토토 벳 PRESSRELEASE보도 자료

종합 마케팅 비즈니스의 주식회사 후지 경제(도쿄도 주오구 니혼바시 사장 키쿠치 히로유키 03-3241-3470)는, 2023년은 수요의 침체 2024년 이후로 예정되는 반도체나 일렉토토 벳 관련 대형 설비투자의 계획 등에 의해 확대가 기대되는 메카트로크스파츠 시장을 조사했다. 그 결과「2023년판 주목 메카토토 벳 파트 시장 실태 총 조사」에 정리했다.

이 조사에서는 주목의 메카토토 벳 파트로 컨트롤러 영역 6 품목, 드라이브 영역 8 품목, 센서 영역 9 품목, 수배전·접속 기기 영역 7 품목, PA 기기 영역 6 품목의 시장을 조사·분석해 미래를 예상했다. 덧붙여 시장은 일본 시장+일계 메이커 해외 판매로 하지만, 참고로서 세계 시장도 파악하고 있다.

◆조사 결과 개요

■ 주목 메카토토 벳 부품 (FA · PA 설비의 구성 부재)

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2022년 반도체와 전자 부품 관련 호조, 부재 부족에 대응하기 위해 사용자가 선주문을 증가함에 따라 토토 벳은 작년부터 두 자릿수 증가했습니다. 특히 부재부족의 영향이 크고 장납기화가 두드러진 프로그래머블 컨트롤러나 표시기 등의 컨트롤러, 서보 드라이버, 인버터 등의 드라이브 제어기기의 공급이 정상화되고 있어 수주 잔량이 급속히 해소되었다.

2023년에는 중국과 아시아의 경기침체, 전자 관련 설비투자 사이클이 순환됨에 따라 토토 벳은 저조하다. 수주잔은 해소를 향하고 있지만, 전년까지의 선행 발주의 반동에 의해 판매점이나 최종 유저가 잉여 재고를 안고 있기 때문에, 신규 수주가 감소하고 있다. 중기적으로는 반도체 관련 대형 설비 투자가 계획되고 있으며, 재고 소화에 의한 수주 회복, EV 시프트와 탄소 중립 대응을 배경으로 한 생산 설비의 재검토 등도 뒷받침해 견조한 토토 벳 확대가 기대된다.

컨트롤러 영역은 프로그래머블 컨트롤러의 규모가 크고 토토 벳을 견인하고 있다. 2023년은 일부 품목으로 전년의 반동감이 있어 토토 벳은 일시적으로 축소될 것으로 보이지만 2024년 이후에는 견조한 확대가 예상된다. 앞으로의 성장이 큰 것은 PC 베이스 컨트롤러로, 규모는 작지만 크게 성장할 것으로 보인다.

드라이브 영역은 2023년에는 신규 수주 감소 등에서 많은 품목이 축소되지만 2024년 이후에는 회복으로 향할 것으로 보인다. 범용 인버터는 2023년에도 호조가 이어지고 있다. 2024년은 재고조정의 영향으로 축소가 예상되지만 2025년 이후에는 견조한 성장이 예상된다.

센서 영역도, 2023년의 토토 벳은 축소할 것으로 보이지만, 고정식 코드 리더나 산업용 압력 센서 등은 계속해서 신장이 예상된다. 2024년에는 많은 품목이 전년의 침체로부터 신장으로 향해, 로터리 엔코더나 파이버 센서, 레이저 변위 센서 등은 높은 성장이 기대된다.

수배전·접속 기기 영역은 2023년에는 규모가 큰 산업용 배선용 차단기나 스위칭 전원의 수요 감소가 크고, 토토 벳은 전년 대비 5% 이상 축소되었다. 2024년 이후는 반도체 토토 벳의 회복 등에 따라 각 품목의 수요가 증가해 토토 벳 확대가 이어질 것으로 보인다.

PA(Process Automation) 기기 영역은 DCS(Distributed Control System)가 50% 이상을 차지하며 앞으로도 견조한 성장이 예상된다. 차압·압력전송기 등의 견조한 수요도 있어 토토 벳은 확대가 계속될 것으로 보인다.

◆토토 벳 시장

●프로그래머블 컨트롤러

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프로그래머블 컨트롤러는 릴레이 회로의 대안으로 개발된 제어 장치이며, 주로 공장과 같은 자동 기계의 제어에 채택된다.

세계적인 설비투자의 활발화, 생산현장의 자동화·성인화·DX 요구의 높아짐에 따라 반도체 관련 및 EV용을 포함한 리튬 이온 전지 관련 설비 등을 중심으로 수요가 증가해 최근 토토 벳 확대가 이어졌다. 2022년은 반도체 부족으로 인한 선행주문의 움직임이 강해져 수주가 급증했다. 또한 엔화나 부재의 조달·재료 비용의 상승을 배경으로 한 가격 인상의 영향, 우선적으로 공급한 고단가 제품의 판매 증가에 따라 토토 벳은 크게 확대되었다.

2023년에는 세계적으로 제조업의 설비투자가 저조하고 신규 수주가 감소하고 있기 때문에 전년까지 수주잔류의 소화가 중심이 되어 토토 벳은 일시적으로 정체될 것으로 보인다. 2024년 이후는 설비투자가 회복되기 때문에 토토 벳은 순조로운 확대가 예상된다. 특히 반도체 관련 설비 투자 회복과 EV 시프트 가속을 배경으로 한 리튬 이온 전지 관련 및 EC 이용 확대에 대응한 물류·반송 관련 등 설비 투자에 따른 수요 증가가 기대된다.

●AC 서보 모터

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서보 모터는 서보 기구에서 위치, 속도 등을 제어하는 용도에 사용하는 모터로, 여기서는 AC 타입의 제품을 대상으로 한다.

2022년은 부품 조달이 어려운 상황에 있어 수주에 대한 공급이 정체되었거나 중국 락다운의 영향으로 수요는 감소했지만 주요 업체 가격 인상으로 토토 벳은 전년 대비 5.9%의 축소에 그쳤다. 2023년 납기는 수주잔액을 포함해 평상시 돌아오지만 중국에서 제조업에 대한 투자 축소의 영향이 크고 토토 벳은 전년 대비 9.6% 감소할 것으로 예측된다. 그러나 2차 전지 제조장치나 차량 탑재 관련, EV 관련 제조 장치용 등은 호조이며, 2024년 이후에는 그 성장이 견인함으로써 토토 벳은 확대될 것으로 보인다.

참고)

■주목 메카토토 벳 파트(FA·PA 설비의 구성 부재) 36품목의 세계 시장

2022년에는 반도체 토토 벳의 활황과 각국에서 설비투자가 견조했기 때문에 토토 벳은 전년 대비 15% 가까운 성장세가 되었다. 2023년에는 중국 제조업의 설비투자가 저조한 점에서 토토 벳은 낮은 성장세에 머물지만, 2024년 이후에는 각 지역에서 설비투자의 회복이 기대되고 견조한 확대가 예상된다.

◆조사 대상