토토 벳 PRESSRELEASE보도 자료

종합 마케팅 비즈니스의 주식회사 후지 경제(도쿄도 주오구 니혼바시 사장 키쿠치 히로유키 03-3241-3470)는, 필러나 첨가제 등의 배합에 의해 수지의 기능성을 향상시킨, 자동차나 전기전자 등 폭넓은 분야에서 사용 그 결과「2024년 컴파운드 토토 벳의 전망과 글로벌 메이커 전략 상권」에 요약했습니다.

이 연구에서는 대표적인 기능성 화합물 19개 품목, 필러·첨가제 6개 품목의 토토 벳을 분석하여 미래를 전망했다.

◆주목 토토 벳

● PPS 컴파운드

PPS(폴리페닐렌 설파이드)는 내열성, 기계적 강도, 내 크리프성, 치수 안정성, 난연성이 우수한 슈퍼 엔프라이며, 다른 수지에 비해 높은 비율로 필러를 배합할 수 있다. 또한, 기능 부여에 의한 물성 저하가 문제가 되기 어렵고, 슬라이딩, 열전도, 내트래킹, 도전·대전 방지, 전자파 방지 등의 특수 그레이드가 다수 전개되고 있다. 용도로서는 자동차 부품용의 비율이 높고, xEV로의 시프트에 의해, 파워 컨트롤 유닛, 파워 반도체 주위의 부품에서의 채용이 확대되고 있다.

2023년 토토 벳은 자동차 부품 제조사의 재고 조정에 따른 구매를 앞두고 부동산 불황으로 인한 물 주행 부품의 수요 정체 등으로 인해 가로가 예상된다. ICEV(내연자동차)보다 부품 점수가 많은 HV나 PHV, 엔진 부품은 없지만 전장 부품과 냉각 부품이 증가하는 EV는 PPS 컴파운드의 사용량이 많아 xEV화가 진행됨에 따라 사용량이 증가해 2027년 토토 벳은 18.2만톤이 예측된다.

일계 자동차 부품 메이커에 의한 채용이 중심이기 때문에, 지역별로는 일본 및 일본계 자동차·자동차 부품 메이커의 진출처인 중국, 동남아시아에서의 수요가 많다. 또한 PPA(폴리프탈아미드)의 공급 부족이 우려되었기 때문에 유럽계 자동차·자동차 부품 메이커가 PPA에서 PPS로의 대체를 진행함으로써 유럽에서의 수요가 증가하고 있다.

●PA6 화합물

PA6(폴리아미드 6)은 내열성, 기계적 강도, 내약품성, 성형성이 우수한 범용 엔프라이다. PA6 레진에 유리 섬유를 배합함으로써 더욱 내열성이나 기계적 강도의 향상이 도모되고 있어 자동차 부품용을 중심으로 성장하고 있다.

2022년에는 반도체 부족 등으로 인한 자동차 생산 대수 증가와 공급망에서의 PA6 컴파운드 채용 부품 재고 조정의 영향으로 토토 벳은 크게 축소되었다. 2023년은 상반기까지 재고조정의 영향이 계속되었지만, 하반기에는 재고가 적정 수준이 되어 왔기 때문에 자동차 분야에서의 수요가 회복을 향하고 있어 토토 벳의 침체는 전년보다 작아질 것으로 보인다.

2024년 이후에는 자동차 생산량이 증가함에 따라 토토 벳이 확대될 것으로 보인다. 그러나 PA6 컴파운드는 흡기 매니폴드, 실린더 헤드 커버, 라디에이터 부품 등의 엔진 주위에서의 사용이 많기 때문에 장기적으로는 EV 시프트의 진전에 의해 토토 벳의 성장은 둔화해 갈 것으로 보인다. 그 때문에 EV나 FCV에서 신규 용도 개척, 기능 부여에 의한 다른 재료로부터의 대체 등에 의한 수요의 도입이 진행될 것으로 보인다.

또한, 환경 대응의 관점에서, CNF(셀룰로오스 나노 파이버) 강화 컴파운드의 개발이 진행되고 있다. CNF를 배합함으로써, 분쇄한 컴파운드품을 원료로 한 머티리얼 리사이클품에서도, 리사이클 전의 제품과 가까운 물성을 유지할 수 있는 점이 메리트이다. 그러나 일반적인 유리 섬유 강화 컴파운드에 비해 가격 차이가 크고 CNF 강화 컴파운드의 보급에는 대폭적인 비용 절감이 요구되고 있다.

