토토 벳 PRESSRELEASE보도 자료

마케팅&컨설테이션의 주식회사 후지키메라 총연(도쿄도 주오구 니혼바시 사장 다나카 일치 03-3241-3490)는 AI 관련 클라우드 서비스의 대두로 대기업 클라우드 벤더를 중심으로 고부가가치 제품의 수요가 높아지고 있다. 그 결과「2025 첨단/주목 반도체 관련 토토 벳의 현상과 장래 전망 토토 벳편」에 정리했습니다.

이 조사에서는, 첨단 반도체 디바이스 15 품목, 반도체 재료 15 품목, 반도체 제조 장치 4 품목, 그 외 부품 재료 3 품목, 주요 반도체 사용 제품 4 품목의 토토 벳을 조사해, 장래를 전망했다. 덧붙여 메이커나 벤더 등 주요 반도체 관련 플레이어의 동향은,「2025 첨단/주목 반도체 관련 토토 벳의 현상과 장래 전망 기업편」에서 정리합니다.

◆주목 토토 벳

● AI 가속기

AI 서버의 CPU 병렬 처리 성능을 보완하는 데 사용됩니다. 추론용 AI 서버로 2개, 학습용 AI 서버로 8개 탑재되는 경우가 많다.

2022년 말에 등장한 'ChatGPT' 등의 생성 AI에서 학습용으로 2023년에 크게 토토 벳이 확대되었다. 첨단 프로세스를 이용한 반도체 메이커의 생산 능력이 확보되어 있기 때문에 2024년에도 토토 벳 확대는 계속될 것으로 보인다.

학습용 AI 서버에 대한 투자는 2027년경에 진정될 것으로 보이지만 처리 능력 향상을 목적으로 탑재수가 계속 늘어날 것으로 예상된다. 2027년 이후 광통신이나 Co-Packaged Optics를 채용한 제품도 등장할 것으로 보이며, 보다 고속의 처리가 가능해지는 것 등으로부터 더욱 수요가 높아져, 2030년의 토토 벳은 2023년 대비 12.1배가 예측된다.

● 서버용 CPU

2024년에는 학습용 AI 서버용이 토토 벳 확대를 견인하고 있다. 전년에 이어 각 대기업 클라우드 벤더가 AI 서버에 적극적인 투자를 하고 있기 때문이다.

2026년경까지는 주요 클라우드 벤더를 중심으로 한 투자가 이어지고, 학습용 AI 서버용이 토토 벳 확대를 견인할 것으로 예상된다. 학습용 AI 서버의 투자가 진정된 2027년 이후는 추론용 AI 서버용이 신장해, 2030년의 토토 벳은 2023년 대비 2.4배의 46조9,656억엔이 예측된다.

●DRAM, NAND

DRAM은 2022년경 세트 기기 토토 벳 침체 등으로 세트 기기 메이커의 재고가 쌓여 있었지만, 2024년 들어 과잉 재고가 해소되고 있는 것에 더해 AI 수요가 높아짐에 따라 토토 벳 확대가 예상된다.

향후 GPU의 고성능화, 스마트폰이나 PC 등의 AI 대응의 진전에 수반해, 기억 장치에 요구되는 용량이 증가하고 있기 때문에, 계속해서 토토 벳은 확대할 것으로 보인다. 특히 AI 가속기로 수요가 높아지는 HBM은 고가격이기 때문에 토토 벳 확대에 크게 공헌할 것으로 예상된다.

NAND는, 2024년의 토토 벳은, 세트 기기의 수요가 회복을 향하고 있는 것이나 데이터 센터에서 채용되는 SSD의 용량이 증가하고 있기 때문에, 전년대비 85.0% 증가가 전망된다.

현재 AI 서버의 출현으로 고용량, 고속 전송이 가능한 SSD에 대한 수요가 증가하고 있다. 향후 AI 서버 증가와 함께 E-SSD를 중심으로 크게 신장하기 때문에 2030년 토토 벳은 2023년 대비 6.3배인 35조엔이 예측된다. 또, 스마트폰이나 PC로 채용이 많은 Mobile NAND나 C-SSD도, 견조한 수요가 기대된다.

◆조사 결과 개요

■첨단 반도체 디바이스 14개 품목의 세계 토토 벳

2024년은 토토 벳의 60%를 차지하는 로직용과 30%를 차지하는 메모리용이 AI나 데이터센터에서의 수요 증가에 의해 호조이다. 특히 로직용으로는 서버용 CPU나 SSD 컨트롤러가 늘고 있는 것 외에 생성 AI 붐으로 AI 가속기가 크게 확장하고 있다. 게다가 스마트폰 토토 벳의 회복에 따라 이미지 센서용도 호조이기 때문에 토토 벳은 전년 대비 35.1% 증가할 것으로 전망된다.

향후, 2027년경에 학습용 AI 서버에 대한 투자가 일시적으로 수렴할 것으로 보이며, 로직을 위한 성장의 둔화가 우려된다. 한편 로직 중 규모가 큰 서버용 CPU나 AI 가속기는 성장이 계속될 것으로 보인다. 게다가 용량 확충 니즈에 의해 메모리용은 계속 신장할 것으로 예상되고, 2030년의 토토 벳은 2023년 대비 3.2배가 예측된다.

■ 반도체 제조 장비 4개 품목의 세계 토토 벳

규모가 큰 노광장치 토토 벳이 축소되고 있기 때문에 2024년 토토 벳은 전년 대비 미감소가 예상된다. 전년 미국에 의한 반도체 수출 규제의 본격화를 예상한 뛰어난 수요의 반동과 낸드용 설비투자의 침체 등이 영향을 미치고 있다.

2025년 이후에는 디바이스 제조업체의 생산 능력 증대와 차세대 기술을 위한 설비 투자로 토토 벳 확대가 예상된다. EUV를 중심으로 노광장치가 신장하는 것 외에, 레거시 프로세스나 화합물 반도체의 저단한 수요에 더해, 첨단 반도체에서의 수요가 높아져, 드라이 에칭 장치나 스퍼터링 장치가 성장할 것으로 보인다. CVD 장치도 DRAM이나 NAND, 첨단 로직용의 호조를 배경으로 속신이 예상된다.

◆조사 대상

토토 벳편
첨단 반도체 디바이스
·서버용 CPU
·PC용 CPU
·GPU
·AI 가속기
·네트워크 스위치 칩
·모바일 기기용 SoC
·SSD 컨트롤러
·DDIC
·마이컴
·DRAM
·HBM
·NAND
·IGBT
·파워 MOSFET
·이미지 센서

반도체 재료
·실리콘 웨이퍼
·포토마스크 블랭크
·포토 마스크
·펠리클
·타겟 소재
·반도체용 도금 약액
··재배선용 도금 약액
·CMP 슬러리
·포토레지스트(g선·i선)
· 포토 레지스트 (KrF · ArF)
· 포토 레지스트 (EUV)
·세정액
·백그라인드 테이프
·다이싱 테이프
·다이어태치 필름

반도체 제조 장치
·노광 장치
·드라이 에칭 장치
··스퍼터링 장치
·CVD 장치

기타 부품 재료
·프로브 카드
·IC 소켓
·정전 척

주요 반도체 사용 제품
·PC
·서버
·스마트폰
·자동차

※밑줄은 수량만 계산

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