토토 벳 PRESSRELEASE보도 자료

종합 마케팅 비즈니스의 주식회사 후지 경제(도쿄도 주오구 니혼바시 코덴마초 사장 기요구치 마사오 03-3664-5811)는, 일·중·한 전지 메이커에 의한 중국 거점의 신설·증설이나, 중국·유럽 자동차 메이커에 대한 채용의 활동이 활발해지고 있다. 그 결과「2019 전지 관련 토토 벳 실태 총 조사 전지 셀 토토 벳편」에 정리했습니다.

이 연구에서는 토토 벳 이온 이차 전지를 비롯한 이차 전지와 일차 전지 시장을 조사하고 분석했다.

◆주목 토토 벳

■토토 벳 이온 이차 전지(LIB)의 세계 시장

LIB는 2차 전지 중에서 가장 에너지 밀도가 높고, 소형화나 고출력화에 대응할 수 있는 전지로서 니켈 수소 전지를 비롯한 다양한 2차 전지로부터 수요가 시프트하고 있다. 2019년 토토 벳은 2018년 대비 21.2% 증가한 4조8,446억엔이 전망되며, 2020년에는 5조엔을 크게 넘는 것으로 보인다. 또한 토토 벳 확대를 견인하는 xEV용은 2022년 5조엔을 돌파했고, 2023년에는 LIB 전체가 8조8,239억엔, 이 중 xEV용은 6조2,641억엔으로 예측된다.

【소형 민생용(실린더형/각형/라미네이트형)】

노트북 PC, 스마트폰, 태블릿 단말, 웨어러블 단말 등 소비자 일렉트로닉스(CE) 제품용, 충전식 전동 공구, 원예 도구, E-Bike 등의 모터 구동용이 중심이다.

CE 제품용으로는 노트북 PC, 스마트폰, 태블릿 단말 등 토토 벳 규모가 큰 응용 제품의 수요가 포화되고 있다. 그 때문에 전체적으로는 저조하지만, 웨어러블 단말이나 Bluetooth 헤드셋 등에서의 수요는 늘어날 것으로 보인다.

모터 구동용으로는, 충전식 전동 공구가 니카드 전지로부터 LIB에, 가드닝 툴이 엔진으로부터 LIB를 사용하는 모터에, E-Bike가 납 축전지로부터 LIB로 시프트하고 있어, 호조이다. 충전식 전동 공구는 중국 생산 비율의 상승 등에서 중소용량으로는 중국 전지 메이커의 LIB가 채용되고 있다. 이에 따라 한일전지 메이커는 영향을 받고 있으며 새로운 수요처를 탐험하고 있다. E-Bike는 중국에서 새로운 업계 표준이 발효되어 전지를 포함한 차량 중량이 55kg 이하로 정해졌기 때문에 납 축전지보다 가벼운 LIB의 채용 증가가 기대된다. 중국에서 xEV의 시황이 악화되고 있는 것, 실린더형의 xEV의 채용이 난항하고 있는 경우도 있어, 중국 전지 메이커는 충전식 전동 공구의 수요 개척이나 E-Bike에 실린더형 LIB의 제안을 추진하고 있다.

【xEV용】

EV, PHV, HV의 구동용 전지로 사용되는 LIB를 대상으로 했다. EV는 고용량화, HV는 고출력화를 중시한 LIB가 채용되고 있다.

xEV는 환경 규제 강화와 인센티브(보조금 및 세제 공제)에 의해 보급이 진행되고 있으며, 이에 따라 xEV용 LIB 토토 벳은 확대가 계속되고 있다. 그러나 수요의 중심인 중국에서는 2020년 말 보조금제도 종료 전인 2019년보다 보조금액이 대폭 감액되어 향후 성장은 불투명감이 있다. 덧붙여 중국의 보조금 제도는, 중국 전지 메이커에 유리하게 되도록 자국 산업 보호를 목적으로 실시되고 있었기 때문에, 이 제도의 종료를 예상해, 한일 전지 메이커가 중국 거점의 신설·증설을 진행해, 중국 자동차 메이커에 대해서 채용의 일을 강하게 하고 있다.

장기적으로 매우 엄격한 CO2배출 규정이 부과되는 유럽에서는 기업별로 판매 차량 CO2배출량 평균값을 기준치 이하로 하는 것이 요구되고, 달성할 수 없는 경우에는 벌칙이 있다. 그 때문에 EV나 PHV의 판매 대수를 대폭 늘릴 필요가 있어, 자동차 메이커에 의한 EV나 PHV의 판매 추진과 함께 xEV용 LIB의 확대가 예상된다.

【ESS(전력 저장 시스템)/UPS(무정전 전원 장치)/BTS(휴대 전화 기지국)용】

ESS용은 세계적인 재생 가능 에너지 발전 시스템의 도입 증가에 연동해 확대가 계속되고 있다. 한국에서 2030년까지 재생가능에너지 유래 전력 비율을 20%로 늘릴 계획이 발표됐으며 2018년 태양광발전·풍력발전시스템용 ESS 도입이 가속화됨에 따라 세계토토 벳은 2017년 대비 2.3배로 급증했다. 2019년은 한국에서 급속한 수요 증가에 기인하는 엔지니어링이나 시스템 제어의 문제로 도입이 일시적으로 정체되었지만, 이미 도입은 재개되고 있어 유럽과 북미에서의 수요 증가도 있어 계속 확대될 것으로 예상된다. 또한 2020년에는 미국 캘리포니아주에서 신축 주택에서의 태양광 발전 시스템의 설치가 의무화됨에 따라 ESS의 병설도 증가할 것으로 보인다.

UPS/BTS용은 납 축전지가 주류이지만, LIB로의 시프트도 보인다. 특히 BTS용은 5G 통신 서비스 개시에 따른 BTS 수요 증가에 따라 확대가 기대된다.

◆조사 결과 개요

※토토 벳 이온 이차 전지(LIB)는 이차 전지의 내수

이차 전지 토토 벳은 LIB를 중심으로 확대되고 있다. 토토 벳에서 차지하는 LIB의 비율은 해마다 상승하고 있으며, 2019년에는 50%를 넘어, 2023년에는 65%를 차지할 것으로 보인다.

이 외, 납 축전지는 자동차와 이륜차의 시동용 배터리로서 리플레이스도 포함 견조한 수요가 있어, 니켈 수소 전지(대형)는 에너지 밀도의 관점에서 EV나 PHV로의 채용은 기대할 수 없지만, HV에서는 수요가 호조이다. 또한 시장은 한정적이지만 스마트폰에서 이어폰 잭을 폐지한 기종이 늘어나면서 블루투스 헤드셋의 수요가 늘어나고 있어 탑재되는 토토 벳 이차전지(코인)가 확대되고 있다.

응용 제품의 수요 감소나 다른 전지로의 시프트에 의해 축소되는 전지도 있지만, 이차 전지 전체로서는 대폭적인 확대가 예상된다.

1차 전지 토토 벳은 알칼리 망간 건전지/망간 건전지가 대부분을 차지하고 있다. 망간 건전지에서 알칼리 망간 건전지로의 시프트가 계속되고 있으며, 앞으로도 알칼리 망간 건전지가 토토 벳을 견인할 것으로 보인다.

또, 알칼리망간 건전지와 비교하면 시장은 한정되지만, 주택용 화재 통지기, 타이어 공기압 센서, 차량 긴급 통보 시스템 등의 법제화나, 전기·가스·수도 등의 미터의 기계식에서 디지털식으로의 치환에 의해, 이산화망간 토토 벳 전지나 염화 티오닐 토토 벳도

◆조사 대상