토토 사이트 PRESSRELEASE보도 자료

마케팅 및 컨설팅 주식회사 후지 키메라 총연 03-3664-5839)는 신형 코로나바이러스 감염증의 유행에 따른 스테이홈의 장기화에 의한 텔레비전 수요나 텔레워크 보급을 받은 노트북 PC·PC 모니터 수요의 증가, 또, 일시 우울한 자동차 생산의 회복 등의 영향으로부터 큰 움직임이 보이는 토토 사이트 디바이스의 세계 시장에 대해 조사했다. 그 결과"2021 토토 사이트 관련 시장의 현황과 미래 전망"에 정리했다.

이 조사에서는 대형, 중소형 TFT, 대형, 중소형 AMOLED, 마이크로토토 사이트와 같은 토토 사이트 장치의 세계 시장 현황을 조사하여 미래를 예상했다. 또한, 이들을 구성하는 부품 재료 및 관련 어플리케이션 기기의 시장에 대해서도 파악했다.

◆조사 결과 개요

■토토 사이트 장치의 세계 시장

2020년 상반기에 신형 코로나 유행에 따른 전자기기의 생산 감소와 소비 활동의 침체로 인해 토토 사이트 장치의 수요가 크게 감소했다. 그러나 하반기에는 텔레워크의 보급에 따른 노트북, PC모니터·AIO 등의 IT기기와 스테이홈의 장기화에 따른 텔레비전 수요 증가와 더불어 차재 토토 사이트 수요도 회복을 향해 대형 TFT 수급이 급박할 정도로 활황이 되었다.

2021년 상반기에는 수요가 지속됨에 따라 대형 TFT의 수급이 더욱 급박해 패널 가격이 크게 상승했다. 하기에 들어가도 왕성한 수요는 계속되고 있다. 또한 TV 세트 수요는 축소를 향하지만 TV용 패널은 재고 정상화를 위해 당분간 생산 라인의 높은 가동률이 계속될 것으로 보인다. 중소형 토토 사이트는 5G 통신 단말기로 교체가 진행되는 스마트폰용 AMOLED, 자동차 생산이 회복을 향하고 있는 차재 토토 사이트용 TFT 등이 호조이다.

2021년은 가격 상승에 따라 크게 성장하는 대형 TFT는 가격이 서서히 하락할 것으로 보이며 2022년 이후에는 시장 축소가 예상된다. AMOLED는 스마트폰과 OLED TV용 수요 증가로 2022년 이후에도 순조롭게 시장이 확대될 것으로 보인다.

대형 TFT는 2020년 상반기에 크게 수요가 떨어졌지만, 하반기에는 텔레워크나 스테이홈 수요를 받아들인 어플리케이션 기기의 호조로 인해 일전해 수요가 대폭 증가했다. 2021년에도 계속해서 수요는 높아지고 있다. 특히 상반기에는 TV용 패널을 중심으로 수급이 박박한 상황이 됐다. 또한 세계적인 반도체 부족으로 인한 드라이버 IC의 가격 상승을 받아 가격이 대폭 상승하고 있다. 하반기는 텔레비전 수요는 침착하지만 패널의 재고 수준을 통상 수준으로 끌어올리기 때문에 2021년 말까지 생산 라인의 고가동이 이어질 것으로 보인다.

중소형 TFT는 주력 용도인 스마트폰 생산이 감소했기 때문에 2020년 시장이 축소됐다. 2021년은 5G통신단말로의 교체로 스마트폰 시장은 호조이지만 AMOLED의 채용이 늘고 있기 때문에 중소형 TFT는 고전하고 있다. 한편, 차재 토토 사이트나 산업용·범용 토토 사이트용 출하는 호조로 시장은 전년 대비 11.8% 증가할 것으로 전망된다. 2022년 이후는 헤드 마운트 토토 사이트(HMD)나 차재 토토 사이트용은 안정적으로 늘어나지만, 스마트폰용은 가로로 추이할 것으로 보인다.

대형 AMOLED는 신형 코로나 유행에 따라 선두 업체 OLED TV 생산이 계획을 밑돌았지만 대형 생산 라인의 본격 가동과 수율 개선으로 생산량이 증가하여 2020년 시장은 전년 대비 17.1% 증가했다. 2021년에는 상반기부터 OLED TV 수요가 증가해 점포 판매도 확대되고 있는 등으로 TV용이 크게 늘어날 것으로 보인다. 2021년 이후 QD-OLED TV가 본격 전개되어 시장 확대가 예상된다.

중소형 AMOLED는 주력 스마트폰용으로 AMOLED로의 수요 이동이 진행되고 있으며, 특히 하이엔드 스마트폰용 수요가 꾸준히 성장하고 있다. 2020년은 'iPhone' 시리즈에서의 채용 증가도 있어 시장은 견조했다. 2021년은 'iPhone' 시리즈에서의 추가 채용 증가가 기여해 순조로운 시장 확대가 예상된다. 2022년 이후는 계속 스마트폰용의 성장이 기대되는 것 외에 태블릿 단말이나 노트북 등 중형 애플리케이션에서도 채용이 늘어날 것으로 보인다.

