토토 벳 PRESSRELEASE보도 자료

종합 마케팅 비즈니스의 주식회사 후지 경제(도쿄도 주오구 니혼바시 코덴마초 사장 기요구치 마사오 03-3664-5811)는, 유리 섬유나 난연제 등을 배합해 수지의 기능성 향상을 도모할 수 있기 때문에 폭넓은 분야에서 사용되는 컴파운드의 세계 시장을 조사했다. 그 결과「2020 컴파운드 시장의 전망과 글로벌 메이커 전략」에 요약했습니다.

이 조사에서는 컴파운드를 비롯하여 첨가물·필러의 시장이나 용도·가격·개발 동향 등을 조사·분석했다. 또 수요의 중심이 되는 중국 경제성장의 침체 등에서 사업 인수·매각과 공장의 신 증설·통폐합을 추진하는 유력 수지 메이커나 컴파운드 메이커 등 58개 생산·지역별 판매 동향 등도 함께 정리했다.

◆조사 결과 개요

■컴파운드 세계 시장

신흥국을 중심으로 한 경제 성장에 따라 시장이 확대되었습니다. 그러나 2019년 시장은 확대를 견인해 온 중국 경제성장의 둔화와 전 세계 토토 벳차 생산량 감소로 축소될 것으로 보인다. 범용 수지 컴파운드는, 많은 용도로 수요가 감소하고 있어 크게 축소되는 한편, 슈퍼 엔프라 컴파운드는, 토토 벳차 분야나 전기전자 분야에 있어서의 고내열화나 경량화의 요구의 높아짐에 의해 미감에 그치는 것으로 보인다.

장기적으로는 중국의 수요 회복과 동남아시아와 인도 등 아시아 지역을 중심으로 한 국가들의 경제 성장으로 수요가 증가하고 시장은 확대해 나갈 것으로 보인다.

[지역별]

토토 벳차나 가전제품 등 최종제품 생산이 많은 중국의 수요가 40% 이상을 차지하고 있다. 또한 슈퍼엔프라 컴파운드는 토토 벳차의 고성능 부품으로 채용되기 때문에 일본과 유럽 등 선진국의 수요가 60% 가까이를 차지한다.

[용도별]

토토 벳차 분야와 전기전자 분야의 수요가 높고 각각 35% 이상을 차지한다.

토토 벳차 분야는 PP 컴파운드가 40% 이상, PVC 컴파운드가 30% 이상을 차지한다. 염가의 범용 수지 컴파운드는, 내외장 부품 등 대형 부품을 중심으로 채용되고 있어, 내외장 부품 이외의 연료계 부품, 기구 부품, 전장 부품에서는 내열성이나 내약품성, 기계적 강도가 우수한 범용 엔프라, 슈퍼 엔프라 컴파운드가 많이 사용되고 있다. 또한 PP컴파운드, PA66컴파운드, PA6컴파운드, PBT컴파운드에서는 유리섬유로 강화한 제품도 많이 사용된다.

전기전자 분야에서는 전선 피복에 사용되는 PVC 컴파운드가 45% 가까이, 기구에 사용되고 있는 ABS가 25% 이상을 차지한다. 범용 수지 컴파운드는 전선 피복이나 전자 기기 케이스에 사용되고 있으며, 난연성을 부여한 제품이 사용된다. 범용 엔프라 컴파운드에서는 가전, OA 기기, AV 기기 등 다양한 용도로 사용되는 PC 컴파운드의 비율이 높다.

■카테고리별 동향

범용 수지 컴파운드는 컴파운드 시장의 80% 이상을 차지하며, 특히 PVC 컴파운드, ABS의 비율이 높다. PP컴파운드와 ABS는 토토 벳차 생산 대수 감소와 세계 경제 침체로 2018년부터 축소되어 2년 연속 마이너스가 될 것으로 보인다. PE컴파운드는 주택투자와 인프라 정비, PVC컴파운드는 전선피복과 토토 벳차, PS컴파운드는 가전과 OA기기의 수요와 연동하고 있으며, 2019년은 늘어나면서 줄어들지만, 향후는 토토 벳차나 소비재 등의 수요회복에 의해 다시 시장이 확대될 것으로 보인다.

범용 엠프라 컴파운드는 PC 컴파운드, PA66 컴파운드, PBT 컴파운드의 비율이 높다. 토토 벳차 분야의 수요가 높은 수지가 많기 때문에 2019년에는 모든 품목에서 축소가 예상된다. 덧붙여 PA66컴파운드와 m-PPE는 수급의 박박이 계속되고 있었지만, 2019년은 수요 감퇴에 의해 공급에 약간의 여유가 보였다.

슈퍼 엔프라 컴파운드는 PPS 컴파운드가 40% 이상을 차지하고 있으며, PA6T 컴파운드, LCP 컴파운드 등도 비율이 높다. PPS 컴파운드는 토토 벳차 분야에서도 많이 채용되고 있으며, 2019년에는 성장률이 둔화되는 것의 확대가 계속될 것으로 보인다. 또한 LCP 컴파운드는 스마트폰에서의 채용 부품수 증가로 PA9T 컴파운드는 다른 재료로부터의 대체 수요 획득으로 2019년도 확대될 것으로 보인다.

