안전토토사이트 PRESSRELEASE보도 자료

종합 마케팅 비즈니스의 주식회사 후지 경제(도쿄도 주오구 니혼바시 사장 키쿠치 히로유키 03-3241-3470) 발이 현재화하는 2030년 문제 해결을 위해 로보틱스, AI, IoT 등 첨단기술을 활용한 시스템 도입이 진행되는 차세대 안전토토사이트 시스템·서비스 시장을 조사했다. 그 결과「2024년판 차세대 안전토토사이트 비즈니스 시스템의 실태와 장래 전망」에 요약했습니다.

이 설문 조사에서는 차세대 안전토토사이트 시스템 서비스로서 로보틱스 오토메이션 10 품목, 안전토토사이트 시설 7 품목, 마지막 원 마일 4 품목, IoT (하 드웨어 솔루션) 5개 품목, IoT(소프트웨어 솔루션) 6개 품목, 서비스 5개 품목의 시장을 밝혀 2024년 문제가 안전토토사이트 시스템·서비스 시장에 미친 영향 등도 정리했다. 덧붙여 시장은 일본 시장에 더해 일본계 메이커의 해외 판매도 파악했다.

◆주목 시장

● 차세대 안전토토사이트 로봇 시스템 (디반닝 로봇 포함)

비전 시스템과 수직 다관절 로봇, 핸드 그리퍼, AGV 등을 조합하여, 하도하·하적(피킹, 팔레타이징, 디파레타이징, 밴닝, 디밴닝 등)을 실시하는 안전토토사이트용 지능화 로봇 시스템을 대상으로 했다.

안전토토사이트센터의 많은 공정은 여전히 사람의 작업이 많고, 특히 복잡한 작업이 되는 피킹 공정은 프로그래밍이나 티칭이 방대해지기 때문에 로봇의 도입이 경원되어 왔다. 그러나, AI를 조합하는 것으로, 순간에 상황 판단을 실시해, 마스터리스로 피킹이 가능하게 되었기 때문에, 자동화를 추진하는 대규모 안전토토사이트 센터를 중심으로 도입이 진행되고 있다. 또한 2023년에는 이전보다 안전토토사이트업계의 과제였던 트럭 드라이버에 의한 트럭 컨테이너로부터의 하도(디반닝)·하적(밴닝)을 자동화하는 디밴닝 로봇이 투입되어 주목받고 있다.

2024년 국내 시장은 진입 기업이 증가하고 있으며, 안건이 실증 실험에서 본격 도입으로 이행하고 있기 때문에 확대가 예상된다. 한편, 도입 비용이 높기 때문에 국내에서는 비용 대비 효과가 나기 어렵고, 우선은 비용 이점이 높은 24시간 가동 택배, 우편 주문, 식품 등의 안전토토사이트 시설 등에 도입이 진행될 것으로 보인다.

덧붙여 일본계 메이커에 의한 해외 판매는 아직 적지만, 인건비가 높은 북미나 오세아니아 등에서의 전개가 진행됨으로써, 확대가 예상된다.

● 실외 무인 운송 차량

실외 운송 및 공장과 같은 건물 간 운송에 사용되는 자율 주행형 무인 운송 차량을 대상으로 했습니다.

AGV를 비롯한 안전토토사이트 로봇의 제품 인지도 향상에 의한 도입 확대와 참가 기업의 증가에 의해, 공장의 건물간 반송이나 옥외의 반송에 있어서도, 자동화를 검토하는 사업자가 증가해, 주목도가 높아지고 있다.

옥외에서는, 지면의 요철 등 주행로의 나쁨 등에 의해 내환경성이 요구되는 것이나, 차폐물이 없기 때문에 강우 등에 의한 센서의 오작동이나 측량이 어려워지는 것, 사람이나 트럭의 왕래에 대비한 제어 등, 옥내와는 다른 환경에의 대응이 필요하기 때문에, 자동화가 진행되지 않는 분야. 그러나, 지금까지 과제가 되고 있던 옥외에서의 안정된 자율 주행에 대해서도 3D LiDAR SLAM의 활용에 의해 주행 성능의 향상이 진행되고 있어, 국내 시장이 확대되고 있다.
또, 정기 메인터넌스나 지도 편집 등의 애프터 서포트와 자율주행 시스템 제공자 전용 보험을 패키지화한 서브스크립션 서비스에 의한 도입도 진행되고 있어, 향후도 제품 인지도의 향상 등에 의해 확대해, 2030년의 국내 시장은 2023년 대비 16.3배가 예측된다.

