토토 커뮤니티 PRESSRELEASE보도 자료

마케팅&컨설테이션의 주식회사 후지키메라 총연(도쿄도 주오구 니혼바시 사장 다나카 일치 03-3241-3490)는 클라우드 서비스 이용의 증가에 의해 메가클라우드 벤더에서 수요가 높아져 신규 개설이 급격히 진행됨 그 결과「토토 커뮤니티 센터 비즈니스 시장 조사 총람 2023년판 시장편/벤더 전략편」에 요약했습니다.

이 조사에서는 토토 커뮤니티 센터 비즈니스 관련 시장의 최신 동향에 더해 전기 요금이나 건축 비용 상승에 따른 하우징 서비스의 가격 재검토나 토토 커뮤니티 센터의 재에너지 전원 활용 등의 과제에 대해서도 분석했다.

「시장편」에서는 토토 커뮤니티센터 서비스 6개 품목, 토토 커뮤니티센터 관련 제품 20개 품목의 시장을 조사·분석해 미래를 예상했다. "벤더 전략편」에서는 토토 커뮤니티센터 사업자 34사(SIer계 사업자, 캐리어계 사업자, 토토 커뮤니티센터 특화계(퍼실리티/서비스) 사업자)'의 동향을 정리함과 동시에, Web에 의한 유저 앙케이트 조사를 실시했다.

◆조사 결과 개요

● 토토 커뮤니티 센터 서비스의 국내 시장

토토 커뮤니티센터 서비스 시장은 클라우드 서비스 이용이 증가하고 기반이 되는 토토 커뮤니티센터의 신규 개발 요구가 증가함에 따라 확대되며, 2027년에는 4조 4,600억엔이 될 것으로 예측된다. IaaS/PaaS나 그 외에 포함되는 SaaS/DaaS 등이 시장을 견인한다.

호스팅(기본/아웃소싱)은 플랫폼에 리소스 풀형 환경이 구현되지 않은 서비스를 대상으로 한다. 서비스를 제공하는 벤더가 IaaS/PaaS에 주력하고 있기 때문에 수요가 감소하고 있다. 벤더에서는 신규 유저에 대해서 IaaS/PaaS로의 이행을 추진하고 있는 일도 있어, 향후도 축소가 계속될 것으로 보인다.

IaaS/PaaS는 플랫폼에 자원 풀형 환경이 구현되어 있는 서비스를 대상으로 하고 있다. 리소스 타입이 가상 공유형(가상 독점형 포함)의 서비스를 공유형, 물리 점유형의 서비스를 점유형으로 한다. 또한 시설 및 인프라 운영을 대상으로하며 컨설팅 및 구현 서비스는 대상에서 제외됩니다.

새로운 코로나 바이러스 감염 유행의 영향으로 클라우드로의 전환이 가속화됨에 따라 시장 확대가 뒷받침되었다. 메가클라우드 벤더 등의 외자계 벤더에 더해 캐리어나 국내 SIer(시스템 인티그레이터) 등에 의한 하우징/자사 호스팅 비즈니스에서의 이행이 진행됨에 따라 앞으로도 확대가 예상된다.

공유형은 메가클라우드 벤더에 의해 시장이 형성되고 있으며 운영비용 절감과 시스템의 확장 요구를 중심으로 수요가 계속 증가하고 있다. 2023년 이후에도 클라우드화의 진전과 IT 시스템의 개발에 의해 순조로운 성장이 예상된다.

점유형은 사용자의 요구에 따라 서포트나 설계의 변경이 가능한 점이 지지되고 있다. 하우징이나 호스팅(아웃소싱)에 있어서 운용되고 있던 업무 시스템이나 프라이빗 클라우드의 기반에 더해, 온프레미스로 운용되어 온 시스템의 기반으로서 수요가 저단하고, 시장은 견조하게 확대할 것으로 보인다.

하우징(기본/아웃소싱)은 사용자가 소유하는 서버, 스토리지, 네트워크 기기 등을 토토 커뮤니티 센터에 반입 운용하는 서비스를 대상으로 한다. 다른 토토 커뮤니티센터 사업자용 서비스는 대상외이다. IaaS/PaaS로의 이행이 있지만, 하우징(기본)은 하이브리드 클라우드에서의 시스템 구축의 증가, 하우징(아웃소싱)은, 비용면에서의 메리트가 있어 뿌리 깊은 수요에 힘입어 2027년의 시장은 6,490억엔이 예측된다.

