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주식회사 후지 게이자이(도쿄도 주오구 니혼바시, 사장 키쿠치 히로유키 03-3241-3470)는 지속 가능한 농수산업을 실현하기 위해 생산성 향상과 품질 향상, 농수산업 리더의 확보 및 육성, 환경 영향 저감 및 식량 안보 확보를 위한 노력을 진행 중이며, 농수산업 국내 시장을 조사했습니다 양식 관련 장비/플랜트, IT툴(센싱, AI/IoT, 로봇 등), 친환경 소재 및 이를 활용한 사업 등이 업계에서 주목받고 있다 결과“2024년 농업 및 수산양식 산업의 현황과 미래 전망”에 요약되어 있습니다

본 조사에서는 농업 관련 20개 품목과 수산물 관련 12개 품목에 대한 국내 시장 현황을 평가하고 향후 동향을 예측했습니다 또한, 인공조명 식물공장에서 생산되는 야채, 태양광 식물공장에서 생산되는 야채, 육지에서 생산되는 수산물, 유기농 야채 등 4가지 주요 품목의 시장 동향과 수산환경표지 인증 획득 동향을 정리했다

◆뜨거운 시장

●바이오 숯 국내 시장

목재, 대나무 등 생물자원(바이오매스)을 고온으로 가열하여 만든 탄화물질을 표적으로 삼습니다 토지개량재료로서의 수요는 안정적이지만, 2020년에는 경제산업성, 환경부, 농림수산부의 J-크레딧 제도에 따라 바이오 숯의 농지 토양 활용 및 토양 내 잔류탄소 저장이 '바이오 숯의 농지 활용'으로 확립되면서 새로운 활용도 주목받고 있다

J-Credit의 실적은 현재 작으나 앞으로 확대될 것으로 예상됩니다 또한 TOWING 등 미생물과 유기비료를 첨가한 고성능 바이오 숯의 등장으로 토양개량 소재로 다시 한번 주목받고 있다 농림수산부의 그린푸드 스포츠 토토 전략에서 제시한 화학비료 절감, 유기농업 활성화, 목재부재물, 왕겨 등 미활용 바이오매스의 유효 활용 등으로 본 제품의 사용이 늘어나 중장기적으로 시장이 크게 확대될 것으로 예상됩니다

●농업분야 탄소배출권 사업

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바이오 숯 적용은 바이오 숯을 농지에 적용하고 토양에 저장하는 활동을 의미합니다(토양에 지속성 탄소를 저장함으로써 배출되는 CO2의 양이 감소합니다) 2022년 6월 일본 쿠르베게 협회의 프로젝트가 처음으로 신용인증을 획득하였고, 이후 여러 차례 인증을 받았으나, 바이오숯 비용 등의 요인으로 신용판매 가격이 다른 흡수형 J-크레딧보다 높아 실제 거래량이 제한적이다 현재 높은 신용판매가격이 걸림돌이지만, 원가절감, 토양개량, 미활용 지역 바이오매스의 유효 활용 등 바이오 숯의 장점을 홍보해 신용창출로 이어지며 거래량이 점차 늘어날 것으로 예상된다

중간 건조 기간 연장은 벼 재배 기간 동안 논에서 물을 빼내고 논을 건조시키는 '중간 건조' 기간을 연장하여 토양에서 CH4 배출을 억제하는 활동을 목표로 합니다 2024년 초 그린카본, 페이거, NTT커뮤니케이션즈가 최초로 신용인증을 획득했으며, 이후 쿠보타, 미쓰비시상사 등 여러 기업이 지속적으로 인증을 획득하고 있다 벤처기업부터 대기업까지 모두가 인증한 만큼, 향후 고부가가치 '천연신용'으로 시장 활성화가 기대된다 현재는 환경 의식이 높은 선진 생산자를 중심으로 이니셔티브를 진행하고 있지만, 앞으로는 농업 생산 및 판매 이외의 영역에서 수익 향상을 목표로 하는 생산자의 이니셔티브가 늘어날 것으로 예상되며, 2026년 GX 리그의 배출권거래제 스포츠 토토 'GX-ETS'의 본격 가동도 순풍을 가져올 것으로 예상된다

●순환 육상 기반 양식 스포츠 토토

사육을 위해 바다나 강에서 물을 취하여 음식과 배설물로 오염된 물을 정화하여 순환에 재사용하는 양식 스포츠 토토을 대상으로 합니다 사육 탱크, 여과 탱크, 수온 조절 장비, 살균 장비, 자동 공급 스포츠 토토 등 관련 장비 전체 세트의 주문량에 따라 시장이 결정되었습니다

