스포츠 토토 PRESSRELEASE보도 자료

종합 마케팅 비즈니스의 주식회사 후지 경제(도쿄도 주오구 니혼바시 코덴마초 사장 기요구치 마사오 03-3664-5811)은 시스템을 설계·시공해 끝의 플로우형 비즈니스로부터, 그 후의 보수 메인터넌스나 원격 모니터링, 절전 어그리케이션 등과 같은 스톡형 비즈니스까지 다루는 형태로 이행하고 있는, 국내의 스포츠 토토·열원 관련 비즈니스 시장을 조사했다. 그 결과「2020년판 스포츠 토토·열원 시스템 시장의 구조 실태와 장래 전망」에 요약했습니다.

이 조사는 스포츠 토토·열원 관련 비즈니스 시장을 플로우형과 스톡형의 비즈니스 타입별로 분석한 것 외에, 산업시설이나 오피스 빌딩, 상업시설 등 수요 분야별로, 또, 스포츠 토토계 서브콘이나 전기계 서브콘, 메인터넌스 회사, 에너지 서비스 회사 등 업태별로도 분석했다. 비즈니스 타입별 시장 분석에서는 에어컨·열원 관련 비즈니스 시장의 서비스 분야로의 확산을 전망하고, 수요 분야별 시장 분석에서는 수요 분야별의 에어컨·열원 시스템의 기술 트렌드나 시장 동향을 정리했다. 또 업태별 시장분석에서는 에어컨·열원 관련 비즈니스에의 관계방식·제안 특징·비즈니스의 특징/전략을 정리하고 있다.

◆조사 결과 개요

■ 에어컨 및 열원 관련 비즈니스의 국내 시장

스포츠 토토 열원 시스템과 관련된 비즈니스는 유동형과 스톡형의 두 가지 유형으로 나뉜다. 플로우형 비즈니스는 고객접점이 일시적이고 건설수요에 따라 매번 매출이 얻어지는 스포츠 토토시스템의 시공(스포츠 토토시공엔지니어링)을 대상으로 하고 있다. 스포츠 토토시공 엔지니어링 시장은 최근 도쿄 올림픽 관련 대형 안건·신축특수에 의해 활황이었으나 중장기적으로는 개수 수요를 받아들이면서도 인구 감소로 인한 신축 수요 침체 때문에 축소해 나갈 것으로 예상된다. 스포츠 토토시공 엔지니어링의 일부로 각종 설비에 계기를 장비해 중앙 감시 시스템을 구축하는 스포츠 토토 계장 엔지니어링은 계획적인 개수를 실시하는 경향이 있는 대형 안건의 개수 수요를 주로 도입하고 있다. 또한, 설비의 관리 점수의 증가도 있고 단가 상승도 기대된다. 스포츠 토토시공 엔지니어링 시장이 축소해 나가는 상황에서도 가로를 유지할 것으로 예상된다.

한편, 주식형 비즈니스는 지속적인 고객과의 접점을 갖고, 월액이나 연액의 서비스료에 따라 장기적인 매출을 얻을 수 있는 스포츠 토토 원격 모니터링이나 스포츠 토토 보수 메인터넌스, 스포츠 토토 리스, 절전 어그리게이션, 현장 에너지 서비스, XaaS(스포츠 토토·열원 관련)를 대상으로 하고 있다. 스톡형 비즈니스 시장은 특히 인재 부족을 배경으로 아웃소싱 요구의 높아짐에 따라 확대되고 있으며, 스포츠 토토·열원 관련 비즈니스 시장에서의 구성비도 상승할 것으로 예상된다.

스톡형 비즈니스의 내역을 보면, 스포츠 토토 원격 모니터링이나 스포츠 토토 보수 메인터넌스는 건물 스톡 건수가 감소하고 있지만, 빌딩 관리의 상주 인재 부족으로부터 요구가 높아지고 있다. 특히 스포츠 토토 원격 모니터링은 현재 도입 비율이 낮기 때문에 향후 시장 확대할 여지가 크다. 절전 어그리게이션은 재생에너지 전원에 대한 관심이 높아지는 가운데 태양광 발전에 의한 전기만을 이용한 전력요금 메뉴 개발에는 절전전원이 필요하며, 또한 고도 경제성장기에 건설된 화력발전소가 퇴역할 시기를 맞이할 때는 더욱 수요가 증가할 것으로 보이며 장기적으로는 시장 확대가 예상된다. 현장 에너지 서비스와 에어컨 리스, XaaS는 수십 년 동안 계약하는 비즈니스입니다. 온사이트 에너지 서비스나 XaaS는 설비를 서비스로 계약하고 싶은 요구를 받아 시장 확대하고 있지만, 백 파이낸스를 다루는 스포츠 토토 리스는, 최근 계약시에 있어서의 대기업의 오프 밸런스가 원칙 폐지가 된 것이나, 은행으로부터 저금리에 의한 대출이 받기 쉬워지고 있기 때문에, 신규 계약 획득에 고전하고 있다.

◆주목 시장

1. 스포츠 토토 시공 엔지니어링

근래 시장은 도쿄 올림픽 관련 수요에 따라 확대되었고, 2018년도는 전년대비 8.1% 증가한 1조8,700억엔이 되었다. 업태별로 보면 스포츠 토토계 서브콘이 점유율 8할 이상을 차지한다. 스포츠 토토계 서브콘에 이은 것이 전기계 서브콘이나 메인터넌스 회사이다.

