토토 벳 PRESSRELEASE보도 자료

종합 마케팅 비즈니스의 주식회사 후지 경제(도쿄도 주오구 니혼바시 코덴마초 사장 기요구치 마사오 03-3664-5811)은 수요가 증가하고 있는 간이 추출형 커피를 비롯한 기호품과 건강효과가 다시 인식된 식초 토토 벳(콩쿠·시판용)를 비롯한 건강토토 벳의 국내 시장을 조사했다.

이번 조사에서는 과일 토토 벳 8개 품목, 탄산 토토 벳 7개 품목, 유성 토토 벳 10개 품목, 선호 토토 벳 11개 품목, 건강 토토 벳 11개 품목, 기타 토토 벳 6개 품목, 기호 품목 18개 품목의 시장을 포착하고 그 결과를「2020년 식품 마케팅 편람 No.6」에 요약했습니다.

◆주목 시장

● 정규 커피

※간이 추출형 커피는 레귤러 커피의 내수

정규 커피는 2013년에 CVS 카운터 커피가 보급되어 업무용으로 새로운 수요가 탄생함에 따라 시장이 확대되어 왔다. 2015년에는 원료 급등의 영향을 받아 참가 각사에 의한 가격 개정이 실시되었지만, 수요의 침체는 보이지 않았다. 그 후도 간이 추출형 커피가 신장하는 등 호조로 추이해 왔다. 2018년은 시판용으로는 간이 추출형은 신장했지만 300g 이상의 용량대를 중심으로 전개하는 브랜드가 고전하는 등 시장은 축소했다. 2019년은 예년 이상으로 간이추출형이 성장하고 있으며, 업무용으로도 대기업 CVS용의 일부로 실적의 회복이 보였다. 가공용으로는 캔커피용의 고전이 계속되고 있어 감소하고 있지만, 시장은 미증이 전망된다.

시장 확대를 견인하는 것은 단순 추출 커피입니다. 선물용을 중심으로 신장해 왔지만, 최근에는 일반 소매용의 상품이 호조이다. 커피 자체의 수요 증가에 더해, 간편성의 높이나 카페인리스, 프리미엄 타입이라고 하는 신기축의 제안에 의해, 신장해 왔다. 개식화와 식의 다양화가 진행되고 있는 가운데, 이러한 수요에 대응하는 상품으로서, 참가 기업의 대부분이 주력도를 높이고 있어, 2018년은 신브랜드, 신상품의 투입에 의해 수요가 환기되어 신장했다. 2019년에도 각사의 주력도는 계속 높고, 또 30팩이나 40팩 등 대용량 타입의 상품 투입 등 헤비 유저의 육성이 진행되고 있어 성장이 예상된다. 앞으로도 개식 수요에 대한 대응이나 기호의 다양화에 대응한 라인업의 확충 등에 의해 미증으로 추이할 것으로 보인다.

● 식초 토토 벳 (콩쿠 · 시판용)

희석하여 음용하는 시판용 상품을 대상으로 한다.

건강 이미지가 풍부한 식초 토토 벳는 이전부터 수요가 있었지만 2012년 이후 시장은 축소되었습니다. 2015년에 Mizkan이 기능성 표시식품으로 리뉴얼을 실시해, 아세트산에 의한 내장지방의 저감 효과를 소구한 것으로 건강효과가 다시 인식되어 2016년에 시장은 확대로 전환했다. 2016년 이후에도 아세트산의 기능성 소구에 의해 건강 지향의 소비자 수요를 획득해, 정착이 진행되고 있는 것으로부터 신장해 왔다. 2018년에는 미디어에서도 다루어질 기회가 증가했고, 엔트리 유저를 획득하는 등 호조였다. 2019년은 건강수요 증가를 추풍으로 대폭 증가해 2018년 대비 21.8% 증가할 전망이다. 앞으로도 건강 의식의 확산으로 잠재 수요가 개척됨에 따라 시장은 확대해 나갈 것으로 보인다.

● 무당 탄산 토토 벳

설탕이 없는 탄산 토토 벳는 사워와 리큐어 등의 균열재로서의 용도로 시장이 확대되어 왔다. 하이볼 수요 증가와 더불어 분할 재료 이외에도 아사히 토토 벳인 '윌킨슨'이 직접 마시는 수요를 획득해 시판용이 호조로 추이한 점에서 2010년대는 두자리 신장이 이어지고 있다. 2018년은 '윌킨슨'이 호조를 받았고, 코카콜라 시스템이 '캐나다 드라이 더 탄산 스트롱', '캐나다 드라이 더 탄산 레몬'을 발매해 실적을 늘린 것으로 시장은 확대되어 2017년 대비 29.6% 증가했다. 2019년에도 이어 두 회사가 견인해 시장은 확대될 것으로 보인다. 향후 성장은 둔화하지만 건강지향에 의한 무당수요는 증가할 것으로 보이며 시장은 확대될 것으로 예상된다.

