스포츠 토토 PRESSRELEASE보도 자료

종합 마케팅 비즈니스 주식회사 후지 경제(도쿄도 주오구 니혼바시 코덴마초 사장 기요구치 마사오 03-3664-5811)는 리튬 이온 이차 스포츠 토토의 수요 증가에 따라 확대가 계속되는 리튬 이온 이차 스포츠 토토 재료의 세계 시장을 조사했다. 그 결과「2019 스포츠 토토 관련 시장 실태 총 조사 스포츠 토토 재료 시장편」에 요약했습니다.

이 조사에서는 리튬 이온 이차 스포츠 토토 재료 12개 품목, 알칼리 이차 스포츠 토토 재료 4개 품목, 1차 스포츠 토토 재료 4개 품목, 금속 자원·출발 원료 3개 품목, 총 23개 품목의 시장을 조사·분석했다. 또한, 리튬 이온 이차 스포츠 토토를 비롯한 스포츠 토토 셀 시장에 대해서는'동일한電池セル스포츠 토토編>」에 요약되어 있으며 결과는 1월 31일에 발표되었습니다.

◆주목 시장

■리튬 이온 이차 스포츠 토토(LIB) 재료의 세계 시장

※그 외는 바인더, 집전체, 외장재, 도전 보조제 등이 대상

LIB 재료 시장은 2018년에 2017년 대비 38.3% 증가한 2조 5,995억엔이 되었다. LIB의 수요 증가에 더해 정극 활물질의 원료 중 하나인 코발트 가격이 상승한 것도 시장을 밀어 올리는 요인이 됐다.

2019년은 LIB 수요가 증가했지만 코발트 가격이 2017년 미만인 가격까지 떨어지고 정극 활물질 실적이 2자리 가까이 축소된 것으로 시장은 2018년 대비 2.0% 증가에 그칠 것으로 전망된다. 그러나 수량 기준으로는 모든 품목으로 성장하고 있으며, 향후 LIB 수요 증가와 xEV용 LIB 성능 향상을 목적으로 한 고용량으로 고가격 재료의 채용이 증가함으로써 2023년에는 2018년 대비 2.2배인 5조7,781억엔이 예측된다.

지역별 메이커의 동향을 보면, 일본·한국 재료 메이커는, 고부가가치 재료에 활로를 찾아내고 있다. 일본 재료 메이커는 일본 LIB 메이커와 북미 EV 메이커용 스포츠 토토에서의 채용이 많다. 한국 재료 메이커는 한국 LIB 메이커가 유럽 자동차 메이커에 채용의 활동을 강화하고 있기 때문에, 수요 증가가 향후 기대된다.

한편, 중국 재료 제조사는 중국 LIB 제조사용이 중심이었고, 중국에서의 EV 보급 시책에 의한 수요 증가도 있어 시장에서의 존재감을 늘려왔다. 대폭적인 설비 증강을 진행한 것도 있어 공급 과잉에 빠지고 있어 상위 메이커 등은 기술력의 향상과 함께 일본 등 해외 LIB 메이커로 채용되는 케이스도 늘고 있지만, 중소 메이커는 고전하고 있다. 또, 2019년에는 보조금의 대폭 감액에 의한 중국 자동차 메이커의 자금 반복 악화의 영향을 받은 스포츠 토토 메이커도 보여, 그에 의한 재료 메이커에의 매매금의 미지급 등도 있어, 어려운 환경하의 재료 메이커도 많다.

【정극 활물질】

LIB 재료 중에서 가장 큰 규모는 양극 활물질이다. 소형 민생용 LIB에서 채용되는 코발트산리튬(LCO)은 코발트 가격 하락으로 2019년은 2018년 대비 49.7% 감소, 정극 활물질 시장은 동 9.4% 감소가 전망된다.

향후, xEV용으로 대폭적인 성장이 예상되는 것이 삼원계와 하이 니켈이며, 3원계는 2022년에, 하이 니켈은 2023년에 각각 1조엔을 돌파할 것으로 보이며, 정극 활물질의 시장은 2023년에 3조 1,095억엔.

중국에서는 LIB의 에너지 밀도 향상을 꼽은 2018년 xEV 보조금 급여 요건을 충족시켜 하이니켈 수요가 급증하고 있다. 그러나 2019년에 다시 보조금 급부의 요건이 변경되어 고용량의 스포츠 토토를 탑재하는 기운이 희미해진 것, 또, 2020년 말에는 보조금의 폐지가 예정되어 있기 때문에, xEV의 코스트 다운은 필수가 되어, 고비용의 하이니켈로부터 다시 저비용인 인산철 리튬(LFP)의 채용이 증가한다.

이외 망간산 리튬(LMO)은 이륜차나 삼륜 트럭, E-Bike의 납 축스포츠 토토에서 LIB로의 대체 수요 증가가 기대된다.