덧붙여 현시점에서는 일본계 메이커에 의한 해외 판매는 없지만, 향후의 전개가 기대된다.

● WMS (창고 관리 시스템)

안전토토사이트 현장에서 재고 관리, 입출고 관리를 행하는 WMS(Warehouse Management System)를 대상으로 한다. 또한 ERP 등 다른 제품 중 기능 중 하나로 제공되는 WMS는 포함하지 않는다.

창고 내 안전토토사이트의 정확성과 속도 향상이 가능하기 때문에 주목받고 있다. 만성적인 인력 부족에 더해, EC의 보급에 의한 다빈도 배송이나 소구화, 오퍼레이션의 복잡화 등으로부터, 창고내의 자동화 기기의 도입이 진행되어, 수요가 증가하고 있다. 2024년 문제 대책의 일환으로 중계 거점 개설과 레거시 시스템 갱신 등으로 2024년 국내 시장은 확대될 것으로 예상되며, 앞으로도 안전토토사이트센터의 신설과 거점간 집약 등으로 성장이 이어질 것으로 보인다.

근래에는, WES(창고 실행 시스템), WCS(창고 제어 시스템)와 연동한 효율적인 창고 운영이나, 가시화·데이터 분석 어플리 등의 부가 기능을 추가한 토탈 솔루션 제안이 진전하고 있다. 또, 창고외의 소프트웨어와의 제휴도 기대되고 있어, 버스 관리 시스템이나 TMS(배차 계획 지원 시스템)등과 공급 체인의 최적화를 목적으로 한, 안전토토사이트 플랫폼의 구축이라고 하는 구상도 나오고 있다.

덧붙여 일본계 메이커의 해외 판매에 대해서는, 일본계 유저의 해외 진출에 맞춘 전개가 많아, 향후도 일정 규모로 추이할 것으로 보인다.

● WES (창고 실행 시스템)

AGV나 로봇 등 각종 마테한 기기의 접속의 간이화, 사람이나 설비 등의 자원의 제어·가동 데이터 취득에 의한 보이기화 등, 각종 프로세스와의 통합 관리를 가능하게 해, 창고내의 최적화를 도모하는 WES(Warehouse Execution System)를 대상으로 했다. 시장은 패키지 제품의 통합, 커스텀, 컨설팅, 보수·운용 비용으로 한다.

안전토토사이트 센터의 신설이 잇따라 자동화 설비의 도입이 진행됨에 따라 시장이 확대되고 있다. 종래, 재고 관리나 입출고 관리를 실시하는 WMS나 창고 내의 AGV나 로봇 등을 제어하는 ​​WCS의 도입시에 IT 벤더나 기기 메이커 등이 커스텀 대응하고 있던 영역이었다. 최근 패키지 제품으로 출시해 시장에 진입하는 기업이 늘고 있으며, 안전토토사이트 관련 대기업에서 도입이 시작된 것으로 급속히 시장이 확대되고 있다. 참가 기업의 증가도 계속되고 있는 것 외에, 커스터마이즈 요구도 높아, 안건 규모도 대형화하고 있기 때문에, 향후도 시장은 확대가 예상된다.

● 버스 관리 시스템

트럭의 예약·접수, 차량 유도, 차량 입퇴 관리 등을 실시하는 시스템을 대상으로 했다.

2024년 문제를 배경으로 생산성 향상과 장시간 노동 해소를 위한 노력이 활발해지고 있으며, 트럭 드라이버 대기 시간과 입출하 작업 부담 증대, 짐 대기 트럭에 의한 정체 등 기존 과제를 해결하고 효율화하는 시스템으로 수요가 높아지고 있다.

