안전토토사이트 PRESSRELEASE보도 자료

마케팅&컨설테이션의 주식회사 후지키메라 총연(도쿄도 주오구 니혼바시 사장 다나카 일치 03-3241-3490)는, EV 배터리의 고전압화, A DAS/자동운전 시스템의 고도화, 차외 통신의 5G 보급과 차내 통신의 이더넷 보급 등 주목 주제를 받아 새로운 움직임이 보이는 ECU와 관련 디바이스의 세계 시장에 대해 조사했다. 그 결과"차재 전장 디바이스 & 컴포넌트 총 조사 2024 하권"에 정리했습니다.

이 조사에서는 6카테고리(안전토토사이트/액추에이터 유닛, 정보계, 바디계, xEV계, 주행 안전계, 파워트레인계)의 ECU에 대해 국가·지역별로 시장을 분석함과 동시에 이들을 구성하는 디바이스 29품목의 시장 동향을 정리했다. 덧붙여 차재 전장 시스템이나 그 구성 디바이스의 시장 조사 결과에 대해서는「차재 전장 디바이스 & 컴포넌트 총 조사 2024 상권」에 요약되어 있으며, 2월 16일에 그 개요를 발표하고 있다.

◆조사 결과 개요

■ 차량용 ECU의 세계 시장

각 시스템을 제어하기 위한 ECU 및 안전토토사이트/액추에이터 유닛의 6개 카테고리를 대상으로 한다. xEV의 보급과 자율주행의 탑재 증가/고도화 등을 받아 xEV계나 주행안전계의 대폭적인 성장을 비롯해 시장 확대가 기대된다.

안전토토사이트/액추에이터 유닛은 안전토토사이트 유닛과 모터 유닛을 대상으로 한다. 전자제어가 필요한 모터수의 증가나 ADAS/자동운전시스템의 보급과 고도화를 받은 각종 안전토토사이트류의 증가에 의해 견조한 성장이 예상된다. 최근에는 주행 안전계 시스템이나 xEV계 시스템에서의 탑재 증가가 눈에 띄지만, 향후는 바디계 시스템이나 정보계 시스템에서도 쾌적성이나 편리성 향상을 목적으로 각종 안전토토사이트 유닛 등의 탑재가 늘어날 것으로 보인다.
지역별로는 xEV의 보급이 진행되는 중국 시장이 크다. 특히 EV의 보급에 의해 모터 유닛의 탑재수가 증가하고 있다. 또한 자율주행차 등에서 LIDAR 탑재 차종이 많이 투입되고 있다. 일본과 유럽, 북미에서는 ADAS/자동운전 시스템의 보급이 진행되기 때문에 각종 안전토토사이트 유닛의 탑재 증가가 예상된다. 또한, 전동화에 의해 보조기 모터나 그 외 소형 모터의 탑재도 늘어날 것으로 보인다.

정보 시스템은 ADAS/자동 운전 시스템 등 다른 시스템과의 연계, 차외 통신 기능의 추가, 차내 엔터테인먼트 기기의 증가, 출력계 디바이스의 증가 등에 의해 성장하고 있다. IVI(차재 인포테인먼트)-ECU나 차재 미터 ECU 등이 중심이다. 장기적으로는, 표시 제어의 HUD-ECU나 통신 제어의 TCU(텔레매틱스 컨트롤 유닛), 탑승자 모니터링 시스템 등의 기능이 추가되기 때문에, 정보계는 순조로운 성장이 예상된다. 또한, 자동 운전 시스템의 고도화에 수반하여, 후방 좌석의 승무원을 향한 엔터테인먼트 기능이 확충되는 것도 추풍이 될 것으로 보인다.

바디계는, 에어컨이나 시트 등 차내 공간의 쾌적성에 관련된 ECU가 많아, BCU(바디·컨트롤·유닛)나 에어컨 ECU 등이 주축이다. 고급차를 중심으로 1대당 탑재수가 늘고 있어 시장은 완만하게 확대되고 있다. 향후 보디 통합 ECU로 제어하는 ​​기능이 확대되기 때문에 안전토토사이트/액추에이터 유닛의 탑재수도 늘어날 것으로 보인다.

xEV계는 현재 모터를 제어하는 ​​인버터 ECU가 주축이며 EV의 판매로 선행하는 중국과 유럽을 중심으로 수요가 증가하고 있다. 2050년 탄소 중립 목표 달성을 향한 EV 시프트의 흐름에 의해 OBC(온보드 충전기)도 포함해 xEV계 시장은 2022년부터 2035년에 걸쳐 연평균 성장률 11.8%의 성장이 예측된다.

주행안전계는 차체의 옆미끄러짐을 막아 차량 안정성을 확보하는 ESC(전자식 안정성 컨트롤)-ECU나, 드라이버의 스티어링 조작력을 모터로 어시스트하는 EPS(전동 파워 스티어링)-ECU, 에어백 ECU, ADAS/자동 운전 ECU 등이 있다. ESC-ECU나 EPS-ECU 등의 패시브 세이프티계와 ADAS-ECU나 자율주행 ECU 등의 액티브계로 대별되지만, 안전토토사이트의 안전성 확보를 목적으로 모두 채용이 늘어나기 때문에 2035년 시장은 2022년 대비 2.3배가 예측된다. 특히 ADAS/자동운전 시스템의 고도화에 따라 중앙집권형 ADAS/자동운전 ECU의 수요가 증가할 것으로 보인다.