통신 회선 서비스는 사용자 거점용 토토 커뮤니티 센터 연결 서비스, 토토 커뮤니티 센터 구내 연결 서비스, 토토 커뮤니티 센터 간 연결 서비스의 세 가지를 대상으로 한다. 하이퍼스케일 토토 커뮤니티 센터를 중심으로 센터 수가 증가한 것, IX/클라우드 서비스 액세스 포인트와의 연결 수요 증가, 트래픽 증강 수요 증가 등으로 시장은 확대되고 있다.

향후는 토토 커뮤니티 센터의 신설이나 사업자간의 협업에 수반하는 토토 커뮤니티 센터간 접속 서비스의 이용 증가에 더해, IX나 클라우드 서비스, ISP/Web 컨텐츠 프로바이더와의 접속 요구의 고조등에 의해 시장 확대가 예상된다.

공동이용은 유사한 업무시스템을 구축, 이용하고 있는 기업/단체끼리 시스템의 공통화를 도모하고, 하나의 시스템을 복수의 기업/단체에서 이용하는 것을 대상으로 한다. 주요 사용자는 금융업이나 지자체로 비용 절감을 목적으로 이용하는 경우가 많다.

주체 은행용으로 2023년부터 2024년에 걸쳐 공동이용 서비스로 이행을 예정하고 있는 은행이 여러 개 있기 때문에 2024년에 시장이 확대될 것으로 보인다. 또 증권용도 이용 기업이 늘어나기 때문에 성장이 예상된다.

2024년 이후에는 은행용으로 구축 기반을 메인프레임에서 오픈 기반이나 클라우드 기반으로 마이그레이션하는 벤더가 증가하는 것 외에, 유저의 통폐합으로 이용단체수가 감소하는 신용금고/신용조합용이나 거버먼트 클라우드를 활용한 표준 준거 시스템으로의 이행 달성을 목표로 하는 자치.

그 외에는 SaaS/DaaS 등이 포함된다. 텔레워크나 DX의 추진을 목적으로 수요가 확대되고 있기 때문에, 대폭적인 시장 확대가 예상된다.

● 하이퍼스케일 토토 커뮤니티 센터의 랙 수

하이퍼스케일 토토 커뮤니티 센터는 메가클라우드 서비스의 수요 확대에 따라 개발이 진행되고 있다. 2022년은 전년에 신설된 복수의 시설이 가동한 것에 의해 가동 랙이 증가할 것으로 보인다.

2027년 총 랙 수는 27만 랙 이상으로 올라가고 가동 랙 수도 약 20만 랙이 될 전망이다. DX를 키워드로 한 IT 투자는 확대해 나갈 것으로 보이며, 그 기반이 되는 클라우드 서비스 시장을 뒷받침하는 하이퍼 토토 커뮤니티 센터의 수요는 증가할 것으로 예상되고, 향후 신설의 토토 커뮤니티 센터는 하이퍼 스케일 토토 커뮤니티 센터가 중심이 될 것으로 보인다.

● 전기 요금 상승에 따른 하우징 서비스 가격 동향

조사 대상 토토 커뮤니티 센터 사업자에 대한 청문회에서 유효한 답변을 얻은 33개 회사의 결과를 정리하면 왼쪽 그림과 같이 되었다.

토토 커뮤니티센터의 기본 서비스인 하우징(소매)은 전기요금을 포함한 요금체계이기 때문에 전기요금의 상승은 토토 커뮤니티센터 사업의 수익 악화에 큰 영향을 주고 있다. 사업자에게 있어서는 가격 개정의 검토가 필요해지고 있지만, 가격 인상에 밟을 수 없는 사업자도 많아, 일부에서는 단기적 적자에 빠지는 경우도 보인다.

전기 요금 상승으로 2022년도에 25% 가까운 사업자가 서비스 가격 인상을 밟았다. 특히 토토 커뮤니티센터 전업 혹은 주사업 중 하나로 삼고 있는 사업자에서는 전기요금 상승이 회사 전체의 수익에 큰 영향을 미치기 때문에 가격을 개정한 경우가 많았다.

2022년도는 가격유지라고 응답한 기업에서도 2023년도에는 가격을 실시·검토하는 기업이 많아, 2022년도에 실시한 사업자도 포함해 75% 이상의 사업자가 가격 인상을 할 것으로 보인다.

◆조사 대상