◆주목 시장

●PP 컴파운드[범용 수지 컴파운드]

범용 플라스틱으로 토토 벳차, 전기전자, 식품 포장 필름, 장난감, 잡화 등 다양한 분야에서 사용된다. 용도의 90% 이상이 토토 벳차 분야이며, 시장은 토토 벳차 생산 대수의 감소나 세계 경제의 침체에 의해 2018년은 미세하게 되어, 2019년은 2018년 대비 5.1% 감소로 2년 연속으로 축소할 것으로 보인다.

토토 벳차 분야에서는 내장 부품과 외장 부품을 중심으로 채용된다. ECU 케이스용이 새로운 용도로 주목받고 있으며, 알루미늄 합금으로부터의 대안으로서 유리 섬유에 의해 내열성을 향상시킨 PP 컴파운드의 채용이 진행되고 있다. 주목할만한 등급은 긴 섬유 유리 섬유로 강화 된 제품입니다. 내충격성이 우수하고, 토토 벳차의 경량화 요구가 높아짐에 따라 토토 벳차의 외장 부품을 중심으로 채용이 증가하고 있다. 또한 탄소섬유 강화 그레이드의 개발도 이루어지고 있어 가격이나 리사이클의 관점에서 범용 수지 컴파운드 중에서는 PP 컴파운드의 채용이 기대된다.

장기적으로 토토 벳차 생산량이 증가함에 따라 PP 컴파운드의 수요 증가로 인해 시장은 다시 확대될 것으로 예상된다.

●PA66 컴파운드【범용 엔프라 컴파운드】

기계적 특성, 내화학성, 성형성이 우수하며, 유리 섬유를 배합하여 내열성 및 기계적 특성을 더욱 향상시켜 사용하는 경우가 많다. 2017년 2018년과 원료 수급의 박박이 이어 수량 기준으로 성장이 완만했던 반면 금액 기준은 가격 상승으로 크게 확대됐다. 2019년에는 토토 벳차 생산 대수 감소로 토토 벳차 분야의 수요가 떨어지고 시장은 수량·금액 모두 축소될 것으로 보인다. 수요 감소에 따라 공급에 약간의 여유가 보였지만, 가격은 변함없이 높고, PA6 컴파운드 등 다른 수지로의 전환을 모색하는 움직임이 나오고 있다. 장기적으로는 원료 메이커의 공급 능력의 증강에 의해 원료 부족은 해소되고, 시장은 수량 베이스로 확대, 금액 베이스로 축소가 예상된다.

용도별로는 토토 벳차 분야의 수요가 가장 높다. 금속 대체·경량화 요구의 높아짐에 따라 수요가 증가하고 있어, 선행하는 유럽에서는, 엔진 룸이나 기구 부품 이외에도, 커넥터 부품이나 외장 부품 등에서 많이 채용된다. 또 지역별로 보면 선진국은 토토 벳차 분야의 수요가 높은 반면 신흥국에서는 선진국에서 생산 이관이 진행된 전기전자 분야의 수요도 높다. 주목의 그레이드로서는, 내열성과 함께 내열 노화 안정성을 높인 고내열 PA66 컴파운드를 들 수 있다. 토토 벳차의 엔진 주변 부품에서의 채용이 기대되어 PA6 컴파운드나 고내열 PA 컴파운드 등과 경쟁할 것으로 보인다.

● PPS 컴파운드 [슈퍼 엔프라 컴파운드]

기계적 강도와 내약품성, 고내열성, 치수 안정성, 내습열성, 성형가공성이 뛰어나 수지 자체에 난연성이 있어 자기 소화성도 보유한다. 2017년, 2018년과 HV/EV용 내열 부품의 수요 증가에 의해 높은 성장이 되었다. 2019년에는 토토 벳차 생산 대수의 감소에 따라 수요가 감소해 시장은 2018년 대비 1.3% 증가로 소폭 성장할 것으로 보인다.

용도별로는 토토 벳차 분야의 수요가 가장 많아 60% 이상을 차지한다. HV/EV의 보급에 더해, 신흥국에서는 아직 PPS 컴파운드의 사용량은 많지 않기 때문에, 채용의 진전에 의한 시장 확대가 기대된다.

● PAEK 컴파운드 [슈퍼 엔프라 컴파운드]

내열성, 슬라이딩 특성, 생체 적합성, 방사선 투과성, 자기 소화성 등이 우수하다. 토토 벳차나 항공우주산업에 있어서의 금속 대체, 경량화 등의 요구도 있어 시장은 높은 성장이 계속되고 있었지만, 2019년은 유럽이나 중국에서 토토 벳차 부품이나 반도체 장치의 수요가 정체한 것으로, 축소할 것으로 보인다.

유리 섬유나 탄소 섬유로 강화한 제품 등이 전개되고 있으며, 사용자의 요구에 대응하여 개발되는 경우도 많다. 생산 능력 증강과 중국 메이커를 중심으로 한 신규 참가 증가로 가격 하락도 진행되고 있으며, 가격 이외의 가치 소구로 대기업은 기어 부품(토토 벳차 및 산업기기 등), 항공기 부품, 의료기기 등의 가공 메이커와의 공동 개발을 적극 추진하고 있다.

장기적으로는 토토 벳차 경량화의 진전에 의한 토토 벳차 관련 채용 확대, 항공우주나 반도체 장치 부품, 의료 분야 등에서의 수요 증가로 시장은 확대해 나갈 것으로 보인다.

◆조사 대상