토토 라이브 스코어 PRESSRELEASE보도 자료

마케팅&컨설테이션의 주식회사 후지키메라 총연(도쿄도 주오구 니혼바시 사장 다나카 일치 03-3241-3490)는, 생성 AI/LLM(대규모 언어 모델) 개발의 격화에 보다 토토 라이브 스코어센터에 대한 투자가 증가하고 있는 것에 따라 향후 성장이 기대되는 서버, 스위치 등의 IT기기와 전원계·냉각계 기기/설비, 그리고 이들을 구성하는 디바이스나 재료 등의 시장에 대해 조사했다. 그 결과"2024 토토 라이브 스코어 센터, AI / 키 디바이스 시장 총 조사"에 정리했다.

이 연구는 토토 라이브 스코어 센터에 사용되는 장비/설비 8개 품목, 저장 매체 5개 품목, 부품/재료/기타 22개 품목 및 생성 AI 관련 애플리케이션 3개 품목의 시장 현황을 밝혀 미래를 전망했다. 또, 참가 벤더 8사의 동향에 대해서도 조사를 실시했다.

◆조사 결과 개요

■ 토토 라이브 스코어 센터용 장비/설비의 세계 시장

2022년 'ChatGPT'(OpenAI) 릴리스를 경계로 대기업 클라우드 벤더에 의한 생성 AI/LLM 개발 경쟁의 격화와 생성 AI 유니콘 기업의 대두에 의한 설비 투자의 활성화가 진행되고 있다. 이에 따라 고속 연산을 실현하는 GPU/가속기를 탑재한 AI 서버의 수요가 급증하고 있어 토토 라이브 스코어 센터 관련 시장은 확대되고 있다. 특히 AI 서버의 발열에 대응하기 위해 방열성이 높은 기판과 고성능 냉각 설비 등 AI용 기기/설비 등의 수요가 급증하고 있으며, 2024년 시장은 전년 대비 50.7% 증가한 53조 4,705억엔이 전망된다.

현재, AI에 관한 기기/디바이스는 급등하고 있지만, 장기적으로는 기술적인 대응이 진행되고 소프트웨어 측의 개선, 하드웨어의 충분한 공급에 수반하는 가격 저하가 예상된다. 그러나 AI 수요의 증가는 계속되기 때문에 시장은 계속 확대될 것으로 보인다.

◆주목 시장

●GPU/가속기-

토토 라이브 스코어 센터용 GPU 및 가속기 칩을 대상으로 합니다.

토토 라이브 스코어 센터의 클라우드 서비스 가속화에 따라 GPU 및 FPGA 기반 가속기 채택이 진행되고 있습니다. 2022년 말부터 2023년에는 생성 AI 붐이 일어났고, 생성 AI 구축에는 LLM의 정밀도를 올려 기존보다 더 많은 파라미터를 처리할 필요가 있기 때문에 수요가 급증했다. 2024년 들어도 수요는 늘고 있으며 시장은 전년대비 2.3배가 전망된다.

2.5D 패키지와 토토 라이브 스코어 전송의 고속화를 가능하게 하는 HBM(광역대 메모리)의 생산 공급 능력의 한계가 시장에 미치는 영향이 우려되지만, 생성 AI의 보급과 함께 수요는 높아지기 때문에 시장 확대가 계속될 것으로 보인다.

●터보 냉동기

토토 라이브 스코어 센터용 터보 냉동기를 대상으로 합니다. 토토 라이브 스코어 센터 내의 지하 시설에 설치되는 경우가 많아 에너지 절약 및 안정된 운전이 가능한 특징을 갖기 때문에 수요가 늘고 있다.

2024년에는 생성 AI 관련 수요 증가를 배경으로 한 대폭적인 설비 투자 증가에 따라 시장이 확대되고 있다. 북미의 하이퍼스케일 토토 라이브 스코어센터를 비롯해 토토 라이브 스코어센터 1동당 수전용량이 신장되고 있어 냉각능력 향상에 대한 요구가 점점 높아지기 때문에 2030년 시장은 2023년 대비 2.6배가 예측된다.

● 냉각수 (PAO / PFAS / 에틸렌 글리콜 등)

토토 라이브 스코어 센터에서 서버를 액체 냉각할 때 사용되는 냉각수 및 냉각수 액체를 대상으로 했다.

생성 AI 개발 경쟁 격화로 HPC(고성능 컴퓨팅)나 AI 서버 등 사용 전력량과 발열량이 높은 제품의 채용이 증가하고 있다. 따라서 DC팬에 의한 공냉만으로는 냉각할 수 없고 액체냉각 수요가 높아지고 있기 때문에 시장이 확대되고 있다.

향후 AI 서버의 보급에 따라 액체 냉각 수요가 증가할 것으로 보이기 때문에 시장 확대가 계속될 것으로 예상된다.

●DRAM

서버, 그래픽 보드용 DRAM을 대상으로 한, 휘발성의 고속 메모리이며, 토토 라이브 스코어의 일부 보존 등에 사용된다. 서버용 DDR, 그래픽 보드에 채용되는 GDDR, 또한 HBM은 고용량·고속 전송이 가능하기 때문에 AI 서버용으로 수요가 늘고 있다.

2024년에는 각 공급업체에서 재고가 확보되지 않았기 때문에 수요가 증가하고 있습니다. 또한 AI 서버에 대한 설비투자 증가에 따라 AI 서버에서 채용되는 HBM이 크게 성장하고 시장 확대로 이어지고 있다.

향후 HBM의 양산이 진행되고 크게 성장할 것으로 예상되며, 2030년 시장은 2023년 대비 8.5배가 예측된다.

◆조사 대상

토토 라이브 스코어 센터 및 AI 키 기기
기기/설비
IT 기기
·서버
·L2/L3 스위치
·서버 랙
전원 시스템
·UPS
·변압기
냉각 시스템
·칠러
·터보 냉동기
·AHU

저장 매체
·DIMM
·SSD
·HDD
·자기 테이프
·광 디스크

부품/재료/기타
통신 기기/케이블
·AOC
·라인 측광 트랜시버
·클라이언트 측 광 트랜시버
·DAC
·광 커넥터―
·광섬유/POF
·전원 케이블
반도체
· 서버용 CPU
·GPU/가속기-
·스위치 칩
·DRAM
·NAND
·파워 디바이스(GaN/SiC/Si)
재료/기타 기기
· 서버용 고다층 기판
·저유전 CCL
·인덕터
·고방열 시트
·서미스터
·펠티에 소자
·팬 모터
·CDU
· 냉각수 (PAO / PFAS / 에틸렌 글리콜 등)

생성 AI 관련 애플리케이션
·AI PC
·LLM 지원 스마트폰
·스마트 글라스

벤더 동향
·참가 기업 8개 회사

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