수요 분야는 1건당 설비 투자액이 큰 산업 시설의 시장 구성비가 가장 높다. 다음으로 높은 것은 오피스 빌딩, 업무 시설의 순서이다.

향후는 수도권을 중심으로 한 재개발 수요나, 도쿄 올림픽에 의해 후회되고 있던 안건의 현재화, 신냉매로의 전환이나 버블기에 건축된 건물의 설비 갱신 등에 의한 개수 수요의 증가를 받아, 미감하면서도 저단한 수요가 예상된다.

2. 에어컨 유지보수 유지보수

스포츠 토토 시스템의 정기 점검, 고장이나 고장에 대응하여 정비·수리·부품 교환 등을 실시하는 스폿 점검, 기술자를 사용자 시설 내에 상주시키는 상주 설비 관리 등의 서비스를 대상으로 하고 있다. 스포츠 토토 시스템의 에너지 절약성과 쾌적성의 유지·향상, 내용 연수의 연장, 고장의 예방 등을 목적으로 실시된다. 스포츠 토토 유지 보수 유지 보수는 사용자가 유지 보수 회사에 위탁하는 경우와 스포츠 토토 시스템을 설치 한 엔지니어링 회사가 직접 수행하는 경우가 있습니다. 한편, 유지 보수 회사는 스포츠 토토 유지 보수 유지 보수 기회를 얻기 위해 엔지니어링 사업을 전개하고, 엔지니어링 회사는 개수 공사로 연결하기 위해 스포츠 토토 보수 유지 보수 사업을 전개하고 있으며, 비즈니스 영역이 중복되고있다.

시장은 스포츠 토토 보수 유지보수의 대상이 되는 오피스 빌딩과 상업 시설이 수도권을 중심으로 늘어나고 있기 때문에 약간 확대되고 있다. 2018년도 시장은 2017도 대비 0.7% 증가한 4,522억엔이었다. 업태별로 보면, 스포츠 토토설비나 급배수설비 등의 설비관리나 청소, 경비 등을 실시하는 메인터넌스 회사의 점유율이 높아지고 있다. 이어 점유율이 높은 스포츠 토토계 서브콘은 자사에서 시공한 안건의 개수공사를 수주하기 위해 고객접점 강화의 일환으로 스포츠 토토보수 유지보수 업무를 전개하고 있다. 벤더별로 보면 메인터넌스 회사의 일본 스포츠 토토 서비스와 엘리베이터 보수 회사의 미쓰비시 전기 빌딩 테크노 서비스, 스포츠 토토계 서브콘의 고사열학 공업, 계장사의 아즈빌 ​​등이 상위를 차지하는 등 업태는 다양하다.

수요 분야는 산업 시설의 시장 구성비가 가장 높다. 다음으로 높은 것은 업무 시설, 오피스 빌딩의 순서이다. 메인터넌스 회사는 각 분야를 타겟으로 하고 있지만, 스포츠 토토계 서브콘은 산업 시설, 계장 회사나 엘리베이터 보수 회사는 오피스 빌딩 중심의 전개가 특징이다.

향후에도 시장은 미세하면서도 안정된 추이가 계속될 것으로 보인다.

3.현장 에너지 서비스

에너지 서비스 회사가 고객 부지에 에너지 설비 등을 설치하고 전기나 가스 등의 에너지를 공급하는 서비스를 대상으로 하고 있다. 또한 성능 보증을 약속하는 ESCO 계약도 포함한다.

현장 에너지 서비스는 초기 비용이 없는 주식형 비즈니스이며 시장은 계약 수가 증가함에 따라 확대되고 있습니다. 2018년도의 시장은 1,360억엔이 되었다. 업태별로 보면 에너지 서비스 회사가 점유율 90%를 차지하고 있다. 에너지 서비스 회사는 가스회사 계열과 전력회사 계열이며, 관전 에너지 솔루션과 도쿄 가스 엔지니어링 솔루션즈, 일본 퍼실리티 솔루션, 시에너지 등이 전개하고 있다. 계장회사에서는 ESCO의 파이오니아, 아즈빌이 전개하고 있다. 최근에는 수요의 파도가 큰 건축 비즈니스의 스톡형화를 진행하려고 일부 스포츠 토토계 서브콘이나 전기계 서브콘도 ESCO 방식의 제안을 하고 있다.

수요 분야의 특징은 한때 연료비가 높았던 시대에 도입된 1건당 규모가 큰 산업 시설의 시장 구성비가 높다. 외부 위탁 요구가 있는 건물 가동률이 높은 업무 시설이나 상업 시설은 최근 유력한 수요처가 되고 있다. 한편 건물 가동률이 낮은 오피스 빌딩의 시장 구성비는 낮아지고 있다.

2000년경부터 시작된 온사이트 에너지 서비스에서는 일반적인 계약 기간은 약 15년으로 되어, 갱신 시기를 맞은 계약의 대부분은 갱신하고 있지만, 일부에서는 해약도 보인다. 일정수의 해약을 감안하면 향후 시장 확대의 페이스는 다소 둔화해 나갈 것으로 예상된다.

◆조사 대상