토토 벳 PRESSRELEASE보도 자료

종합 마케팅 비즈니스의 주식회사 후지 경제(도쿄도 주오구 니혼바시 사장 키쿠치 히로유키 03-3241-3470)는, 신흥국 시장의 고조에 가세해 의료비 압축 정책이 계속되는 일본 시장에 대우 우선도는 떨어지고 있지만, 다른 나라와 비교해도 규모가 크고, 의료기반이 갖추어져 있기 때문에 여전히 많은 것이 구미에 이은 시장에 자리매김해 최근에는 신규 참가가 두드러지는 외자계 제약기업의 최신 동향을 조사했다. 그 결과「토토 벳판 제약기업 포트폴리오 전략 No.1 외자기업편」에 정리했다.

이 조사에서는 글로벌 전개 대기업에서 해외 거점 기업까지 외자계 제약 기업 108개 일본의 의료용 의약품 매출, 영업 체제, 제휴 상황, 연구 개발 상황 등 비즈니스 체제를 사례 연구하고, 각사의 사업 전략 현황과 향후를 전망했다.

◆조사 결과 개요

1.외자계 제약 기업의 일본에서의 의료용 의약품 매출

외자계 제약 기업의 일본에서의 의료용 의약품의 매출은 2020년에 신형 코로나 바이러스 감염의 유행에 수반하는 의료기관 진찰 앞으로의 영향을 받아 전년부터 축소되었다. 2021년은 신형 코로나 백신·치료제의 정부 매입이 시작되어 2022년에는 진찰도 회복을 향해 크게 확대했다.

2023년, 2024년은 신형 코로나 백신·치료제의 매출 감소로 일본에서의 매출은 축소되었지만, 복수의 기업이 신규 또는 기존의 희소질환 치료제의 매출을 늘렸다. 또, 발매나 적응 확대에 의해 자가면역질환 치료제의 JAK 억제제나 생물학적 제제의 매출을 늘린 곳도 있다. 항암제도 적응 확대가 눈에 띄고 항암제 매출 증가를 계속하는 기업이 보였다.

토토 벳은 복수의 기업이 희소 질환 영역 등에 주력하고 있어 질병 계발 활동 등에 의해 환자 개척을 진행함으로써 처방수가 증가할 것으로 보인다. 일본 시장에 새롭게 참가하는 기업도 보이기 때문에 매출은 전년 대비 1.8% 증가할 것으로 전망된다.

2. 외국인 제약 회사가 일본에 보유한 MR 수와 1인당 매출

MR 수는 감소세에 있으며, 2022년, 2023년에는 대기업 등이 희망퇴직을 모은 것도 감소요인이 되었다. 2024년에는 일본 시장에 신규 참가, 일본 시장에서 자사 제품 판매나 프로모션을 시작한 기업이 MR을 배치한 것으로 일시적으로 증가했지만 앞으로도 감소는 계속될 것으로 보인다.

MR의 1인당 매출은 2023년, 2024년에 신형 코로나 백신·치료제의 대폭적인 매출 감소로 인해 감소하고 있다. 토토 벳은 MR 수가 감소하는 가운데 의료용 의약품 매출은 증가할 것으로 보이기 때문에 MR 1인당 매출도 높아진다.

3. 지역별 개발 기업 수

토토 벳에는 2023년에 계속 암 영역이 개발의 주축이 되고 있다. 또한, 중추 신경계 질환과 관련된 희귀 질환 및 피부 질환 영역을 포함하는자가 면역 질환 영역에서 높은 주력도가 유지된다.

토토 벳의 특징으로서는, 비만증 치료제가 개발 트렌드가 되고 있기 때문에, 비만증을 포함한 당뇨병·대사계 질환 영역의 개발 기업수가 증가 경향에 있다.

◆조사 대상