토토 벳 PRESSRELEASE보도 자료

종합 마케팅 비즈니스의 주식회사 후지경제(도쿄도 주오구 니혼바시 사장 키쿠치 히로유키 03-3241-3470) 의 실현을 향해 불가결한 외부 네트워크에의 안정된 상시 접속을 목표로, 토토 벳를 비롯한 기술 등의 진전이 주목되는 커넥티드 카 관련의 세계 시장을 조사했다. 이 결과를「커넥티드카・토토 벳・자동운전 관련 시장의 장래 전망 2023」에 정리했다.

이 조사에서는 커넥티드카의 지역별 시장에 더해 커넥티드카 관련 서비스 11 품목, 커넥티드카 관련 기기·시스템 9 품목, 커넥티드카 관련 디바이스 3 품목, 토토 벳 관련 기기·인프라 3 품목, ADAS·자동 운전 관련·기술 6 품목의 현상을 조사. 또한 주요 자동차 메이커의 커넥티드카 전략에 대해서도 정리했다.

◆조사 결과 개요

● 커넥티드 카의 신차 판매 대수 (승용차 · 상용차)

승용차, 상용차를 맞춘 커넥티드카의 신차 판매 대수는 2023년은 여전히 반도체 부족 문제는 남아 있지만, 후반에는 시황 회복이 예상되며 전년대비 11.6% 증가한 5,080만대가 전망된다. 앞으로도 자동차 메이커나 Tier1에 의한 CASE 관련 투자가 계속 활발해질 것으로 보이며, 2035년 시장은 9,230만대로 확대될 것으로 예상된다.

차종별로는 승용차의 커넥티드카가 시장을 견인할 것으로 보인다. 승용차 판매 대수 중 커넥티드카 비율은 2022년 58.0%에서 2025년 약 69.2%, 2035년 85.4%로 상승할 것으로 예상된다. 상용차에서도 대형 상용차 메이커의 제품 개발과 발매가 활발해지고 있으며 커넥티드카 비율은 높아질 것으로 보인다. 상용차 판매 대수에서 차지하는 커넥티드카 비율은 2025년경에는 60%를 넘어 2035년에는 86.2%로 상승할 것으로 예상된다.

커넥티드카의 통신 형태는 차재 셀룰러, 차재 DSRC(Dedicated Short Range Communications), 모바일 제휴가 있어, 복수의 통신 형태를 채용하는 경우도 보인다. 그 중에서도 차량 측에 셀룰러 통신 모듈을 장비하는 차재 셀룰러가 증가하고 있으며, 2023년에 커넥티드카 판매 대수의 86.2%에 차재 셀룰러가 채용될 것으로 전망된다. 자동차 분야에서 5G 통신의 주류화가 진행될 것으로 보이며, 2035년에는 차재 셀룰러의 채용률은 90% 가까이까지 상승할 것으로 예상된다.

차재 DSRC는, 토토 벳(차차간·차로간 무선 통신)로 유럽을 중심으로 상용화가 진행되고 있다. 그러나 중국은 셀룰러 통신의 전면 채용을 내세우고 있으며, 또한 DSRC에 의한 토토 벳의 법제화에 임해온 미국에서도 2020년 이후 C-토토 벳 시프트의 움직임이 선명해지고 있다. 따라서 DSRC는 유럽 등을 중심으로 한정적인 보급에 머물 것으로 보인다.

스마트폰을 이용한 모바일 연계의 커넥티드카는, 자동차 메이커의 텔레매틱스 서비스의 확충이나 「CarPlay」나 「Android Auto」등 타사 플랫폼의 보급에 의해, 시장 확대하고 있다. 상시 접속이 가능한 차량 탑재 셀룰러의 채용이 확대되고 있지만, 시대의 트렌드에 따른 커넥티드카 서비스나 유저빌리티를 제공할 수 있는 모바일 제휴에의 요구는 높고, 장기적으로는 채용 증가가 계속될 것으로 예상된다.

◆주목 시장

● 토토 벳 차량 탑재기 (탑재 신차 대수)

토토 벳는 자동차간(V2V)이나 자동차와 신호기 등의 인프라간(V2I)에서 상호 통신을 행하고, 차량을 제어함으로써 사고 발생을 억제하는 무선 통신 시스템이다. 무선 통신 기술로는 DSRC와 C-토토 벳(Cellular Vehicle to Everything) 통신으로 대별된다.

[DSRC]

일본은 'ITS Connect'(760MHz대)가 실용화되어 DSRC대응 차재기의 탑재 차량이 발매되고 있지만, 판매 대수는 소수에 그치고 있다. C-토토 벳의 실용화에 시간을 필요로 하기 때문에 당분간 ‘ITS Connect’ 전용 차재기의 지속적인 수요가 예상되지만 중장기적으로는 C-토토 벳와의 하이브리드형 차재기를 탑재한 차량이 출시될 가능성도 있다.

