쿄 올림픽의 영향으로 일시적으로 늘어나는 제품도 있지만, 보급이 진행된 것과 스마트 워치에의 수요 유출에 의해 가로로 보인다.

동물·애완동물 관리 시장은 동물 토토 커뮤니티 관리 웨어러블과 애완동물 관리용 칩을 대상으로 하고 있다. 시장규모는 작지만 2024년에 걸쳐 연평균 40% 초과의 고성장이 예상된다. 동물 토토 커뮤니티 관리 웨어러블은 효율적인 관리로 이어지는 등 앞으로도 고성장이 기대된다. 애완동물 관리용 칩은 2019년 6월에 개정 동물 애호법이 시행되어 장착이 의무화된 것으로 애완동물 숍에서의 표준 장착이나 사육 애완동물도 장착이 서서히 진행되고 있다.

토토 커뮤니티케어 주변기기 시장은 스마트워치 수요 증가와 더불어 스마트글라스의 본격적인 제품 투입으로 2024년에 걸쳐 확대될 것으로 보인다.

스마트 워치는 바이탈 데이터를 계측할 수 있기 때문에 토토 커뮤니티케어 이용의 위치가 상승하고 있어, 참가 메이커 각사의 주력도도 높아지고 있다. 스마트 글라스는 작업 관리용 등이 많아, 현재, 이용 용도는 한정적이다. 앞으로는 5G 환경이 정비됨에 따라 AR/VR 등을 활용한 영상 전송 등으로 2022년경부터 고성장이 기대된다. 또, 작업 관리용으로 바이탈 데이터 계측 기능 등도 향후 탑재될 가능성도 있어, 토토 커뮤니티케어 이용의 증가도 기대된다. 헤드폰/이어폰 중 귀로 바이탈 데이터를 계측하는 히어러블 디바이스는 음악 감상 등 일상 이용과 동시에 바이탈 데이터를 계측하고자 하는 유저로부터의 수요 증가가 기대된다.

◆조사 대상

※ : 국내 토토 커뮤니티 케어 비즈니스 관련 시장 대상 품목