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2022년과 2023년에는 대기업이 개발한 대규모 프로젝트에 힘입어 시장이 크게 확대되었습니다 유휴부지를 효과적으로 활용하고, 지역사회에 기여하고, SDGs에 기여하기 위한 많은 시행사업이 있었습니다 육상양식과 수경재배를 융합한 아쿠아포닉스(Aquaponics)와 여러 어종과 해조류를 동시에 키우는 복합양식이 채택됐다 양식업과 양식업의 수익 확보는 물론, 자원순환을 형성하는 교육·관광 시설, 지역 활성화와 일자리 창출의 장으로도 활용되고 있다

2024년에는 수십억 엔에서 수백억 엔에 이르는 대규모 프로젝트가 정착되기 시작하면서 시장이 위축될 것으로 예상됩니다 하지만 중소형 프로젝트에 대한 수요는 여전히 강하고, 대기업들의 지속적인 투자와 연구, 실증이 진행되면서 2025년 이후에도 꾸준한 시장 확대가 예상된다

●어분 무첨가사료/저어분 사료/어분 대체사료

해양 자원이 고갈되고 전 세계적으로 수산물 수요가 증가하며 일본이 어분과 어유의 상당 부분을 수입에 의존하고 있다는 사실로 인해 어분과 어유 사용량을 줄이는 저품질 어분 및 어분 대체 사료에 대한 연구 개발이 진행되고 있습니다 어분을 사용하지 않는 사료도 등장했는데, 여기서는 어분을 사용하지 않은 사료와 저함유 어분/어분 대체 사료에 중점을 둘 것입니다

멸치 어획량의 급격한 감소, 중국을 포함한 국가의 어분 수요 증가 및 엔화 약세로 인해 수산용 복합사료의 주원료인 어분 가격이 급등하고 있습니다 이에 따라 저어분 및 어분 대체사료의 가격적 장점으로 인해 시장이 확대되고 있으며, 주로 참돔에 사용되는 어분을 첨가하지 않은 사료가 점차 인기를 얻고 있다 반면, 많은 양식업자들은 가능한 한 저렴한 사료를 사용하고 싶지만 무어분/저어분 사료/어분 대체사료의 품질을 우려하여 먼저 소량을 사용하게 되는 경우가 많습니다

어분 가격 상승, 생산량 변동 위험, 수입 의존도 위험 등의 관점에서 어분 프리/저량 어분/어분 대체 사료에 대한 수요는 향후 증가할 것으로 예상됩니다 또한, 양식어류의 안정적인 성장과 건강성을 유지하면서 생산비용을 절감할 수 있는 실용적인 사료의 연구개발이 시급하다 향후 활용 가능한 어류의 확대와 품질향상, 보다 저렴한 대체 어분 원료의 등장이 기대되는 만큼 시장은 꾸준히 성장할 것으로 예상된다

◆설문조사 결과 요약

■국내 20대 농산물 시장

인공 식물 공장, 수경 재배 식물과 같은 시설/식물 시장과 이러한 시설을 구성하는 제어 및 관리 장비와 같은 온실 원예용 장비/스포츠 토토 시장은 건설 및 운영 비용 급증으로 인해 많은 기업이 자본 투자를 꺼리면서 2023년에 위축되었습니다 그러나 농업인의 고령화와 농사일 중단 등으로 농업인력이 지속적으로 감소함에 따라 재배시설 집약화 및 기업의 농업진출로 대규모 재배시설이 증가할 것으로 예상되는 2024년 이후 시장은 회복될 것으로 예상된다

모니터링/감지, 제어/자동화, 관리/분석 등과 같은 스마트 관련 장비/스포츠 토토에서 상당한 성장이 예상됩니다 이는 개별 생산자의 기술, 직관 및 경험에 대한 의존을 제거하여 작업 부담을 줄이고 효율성을 향상시키며 정밀도를 향상시킬 뿐만 아니라 환경에 미치는 영향을 줄이고 탈탄소화하는 데 도움이 됩니다 각 제품은 꾸준한 성장이 예상되며 재배환경 모니터링 스포츠 토토, 자동조종스포츠 토토, 농업용 드론, 생산관리 스포츠 토토 등은 이미 일정한 시장이 형성돼 앞으로 더욱 확산될 것으로 예상된다 또한, 로봇농업기계 및 제초, 제초, 수확, 운송 로봇 시장은 기술 및 가격 개선과 서비스 개선이 지속적으로 이루어지면서 탄력을 받을 것으로 예상됩니다