●PP 컴파운드

PP(폴리프로필렌)는 가장 널리 사용되는 열가소성 수지 중 하나이다.

2023년은 신형 코로나바이러스 감염증 유행의 영향이 침착해 반도체 부족도 해소한 것으로 자동차 생산 대수가 증가하고 있어 토토 벳은 확대될 것으로 보인다. 2024년 이후에도 수요의 90% 이상을 차지하는 자동차 생산 대수에 좌우되는 형태로 추이해 토토 벳은 완만하게 확대해 나갈 것으로 예상된다.

용도별로는, 세계 토토 벳에서는 자동차 외장 부품용의 비율이 높지만, 일본 토토 벳에서는 자동차 내장 부품용의 비율이 높다. 앞으로는 xEV의 진전에 따라 배터리 케이스나 에어 클리너 케이스, 와이어 하네스 주변 등 전장 부품에서의 수요 증가가 기대된다.

환경에 대한 의식이 높아짐에 따라 범용 수지 중에서도 비교적 유통량이 많은 PP로 재자원화를 도모하는 기업이 늘고 있다. PP 메이커는 자원의 사용량의 삭감, 재이용 가능한 제품의 개발 등을 진행하고 있어 컴파운드 메이커도 머티리얼 리사이클 컴파운드 등에 임하고 있다.

●PA9T 화합물

PA9T는 내열성, 내약품성, 치수 정밀도, 접동성 등이 뛰어나 흡수성이 낮은 슈퍼 엔프라이며, 주로 유리 섬유, 난연제를 배합한 그레이드가 전개되고 있다. 용도로는 커넥터 등 전기전자 부품용이 중심이지만, 최근에는 자동차 부품용으로 수요가 증가하고 있다.

2022년에는 민생기기의 생산 감소와 자동차 생산 대수의 신장 고민, 또한 각 공급망에서 재고 조정이 이루어지면서 토토 벳은 침체했다. 2023년에는 자동차 생산 대수가 증가해 재고가 적정 수준이 되어 왔기 때문에 토토 벳 확대가 예상된다. 앞으로는 북미, 유럽, 한국 등 자동차·자동차 부품 업체에서 신규 채용이 기대되는 것 외에 EV 시프트를 포함한 자동차 전장화의 진전도 수요를 뒷받침해 2027년 토토 벳은 2022년 대비 50.0% 증가할 것으로 예측된다.

지역별로는 커넥터와 LED 반사경의 생산이 많은 아시아 지역이 수요의 대부분을 차지하고 있다. 일본은 전 수요의 20% 정도를 차지해 자동차 부품용 비율이 높아지고 있다. 향후 북미와 유럽의 자동차·자동차 부품 메이커에 의한 채용이 진행됨으로써 북미와 유럽에서의 수요 증가도 기대된다.

◆조사 결과 개요

■기능성 복합 세계 토토 벳

2022년에는 세계적인 인플레이션 등으로 인해 경기가 정체되어 슈퍼 엔프라는 성장했지만 범용 수지와 범용 엔프라가 감소했기 때문에 토토 벳은 축소되었다. 2023년에는 경기의 정체감은 남아 있지만 규모가 큰 범용 수지가 성장한 것으로 토토 벳은 확대될 것으로 예상된다. 2024년 이후에는 고속통신과 xEV화, 자동차 전장화 등의 진전에 의한 컴파운드의 고부가가치화, 신흥국의 경제성장에 따른 수요 증가로 높은 성장이 기대된다.

지역별로는 가전제품과 OA기기 등 전기전자제품의 생산공장이 집적되는 중국의 비율이 높다. 다만, 생산의 일부를 중국에서 동남아시아 지역으로 이관하는 움직임도 있어, 범용 수지 등에서는 중국이 차지하는 비율은 완만하게 감소해 갈 것으로 보인다. 덧붙여 범용 수지보다 컴파운드에 관련하는 기술력이 요구되는 범용 엔프라, 슈퍼 엔프라에서는, 범용 수지에 비해 중국의 비율이 낮고, 일본, 북미, 유럽의 비율이 높다. 장기적으로는 중국에서도 범용 엔프라나 슈퍼 엔프라의 수요가 증가해 중국의 비율은 높아질 것으로 보인다.

