토토 커뮤니티 PRESSRELEASE보도 자료

마케팅 및 컨설팅 주식회사 후지 키메라 총연(도쿄도 주오구 니혼바시 코덴마초 사장 다나카 이치시)03-3664-5839)는 xEV와 자율주행차의 보급에 따라 xEV에서의 모터나 배터리, 또한 ADAS·토토 커뮤니티운전 등을 제어·감시하는 ECU의 수요 증가가 확대를 견인하는 ECU의 세계 시장을 조사했다. 그 결과「차재 전장 디바이스&컴포넌트 총 조사 2020 하권」에 정리했습니다.

이 조사에서는 파워트레인계, HV/PHV/EV/FCV계, 주행안전계, 바디계, 정보통신계, 스마트 센서/액추에이터의 토토 커뮤니티의 세계 시장을 국가·지역별로 조사·분석했다. 또한 이들을 구성하는 센서, 반도체, 회로부품 등 29개 품목 디바이스 시장에 대해서도 정리했다.

덧붙여 차재 전장 시스템이나 디바이스의 시장에 대해서는 「차재 전장 디바이스&컴포넌트 총 조사 2020《상권:시스템/디바이스편》」에서 정리하고 있어, 그 결과를 3월 12일에 발표하고 있다.

◆조사 결과 개요

■토토 커뮤니티 세계 시장

2019년 시장은 토토 커뮤니티차 생산량 감소로 약간 낮은 성장률에 머물렀지만 중장기적으로는 xEV의 보급과 자율주행의 진전으로 ECU의 수요가 점점 높아지고 확대될 것으로 기대된다.

현재 보디계 시장 규모가 가장 크다. 토토 커뮤니티차 실내외의 조명이나 도어, 전원등의 제어를 실시하는 보디 통합 제어 ECU는 대부분의 차종으로 표준 탑재가 되고 있다. 에어컨 ECU는 중국과 신흥국에서 수요가 증가하고 있다. 전자 키 시스템에서 사용되는 매칭 ECU는 전자 키 시스템의 보급에 따라 증가하고있다. 또한 중국에서는 선루프의 탑재율이 높기 때문에 개폐를 전동 제어하는 ​​선루프 ECU도 수요 증가가 예상된다.

향후 시장 확대가 가장 기대되는 것은 HV/PHV/EV/FCV계이다. xEV의 보급에 따라 성장이 이어져 2030년에는 2018년 대비 7.8배가 예측된다. 스마트 센서/액추에이터는 센싱 카메라나 밀리미터파 레이더 등 자율주행에 밀접하게 관련된 부품 제어에 필요하기 때문에 수요가 높아져 2030년에는 2018년 대비 2.7배가 예측된다.

주행 안전 시스템 및 정보 통신 시스템의 ECU는 탑재 수의 증가에 더하여 평균 단가가 높기 때문에 견조한 성장이 예상된다. 주행 안전계에서는 현재의 시장 규모는 작지만, 토토 커뮤니티 운전 시스템이나 드라이버 모니터링 시스템, 또 ADAS 등을 제어하는 ​​ECU의 대폭적인 성장이 기대된다. 정보통신계에서는 네비게이션 기능이나 오디오 기능을 제어하는 ​​IVI(차재 인포테인먼트)-ECU나, 노차간 통신이나 차차간 통신을 제어하는 ​​V2X-ECU 등의 큰 성장이 예상된다. 또한 선진국을 중심으로 HUD(헤드업 디스플레이)의 탑재율이 상승하고 있으며, HUD만 독립적으로 제어할 수 있는 HUD-ECU도 성장할 것으로 보인다.

파워트레인계는 향후 트랜스미션 토토 커뮤니티나 아이들링 스톱 토토 커뮤니티는 축소하지만, 시장 규모가 큰 엔진 토토 커뮤니티는 미증, 또 소규모이면서 시프트 바이 와이어 토토 커뮤니티는 안정된 수요가 예상된다.

향후, 어플리케이션의 통합에 수반하는 ECU의 일체화나 복수 제어화 등, ECU 1개당의 제어 범위는 넓어질 것으로 보이지만, 토토 커뮤니티차 시장의 확대와 전장화의 진전에 의해 토토 커뮤니티차 1대당의 ECU의 평균 탑재 수량이 증가하기 때문에, 2030년의 시장은 2018년 대비 87.

◆주목 시장

● 스마트 센서/액추에이터

※중국, 일본은 전체 내수

센서/액추에이터측에 마이크로컴퓨터를 실장한 기판을 탑재해, 그 자체에 신호 처리 기능을 갖게 한 센서 모듈, 액추에이터 모듈을 대상으로 했다. 자율주행에 빠뜨릴 수 없는 토토 커뮤니티이며, 센싱 카메라나 레이더 센서, LIDAR 등이 대표적인 것으로 들 수 있다. 전장화가 진행되어 토토 커뮤니티의 탑재 스페이스는 한정되어 가지만, 센서나 액추에이터에 처리 기능을 갖게 해 기전 일체화시킴으로써, 탑재 장소의 확보나 와이어 하네스의 삭감을 실현할 수 있다.