생물농약, 생물촉진제, 하수슬러지비료, 바이오숯, 농업분야 탄소배출권 사업 등 친환경 소재/사업은 생산자와 소비자의 점차 환경적 고려, 탈탄소화, SDGs에 대한 사회적 인식이 높아지고 농림수산부가 추진하는 '그린 푸드 스포츠 토토 전략' 등의 순풍에 힘입어 꾸준한 성장이 기대됩니다

■수산양식 관련 12개 품목의 국내 시장

순환 육상 기반 양식 스포츠 토토 및 해상 양식 스포츠 토토과 같은 시설/플랜트 및 구성 장비 시장은 수산업 근로자의 노령화와 근로자 부족에 대응하여 지속 가능한 새로운 생산 형태로 꾸준히 확대되고 있습니다 또 다른 요인은 SDGs 달성과 지역사회 기여를 목표로 하는 양식업 참여자가 늘어나고 있다는 점입니다 최근 사료, 에너지 가격 등 운영비 상승으로 인해 사용자의 자본 투자 욕구가 둔화되었지만, 양식 어류의 성장을 촉진하고 수익을 증가시키는 장비에 대한 수요가 증가하고 있어 시장은 완만하게 성장할 것으로 예상됩니다

어장 환경 모니터링 스포츠 토토, 자동 공급 스포츠 토토, 양식 관리 스포츠 토토 등 스마트 관련 장비/스포츠 토토은 수산청의 스마트 어업 추진에 힘입어 앞으로 큰 성장을 이룰 것으로 예상됩니다 특히, 작업량이 많은 사료공급 작업을 자동화하고 노동력을 절감할 수 있는 자동급이스포츠 토토과 양식환경 및 운영에 관한 데이터를 중앙에서 관리하여 생산성을 향상시킬 수 있는 양식관리스포츠 토토 등의 장점으로 향후 도입이 더욱 늘어날 것으로 예상된다

향후 해양환경 변화와 환경에 대한 사회적 인식 제고로 인해 친환경 소재/비즈니스 시장은 더욱 확대될 것으로 예상됩니다 시장의 대부분을 차지하는 무어분/저어분 사료 및 어분 대체사료에 대한 수요는 어분 가격 급등으로 인해 지속적으로 증가하고 있습니다 또한, 향후 수산분야의 양식공생발전사업, 탄소배출권 사업/해양바이오매스 자원화 사업 등도 본격적인 시장 형성이 기대됩니다

◆조사 대상

20 농업 관련 품목

시설/공장
・인공조명 식물공장
・영양 재배 식물
・유리/필름 하우스
기관 원예 구성요소/스포츠 토토
・재배환경 조절장치
・관개/액체 공급 관리 장치
・재배 공조 장비
・농업용 광원(식물 성장용 광원, 해충 방제용 광원)
스마트 관련 장비/스포츠 토토
・재배환경 모니터링 스포츠 토토
・논수 관리 스포츠 토토
・GNSS 유도 스포츠 토토/자동 조향 스포츠 토토
・로봇 농업 기계
・잡초 제거, 잡초 제거, 수확, 운송 로봇
・농업용 드론/드론 활용 서비스
・생산관리 스포츠 토토
친환경 소재/사업
・생물학적 살충제(천적 살충제, 미생물 살충제, RNA 살충제)
・생물촉진제
・하수 슬러지 비료(인 회수 유래 비료)
・바이오차
・농업 태양광 발전(태양광 공유)
・농업분야 탄소배출권 사업

수산양식 관련 항목 12개

시설/공장 및 부품
・육상 순환 양식 스포츠 토토
・해상 양식 스포츠 토토
・어업용 수온 조절 장비
・어업용 광원/장비(살균/양육)
・어업용 산소 용해 장치
스마트화 관련 장비/스포츠 토토
・어장환경 모니터링 스포츠 토토
・자동 공급 스포츠 토토
・수산양식 관리 스포츠 토토
・어체 모니터링 관리 스포츠 토토
친환경 소재/사업
・어분 무첨가사료/저어분 사료・어분 대체사료
・양식 공생 발전 사업
・수산업 탄소배출권 사업(J Blue Credit)/해양바이오매스 자원회수 사업

5개의 주목할만한 제품

・인공광 식물 공장의 야채
・태양광 발전소 공장에서 생산된 야채
・육지에서 생산된 해산물
・유기농 채소
・수산업 환경표지 인증

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