토토 벳 PRESSRELEASE보도 자료

종합 마케팅 비즈니스의 주식회사 후지 경제(도쿄도 주오구 니혼바시 코덴마초 사장 기요구치 마사오 03-3664-5811)는, 토토 벳 붐을 배경으로, 유저의 인지도 향상, 잇따라 신규 참가나 상품수의 증가에 의해 확대 가속한다. 그 결과「프로테인 붐에 의한 상품 개발 경쟁과 채널간 경쟁이 진행되는 토토 벳 보급 식품 시장 2021」에 정리했습니다.

이 조사에서는, 보급을 목적으로 토토 벳을 첨가한 시판용 상품(원료 소재가 본래 가지는 토토 벳만의 상품 포함한다)을 토토 벳 보급 식품으로 하고, 이러한 신상품도 근거한 카테고리별 시장 규모나 주목 상품의 영향도, 채널간의 경쟁·시프트 상황을 밝혔다.

◆주목 시장

■ 토토 벳 파우더 국내 시장

여기에서는 토토 벳 보급 식품 중 물이나 우유 등으로 녹여 음용하는 분말 상품을 대상으로 하고 있다. 스포츠를 컨셉으로 한 스포츠 용도형과 건강 유지와 영양 보조를 목적으로 한 영양 보급형으로 대별된다.

스포츠 용도형은 이용이 일부 톱 선수에 한정되어 있었지만, 서서히 퍼져, 2015년부터는 토토 벳 섭취의 중요성에 대한 이해 진행, 로카보의 영향, 몸을 단련하는 것이 일반화하고 있는 것 등으로부터 토토 벳 붐이 되어 2자릿수 성장을 계속하고 있다. 영양보급형은 네트워크 판매기업의 고객분리 등에 의해 축소되고 있었지만, 최근 몇년은 토토 벳 붐의 영향 등도 있어 이용이 서서히 증가해, 메이커의 상품 개발도 활발해지고 있다.

2020년은 코로나에 의한 스포츠 장면 감소가 역풍이 되었지만, 코로나 뚱뚱한 해소 수요에 의해 지금까지 이상으로 신장하는 메이커도 많아, 전년 대비 16.4% 증가한 817억엔이 되었다. 또한 TV 프로그램에 다루어진 것도 쫓겨났다. 2021년은 대폭 늘어난 전년의 반동도 있지만, 전년에 비하면 스포츠 씬 감소의 영향은 적고, 전년 대비 13.8% 증가한 930억엔이 전망된다.

◆조사 결과 개요

■ 토토 벳 보급 식품의 국내 시장

1. 카테고리별 시장

2011년에 558억엔 규모였던 시장은 2021년에 2,216억엔이 예상되고, 2026년에는 3,218억엔이 예측된다. 토토 벳 붐을 배경으로 유저의 인지도 향상에 더해 잇따라 신규 참가와 신상품 발매에 의한 상품수의 증가가 시장 확대 요인이 되고 있다. 토토 벳 붐은 보충 카테고리의 토토 벳 파우더가 특히 긍정적 인 성장을 나타냅니다. 신규 참가로는 아지노모토와 일본 수산, 닛신 식품 등 대기업도 눈에 띈다. 신상품에서는 「TANPACT」가 시장에 큰 임팩트를 주고 있다. 메이지가 2020년에 발매한 브랜드로, 「TANPACT」브랜드 이념에 찬동한 기업과 제휴해, 찬동 기업으로부터도 상품이 발매되고 있어 상품수가 늘어 시장을 밀어 올리고 있다.

2020년은 외출 자숙에 의한 내점객 감소에 의해 CVS나 역 매점 등에서의 판매 실적이 대폭 감소했지만, 토토 벳 붐에 의한 저단한 수요에 가세해 코로나 뚱뚱한 해소를 목적으로 한 새로운 수요를 획득한 것 등으로부터, 시장은 전년 대비 2자리 증가했다.

2021년은 코로나 뚱뚱한 해소를 목적으로 한 수요의 성장은 둔화되었지만, 토토 벳 보급식품의 인지도 향상이 급속히 진행되고 있는 것이나, 신상품에 의한 수요 개척이 계속되고 있는 것, 또, 외출 자숙에 의한 영향은 적다는 것. 덧붙여 도쿄 올림픽 개최에서 특히 토토 벳 파우더 등은 대폭적인 수요 확대가 기대되었지만, 자숙 분위기 속에서 분위기가 부족하기 때문에 플러스의 영향은 거의 없었다. 그러나 수요가 증가하고 있기 때문에 앞으로도 높은 성장이 이어질 것으로 예상된다.

2. 채널별 시장 구성

2020년에는 신형 코로나 바이러스 감염의 유행을 계기로 통신판매가 시장을 크게 확대시켜 톱 점유율이 되었다. 특히 자사 EC 특화형 기업의 성장이 현저했다. 그동안 톱쉐어였던 CVS는 외출 자숙에 의한 내점객 감소로 많은 카테고리가 통신판매와 양판점으로 이동해 시장이 대폭 축소됐다. 2021년에는 방문객 수가 회복을 향하고 있어 시장은 확대될 것으로 보인다. 양판점은 유저의 인지도 향상과 수요 증가로 채용 상품이 증가하고 있는 것에 더해 CVS와 대조적으로 내점객이 늘어난 것으로 시장이 확대됐다. 2021년도 계속 확대될 것으로 보인다. 약국은 점포 수 증가, 채용 상품의 증가와 선반의 확대에 따라 다양한 카테고리가 성장하고 있다.

◆조사 대상