[음극 활물질]

주로 탄소계 물질이 사용되고 있으며, 흑연, 소프트 카본, 하드 카본 등이 있다. 또한, 고용량화에 대한 대응으로서 실리콘계 부극 등도 제안되어 있다. 현재는 흑연이 많지만, 항속 거리 연신을 목적으로 실리콘계 부극의 채용 기운이 높아지고 있다. 현재, 정극 활물질에 하이니켈, 부극 활물질에 흑연과 실리콘계의 혼합이라는 것이 가장 고용량화를 도모할 수 있다고 보여지고 있다.

■ 리튬 이온 이차 스포츠 토토 재료의 주요 금속 수요량

LIB 재료는 다양한 희소 금속을 사용하며, 주요 금속은 탄산 리튬, 수산화 리튬, 코발트, 니켈을 포함한다. 탄산리튬은 정극활물질인 LCO, 삼원계, LFP, LMO나, 전해액의 재료인 전해질염으로, 수산화리튬은 마찬가지로 정극활물질의 하이니켈이나 LFP에서 사용된다. 이 밖에 니켈은 삼원계나 하이니켈로, 코발트는 LCO나 삼원계, 하이니켈로 사용된다.

LIB 수요 증가로 인해 주요 금속 수요량도 증가할 것으로 예상된다. 그러나 코발트는 다른 주요 금속에 비해 가격이 높고 가격 상승 시 영향이 크기 때문에 사용량을 줄이는 움직임 등도 있어 수요량의 성장은 비교적 완만해질 것으로 보인다. 한편, 니켈은 코발트 수준과 에너지 용량이 높기 때문에 EV의 항속 거리 연신 등을 실현하는 스포츠 토토의 고용량화를 목적으로 코발트 대신 사용되고 있으며, 수요량은 대폭 증가할 것으로 보인다.

◆조사 결과 개요

※알칼리 이차 스포츠 토토 재료는 이차 스포츠 토토 재료의 전해 이산화망간은 1차 스포츠 토토 재료의 내수

지금까지 시장을 견인하고 있던 LIB 재료의 성장이 소폭이기 때문에, 2019년의 2차·1차 스포츠 토토 재료의 세계 시장은 2018년 대비 1.9% 증가에 그칠 것으로 전망된다. 앞으로는 각국의 환경 규제 대응을 배경으로 한 xEV용 LIB와 재생 가능 에너지 이용 촉진을 위한 ESS용 LIB의 증가로 LIB 재료가 확대를 견인해 2023년에는 2018년 대비 2.1배인 6조379억엔이 예측된다.

【알칼리 이차 스포츠 토토 재료】

알칼리 이차 스포츠 토토 재료는 니켈 수소 스포츠 토토나 니카드 스포츠 토토의 재료로서 사용되고 있으며, HV에서 니켈 수소 스포츠 토토의 수요가 왕성하기 때문에 확대가 예상된다. 그러나, 장기적으로는 HV에 있어서도 LIB로의 이행이 상정되고 있어, 니켈 수소 스포츠 토토의 수요는 한정적으로 되어 가는 것으로 보인다.

또한, 알칼리 이차 스포츠 토토 재료 메이커는 LIB 재료도 전개하고 있어, 설비 투자 등은 향후 대폭적인 수요 증가를 기대할 수 있는 LIB 재료용으로 행해져, 알칼리 이차 스포츠 토토 재료의 증산은 생산 효율화 등에 의한 대응이 많다. 그러나, 상위 메이커에 있어서는 이미 풀 생산의 상황인 것도 드물지 않고, 알칼리 이차 스포츠 토토 재료 시장의 대폭적인 성장은 기대하기 어렵다.

[1차 스포츠 토토 재료]

1차 스포츠 토토 재료는 1차 스포츠 토토의 수요가 성숙기에 있지만, 견조한 스포츠 토토 수요와 2차 스포츠 토토 재료로도 사용되는 전해 이산화망간의 수요 증가에 따라 2023년 2018년 대비 19.9% 증가한 1,624억엔이 예측된다.

1차 스포츠 토토용으로는, 전해 이산화망간이나 아연 분말, 알칼리망간 건스포츠 토토용 세퍼레이터는 알칼리망간 건스포츠 토토의 수요 증가로, 금속 리튬박은 이산화망간 리튬 스포츠 토토나 염화티오닐리튬 스포츠 토토 등 리튬 1차 스포츠 토토의 수요 증가에 의해 확대되고 있다.

또한, 중국에 있어서의 E-Bike의 새로운 업계 표준의 발행에 의해 탑재 스포츠 토토가 납 축스포츠 토토로부터 LIB로의 이행이 기대되고 있고, 그 중에서도 정극 활물질에 LMO를 사용한 LIB가 유망시되고 있기 때문에 LMO의 전구체로서도 사용되는 전해 이산화망간의 신장이 예상된다.

◆조사 대상

※기타 배터리용 포함