마이크로 토토 사이트는 Near Eye용으로 디지털 카메라의 전자 뷰파인더(EVF)나 HMD, 스마트 글라스에서 사용되는 마이크로 OLED, LCOS, HPS의 토토 사이트 디바이스를 대상으로 한다.

2020년에는 주력 용도인 디지털 카메라의 판매가 떨어졌기 때문에 마이크로토토 사이트 시장은 소폭이면서 축소되었다. 2021년은 전년의 반동도 있어 미러리스기 등이 호조이기 때문에 시장은 확대될 것으로 보인다. 2022년 이후 카메라용 수요는 감소하지만 스마트 글라스와 HMD에서의 채용 증가로 시장 확대가 예상된다. 스마트 글라스는 원격 커뮤니케이션 요구의 고조를 배경으로 주로 BtoB 용도로, HMD는 유력 메이커에 의한 채용에 의해, 각각 대폭적인 성장이 기대된다. 특히 마이크로 OLED의 수요 증가가 시장을 견인할 것으로 보인다.

■ LCD·OLED 관련 부품 재료의 세계 시장

2020년 시장은 OLED 관련 부재의 수요는 견조했지만, 신형 코로나 유행의 영향으로 상반기의 토토 사이트 디바이스 수요가 떨어짐에 따라 LCD 관련 및 공통 부재는 축소되었다. 2021년에는 각 토토 사이트 디바이스의 수요 증가에 따라 각 부재가 성장할 것으로 보인다. 2022년 이후 LCD 관련 부재는 가로로 추이하지만 OLED 관련 부재는 순조로운 성장이 예상된다.

LCD 관련 부재는 신형 코로나 유행의 영향으로 상반기 수요가 감소했고, 2020년 시장은 전년 대비 감소했다. 2021년은 대형 TFT의 출하 증가에 따라 액정 재료나 편광판, 편광판 보호 필름·위상차 필름, QD 시트 등이 성장할 것으로 보인다. QD 시트는 QLED TV의 생산 증가와 PC 모니터나 노트북에서 미니 LED 백라이트의 채용이 늘어나기 때문에 성장이 기대된다.

OLED 관련 부재는 2020년 스마트폰 생산이 감소했지만 대형 AMOLED의 견조한 수요를 받아 시장은 전년 대비 4.3% 증가했다. 2021년은 TV나 스마트폰용 OLED의 성장에 따라 전년보다 큰 증가가 예상된다. 그 중에서도, 원편광판이나 OLED용 봉지재, OLED용 뱅크재·평탄화 재료, 증착형 발광 재료 등의 주요 부재가 크게 성장할 것으로 보인다. OLED용 밀봉재에서는, 특히 막 밀봉 재료인 필재의 채용 증가가 상정된다. 또한 IJ-OLED에 사용되는 도포형 발광 재료는 2022년 이후의 성장이 기대된다.

공통 관련 부재는 2021년 특히 대형 TFT의 수요가 늘고 있으며 전년대비 10% 이상의 성장이 기대된다. 특히 유리 기판, 표면 처리 필름이 크게 늘어날 것으로 보인다.

◆주목 시장

● TV 세트

2020년에는 상반기에 신형 코로나 유행의 영향으로 침체했지만, 하반기에는 스테이홈 수요나 일부 지역에서의 경제 보조금 등이 구매를 뒷받침했기 때문에 수요는 급속히 회복해, 시장은 전년 대비 미증이 되었다. 2021년은 상반기에 스테이홈 수요의 계속이나 도쿄 올림픽에 의한 수요 환기 등으로 호조였다. 그러나 하반기에는 급격한 수요 증가 반동감도 있어 주요 시장인 북미와 중국을 중심으로 판매가 감소할 것으로 보이며 전년 대비 1.7% 감소할 것으로 전망된다.

LCD가 차지하는 비율이 크지만, 2021년에는 OLED가 크게 성장하는 반면 LCD는 축소될 것으로 보인다. OLED는, 패널 제조의 대형 라인의 본격 가동에 의한 패널 저가격화나, 텔레비전 세트 메이커 각사가 OLED 텔레비전을 플래그십으로서 주력하고 있는 것으로부터, 2021년은 전년 대비 91.4% 증가가 전망된다. OLED TV의 전개가 늦었던 일부 메이커도 QD-OLED의 기술을 살리는 등 OLED를 강화하는 움직임이 보인다. 마이크로 LED는 2021년 110인치 제품이 출시되었으나 패널 저가격화 전망이 서지 않았기 때문에 당분간 시장은 소규모에 머물 것으로 예상된다.

◆조사 대상