ADAS 기능의 고도화 및 자율주행차의 증가와 xEV의 보급에 연동하여 시장 확대가 예상된다. 또한 LIDAR 등의 고가격 디바이스가 성장함에 따라 수량 기준과 비교하여 금액 기반의 성장률이 높아질 것으로 보인다.

센싱 카메라나 레이더 센서는 AEB(충돌 피해 경감 브레이크)의 탑재 의무화나 보행자 검지 기능의 탑재가 2020년대 전반부터 진행됨으로써 탑재율이 상승할 것으로 보인다. LIDAR는 핸즈프리 운전(조건부)이 가능한 토토 커뮤니티차가 2021년경부터 늘어나기 때문에 프론트 부분에 탑재가 증가할 것으로 보인다. 그 밖에 전동 컴프레서, 워터 펌프, 터보차저 등 xEV의 보급에 따라 모터로 구동하게 되는 어플리케이션에서 제어용 ECU의 수요 증가가 예상된다.

지역별로는 현재는 북미와 EU의 수요가 시장을 견인하고 있지만, 장래에는 중국이 최대의 수요지가 될 것으로 보인다. 일본은 그 지역과 비교하면 규모는 작지만 견조한 성장이 예상된다.

●HV/PHV/EV/FCV계

※중국, EU는 전체 내수

HV, PHV, EV, FCV의 각 시스템에 채용되는 독립적인 제어가 가능한 토토 커뮤니티를 대상으로 했다. 모터 구동 토토 커뮤니티, 인버터 토토 커뮤니티, 배터리 감시 토토 커뮤니티, DC-DC 컨버터 토토 커뮤니티, 차지 토토 커뮤니티 등을 들 수 있다. xEV의 생산량이 증가함에 따라 시장이 확대되고 있다.

단·중기적으로는 기존 차량에 탑재가 용이한 마일드 HV 모델의 추가 등으로 xEV의 보급이 진행됨에 따라 관련 ECU 시장도 확대될 것으로 보인다. 특히 EU에서는 디젤타입의 48마일드 HV 시스템을 탑재한 토토 커뮤니티차의 수요 증가가 예상되며, 이에 따라 마일드 HV 시스템용 DC-DC 컨버터 ECU와 배터리 감시 ECU의 수요가 높아질 것으로 보인다.

장기적으로는 인버터 모듈과 모터, DC-DC 컨버터와 차재 충전기 등 차재 기기의 일체화가 진행되므로 각 토토 커뮤니티의 통합이 진행되어 토토 커뮤니티 1개당 제어 대상이 늘어날 것으로 보인다. 앞으로는 전동 액슬이나 DC-DC 컨버터 토토 커뮤니티와 인버터 모듈 등을 일체화시킨 PCU(파워 컨트롤 유닛)와 같은 토토 커뮤니티 제품의 수요 증가가 예상된다.

●와이어 하네스【디바이스】

토토 커뮤니티와 센서 모듈과 액추에이터를 연결하기 위한 전선을 묶은 것이 와이어 하네스입니다. 전선의 심재부 및 피복재부를 대상으로 하고, 콜게이트 튜브나 슬리브재 등의 외장재는 대상외로 했다. 심재의 소재는 구리와 구리 합금이 중심이다. 앞으로는 경량화 대책을 위해 알루미늄 합금의 채용이 늘어날 것으로 보인다.

토토 커뮤니티차의 전장화에 수반해, 하이엔드차에서는 1대당 1,000회로 이상이 되는 케이스가 보이는 등, 전동화·전장화의 진전에 의해 1대당의 탑재수는 증가하고 있어, 수량 베이스에서는 계속해서 확대할 것이 예상된다. 그러나 토토 커뮤니티차 메이커의 강한 저가격 요구와 참가 기업 간 경쟁의 격화로 인해 저가격화가 진행되고 있기 때문에 시장은 미감으로 추이할 것으로 보인다.

와이어 하네스 탑재 수량 증가로 인한 차량 중량 증가 및 연비 악화에 대한 우려로 인해 비교적 가벼운 알루미늄 합금을 사용하는 제품에 대한 수요가 증가하고 있다. 과제로 되어 있던 내구성 등도 연구 개발에 의해 향상되고 있다. 당분간, 구동 시스템용 고전압 제품이나 각 스위치용의 세경품에서는 계속해서 구리나 구리 합금의 채용이 주류가 되지만, 그 이외에서는 알루미늄 합금의 채용이 서서히 늘어날 것으로 보인다.

xEV에서는 인버터 모듈과 구동용 모터 등을 일체화하는 전동 액슬의 채용이 증가하고 있다. 현재, 인버터 모듈과 구동용 모터의 접속에 와이어 하네스가 사용되지만, 전동 액슬에서는 버스 바로 대체되는 경우가 보인다. 단기적으로는 전동 액슬의 채용은 소수에 머물지만, 장기적으로는 전동 액슬의 보급에 의해 와이어 하네스의 수요는 침식될 것으로 보인다.

◆조사 대상