● 리퀴드 커피, 차 (리퀴드 타입)

리퀴드 커피는 저렴한 가격대의 대용량 PET 상품이 침투하여 수요를 획득해 왔다. 동일본 대지진이 일어난 2011년이나 가격 경쟁이 격화한 2014년을 제외하고 신장을 유지해 왔다. 2017년에는 산토리 식품 인터내셔널이 발매한 '크래프트 보스'가 히트해, 젊은층의 신규 수요를 받아들여 시장은 급증했다. 2018년도 전년에 이어 '크래프트 보스'의 실적이 늘어난 것 외에 코카콜라 시스템 등 타사에서도 잇따라 상품이 발매된 것으로 2017년 대비 40.7% 증가했다. 2019년은 상위 메이커가 신장을 유지하고 있어 시장은 확대될 것으로 보인다.

홍차(리퀴드 타입) 시장은 기린 비버리지의 '오후의 홍차'를 제외한 그 밖의 브랜드가 뻗어나고 축소가 이어졌다. 2016년 기린비버리지가 다이도드 링코와 자판기 상호 판매 제휴를 체결한 것으로 '오후의 홍차' 실적이 더욱 크게 늘어난 것으로 시장은 플러스로 돌아섰다. 2017년, 2018년은 참가 각사가 신상품을 발매하는 등 미증으로 추이했다. 2019년에는 기린 비버리지 '오후의 홍차 마이스터즈 밀크티' 산토리 식품 인터내셔널 '크래프트 보스'가 발매되어 코카콜라 시스템이 홍차화전 로열 밀크티의 리뉴얼을 실시함으로써 각사의 실적이 신장했기 때문에 시장은 2018년 대비 16.0% 증가할 것으로 전망된다. 2020년은 전년에 신상품의 투입이 잇따랐기 때문에 그 반동으로 축소가 예상되지만, 무당, 밀크티, 과일차 등 소비자 요구에 맞는 상품 전개를 참가 각사가 강화할 것으로 보이며, 2021년 이후는 미증으로 추이할 것으로 보인다.

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과실 토토 벳는 헤비 유저가 많은 토마토 토토 벳나 과립 함유 과실 토토 벳가 신장하고 있지만, 그 외는 원료 가격의 상승에 따른 가격 개정의 영향이나 참가 각사의 주력도의 저하 등으로 뻗어 고민해 2019년 시장은 축소될 것으로 보인다.

탄산 토토 벳는 무당 탄산 토토 벳가 건강 지향으로 인한 무당 수요를 획득하여 호조를 보이고 있다. 한편 여름철의 날씨 불순에 따라 콜라 맛 토토 벳나 투명 탄산토토 벳 등이 부진하기 때문에 2019년 시장은 축소될 것으로 보인다.

유성 토토 벳는 유산균을 함유한 품목이 유산균 소구가 일반 가공 식품으로 확산됨에 따라 수요가 분산되어 고전하고 있다. 한편, 프로테인드링크나 타피오카 토토 벳 붐에 의해, 유토토 벳가 신장해, 토토 벳 요구르트나 살균 유제품 유산균 토토 벳도 성장할 것으로 보이며, 2019년의 시장은 미증으로 보인다.

기호 토토 벳는, 신상품의 투입이 잇따르는 리퀴드 커피, 홍차(리퀴드 타입)가 크게 실적을 늘리고 있다. 또 보리차(리퀴드 타입)도 연중 수요 획득이 진행되고 2자릿수 신장이 계속되고 있으며, 2019년 시장은 2018년 대비 1.7% 증가할 것으로 전망된다.

건강 토토 벳는 2018년에 무더위가 쫓아내는 기능성 청량 토토 벳가, 2019년은 여름철의 날씨 불순의 영향에 의해 축소할 것으로 보인다. 식계 토토 벳, 두유류, 식초 토토 벳가 계속 호조이다.

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기호품은 레귤러 커피가 간이 추출형 커피나 소용량 상품의 호조에 의해 성장하고 있다. 한편 인스턴트 커피는 스틱 타입 커피는 호조하지만 중용량대 이상의 상품이 고전하고 있어 축소하고 있다. 2019년에는 인스턴트 커피 외에 녹차나 녹즙 등 축소되는 품목이 보이며 시장은 마이너스로 돌아갈 것으로 보인다.

◆조사 대상