해외에서는 유럽이 DSRC의 주요 시장이 되고 있으며, 앞으로도 그 경향이 계속될 것으로 보인다. VW가 DSRC 대응 토토 벳의 채용을 신형 EV 시리즈에서도 진행하고 있으며, 2023년 이후에는 다른 유럽 자동차 메이커의 시장 투입 개시가 기대된다.

북미는 승용차에서는 DSRC 대응의 탑재 증가는 전망하기 어려운 상황에 있지만, 향후는 트럭 등 대형 상용차로 DSRC 기술이 채용될 가능성이 있다.

【C-토토 벳】

선행하는 중국에서는 2020년 말부터 BYD나 GM, Ford 등이 C-토토 벳 차재기 탑재 차량 판매를 시작해 시장이 일어나고 있다. 고급차에의 탑재가 중심이며, 시장은 소규모에 머물고 있지만, 국가 방침 「차량 인터넷(IoV) 산업 발전 행동 계획」에서는, 2025년에 신차 판매의 절반에 토토 벳 기술을 탑재해, 2030년에는 표준 장비화할 계획이기 때문에, 시장은 대폭 확대할 것으로 예상된다.

미국에서는 FCC(연방통신위원회)가 5.9GHz 대역폭의 대부분을 C-토토 벳에 재할당을 결정한 2020년 11월 이후 DSRC에서 C-토토 벳로의 시프트가 선명해지고, 장래에는 중국에 이어 규모가 될 것으로 예상된다.

유럽에서는 2025년 예정인 Euro NCAP 대응 이후 고급차를 중심으로 자율주행 기술을 채용한 NR 대응 C-토토 벳 차재기의 탑재가 개시되어 5G 대응이 표준이 되는 2030년 이후 시장 확대가 본격화될 것으로 예상된다.

일본은 C-토토 벳 도입을 위한 논의나 실증 실험이 개시되고 있지만, 해외에서 주류 C-토토 벳 주파수대(5.9GHz대)가 방송용으로 사용되고 있기 때문에 향후 방송사업체와의 조정이나 전파법 등의 법규제, 전파간섭 등의 기술적 문제 등 과제가 많다.

● EV 용 충전 결제 서비스 (연계 가동 충전기 수)

EV용 충전 결제 서비스 및 결제 플랫폼에 연계된 EV용 충전기를 대상으로 한다. 이 서비스를 도입함으로써 효율적인 운용이 가능해져 EV용 충전기의 가동률 개선으로 이어질 것으로 기대되고 있으며, 시장은 확대되고 있다. 또한 일반 개방되어 있는 주차장이나 상업시설에 설치된 EV용 충전기용 외에 아파트 주차장이나 반폐쇄 환경에 설치된 EV용 충전기용도 대상으로 했다.

일본에서는 2022년 말 시점의 EV 충전 결제 서비스 대응률은 보통 충전기에서는 60% 정도, 급속 충전기로 약 99%가 되고 있다. 맨션 주차장이나 월극 주차장 등의 보통 충전기의 설치가 증가하고 있어, 서비스 도입에 의한 EV용 충전기의 효율적인 운용이 기대된다.

북미에서는 상업 시설 및 공영 주차장에서의 보통 충전기 설치가 많아 향후 EV의 보급에 따라 편리성 향상을 목적으로 충전 결제 서비스의 대응률 상승이 예상된다.

유럽에서는, 집주택이 많은 나라가 많고, 보통 충전기에서의 충전 결제 서비스의 대응률은 50%대이다. 앞으로는 더욱 대응률이 높아질 것으로 보인다.

중국에서는 공유지에서의 충전기 설치가 주류가 되고 있어 EV 충전 결제 서비스의 대응률이 높아 EV 보급으로 진행되고 있기 때문에 시장 확대가 예상된다.

● 차량 탑재 OS (탑재 신차 대수)

통합 ECU용으로 채용되는 차재 OS(Operating System)를 대상으로 한다.

2018년부터 탑재가 개시되어 주요 자동차 메이커가 탑재를 향한 개발을 추진하고 있으며, 2023년부터 2024년에 걸쳐 통합 ECU용 차재 OS를 탑재한 차종이 복수 발매될 것으로 보인다.

통합 ECU는 세계적으로 추진되고 있는 EV로의 시프트를 배경으로 각국의 자동차 메이커에서 채용 증가가 예상된다. 이에 따라 EV시장에서 점유율 확대를 노리는 유럽, 신흥세력이 많은 북미와 중국을 중심으로 차재 OS의 탑재가 증가할 것으로 보이며, OTA(Over The Air)와 SDV(소프트웨어 정의 차량) 등의 진전으로 시장은 대폭 확대될 것으로 예상된다.

◆조사 대상