파워트레인계는 엔진 ECU나 트랜스미션 ECU 등이 중심이며, 단기적으로는 내연차의 생산 대수 증가에 따라 늘어나지만, 장래에는 EV 시프트의 영향을 받아 수요 축소가 예상된다. 특히 EV 시프트가 선행하는 선진국에서는 2030년 이후는 축소가 진행될 것으로 보인다. 다만, 지역에 따라서는 내연차의 수요가 뿌리 깊게 남아 일정 규모의 시장이 유지될 것으로 예상된다.

◆주목시장

● 이미지 안전토토사이트

차내 용도로 탑승자 모니터링 및 전자 미러(이너 미러), 차외 용도로 전면 카메라, 리어 카메라, 서라운드 뷰잉 카메라, 드라이브 레코더, 전자 미러(사이드 미러)에서 사용되는 이미지 안전토토사이트를 대상으로 했다. CCD 안전토토사이트와 CMOS 안전토토사이트로 대별되며, 특히 수광 소자나 증폭기, 회로 등으로 구성된 CMOS는 소형화나 소비 전력의 낮음 등의 이점으로부터 채용이 늘고 있다.

안전토토사이트에 대한 안전 요구가 높아진 ADAS/자동 운전 시스템의 탑재율 상승 및 시스템의 고도화에 따라 차량 1대당 카메라의 탑재 수가 증가함에 따라 순조로운 시장 확대가 예상된다. 현재는 1.3메가픽셀(MP)이 중심이지만, 2MP나 3MP 이상의 고화소 제품도 채용이 늘고 있다. 2030년경부터 프론트 센싱 카메라나 서라운드 뷰잉 카메라, 또한 일부 드라이브 레코더 용도에서도 화소수의 향상 요구가 높아져 2MP 및 3MP 이상의 제품이 크게 성장할 것으로 보인다.
차내 용도는 차내 모니터링을 위한 수요 증가와 일본과 유럽에서의 전자 미러의 성장에 의한 채용 증가가 기대된다. 차외 용도는 비용면에서 서라운드 뷰잉 카메라의 탑재가 늦어져 신장은 완만하지만, 중장기적으로는 순조로운 성장이 예상된다.

지역별로는 유럽과 중국을 중심으로 수요가 증가할 것으로 보인다. 중국에서는 안전토토사이트의 후방을 확인하는 리어 카메라의 채용이 늘고 있으며, 그 외 지역을 포함해 1.3MP나 2MP의 제품이 성장하고 있다. 일본에서는 서라운드 뷰잉 카메라의 탑재율이 높고, 이 용도로 3MP 이상의 수요가 늘어날 것으로 보인다.

● 와이어 하네스

와이어 하네스는 각종 ECU나 센서/액추에이터 등의 기기간에 동력이 되는 전원이나 기기를 제어하기 위한 신호를 전달하기 위한 제품이다. 전기를 전달하는 전선/케이블, 기기와의 접속을 담당하는 단자/커넥터, 전선/케이블을 보호하는 외장품으로 구성된다. 전선/케이블의 도체는 구리가 주류이지만 차량 중량의 경량화를 목적으로 알루미늄 합금의 채용도 서서히 늘고 있다.

ADAS/자동 운전 시스템의 보급이나 고도화에 의한 센서의 증가, 스티어링이나 브레이크 등 섀시계 시스템의 전자 제어화, 탑승자 모니터링이나 전자 미러 등의 정보계 시스템의 채용 증가에 의해 차량 1대당 회로수가 늘어나고 있기 때문에 시장은 확대되고 있다. 운송 비용과 원재료 비용이 증가함에 따라 단가가 늘어날 수 있습니다. 앞으로도 견조한 성장이 기대되지만, 유럽 등 선진국을 중심으로 E/E 아키텍처(ECU, 센서 액추에이터를 연결하는 시스템 구조)의 중앙 집권화가 진행됨으로써 ECU의 통합이 진행되고, 이더넷을 이용한 효율적인 차재 네트워크가 채용되기 때문에 장기적으로는 회로수의 증가는 완만해진다.

일계 안전토토사이트 제조업체를 중심으로 알루미늄 하네스의 채용이 늘고 있다. 경량화를 목적으로 한 대처에 더해, 동 가격의 상승도 알루미늄 하네스로의 시프트를 뒷받침하고 있는 것으로 보인다. 일본에서는 보디계 시스템이나 정보계 시스템 외에 높은 내환경 성능이 요구되는 엔진 하네스 등 다양한 용도로 알루미늄의 비율이 높아져 갈 것으로 보인다. 구미에서는 알루미늄 하네스의 채용은 일부에 그치고 있지만, 향후 서서히 채용이 늘어날 것으로 예상된다.

◆조사 대상

ECU

·정보 시스템
·몸체
・xEV계
·주행 안전 시스템
・파워트레인계
·안전토토사이트/액추에이터 유닛

ECU 구성 기기

센서
· 압력 센서/유량 센서/TPMS 센서
·자기 센서
·온도 센서
·전류 센서
·가스 농도 센서
··가속도 센서/각속도 센서
·이미지 센서

반도체
· 차량용 마이크로 컴퓨터
·드라이버 IC
· 메모리 (DRAM / NAND)
·SoC/FPGA
·MOSFET
·배터리 모니터링 IC
·IGBT/SiC 파워 모듈
·차내 LAN 송수신기
·리니어 레귤레이터
·셀룰러 모듈
·Wi-Fi/Bluetooth 모듈
·단거리 무선 통신 IC

회로 부품
· 타이밍 디바이스
··알루미늄 전해 콘덴서/하이브리드 콘덴서
· 적층 세라믹 콘덴서
·칩 저항기
·인덕터
·안전토토사이트 릴레이

기타
·프린트 배선판
·FC-BGA 기판
·와이어 하네스
·차재 커넥터

---