특히 트라이얼 도입을 마친 유저에 의한 자사 보유 이외의 안전토토사이트창고·센터로의 횡전개가 활발해짐에 따라 2023년에는 시장이 크게 확대되었다. 2024년은 2024년 문제 대책의 뛰어난 수요가 있었기 때문에 시장은 급증하고 있지만, 2025년 이후는 주요 거점으로의 도입이 진정됨에 따라 성장이 완만해질 것으로 보인다.

향후에는, 예약이나 관리뿐만 아니라, 외부 시스템과의 제휴에 의해 창고 내외의 효율화를 도모하는 시스템 제안이 늘어날 것으로 예상된다. 또, 현재는 초기 비용을 억제한 패키지 제품이 많지만, 향후는, 유저마다의 최적인 시스템이 요구되고, 커스텀의 요구도 높아질 것으로 예상된다.

◆조사 결과 개요

■차세대 안전토토사이트 시스템 및 서비스 시장

신형 코로나바이러스의 영향도 차분함을 보여 안전토토사이트업계에 오랜 세월에 걸친 인적 부족 등 여러 문제를 해소하기 위해 로보틱스, AI, IoT 등의 첨단 기술을 활용한 기기 시스템의 도입이 진행되고 시장은 계속 확대되고 있다.

2023년은 2024년 문제 해결을 목적으로 안전토토사이트센터의 신설과 자동화 설비 도입 증가와 함께 안건이 대형화됨에 따라 로보틱스 오토메이션, 라스트원마일, IoT(소프트웨어 솔루션)가 전년 대비 두 자리 증가로 크게 신장했다.

2024년은 시장의 성장은 둔화되지만, IoT(소프트웨어 솔루션)는 레거시 시스템으로부터의 갱신 등에 의해 계속해 전년 대비 2자리 증가가 예상된다. 로보틱스 오토메이션은 오랜 안전토토사이트업계의 과제인 디버닝 공정을 자동화하는 디버닝 로봇이 2023년부터 본격 도입돼 성장이 기대된다.

인간 부족이 현저해지는 2030년 문제를 향해 로보틱스, AI, IoT를 활용한 기기·시스템을 이용한 솔루션의 도입이 가속되어 안전토토사이트 DX화가 진행될 것으로 보인다. 또한 안전토토사이트 DX의 본격화를 위해서는 기존 창고의 대응이 불가결하며, 복수 거점으로의 횡전개를 전제로 한 확장성이 높은 시스템이나 로봇의 도입이 진행될 것으로 보인다. 특히 인력 부족이라는 관점에서 자동화나 디지털화를 진행시키는 로봇 오토메이션, 연계하여 최적화를 하는 IoT(소프트웨어 솔루션) 등이 늘어나는 것으로 보인다.

◆조사 대상

로봇식 자동화
·AGV·암 부착 AGV
·AMR(협동형 피킹 지원 로봇)
· 선반 반송 AGV (QR 그리드 식)
· ACR (자동 케이스 핸들링 로봇)
·소팅 로봇 시스템
・AGF(무인 지게차)
· 차세대 안전토토사이트 로봇 시스템 (디밴닝 로봇 포함)
·안전토토사이트용 어시스트 슈트
·AGV용 무선 급전 시스템
· 옥외 무인 운송 차량

안전토토사이트 시설
·디지털 피킹 시스템
·자동 운반·분류 시스템
·입체 자동 창고 시스템
·회전 선반
·전동식 이동 선반
·수직 반송기
·라벨 프린터

마지막 원마일
・택배 박스(호건 주택용)
· 택배 박스 (집합 주택, 공공 장소 용)
·안전토토사이트용 무인 항공기
·무인 택배·배송 로봇

IoT(하드웨어 솔루션)
·스마트 글라스
·핸디 터미널
·자동 운전 트럭
·안전토토사이트용 음성 인식 엔진
··안전토토사이트·유통용 RFID 솔루션

IoT(소프트웨어 솔루션)
· WMS (창고 관리 시스템)
· TMS (배차 계획 지원 시스템)
·안전토토사이트를 위한 시뮬레이션 소프트웨어
· 버스 관리 시스템
··배송 보이는 화 솔루션
·창고 내 작업 시각화 시스템

서비스
·RaaS(Robot as a Service)
· 우편 주문 완성 서비스
·창고 공유
·구화 구차 매칭 서비스
·팔레트 렌탈 서비스

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