용도 분야별로는 자동차 분야나 전기전자 분야에서의 수요가 많다.

자동차 분야에서는 대형 부품의 범퍼를 비롯한 외장재나 각종 내장재, 기구 부품에 사용되는 PP, 주로 와이어 하네스의 피복재에 사용되는 PVC, 엔프라에서는 엔진 룸 주변의 대형 부품에 채용되는 PA6, PA66, 와이어 하네스 커넥터나 ECU 케이스 등에 많이 사용되는 PBT. 또한, 등급별로는 강화 섬유를 채용한 등급의 비율이 20% 이상을 차지한다. 또, 난연 등급의 비율은 낮지만, xEV의 진전에 의해, 배터리 주위를 중심으로 채용이 증가하고 있다.

전기전자 분야에서는 각종 전선의 피복재 등에서 사용되는 PVC, 가전이나 OA 기기 등에 사용되는 ABS, 엔프라에서는 하우징 재료로 사용되는 PC나 전기 특성이 우수한 PBT의 수요가 많다. 또한, 등급별로는, 발화 리스크의 우려로부터 케이스나 부품에 대해서 난연성이 요구되고 있어, 난연 등급의 비율이 6할 가까이를 차지한다.

■ 카테고리별 기능성 복합 세계 토토 벳

【범용 수지 컴파운드】

범용 수지는 엔프라 정도의 내열성, 기계적 강도는 없지만 가공이 쉽고 단가가 낮기 때문에 판매량이 많다.

세계적인 인플레이션, 중국에서 부동산 버블의 붕괴, 정정 불안의 증가 등을 배경으로 수요가 감퇴한 2022년 반동으로 2023년 토토 벳은 확대될 것으로 보인다. PVC, PE가 전선 케이블용 등으로 안정적으로 성장하고 있으며, PP와 ABS는 자동차 부품용을 중심으로 소폭의 성장이 예상된다. 2024년 이후에는 자동차, 가전제품 등의 기구용을 중심으로 확대해, 장기적으로는 각국의 인프라 투자가 범용 수지의 수요 증가를 촉구할 것으로 보인다.

[범용 엠프라 컴파운드]

범용 엔플러는, 범용 수지를 넘는 내열성, 기계적 강도를 갖춘 수지이며, 혼련함으로써 더욱 물성 향상, 기능 부여가 가능해진다. 2022년부터 2023년에 걸쳐 토토 벳은 전기전자제품 등의 생산 침체, 재고조정의 영향으로 m-PPE를 제외하고 수요 감소가 계속되고 있는 것이 많다.

2024년 이후에는 수요 회복으로 토토 벳 확대가 예상되지만, 범용 엔프라에 의한 수지 부품의 박육화나 금속 부품의 대체는 거의 끝났으며, 향후 토토 벳의 성장은 완만해질 것으로 보인다. 또한 m-PPE, PBT 등은 EV 시프트의 영향으로 차재 전장품용을 중심으로 견조한 증가가 기대되는 반면, PA는 엔진 주변부품의 감소로 신장 둔화가 예상된다.

【슈퍼 엔프라 컴파운드】

슈퍼 엔플러는 수지로서는 최고급의 내열성이나 기계적 강도에 더해, 우수한 내약품성이나 난연성을 갖추고 있을 수도 있고, 물성의 향상, 결점의 개선을 목적으로 컴파운드가 행해진다. 우수한 물성에 따라 제품 단가도 높은 수준에 있다.

고속 통신, xEV화, 자동차 전장화의 진전 등에 의해 내열성, 전기 특성 등이 뛰어난 슈퍼 엔프라의 수요가 증가한 것으로 2022년은 토토 벳 확대했지만, 2023년은 전기 전자 부품이나 자동차 부품의 재고 조정의 영향을 받아 토토 벳은 전년 대비 미감소가 예상된다. 수송기기 부품을 중심으로 금속이나 세라믹 등 다른 소재의 대체가 진행되고 있으며, 2024년 이후에는 특히 자동차 채용 증가가 진행되는 PPS, PA9T를 중심으로 높은 성장이 예상되며 토토 벳은 크게 확대될 것으로 보인다.

◆조사 대상